La relazione è separata dal lavoro
Un record di contatto non è sufficiente quando brief, file, proposte, revisioni, pagamenti, attività, chiamate e note modellano la relazione con il cliente.
Software CRM per agenzie
Software CRM per agenzie per lavori clienti che non possono vivere in un elenco contatti.
Le agenzie necessitano di più di nomi, accordi e note. Workspace369 mantiene ogni cliente, richiesta, conversazione, preventivo, progetto, fattura, file, pagamento e azione di follow-up collegati allo stesso record di lavoro.
CRMschede cliente, note, tag e cronologia fonti
Posta in arrivoemail, SMS, voce, segreteria telefonica e follow-up IA
Ricaviproposte, fatture, pagamenti e reportistica
Fatti chiave
Il software CRM per agenzie di Workspace369 copre 10 aree, tra cui profili clienti, aziende e contatti, tracciamento della fonte dei lead.
Il flusso di lavoro si svolge in 4 passaggi, da "acquisisci il lead" a "fattura e segnala".
Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 10 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.
Posti aggiuntivi costano $15 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sul sito Pagina prezzi Workspace369.
Il problema
Perché i team di agenzia superano il CRM di base
Gli account manager inseguono lo stato
Lo stato del cliente è difficile da spiegare quando vendite, consegna, casella di posta, fatturazione e reportistica risiedono ciascuno in uno strumento separato.
Il follow-up dipende dalla memoria
Le agenzie perdono tempo quando promemoria, preventivi, aggiornamenti fatture e messaggi dei clienti non sono collegati allo stesso record account.
Il prodotto
Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.
01
Ogni canale in un'unica casella di posta
Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.
02
Lavoro del cliente, organizzato per progetti
Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.
03
Dalle proposte alle fatture pagate
Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.
04
Un portale che i clienti controllano davvero
I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.
Flusso di lavoro
Come Workspace369 trasforma il CRM in operazioni di agenzia
01
Acquisisci il lead
Traccia profili cliente, aziende, fonti di lead, dettagli di acquisizione, campi personalizzati, tag e preferenze di comunicazione.
02
Definire il lavoro
Trasforma le richieste in proposte, pacchetti di servizi, attività, piani di progetto, file, note interne e aggiornamenti per il cliente.
03
Comunica con contesto
Mantieni email, SMS, chiamate, segreteria telefonica, modelli, riepiloghi AI, riscrittura, traduzione e messaggi programmati vicini al cliente.
04
Fattura e report
Invia preventivi, fatture, contratti ricorrenti, piani di pagamento, note di credito, ricevute e report senza ricostruire la storia.
Copertura del prodotto
Copertura CRM per Agenzie
- Posiziona il CRM come record operativo per il lavoro del cliente, non solo come database di vendita.
- Supporta lo stack di agenzia che gli acquirenti cercano: CRM, progetti, casella di posta, proposte, fatturazione, IA e reportistica.
- Offre alle future pagine di blog e di confronto delle agenzie un hub forte a cui collegarsi.
Profili cliente
Aziende e contatti
Tracciamento delle fonti dei lead
Richieste e moduli di acquisizione
Casella di posta condivisa
SMS e voce
Progetti e attività
Proposte e fatture
Piani di pagamento
Reportistica clienti
Inizia
Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.
Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.FAQ
Perché Workspace369 si adatta alle ricerche di CRM per agenzie
Cos'è un software CRM per agenzie?
Il software CRM per agenzie aiuta le agenzie a gestire prospect, clienti, aziende, contatti, note, comunicazioni, progetti, proposte, fatture, pagamenti e follow-up clienti in un unico sistema.
Workspace369 è un CRM per agenzie di marketing?
Sì. Workspace369 è una scelta valida per le agenzie di marketing che necessitano di record clienti, acquisizione, consegna progetti, comunicazione via posta in arrivo, proposte, fatture, pagamenti, automazioni, AI e report insieme.
In cosa si differenzia Workspace369 da un CRM solo vendite?
I CRM incentrati sulle vendite di solito si fermano alla pipeline e alla gestione dei contatti. Workspace369 collega il record del cliente a progetti, attività, posta in arrivo, voce, SMS, file, proposte, fatture, pagamenti, AI e reporting.
Pronto quando vuoi
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
