I lead diventano inattivi mentre consegni
Quando un progetto è intenso, le nuove richieste finiscono nella tua casella di posta. Una settimana dopo il lead ha assunto qualcun altro, e il mese tranquillo successivo inizia con una pipeline vuota.
CRM per freelance
CRM per freelance che vendono, consegnano e fatturano da soli.
Il CRM di un freelancer dovrebbe fare più che archiviare i contatti. Workspace369 mantiene ogni richiesta del cliente, email, proposta, approvazione firmata, progetto e fattura su un unico record, in modo da poter vedere chi necessita di una risposta, cosa è stato concordato e cosa non è ancora stato pagato. Cadet parte da $29/mese per un utente con moduli di acquisizione e monitoraggio del tempo; Voyager aggiunge messaggistica per $74/mese.
1 recordper cliente: messaggi, proposte, progetti e fatture
$29/meseCadet, un utente, fatturato mensilmente in USD
14 giorniprova gratuita su ogni piano
Fatti chiave
Il CRM per freelance di Workspace369 copre 10 aree, tra cui record cliente e aziende, campi personalizzati e fonti di lead, casella di posta e modelli email.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "cattura la richiesta sul record del cliente" a "converti la proposta in fattura".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Perché i freelance superano un CRM a foglio di calcolo
La storia del cliente è sparsa tra le app
Il brief è nell'email, il preventivo in un documento, la firma in un altro strumento e la fattura nel software di contabilità. Rispondere "a che punto siamo?" significa aprire quattro schede.
Fatture non pagate dipendono dalla memoria
Senza promemoria legati al cliente, inseguire i pagamenti è un lavoro manuale che fai in ritardo, goffamente, o per niente.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Flusso di lavoro
Come i freelance gestiscono i clienti in Workspace369
01
Cattura la richiesta sul record del cliente
Aggiungi il lead con i dettagli di contatto, la fonte del lead e i campi personalizzati, e tieni il thread dell'email accanto. Moduli di acquisizione pubblici e monitoraggio delle richieste sono inclusi su ogni piano.
02
Invia una proposta che il cliente può firmare
Crea la proposta dal tuo catalogo di servizi e condividi un link. Il cliente la esamina, accetta e firma online con ogni piano.
03
Trasforma il sì in un progetto
Imposta fasi, attività e sotto-attività su una bacheca Kanban collegata al cliente, in modo che la consegna inizi da quanto concordato.
04
Converti la proposta in fattura
Trasforma l'accettazione della proposta in fattura, condividi un link di pagamento e lascia che i promemoria email seguano ciò che è scaduto. I clienti pagano tramite il tuo account Stripe.
Copertura del prodotto
Cosa copre il CRM per freelance
- Prova un cliente reale dalla prima email alla fattura pagata prima di trasferire tutto.
- Verifica cosa include ogni piano: Cadet copre CRM, preventivi, progetti e fatture; moduli di acquisizione e monitoraggio del tempo sono inclusi in ogni piano, SMS e chiamate iniziano da Voyager; prenotazioni e spese iniziano da Specialist.
- Importa i tuoi contatti da un CSV e conserva gli strumenti specialistici di cui hai ancora bisogno.
Record cliente e aziende
Campi personalizzati e fonti di lead
Casella di posta e modelli email
Proposte con firma online
Progetti, fasi e attività
Fatture e link di pagamento
Automazioni email
Google Calendar
Importazione CSV
Accesso a Claude e ChatGPT (MCP)
Piani per freelance
Scegli il piano di cui il tuo lavoro ha bisogno oggi.
Record cliente, proposte, fatture, pagamenti online, tracciamento del tempo e moduli di acquisizione sono inclusi in ogni piano. Aggiorna quando il tuo lavoro richiede chiamate, SMS o altro.Cadet
Prezzo regolare$29$14.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
1 posto incluso
- Approvazione e firma pubblica dei preventivi
- Deposito all'accettazione
- Conversione da preventivo a fattura
- Tracciamento del tempo fatturabile
- Moduli di acquisizione pubblici
Voyager
Prezzo regolare$74$37 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
2 posti inclusi
Tutto in Cadet, più
- Messaggistica SMS
- Voce e segreteria telefonica
- Casella di posta condivisa
- Testo di risposta alle chiamate perse
- Inoltro a nessun risposta
Specialist
Prezzo regolare$149$74.50 / mese
Prezzo fondatore per i tuoi primi 12 mesi
10 posti inclusi
Tutto in Voyager, più
- Prenotazione online
- Tracciamento delle spese
- Piani di pagamento
- Tracciamento inventario
Offerta per i membri fondatori: 50% di sconto sui primi 12 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Prova di 14 giorni con carta, fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i piani.
Passa e Risparmia
Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione
Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.
Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.
L'offerta termina .
Inizia prova gratuita
Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
Inizia
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
Avvia la tua prova gratuita e invia il tuo primo preventivo o fattura dal tuo spazio di lavoro. Confronta i piani in qualsiasi momento; aggiorna solo quando il tuo lavoro richiede di più.FAQ
Come scegliere un CRM come freelance
Cos'è un CRM per freelance?
Un CRM per freelance è un software che raccoglie in un unico posto i dettagli di contatto di ogni cliente, le conversazioni, le proposte, i progetti e le fatture, in modo che un'attività individuale possa dare seguito ai lead e ricevere pagamenti senza dover ricordare tutto. Workspace369 collega questi passaggi su un unico record cliente invece di archiviare solo i contatti.
Qual è il miglior CRM per freelance?
Abbiamo creato Workspace369 per questo, quindi lo mettiamo al primo posto quando desideri l'intero flusso di lavoro del cliente in un unico posto: record del cliente, preventivi che i clienti firmano, progetti e fatture, a partire da $29/mese. Se hai solo bisogno di un elenco di contatti, un CRM più semplice andrà bene; se fatturi principalmente a ore, includi il tempo per la fatturazione nel tuo test, che è presente in ogni piano.
Quale piano Workspace369 dovrebbe scegliere un freelance?
Cadet costa $29/mese per un utente e copre anagrafica clienti, preventivi con firma e acconti all'accettazione, progetti, attività, fatture e fino a 3 automazioni email attive. Voyager costa $74/mese per due utenti e aggiunge la casella di posta condivisa, SMS e chiamate. Specialist costa $149/mese per dieci utenti e aggiunge prenotazioni online e spese. La fatturazione annuale consente un risparmio del 20%.
I clienti possono firmare proposte e pagare fatture senza un account?
Sì. Con ogni piano, i clienti aprono un link pubblico per esaminare, accettare e firmare una proposta, e un link di pagamento per pagare una fattura. Non hanno bisogno di un account Workspace369.
Posso spostare i miei clienti da un foglio di calcolo o da un altro CRM?
Sì. Importa i clienti da un file CSV, quindi ricrea le proposte aperte e le fatture non pagate. Non dare per scontato che accordi firmati, automazioni o metodi di pagamento salvati vengano trasferiti automaticamente da un altro strumento.
Workspace369 trova clienti per me?
No. Workspace369 non è un marketplace per freelance. Organizza i lead e i clienti che porti, quindi collega proposte, consegna e fatturazione a loro.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
