Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per agenzie di lead generation, dai criteri concordati alla fattura di consegna.

Le agenzie di lead generation richiedono documentazione chiara per gestire definizioni cliente e parametri di consegna. Workspace369 gestisce anagrafiche clienti, preventivi, progetti, consegne file e fatture in un unico posto. I suoi preventivi firmati, conversazioni e record di consegna strutturati aiutano a risolvere dispute cliente sui criteri di accettazione lead.

Inizia gratis Vedi prezzi per team

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per agenzie di lead generation di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione del record e della proposta del cliente" alla "riconciliazione delle consegne ed emissione delle fatture".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per agenzie di lead generation a confronto

Le agenzie di lead generation necessitano di due stack. GoHighLevel (da 97 $ al mese) documenta sub-account dei clienti, white-label e ribaltamento dei costi per il lavoro di campagna, e Apollo, Instantly, Pipedrive e HubSpot coprono prospecting e pipeline. Workspace369 si posiziona secondo come lato cliente: proposte, contratti, retainer, fatture ricorrenti e un portale da 29 $ al mese per un utente. Non è un sequencer in uscita o un dialer di campagna.

StrumentoLavoro che coprePrezzo di ingresso (mensile / fatturato annualmente)Gate principaleLimitazione principale
GoHighLevelCampagne clienti, white-label$97 / $970 all'anno (3 sotto-conti)Sotto-account illimitati a $297Costi di utilizzo aggiuntivi; nessuna proposta o retainer elencato
Workspace369Documentazione clienti e fatturazione29 $/23,25 $ (Cadet, un posto)Due postazioni e SMS a Voyager $74Nessun sequenziatore outbound o dialer
PipedrivePropria pipeline di vendita24 $/14 $ per utente (Lite)Sequenze su Growth, contratti su PremiumNessun retainer o portale elencato
HubSpot CRMContatto e record della trattativa0 $ gratuito, Starter 20 $ listino per utenteFlussi di lavoro limitati su StarterNessuna fatturazione elencata
ApolloProspezione e sequenze0 $ gratuito; 65 $/49 $ per utente (Basic)L'organizzazione richiede 3 postiNessun record cliente o fatturazione
IstantaneamenteInvio email a freddo47 $ vista mensile / 37,60 $ annuale (Growth)Limiti di contatti ed email per pianoNessun record cliente o fatturazione

Prezzi e limiti dalle pagine di prezzo ufficiali di ciascun fornitore, controllati il 19 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nella gestione della consegna dei lead

Criteri di accettazione lead contestati

Quando un cliente contesta se un lead consegnato soddisfa la definizione concordata, le agenzie senza registri chiari subiscono perdite di fatturato. Si verificano incomprensioni quando i criteri originali del lead sono sepolti in email sparse. Senza un record cliente strutturato e un chiaro quadro di proposta, la verifica dei parametri esatti concordati durante l'onboarding richiede la ricerca manuale attraverso file non organizzati, rallentando la risoluzione delle controversie e danneggiando la fiducia del cliente.

Cronologia Comunicazioni Dispersa

Le conversazioni con i clienti riguardo agli aggiustamenti degli obiettivi avvengono spesso su più canali non collegati. Quando un cliente richiede una modifica al suo profilo di prospect ideale, tracciare quell'istruzione specifica diventa difficile senza conversazioni unificate. Se il team aggiorna le attività della campagna senza documentare la richiesta del cliente in un record cliente centrale, l'agenzia rischia di fornire lead che il cliente rifiuta in base a criteri obsoleti.

Tracciamento Consegne Disconnesso

La gestione dei calendari di consegna e delle pietre miliari delle campagne attraverso strumenti separati crea lacune operative. Quando le attività di progetto sono disaccoppiate dai record dei clienti e dalle proposte, diventa difficile monitorare se l'agenzia ha raggiunto il suo volume di consegna settimanale. Questa disconnessione porta a scadenze di pianificazione mancate, ritardi negli aggiornamenti dei clienti e mancanza di visibilità sui file della campagna effettivamente consegnati al portale clienti.

Contestazioni e ritardi di fatturazione

La fatturazione ai clienti per pacchetti lead richiede un preciso allineamento tra i volumi consegnati e i termini di fatturazione. Quando le fatture vengono generate senza un riferimento diretto alla proposta originale o alle milestone del progetto, i clienti ritardano frequentemente i pagamenti per verificare i numeri. La risoluzione di queste discrepanze di fatturazione richiede la riconciliazione manuale dei file di consegna e dei log di conversazione, il che estende il ciclo di pagamento e crea un sovraccarico amministrativo.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Operazioni Strutturate per la Consegna dei Lead

01

Stabilire il record del cliente e la proposta

Il flusso di lavoro inizia creando un record cliente completo che contiene contatti, termini e cronologia. Si redige una proposta dettagliata che delinea le definizioni esatte di accettazione del lead, gli impegni di volume e le fasce di prezzo. Un operatore umano registra le definizioni specifiche dei criteri di lead direttamente nel testo del brief all'interno del file della proposta, garantendo che entrambe le parti possano fare riferimento alla decisione registrata nel brief concordato prima che inizi qualsiasi esecuzione della campagna.

