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CRM per agenzie di performance marketing

CRM per agenzie di Performance Marketing con flussi di lavoro di tariffe e reporting

Le agenzie di performance marketing incontrano attriti amministrativi quando i retainer variabili richiedono una verifica manuale. Quando una componente della commissione legata ai risultati viene contestata durante una revisione dei report, il tuo team necessita di un chiaro record operativo anziché di un motore di analisi. Workspace369 mantiene record dei clienti, preventivi, conversazioni e fatture per ogni account in un unico posto. I team vi tracciano gli accordi e le comunicazioni con i clienti, mentre l'attribuzione pubblicitaria rimane nei tuoi strumenti di analisi. Mantenendo una chiara documentazione dei termini contrattuali originali e dei programmi di fatturazione, i gestori account possono rispondere alle richieste dei clienti con dati verificati, garantendo che la fatturazione e i flussi di lavoro dei clienti rimangano organizzati e trasparenti durante l'intero ciclo di vita del retainer di performance marketing.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per agenzie di performance marketing di Workspace369 copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione dei record e delle proposte del cliente" alla "generazione e revisione delle fatture".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nelle retainer di performance marketing

Metriche di performance contestate

Quando un cliente contesta una commissione legata al risultato durante una revisione dei report, i responsabili account non dispongono di un registro definitivo delle comunicazioni con il cliente. I disaccordi sui livelli di commissione variabile interrompono i cicli di fatturazione. Senza un registro dei termini della proposta originale e dei file associati, i team non possono verificare quali parametri sono stati concordati, con conseguenti ritardi nelle fatture e relazioni tese con i clienti durante le valutazioni mensili delle prestazioni.

Documentazione Mandato Dispersa

Le agenzie di performance marketing spesso archiviano proposte firmate in un luogo e attività di progetto in un altro. Quando le tariffe fisse e le componenti variabili vengono gestite in sistemi separati, diventa difficile verificare l'ambito del lavoro. Questa frammentazione costringe i responsabili account a cercare in file disconnessi e conversazioni passate per trovare clausole specifiche di incarico prima di generare fatture mensili ai clienti.

Aspettative del cliente non allineate

I clienti chiedono spesso lo stato delle campagne pubblicitarie in corso e delle assegnazioni di attività. Senza un portale cliente dedicato, i team delle agenzie dedicano tempo eccessivo a rispondere a richieste di pianificazione e stato via email. Questa mancanza di chiara visibilità sui progetti attivi e sulle attività causa lacune di comunicazione, in particolare quando le milestone legate ai risultati si avvicinano o sono in fase di revisione formale.

Tracciamento Fatture Disconnesso

Collegare le attività di progetto completate alle fatture finali è difficile quando i dati di fatturazione sono isolati dalla gestione del progetto. Quando i contratti di mantenimento a prestazione variabile richiedono aggiustamenti basati sui risultati delle campagne esterne, la creazione manuale delle fatture è soggetta a errori. I team faticano ad allineare i record dei clienti storici e le conversazioni passate con le voci specifiche su una fattura contestata.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Passaggi operativi per la gestione dei retainer di performance

01

Stabilire registri clienti e proposte

Inizia creando record cliente dettagliati per l'account di performance marketing. Invia la proposta iniziale contenente i termini esatti delle tariffe fisse e delle componenti legate ai risultati. Registra nel brief le metriche esterne specifiche che governeranno i livelli di fatturazione variabili, assicurando che entrambe le parti abbiano accesso ai file dell'accordo fondamentale prima che inizi il lavoro di campagna.

02

Imposta progetti e attività

Crea progetti dedicati per ciascun canale pubblicitario o ciclo di campagna. Suddividi questi progetti in attività attuabili assegnate a membri specifici del team. Assicurati che tutte le attività riflettano l'ambito operativo delineato nelle proposte approvate, fornendo una chiara traccia dell'attività dell'agenzia che può essere incrociata durante le successive revisioni dei report.

03

Mantieni conversazioni e pianificazione combinate

Conduci tutte le comunicazioni con i clienti relative agli aggiornamenti delle campagne e alle revisioni dei report all'interno delle conversazioni della piattaforma. Utilizza la funzione di pianificazione per impostare revisioni regolari delle prestazioni. Documenta ogni discussione sui risultati variabili del contratto direttamente accanto ai record del cliente, garantendo che eventuali accordi verbali o chiarimenti siano conservati per iscritto.

04

Fornire Accesso al Portale Clienti

Concedi ai clienti l'accesso al portale clienti in modo che possano visualizzare progetti attivi, attività in sospeso e riunioni programmate. Istruisci il cliente a verificare il proprio accesso al portale e a rivedere la proposta approvata. Questa visibilità aiuta ad allineare le aspettative riguardo all'esecuzione della campagna senza esporre i dettagli della pianificazione delle risorse interne dell'agenzia.

05

Genera e Rivedi Fatture

Crea fatture mensili che riflettano le commissioni fisse di base e qualsiasi componente verificato collegato ai risultati. Prima dell'invio, un membro del team deve controllare manualmente le schede cliente, le conversazioni passate e le attività del progetto per confermare l'accuratezza. Se sorge una controversia durante una revisione del report, utilizza i file archiviati e la cronologia delle conversazioni per risolvere la discrepanza di fatturazione.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per agenzie di performance marketing

  • Un operatore umano può individuare con successo un file di proposta archiviato e verificare le clausole esatte di commissioni fisse e variabili entro due minuti durante una controversia con il cliente.
  • Il portale clienti visualizza correttamente le attività del progetto attive e le revisioni della reportistica programmate quando testato con un account utente cliente simulato.
  • È possibile generare manualmente una fattura e abbinarla a specifici record del cliente e a thread di conversazione passati relativi a componenti collegati ai risultati senza errori.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per fatturazione su abbonamento

Dove si inserisce l'attribuzione pubblicitaria per le nostre campagne di performance marketing?

L'attribuzione rimane nelle tue piattaforme pubblicitarie e negli strumenti di analisi. Workspace369 gestisce il lato cliente dell'account: record, proposte, conversazioni e fatture. Calcola le metriche di performance nelle tue piattaforme pubblicitarie esterne e registra i numeri finali concordati nel brief del cliente. Ciò mantiene i tuoi record di fatturazione legati a dati verificati dal tuo team, con analisi di marketing negli strumenti creati per questo scopo.

Come gestiamo una controversia su una componente di commissione legata ai risultati?

Quando un cliente contesta una commissione variabile legata al risultato durante una revisione dei report, un membro del team dovrebbe aprire i record del cliente e consultare le proposte memorizzate e le conversazioni passate. Questa cronologia fornisce il contesto scritto di ciò che è stato concordato, consentendo a un operatore umano di prendere una decisione informata e di adeguare manualmente la fattura.

Possiamo pianificare le revisioni dei report dei clienti direttamente attraverso la piattaforma?

Sì. Puoi utilizzare la funzionalità di pianificazione per impostare revisioni di report con i tuoi clienti di performance marketing. I dettagli dell'incontro possono essere collegati ai record dei clienti, e qualsiasi attività o file di follow-up risultante dalla revisione può essere assegnato al progetto immediatamente per mantenere chiaro il record dell'account.

Cosa dovrebbero vedere i clienti all'interno del portale clienti?

I clienti possono visualizzare i propri progetti, attività e fatture specifici all'interno del portale clienti. Dovresti istruire i clienti a utilizzare questo portale per accedere alle loro proposte originali e rivedere gli elenchi delle attività attive, il che riduce le email di stato avanti e indietro durante le valutazioni delle prestazioni mensili.

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