クライアントポータルクライアントとCRM

あなたのブランドのクライアントポータルと、各クライアント専用のプライベートポータル

クライアントポータルはあなたのロゴと色を反映し、セクションとレイアウトを選択でき、各クライアントは独自のプライベートポータルを持つことができるようになりました。

ロゴ、色、レイアウトが表示されるポータル

プロジェクトとタスクボードのポータルは、サインイン画面、サインインコードメール、ポータル自体にロゴとアクセントカラーを表示するため、クライアントは最初のクリックからブランドを確認できます。

各ポータルに表示する内容を選択します。セクションのオン/オフを切り替え、希望の順序にドラッグし、シングルカラム、2カラム、またはタブを選択します。非表示にしたセクションはクライアントのブラウザに送信されません。

クライアントごとに、署名を待つ契約書など、共有したいものを表示する専用ポータルを提供します。訪問者はメールで送信されたコードでサインインするため、ページは常にプライベートです。

新しい共有権限により、どのチームメンバーがクライアントポータルを作成および管理できるかが決定されるため、誰が開くことができるかを制御できます。

準備はできています

今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。

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