クライアントとプロジェクトファイル
適切なクライアント、プロジェクト、ワークフローにファイルとメモを添付します。
ストレージとファイル
ファイル、ストレージ、ノート、および共有レコード
クライアントまたはジョブに属するクライアントおよびプロジェクトファイルを、プランごとにスケーリングされるストレージとチーム用の共有レコードとともに近くに保ちます。
- 01
- 適切なクライアント、プロジェクト、ワークフローにファイルとメモを添付します。
- 02
- チームの成長に合わせて、5GBから500GBまでのプランベースのストレージを使用し、有料で追加ストレージを購入できます。
- 03
- 請求書、提案書、タスクの背後にあるサポート資料を見つけやすくする。
クライアントドキュメント管理ソフトウェア
クライアントドキュメント管理ソフトウェアとは何ですか？
クライアントドキュメント管理ソフトウェアは、ファイルを顧客とそれがサポートする作業を中心に整理します。Workspace369は、ファイルを、メモを、プロジェクトアセットを、提案書を、請求書のコンテキストを、リクエストを、共有レコードを、関連のないフォルダツリーにすべてのドキュメントを配置するのではなく、接続された状態に保ちます。
製品参照
2026年7月17日、Workspace369製品チームによってレビュー済み。利用可能性は、プラン、地域、およびワークスペース構成によって異なる場合があります。
対象範囲
サポートする作業に近いすべてのファイル。
Workspace369のファイル管理は、ドキュメント、メモ、プロジェクトアセットを、それらが属するクライアント、プロジェクト、ワークフローに添付したままにします。
プランベースのストレージ
プランごとにストレージをスケーリングします。5 GBから無制限のオプションまで。
サポート資料
見積もり、提案、請求書、支払いレコードにサポート資料を近づけておきます。
共有作業履歴
配信、承認、コミュニケーションの背後にあるファイルを整理して、所有権の変更があってもレコードが存続するようにします。
SharePointバックアップコントロール
クライアントワークに接続されたファイルには、SharePointベースのコントロールを使用します。
運用フローに組み込まれています
最初のシグナルから完了した作業まで、コンテキストを維持したまま進めます。
ファイルはクライアント、プロジェクト、ノート、提案、請求書、リクエスト、およびチームレコードに接続できます。
- 01
適切なレコードから始める
適切なクライアント、プロジェクト、ワークフローにファイルとメモを添付します。
- 02
作業を進める
チームの成長に合わせて、5GBから500GBまでのプランベースのストレージを使用し、有料で追加ストレージを購入できます。
- 03
結果を常に可視化する
請求書、提案書、タスクの背後にあるサポート資料を見つけやすくする。
Workspace369内
機能が日常業務にどのように適合するかを確認します。
チームが作業を行い、進捗を確認し、次のステップを明確にするために使用するビューを通じてレコードを追跡します。製品ビュー 01
適切なクライアント、プロジェクト、ワークフローにファイルとメモを添付します。
クライアントまたはジョブに属するクライアントおよびプロジェクトファイルを、プランごとにスケーリングされるストレージとチーム用の共有レコードとともに近くに保ちます。
製品ビュー 02
チームの成長に合わせて、5GBから500GBまでのプランベースのストレージを使用し、有料で追加ストレージを購入できます。
ファイルはクライアント、プロジェクト、ノート、提案、請求書、リクエスト、およびチームレコードに接続できます。
1レコードを更新しましたコンテキストは作業に添付されたままになります。今
2チームフォローアップコンテキストは作業に添付されたままになります。3分
3クライアントに通知済みコンテキストは作業に添付されたままになります。4分
製品ビュー 03
請求書、提案書、タスクの背後にあるサポート資料を見つけやすくする。
ファイルを作業の一部にし、別々に探す必要がないようにする。
1トリガークライアント活動自動化済み
2条件適切なレコードに一致させるチェック済み
3アクションワークフローを続行する次へ
例
チームが繰り返すファイルワークフロー。
これらの例は、ファイルが連携されたクライアントワークを通じてどのように移動するかを示しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
クライアントインテークファイル引き継ぎ
- 1新しいクライアントにインテークドキュメントを添付する
- 2ソースと意図された使用法を説明するメモを追加する
- 3ファイルをリクエストまたはプロジェクトにリンクする
- 4作業開始前にレコードを確認する
- 5完全なクライアントファイルを引き継ぐ
提案サポートパック
- 1バックアップが必要な提案を開く
- 2レコードにサポート資料を添付する
- 3見積もりに対して資料を確認する
- 4請求書の近くに同じファイルを保持する
- 5後でレビューするために履歴を保持する
一般的な運用シナリオ
すべてのファイルに運用コンテキストを与える
これらの例は、機能が接続されたクライアントワークにどのように適合するかを説明しています。これらは製品ワークフローであり、約束されたビジネス成果ではありません。
受付ファイルをクライアントと一緒に保持する
ドキュメントやメモを、それらを紹介したクライアント、リクエスト、またはプロジェクトに添付して、チームが後でソースと意図された使用法を見つけられるようにします。
提案書と請求をサポートする
サポート資料を見積もり、提案書、請求書、製品、および支払いレコードの近くに置いて、クライアント向けのドキュメントの準備とレビューを容易にします。
共有された作業履歴を保持する
納品、承認、コミュニケーション、およびチームの決定の背後にあるファイルを整理して、所有権が変更されたときにレコードが理解できるようにします。
接続される場所
1つのレコードが作業を進めることができます。
ファイルはクライアント、プロジェクト、ノート、提案、請求書、リクエスト、およびチームレコードに接続できます。
よくある質問
ストレージとファイルに関する質問
Workspace369は、クライアントまたはプロジェクトごとにファイルを保存できますか？
はい。Workspace369は、ファイルとメモをクライアント、プロジェクト、リクエスト、提案、請求書、タスク、およびその他の関連ワークスペースレコードに接続されたままにするように設計されています。
どのくらいのファイルストレージが含まれていますか？
ストレージ許諾はプランによって異なり、定義されたギガバイト制限から、より大容量および無制限のオプションまであります。現在のプランの詳細については、価格ページを確認してください。
ファイルはクライアント向けのワークフローをサポートできますか？
ファイルは、提案書、請求書、リクエスト、プロジェクト、共有レコード、およびその他のクライアント向けのワークフローをサポートできます。内部アクセスはワークスペース権限によって制御されたままです。
1つの接続されたシステムから作業する
このワークフローをWorkspace369の他の機能と連携させます。
無料で開始し、このワークフローをワークスペースの他の部分に持ち込みます。