Workspace369 gestisce il lato cliente di un piccolo studio fiscale o di consulenza: proposte di incarico firmate online, caricamenti dal portale e moduli di acquisizione per documenti, attività di follow-up, messaggi ai clienti e fatture, da $29 al mese su Cadet (1 posto, 5 progetti attivi). Non archivia dichiarazioni né invia organizzatori fiscali, quindi mantienili nel tuo software fiscale.
I preparatori fiscali necessitano di un tracciamento chiaro di ogni incarico, dalla lettera di incarico alla fattura finale. Workspace369 gestisce quel lato dello studio in un unico sistema: record dei clienti, proposte di incarico con firma elettronica, attività, file, messaggi ai clienti e fatture.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.
Gli studi fiscali mantengono l'ordine durante le stagioni intense, quindi la raccolta dei documenti e il follow-up sono completi prima che i dati entrino nei sistemi di archiviazione.
Fatti chiave
Il CRM di Workspace369 per commercialisti copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.
Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"avvio delle proposte del cliente" alla "finalizzazione delle fatture e chiusura del progetto".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Per la raccolta di documenti e l'esecuzione del flusso di lavoro di restituzione, iniziare con uno strumento di pratica fiscale come TaxDome o Canopy. Financial Cents Solo è l'opzione più economica verificata per un professionista autonomo a $19 al mese fatturato annualmente. Workspace369 si adatta al lavoro di consulenza e contabilità venduto su proposta, a partire da $29 al mese su Cadet (1 postazione, 5 progetti attivi), ma non archivia dichiarazioni né invia organizer fiscali.
| Strumento | Prezzo di ingresso | Raccolta documenti | Prova | Limite principale |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Vedi sito | Portale, CRM, flussi di lavoro, fatturazione e firme elettroniche (pagina di confronto fornitori) | Vedi sito | Prezzo non verificato |
| Canopy | $74 per utente al mese, fatturato annualmente | Portale, eSign, potenziamento fiscale da $34 per cliente | Demo con vendite | Costo per utente più aggiunta per cliente |
| Financial Cents | $19 al mese (Solo), fatturato annualmente | Portale, condivisione sicura di file, firme elettroniche | 14 giorni, nessuna carta | accordo di 12 mesi |
| Karbon | $59 per utente al mese, fatturato annualmente | Richieste e portale clienti | Non dichiarato | I promemoria iniziano con Business |
| Workspace369 | $29 al mese ($23,25 fatturati annualmente) | Upload nel portale e moduli di acquisizione, nessun organizzatore | 14 giorni, carta richiesta | 1 postazione, 5 progetti, nessuna dichiarazione di ritorno |
| Ignition | Vedi sito | Nessuno (preventivi e fatturazione) | 14 giorni, nessuna carta | Richiede uno strumento documenti separato |
Prezzi e limiti dalla pagina prezzi ufficiale di ciascun fornitore, controllati il 17 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.
I clienti fiscali presentano frequentemente documentazione parziale poco prima delle scadenze fiscali critiche. Senza un'area di tracciamento amministrativo designata, i commercialisti trascorrono ore a controllare i singoli file per verificare cosa manca. Ciò ritarda l'avvio dei progetti e causa colli di bottiglia amministrativi che rallentano la capacità dell'intera azienda.
La comunicazione relativa alla mancanza di moduli W-2 o 1099 spesso si estende a più messaggi di testo personali e thread di email frammentati. I preparatori fiscali perdono tempo prezioso cercando tra le conversazioni storiche per individuare istruzioni specifiche o chiarimenti forniti dal cliente, portando a errori nel record amministrativo iniziale prima che inizi la presentazione.
Quando un cliente fiscale invia un set di documenti incompleto all'avvicinarsi della scadenza di presentazione, le attività di follow-up manuale vengono facilmente dimenticate. Senza elenchi di attività chiari collegati direttamente ai record dei clienti, i membri del team non sanno chi è responsabile della richiesta dei documenti rimanenti, causando il mancato rispetto delle scadenze e ritardi nella preparazione delle tasse.
L'invio di lettere di incarico e la raccolta di dettagli amministrativi iniziali avvengono spesso tramite documenti separati. I commercialisti faticano a collegare le proposte iniziali ai progetti attivi, causando confusione riguardo all'ambito del lavoro e ritardando la riscossione delle fatture iniziali anticipate prima che inizi il lavoro ufficiale di preparazione fiscale.
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Inizia l'incarico generando Proposte chiare all'interno del sistema per delineare l'ambito dei servizi di preparazione fiscale. Il cliente esamina i dettagli della proposta all'interno del portale clienti. Una volta che il cliente approva e firma elettronicamente i termini, lo studio converte la proposta approvata nella fattura anticipata e apre l'incarico sul record del cliente.
Utilizza le funzionalità di pianificazione per impostare riunioni di consultazione iniziali, se richieste, o crea immediatamente un progetto dedicato per l'anno fiscale. All'interno dei record del cliente, un preparatore fiscale elenca i documenti fiscali richiesti. L'operatore umano istruisce il cliente a caricare il proprio set di documenti iniziale direttamente nella sezione file del portale.
Quando un cliente fiscale invia un set di documenti incompleto all'avvicinarsi della scadenza di presentazione, il preparatore delle tasse esamina i file caricati rispetto all'elenco richiesto. L'operatore registra gli elementi mancanti nel brief e apre un thread di conversazione specifico con il cliente all'interno del portale, creando attività esplicite per i documenti mancanti.
Il preparatore gestisce le attività richieste per raccogliere tutti gli articoli necessari. I membri del team aggiornano lo stato delle attività man mano che gli articoli arrivano. Tutte le conversazioni con i clienti rimangono legate alla scheda cliente, in modo che qualsiasi membro del team possa confermare che il file è pronto prima che i dati vengano inseriti nel sistema di archiviazione fiscale approvato.
Dopo che la checklist è completa e la dichiarazione è stata archiviata nel tuo software fiscale, l'operatore emette le fatture finali tramite Workspace369. Il cliente paga la fattura online tramite il portale clienti e il progetto viene contrassegnato come chiuso, preservando la cronologia completa del cliente per gli anni futuri.
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Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Mantieni dichiarazioni fiscali, identificativi governativi e depositi ufficiali nel tuo software fiscale approvato. Workspace369 gestisce lo studio attorno ad essi: anagrafiche clienti, preventivi incarico, raccolta documenti, attività, file, messaggi ai clienti e fatture.
Un operatore esamina i file caricati nel portale, registra gli elementi mancanti nel brief e crea attività specifiche per il follow-up. Puoi avviare un thread di conversazione con il cliente all'interno del portale per richiedere i moduli fiscali specifici mancanti prima di spostare i dati nei sistemi di archiviazione.
Le Automazioni dei Flussi di Lavoro creano attività, inviano email o SMS, emettono promemoria e notificano ai membri del team, utilizzando 53 trigger in 11 aree, condizioni e attese temporizzate. Le automazioni via email iniziano con Cadet, quelle SMS con Voyager e i flussi di lavoro redatti dall'IA con Commander; i trigger di chiamata richiedono un piano con funzionalità vocali. Verifica il trigger esatto, il proprietario e il passaggio di revisione con un test simulato prima di attivare il flusso di lavoro.
Sì. Invia lettere di incarico come Proposte con firma elettronica e convertile in fatture. I clienti rivedono le proposte e pagano le loro fatture all'interno del portale clienti, in modo che il tuo studio tracci le milestone finanziarie accanto ai progetti e alle attività attive.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
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