Miglior CRM per freelance nel 2026: dalla richiesta alla fattura pagata

Cos'è un CRM per freelance (e cosa non è)

Un CRM per freelance è una scheda cliente che segue il lavoro. Contiene da dove proviene ogni cliente, cosa hai proposto e cosa hanno accettato, cosa è in corso, cosa è stato detto e cosa devono. Non è una pipeline di team di vendita creata per prevedere quote, e non è solo un elenco di indirizzi. Se uno strumento memorizza contatti ma lascia proposte, progetti e fatture a tre altre app, ricostruirai comunque il quadro a mano ogni lunedì.

Come abbiamo confrontato questi CRM

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine di prezzi e prodotti del fornitore:

1. Prezzo di ingresso per una persona, mensile e fatturato annualmente, come indicato il 14 ottobre 2026.
2. Copertura dalla richiesta alla fattura in quel piano: preventivi, contratti o firme, progetti, fatturazione e pagamenti online.
3. Portale clienti nel piano di ingresso, perché i clienti che controllano lo stato da soli fanno risparmiare più email.
4. Limiti rigidi sul piano di ingresso: clienti, progetti, posti o moduli di lead.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore dichiara che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto o affidabilità, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità per un freelance che desidera l'intero ciclo cliente in un unico strumento.

I migliori CRM per freelance nel 2026

1. Workspace369, ideale per freelance che desiderano CRM, progetti, portale e fatturazione in un unico posto

Workspace369 collega il record del cliente a proposte che i clienti accettano e firmano tramite link, progetti con bacheche attività, un portale clienti privato, monitoraggio del tempo, fatture e pagamenti online con carta tramite Stripe. Tutto questo è su Cadet, $29 al mese per una persona ($23,25 al mese fatturati annualmente), insieme a moduli di acquisizione pubblici, fatture ricorrenti e depositi riscossi all'accettazione di una proposta. Lo screenshot sopra è un record di demo, non un risultato di un cliente.

Limitazioni: Cadet gestisce fino a 5 progetti attivi e un posto; Voyager ($74 al mese per due posti) rimuove il limite di progetti e aggiunge la casella di posta condivisa, SMS e chiamate. Piani di prenotazione e pagamento online partono da Specialist ($149 al mese). La prova di 14 giorni richiede una carta.

Ideale per: freelance e studi individuali la cui settimana è trascorsa a copiare dettagli tra un CRM, un'app di gestione progetti e uno strumento di fatturazione.

2. HoneyBook, ideale per flussi di lavoro di proposte, contratti e pagamenti

La pagina dei prezzi di HoneyBook elenca preventivi, contratti con firme elettroniche, fatturazione e un portale clienti su ogni piano, con Starter a $29 al mese fatturato annualmente. Offre una prova gratuita di 30 giorni e afferma che non è necessaria alcuna carta. È costruito attorno al flusso di prenotazione di un'attività creativa o di servizi: richiesta, preventivo, contratto, pagamento. Se esegui il test con un cliente, aspettati che le fasi di richiesta, preventivo e fattura si inseriscano naturalmente nel flusso di HoneyBook; verifica fino a che punto arriva la fase del progetto prima di fare affidamento su di essa per la consegna.

Limitazioni: Starter non ha uno scheduler o automazioni e consente due moduli lead attivi; l'aggiunta di membri del team inizia da Essentials. Il monitoraggio del tempo non è elencato e la consegna del progetto è più leggera di uno strumento di bacheca attività.

Ideale per: fotografi, organizzatori e designer il cui lavoro principale è trasformare le richieste in prenotazioni firmate e pagate.

3. Dubsado, ideale per onboarding pesanti di moduli con budget annuale

Dubsado prezzi annuali: Starter è $335 all'anno e Premier $525 all'anno, con una prova di 21 giorni di accesso Premier e nessuna carta richiesta, secondo la sua pagina dei prezzi. Entrambi i piani includono fatturazione e portale clienti, e fino a tre utenti aggiuntivi sono gratuiti. Se esegui il test con un cliente, Starter copre i passaggi di fattura e portale sulla carta, ma una proposta che il cliente accetta tramite link richiede Premier, quindi prova Premier e prezza Premier. La sua forza è la profondità dei moduli: questionari, acquisizione lead e onboarding.

Limitazioni: Starter include un modulo di lead e nessuna proposta pubblica, workflow o pianificazione avanzata; questi richiedono Premier. Il monitoraggio del tempo non è elencato.

Ideale per: freelance con un processo di onboarding ripetibile che sono felici di costruire moduli e flussi di lavoro una volta e pagare annualmente.

4. Plutio, ideale per un piano individuale tutto incluso con pochi clienti

La pagina dei prezzi di Plutio elenca preventivi, contratti con firma elettronica, fatturazione, progetti, un portale clienti, pianificazione e monitoraggio del tempo su ogni piano. Core costa $19 al mese (circa $15 fatturato annualmente), con una prova di 7 giorni e nessuna carta richiesta. Se esegui il test con un cliente, ogni fase è elencata su Core. La domanda è il limite: conta i tuoi clienti attivi nell'ultimo anno prima di impegnarti, perché un decimo cliente attivo significa passare a un piano superiore.

