La caccia ai documenti divora il calendario
Ogni mese inizia con lo stesso rituale: invia un'email al cliente, aspetta, invia di nuovo un'email, cerca nei thread l'estratto conto di tre settimane fa. La chiusura attende la caccia.
Software di gestione per studi di contabilità che pone fine alla caccia ai documenti.
Workspace369 gestisce il lavoro dei clienti di uno studio di contabilità: record dei clienti, portale clienti, richieste di documenti, promemoria via email, file, attività ricorrenti e fatture su ogni piano a partire da $29 al mese, con promemoria SMS da Voyager ($74 al mese, 2 postazioni) e spese e contabilità di base da Specialist ($149 al mese, 10 postazioni).
Inizia gratis
Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.
Parla con le venditePortaledocumenti, richieste e messaggi in un'unica home del cliente
Richiesteacquisizione strutturata con promemoria automatici
Registrifile, fatture e reportistica accanto al cliente
Il lavoro è raramente la parte difficile: ottenere i documenti lo è. Workspace369 offre al tuo studio portali clienti, richieste di documenti strutturate, promemoria automatici e ogni file allegato al record del cliente, in modo che la chiusura inizi puntuale ogni mese.
Fatti chiave
Il software di gestione studi di contabilità di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, portale clienti, richieste documenti.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "richiedi documenti una volta" a "chiudi, fattura e segnala".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.
Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.
Cosa rallenta uno studio di contabilità
I file vivono ovunque tranne che sul record del cliente
Estratti conto bancari in un thread, ricevute in un altro, report paghe in una cartella che nessuno riesce a trovare. La risposta è sempre da qualche parte, solo mai dove guardi per primo.
Il lavoro ricorrente ricomincia da capo
Le chiusure mensili, i cicli paghe e le revisioni trimestrali vengono ricostruite a memoria e da vecchie email invece che da un flusso di lavoro ripetibile con responsabili e date.
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Come Workspace369 gestisce uno studio di contabilità
01
Richiedi documenti una sola volta
Invia richieste di documenti strutturate dal record del cliente: estratti conto, ricevute, report paghe, con esattamente ciò di cui hai bisogno dettagliato.
02
Lascia che i promemoria facciano la caccia
Promemoria email automatici (e SMS da Voyager) seguono una pianificazione fino all'arrivo dei documenti, così nessuno nel tuo team scriverà più 'sto controllando'.
03
Lavora da un'unica home del cliente
File, messaggi, approvazioni e richieste atterrano nel portale del cliente e sul suo record, collegati al mese a cui appartengono, ricercabili da chiunque nel team.
04
Chiudi, fattura e rendiconta
Le attività ricorrenti gestiscono la chiusura mensile, le fatture vengono inviate con link di pagamento e la reportistica mostra il carico di lavoro, i crediti e il valore del cliente nello studio.
Copertura della gestione dello studio di contabilità
- Si rivolge al vero collo di bottiglia dello studio: la raccolta puntuale dei documenti, con richieste strutturate e sequenze di promemoria automatici.
- Il portale clienti offre a ogni cliente un'unica sede per documenti, messaggi, approvazioni e fatture invece di thread email sparsi.
- Attività ricorrenti, automazioni del flusso di lavoro e reportistica mantengono il lavoro mensile e trimestrale ripetibile invece di essere ricostruito a memoria.
Schede cliente
Portale clienti
Richieste di documenti
Promemoria automatici
File e ricevute
Attività ricorrenti
Casella di posta condivisa
Proposte e lettere di incarico
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Cosa dicono i recensori di Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.
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Parla con le venditeDomande sul software per studi di contabilità
Cos'è il software di gestione dello studio di contabilità?
Il software di gestione dello studio di contabilità aiuta commercialisti e studi contabili a gestire il lavoro dei clienti: raccolta documenti, comunicazione con i clienti, attività ricorrenti, file, fatture e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro, con piani a partire da $29/mese per un utente (Cadet). Gli SMS iniziano su Voyager ($74/mese, 2 utenti); le spese e la contabilità di base iniziano su Specialist ($149/mese, 10 utenti).
Come raccoglie i documenti dei clienti Workspace369?
Tramite richieste di documenti strutturate inviate dal record del cliente. I clienti caricano file nel loro portale e le automazioni del flusso di lavoro seguono un programma fino all'arrivo di tutto: i passaggi email vengono eseguiti su ogni piano (fino a 3 flussi di lavoro attivi su Cadet), e i passaggi SMS iniziano su Voyager ($74/mese).
Come fanno i clienti a caricare file e approvare elementi?
I clienti interagiscono tramite un portale personalizzato dove vedono richieste, caricano documenti, approvano elementi e pagano fatture, il tutto collegato allo stesso record su cui lavora il tuo team.
Workspace369 gestisce il lavoro mensile ricorrente?
Sì. Attività ricorrenti e automazioni del flusso di lavoro gestiscono chiusure mensili, cicli paghe e revisioni trimestrali con responsabili, date e sequenze di promemoria allegati.
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
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