ワークフロークライアントとCRM
テーブル、テンプレート、テスト実行、AIドラフトで再構築されたワークフロー
すべてのワークフローを1つのテーブルで管理し、テンプレートから開始するか、希望する内容を説明し、公開前にテストしてから、新しいリードをチームメンバーに割り当てます。
新しいワークフローページ、テンプレート、AIドラフト
ワークフローは、作成したすべてのもののテーブルで開くようになり、すべて、アクティブ、下書き、一時停止中、要対応のビュー、トリガー、アクション、ステータス、作成者によるフィルター、および一度に複数のアクティブ化、一時停止、複製、削除を行う一括アクションを備えています。
リード、請求書、提案、受信トレイ、カレンダー、タスクなどの領域別にグループ化されたテンプレートから開始するか、必要なものを説明してAIにワークフローをドラフトさせ、編集できるようにします。ドラフトはプランのAI使用量に含まれ、アクティブにするまで何も公開されません。AIによるドラフトはCommanderとEnterpriseに含まれています。
ワークフローをオンにする前にテストを実行します。各実行にはログが保持され、開くことができ、失敗した実行は失敗したステップから再試行できます。
- 全件、アクティブ、下書き、一時停止、要対応のビュー
- 分野別のテンプレート、または説明を入力するとAIが作成します
- テスト実行と各実行のログ
- 失敗したステップから実行を再試行
- 見つけ方
- サイドバーのワークフロー
- プラン
- すべてのプラン
- もっと詳しく知る
- ワークフロー自動化ワークフローチュートリアル自動化ドキュメント
新しいリードをチームメンバーに割り当てる
新しいリードが到着したときに開始されるワークフローは、リードを1人のチームメンバーに割り当てたり、複数間でローテーションしたりできます。また、まずリードがどのフォームから来たか、どのように回答したかを確認できます。
各リードを適切な担当者に手作業で仕分けることなく送信するために使用し、リードが割り当てられた後も通常のメール、テキスト、タスクステップでフォローアップを続けます。
- 見つけ方
- ワークフロー
- 新規リードトリガー
- チームメンバーに割り当て
- プラン
- すべてのプラン
- もっと詳しく知る
- ワークフロー自動化ウェブサイトからのリード
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
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