La caccia ai documenti divora il calendario
Ogni mese inizia con lo stesso rituale: invia un'email al cliente, aspetta, invia di nuovo un'email, cerca nei thread l'estratto conto di tre settimane fa. La chiusura attende la caccia.
Software di gestione dello studio di contabilità
Software di gestione per studi di contabilità che pone fine alla caccia ai documenti.
Il lavoro raramente è la parte difficile: ottenerlo lo è. Workspace369 offre al tuo studio portali clienti, richieste di documenti strutturate, promemoria automatici e ogni file collegato al record del cliente, così la chiusura inizia puntuale ogni mese.
Portaledocumenti, richieste e messaggi in un'unica home del cliente
Richiesteacquisizione strutturata con promemoria automatici
Registrifile, fatture e reportistica accanto al cliente
Fatti chiave
Il software di gestione studi di contabilità di Workspace369 copre 10 aree, tra cui anagrafica clienti, portale clienti, richieste documenti.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "richiedi documenti una volta" a "chiudi, fattura e segnala".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 10 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $15 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sul sito Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Cosa rallenta uno studio di contabilità
I file vivono ovunque tranne che sul record del cliente
Estratti conto bancari in un thread, ricevute in un altro, report paghe in una cartella che nessuno riesce a trovare. La risposta è sempre da qualche parte, solo mai dove guardi per primo.
Il lavoro ricorrente ricomincia da capo
Le chiusure mensili, i cicli paghe e le revisioni trimestrali vengono ricostruite a memoria e da vecchie email invece che da un flusso di lavoro ripetibile con responsabili e date.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
02
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
03
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
04
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 gestisce uno studio di contabilità
01
Richiedi documenti una sola volta
Invia richieste di documenti strutturate dal record del cliente: estratti conto, ricevute, report paghe, con esattamente ciò di cui hai bisogno dettagliato.
02
Lascia che i promemoria facciano la caccia
Promemoria automatici via email e SMS seguono una pianificazione fino all'arrivo dei documenti, così nessuno nel tuo team scriverà più 'sto solo controllando'.
03
Lavora da un'unica home del cliente
File, messaggi, approvazioni e richieste atterrano nel portale del cliente e sul suo record, collegati al mese a cui appartengono, ricercabili da chiunque nel team.
04
Chiudi, fattura e rendiconta
Le attività ricorrenti gestiscono la chiusura mensile, le fatture vengono inviate con link di pagamento e la reportistica mostra il carico di lavoro, i crediti e il valore del cliente nello studio.
Copertura del prodotto
Copertura della gestione dello studio di contabilità
- Si rivolge al vero collo di bottiglia dello studio: la raccolta puntuale dei documenti, con richieste strutturate e sequenze di promemoria automatici.
- Il portale clienti offre a ogni cliente un'unica sede per documenti, messaggi, approvazioni e fatture invece di thread email sparsi.
- Attività ricorrenti, automazioni del flusso di lavoro e reportistica mantengono il lavoro mensile e trimestrale ripetibile invece di essere ricostruito a memoria.
Schede cliente
Portale clienti
Richieste di documenti
Promemoria automatici
File e ricevute
Attività ricorrenti
Casella di posta condivisa
Proposte e lettere di incarico
Fatture e piani di pagamento
Reporting
Apprezzato sull'App Store
Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.
★★★★★
Finalmente dà un senso di calmaSono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.
★★★★★
Implementazione senza problemi per il teamL'abbiamo implementata per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitiva e rifinita. Una stella in meno solo perché vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.
★★★★★
Ore recuperate ogni settimanaStavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.
Inizia
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Perché Workspace369 è adatto alle ricerche di gestione dello studio di contabilità
Cos'è il software di gestione dello studio di contabilità?
Il software di gestione dello studio di contabilità aiuta commercialisti e studi contabili a gestire il lavoro dei clienti: raccolta documenti, comunicazione con i clienti, attività ricorrenti, file, fatture e reportistica. Workspace369 collega tutto in un unico spazio di lavoro.
Come raccoglie i documenti dei clienti Workspace369?
Tramite richieste di documenti strutturate inviate dal record del cliente. I clienti caricano i file nel loro portale e promemoria automatici via email e SMS seguono una pianificazione fino all'arrivo di tutto.
I clienti possono caricare file senza un account?
I clienti interagiscono tramite un portale personalizzato dove vedono richieste, caricano documenti, approvano elementi e pagano fatture, il tutto collegato allo stesso record su cui lavora il tuo team.
Workspace369 gestisce il lavoro mensile ricorrente?
Sì. Attività ricorrenti e automazioni del flusso di lavoro gestiscono chiusure mensili, cicli paghe e revisioni trimestrali con responsabili, date e sequenze di promemoria allegati.
Pronto quando vuoi
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