La caccia ai documenti divora il calendario
Ogni mese inizia con lo stesso rituale: invia un'email al cliente, aspetta, invia di nuovo un'email, cerca nei thread l'estratto conto di tre settimane fa. La chiusura attende la caccia.
Software di gestione dello studio di contabilità
Gestione dello studio di contabilità che pone fine alla caccia mensile ai documenti.
Il lavoro raramente è la parte difficile: ottenerlo lo è. Workspace369 offre al tuo studio portali clienti, richieste di documenti strutturate, promemoria automatici e ogni file collegato al record del cliente, così la chiusura inizia puntuale ogni mese.
Portaledocumenti, richieste e messaggi in un'unica home del cliente
Richiesteacquisizione strutturata con promemoria automatici
Registrifile, fatture e reportistica accanto al cliente
Il problema
Cosa rallenta uno studio di contabilità
I file vivono ovunque tranne che sul record del cliente
Estratti conto bancari in un thread, ricevute in un altro, report paghe in una cartella che nessuno riesce a trovare. La risposta è sempre da qualche parte, solo mai dove guardi per primo.
Il lavoro ricorrente ricomincia da capo
Le chiusure mensili, i cicli paghe e le revisioni trimestrali vengono ricostruite a memoria e da vecchie email invece che da un flusso di lavoro ripetibile con responsabili e date.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce uno studio di contabilità
01
Richiedi documenti una sola volta
Invia richieste di documenti strutturate dal record del cliente: estratti conto, ricevute, report paghe, con esattamente ciò di cui hai bisogno dettagliato.
02
Lascia che i promemoria facciano la caccia
Promemoria automatici via email e SMS seguono una pianificazione fino all'arrivo dei documenti, così nessuno nel tuo team scriverà più 'sto solo controllando'.
03
Lavora da un'unica home del cliente
File, messaggi, approvazioni e richieste atterrano nel portale del cliente e sul suo record, collegati al mese a cui appartengono, ricercabili da chiunque nel team.
04
Chiudi, fattura e rendiconta
Le attività ricorrenti gestiscono la chiusura mensile, le fatture vengono inviate con link di pagamento e la reportistica mostra il carico di lavoro, i crediti e il valore del cliente nello studio.
Copertura del prodotto
Copertura della gestione dello studio di contabilità
- Si rivolge al vero collo di bottiglia dello studio: la raccolta puntuale dei documenti, con richieste strutturate e sequenze di promemoria automatici.
- Il portale clienti offre a ogni cliente un'unica sede per documenti, messaggi, approvazioni e fatture invece di thread email sparsi.
- Attività ricorrenti, automazioni del flusso di lavoro e reportistica mantengono il lavoro mensile e trimestrale ripetibile invece di essere ricostruito a memoria.
Schede cliente
Portale clienti
Richieste di documenti
Promemoria automatici
File e ricevute
Attività ricorrenti
Casella di posta condivisa
Proposte e lettere di incarico
Fatture e piani di pagamento
Reporting
FAQ
Perché Workspace369 è adatto alle ricerche di gestione dello studio di contabilità
Cos'è il software di gestione dello studio di contabilità?
Il software di gestione dello studio di contabilità aiuta commercialisti e studi contabili a gestire il lavoro dei clienti: raccolta documenti, comunicazione con i clienti, attività ricorrenti, file, fatture e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro.
Come raccoglie i documenti dei clienti Workspace369?
Tramite richieste di documenti strutturate inviate dal record del cliente. I clienti caricano i file nel loro portale e promemoria automatici via email e SMS seguono una pianificazione fino all'arrivo di tutto.
I clienti possono caricare file senza un account?
I clienti interagiscono tramite un portale personalizzato dove vedono richieste, caricano documenti, approvano elementi e pagano fatture, il tutto collegato allo stesso record su cui lavora il tuo team.
Workspace369 gestisce il lavoro mensile ricorrente?
Sì. Attività ricorrenti e automazioni del flusso di lavoro gestiscono chiusure mensili, cicli paghe e revisioni trimestrali con responsabili, date e sequenze di promemoria allegati.
Pronto quando vuoi
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