02

Mappatura di progetti e attività operative

Una volta finalizzata la proposta, imposti un progetto dedicato per la campagna di lead generation. All'interno di questo progetto, crei attività specifiche per la creazione di elenchi, il lancio della campagna e i controlli di qualità. Gli operatori utilizzano queste attività per monitorare i progressi giornalieri e garantire che il team esegua i passaggi di verifica manuale rispetto ai criteri di accettazione dei lead registrati nel brief del cliente prima che avvenga qualsiasi consegna di file.

03

Gestione delle conversazioni e della pianificazione delle revisioni

Tutte le comunicazioni con i clienti sono mantenute nell'area conversazioni del sistema per tracciare il feedback sulla qualità dei lead. Utilizzi la funzionalità di pianificazione per impostare revisioni periodiche delle prestazioni con il cliente. Qualsiasi modifica al profilo target discussa durante queste riunioni viene registrata manualmente nel record cliente, garantendo che il team operativo aggiorni di conseguenza le proprie checklist di attività.

04

Consegna dei file tramite il portale clienti

Gli elenchi di lead consegnati vengono caricati come file direttamente nel portale cliente sicuro (gli allegati file cliente sono inclusi su ogni piano). Ciò fornisce al cliente l'accesso immediato ai deliverable, mantenendo al contempo un registro di ciò che è stato inviato e quando. Un operatore umano istruisce il cliente a rivedere i file all'interno del portale per confermare che la consegna corrisponda ai parametri del progetto attivo.

05

Riconciliazione delle consegne e emissione delle fatture

Alla fine del ciclo di fatturazione, generi fatture basate sui termini stabiliti nella proposta iniziale. L'operatore esamina le attività completate e i file consegnati all'interno del progetto per verificare il conteggio esatto dei lead. La fattura finale viene inviata al cliente, supportata dalla cronologia completa delle conversazioni e delle consegne di file accessibili nel portale.

Operazioni clienti per agenzie di lead generation

  • Un operatore umano può individuare i criteri originali di accettazione del lead nel testo della proposta entro tre clic dal record cliente principale durante una simulazione di controversia.
  • Un operatore umano può verificare i file di consegna dei lead caricati all'interno del portale clienti, confrontando i file registrati con i requisiti del progetto per la verifica.
  • Tutte le conversazioni di feedback dei clienti e le note di revisione delle campagne pianificate sono collegate direttamente allo specifico progetto, consentendo un immediato incrocio con le fatture emesse.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Prezzo per il team, non per persona.

Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.
Essenziali per piccoli team

Voyager

$74 / mese

Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

2 posti inclusi

Avvia la prova Voyager

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

La maggior parte delle agenzie

Specialist

$149 / mese

Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

10 posti inclusi

Avvia la prova Specialist

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Operazioni più grandi

Commander

$299 / mese

Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

20 posti inclusi

Avvia la prova Commander

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.

Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione

Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.

Esporta i tuoi dati come foglio di calcolo e l'Importazione AI mappa le colonne per te. Il supporto può aiutarti con qualsiasi caso insolito.

L'offerta termina .

Inizia gratis

14 giorni gratuiti · carta richiesta · poi $29/mese · cancella in qualsiasi momento

Dopo la registrazione, richiedi l'impostazione gratuita nel tuo spazio di lavoro.

Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

Leggi altre recensioniVedi tutte le recensioni sull'App Store

Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.

Avvia la tua prova, invita il team e, per un tempo limitato, richiedi assistenza gratuita per la configurazione e la migrazione nel tuo spazio di lavoro. Preferisci una guida prima? Prenota una demo.
Inizia gratis Prenota una demo

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Criteri di valutazione e accettazione

In che modo il sistema aiuta a risolvere una controversia sulla qualità dei lead?

Quando un cliente contesta un lead, un operatore umano controlla il testo della proposta originale all'interno del record del cliente per verificare i criteri concordati. Quindi incrocia i file consegnati nel portale clienti e rivede la cronologia delle conversazioni per determinare se sono state registrate modifiche al profilo nella nota durante le riunioni programmate, fornendo le informazioni registrate per aiutare a risolvere il problema.

Possiamo automatizzare la qualificazione dei lead o l'arricchimento dei dati qui?

Lead trigger e condizioni nelle automazioni workflow eseguono un workflow di qualificazione configurato, e i funnel catturano lead nel CRM. Abbina un database prospect o servizio di arricchimento per dati lista, testa i criteri di accettazione effettivi e mantieni un revisore responsabile per le eccezioni.

Come tracciamo le modifiche a un profilo target del cliente?

Qualsiasi modifica al profilo target di un cliente deve essere registrata manualmente nel testo del brief all'interno del record del cliente o dei file di progetto. Quando una modifica viene discussa durante una riunione programmata o tramite conversazioni, un operatore aggiorna le attività e i file pertinenti per garantire che il team di consegna esegua le campagne secondo i criteri rivisti.

Esiste un flusso di lavoro di approvazione automatizzato per i file consegnati?

Le automazioni del flusso di lavoro supportano la creazione di attività e le notifiche del team con trigger e condizioni configurati. Testa l'assegnazione del proprietario e i passaggi di revisione richiesti prima di abilitarla. Un membro del team carica i file di consegna dei lead nel portale clienti e chiede al cliente di controllare e registrare il proprio feedback riguardo ai lead consegnati direttamente nella cronologia delle conversazioni.

Pagine correlate

Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.

Inizia gratisRichiedi una demo

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.