Limitazioni: Core è solo individuale, senza collaboratori, ed è limitato a 9 clienti attivi. Dopo la prova puoi visualizzare i dati ma non puoi creare progetti o inviare fatture senza un piano.

Ideale per: un freelance individuale con un elenco di clienti piccolo e costante che desidera ogni modulo dal primo giorno.

5. Moxie, ideale per il prezzo più basso con fatturazione inclusa

Moxie Starter costa $12 al mese, o $10 fatturato annualmente, e la sua pagina prezzi elenca preventivi, fatturazione, progetti, pianificazione e monitoraggio del tempo da Starter. La sua pagina prezzi menziona una prova di 14 giorni; i termini della carta non sono indicati. Se esegui il test con un cliente, le fasi dalla richiesta alla fattura sono elencate da Starter, ma i clienti non hanno un portale per controllare lo stato, quindi gli aggiornamenti di stato rimangono via email finché non passi a Pro. Controlla il prezzo Pro prima di pianificare di crescere in esso.

Limitazioni: il portale clienti, il dominio personalizzato e le automazioni dei workflow iniziano da Pro, quindi il piano più economico lascia i clienti che ti inviano email per lo stato.

Ideale per: nuovi freelance che desiderano preventivi, progetti e fatture al minor costo mensile e non necessitano ancora di un portale.

6. Bonsai, ideale per freelance guidati da contratti che desiderano prezzi per utente

Bonsai ha prezzi per utente: Basic costa $15 al mese ($9 fatturati annualmente), ed Essentials, dove iniziano proposte, contratti, fatturazione, pianificazione e portale clienti, costa $25 al mese ($19 fatturati annualmente). La prova è di 7 giorni, quindi imposta il tuo cliente di prova prima di iniziarla. Se esegui il test con un cliente, prova Essentials piuttosto che Basic, poiché Basic non può inviare la proposta o la fattura. Prezzalo per persona: ogni compagno di squadra che aggiungi è un altro posto allo stesso tasso per utente.

Limitazioni: Basic copre progetti e tracciamento del tempo ma non fatturazione o proposte, quindi la maggior parte dei freelance necessita di Essentials. Integrazioni e rimozione del branding richiedono Premium.

Ideale per: freelance che guidano con contratti e desiderano aggiungere compagni di squadra un posto alla volta.

7. HubSpot CRM gratuito, ideale per tracciamento gratuito di contatti e trattative

Il CRM gratuito di HubSpot non ha scadenza né richiede carta, con fino a 2 utenti e 1.000 contatti, oltre a preventivi di vendita, attività, pianificazione appuntamenti e link di pagamento, secondo la sua pagina prodotto. Starter è quotato a $15 per utente al mese. Se esegui il test con un cliente, la cattura del lead, la registrazione dell'email e l'invio di un preventivo dovrebbero rientrare nel CRM gratuito; il progetto, la fattura e il pagamento parziale necessitano di altri strumenti. Ciò lo rende un buon inizio gratuito per il tracciamento dei lead e una scelta inadeguata per la gestione della consegna e della fatturazione.

Limitazioni: la pagina del prodotto non elenca la fatturazione, i contratti con firma elettronica o un portale clienti nel piano gratuito, quindi la consegna e la fatturazione avvengono tramite altri strumenti.

Ideale per: freelance che necessitano principalmente di ricordare i lead e fare follow-up, e hanno già la fatturazione a posto.

Confronto affiancato

Quale CRM si adatta alla tua attività freelance?

Esegui un test con un cliente durante la prova

Gli elenchi delle funzionalità sembrano simili. Porta una richiesta fittizia fino a una fattura pagata in ogni strumento che selezioni:

1. Acquisisci la richiesta e registra la fonte del lead.
2. Invia un preventivo con due voci e accettalo tramite link come "cliente".
3. Trasforma la proposta accettata in un progetto con tre attività.
4. Registra un'email dal cliente contro il record.
5. Invia la prima fattura e registra un pagamento parziale.
6. Un giorno dopo, trova tutto cercando il nome del cliente.

Conta quante volte hai cambiato scheda o digitato nuovamente un dettaglio. Quel conteggio è un segnale di acquisto migliore di qualsiasi tabella, comprese quelle sopra.

Quando mantenere le cose semplici

Se hai una manciata di clienti abituali e la fatturazione funziona già, un foglio di calcolo più un calendario possono portarti lontano. Passa a un CRM quando le richieste iniziano a diminuire, quando non riesci a dire chi ti deve dei soldi senza controllare due app, o quando un cliente chiede qualcosa che avete concordato tre mesi fa e devi cercarlo. Se lavori da solo in diversi tipi di attività, il miglior CRM per solopreneur la guida copre quel caso, e la pagina CRM per freelance contiene i dettagli del piano di Workspace369.

Qualunque strumento tu provi, completa un ciclo cliente completo con dati demo prima di importare clienti reali, e conferma di poter esportare i tuoi record se dovessi mai andartene. Confronta i piani attuali sul pagina prezzi.