ディスカバリーがデリバリーに到達しない
創業者が見積もりを行い、開発者はその背後にある会話を省略した概要から開始します。クライアントの目標、合意されたスコープ、およびサポートファイルを、作業を計画している担当者がアクセスできるようにしてください。
アプリ開発代理店向けCRM
アプリ開発代理店向けCRM — ディスカバリーから請求まで。
アプリエンゲージメントのビジネス面を接続したままにします。Workspace369は、クライアントとの関係、提案、プロジェクト作業、会話、請求書を1つのワークスペースにまとめるため、新しいリクエストが届いたときにチームは合意内容を見つけることができます。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
スコープ提案とクライアントの決定
納品プロジェクト、タスク、および共有コンテキスト
請求関係の横に請求書を置く
主な特徴
Workspace369のアプリ開発代理店向けCRMは、クライアントレコード、提案、プロジェクト、タスクを含む8つの領域をカバーします。
ワークフローは、「発見のコンテキストをキャプチャする」から「契約から請求書を作成する」まで、5つのステップで実行されます。
Workspace369は1シートあたり月額$29から始まり、Commanderプランには20シートと月間120,000 AIトークンが含まれ、月額$299です。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
比較
アプリ開発代理店向けCRM比較
Workspace369は、提案、変更要求、記録された時間、クライアントポータル、請求書を1つのレコードにまとめたい約2〜10人のアプリエージェンシーに適しており、月額$29（Cadet、1シート、5アクティブプロジェクト）から利用できます。容量計画やJiraコネクタはありません。ProductiveとTeamworkは予算とリソース管理をさらに進め、Bonsaiは月額$19/ユーザー（年払い）から提案と請求書をカバーし、Acceloは見積もりのみです。
| ツール | エントリー価格 | 提案書と変更要求 | リテーナーと時間 | メイン制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet）、$23.25年払い | すべてのプランでの提案書 | すべてのプランでのリテーナー、時間から請求書への変換 | キャパシティプランニングなし、Cadetでアクティブなプロジェクト5件 | 14日間、カード必要 |
| 生産的 | $10～$12/ユーザー（トグルラベルの競合） | 案件と提案書のPDFエクスポート | リテーナー、時間追跡、予算 | 3シートの最低利用数 | 14日間、カード不要 |
| チームワーク | $9.99/ユーザー（年払い） | Optimize（見積もりのみ）での見積もり | Accelerateからのリテーナー | 3～5ユーザーの最低利用数 | 14日間、カード不要 |
| Bonsai | $25/ユーザー（年払い$19）、Essentialsプラン | Essentialsからの提案書 | Basicからの時間追跡; リテイナー請求書記載 | パイプラインはプレミアムから開始 | 7日間、継続にはカードが必要 |
| Accelo | サイトを見る（カスタム見積もり） | サイトを見る | リテーナーと固定料金プロジェクト | 公開価格なし | 記載なし |
| HubSpot CRM | $0（無料CRM） | 記載なし | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料CRM、カード不要 |
各ベンダーの公式価格ページからの価格と制限、2026年10月17日確認済み、USD建て。価格は変動するため、購入前に確認してください。 バイヤーズガイド全文を読む
問題点
アプリ開発クライアントワークがコンテキストを失う場所
リクエストは決定前にチケットになります
一見小さく見える機能でも、合意された納品物を変更する可能性があります。追加作業を割り当てる前に、クライアントのリクエストをキャプチャし、商業的な決定を可視化してください。チームは、誰が変更を承認し、次に何が起こるかを知る必要があります。
マイルストーンと請求書が乖離する
デリバリーと財務では異なるレコードを見ている可能性があります。請求書をクライアントに接続したまま、合意された条件に対してレビューすることで、複数の会話を再構築せずに請求内容を説明できる人がいるようにします。
創業者自身が検索エンジンとなる
履歴を1人しか知らない場合、すべての引き継ぎはその人を中断させます。便利な共有記録があれば、同僚は記憶に頼ることなく、現在の契約、担当者、および次のクライアントアクションを見つけることができます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
02
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
03
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369でエンゲージメントを整理する
01
ディスカバリーコンテキストをキャプチャする
クライアントレコードを作成し、目的、意思決定者、関連ファイル、会話をまとめて保持します。ブリーフィングの一部として、ターゲットプラットフォームやクライアントの依存関係などの制約を記録します。次のディスカッションを担当する担当者を割り当てます。
02
提案を明確にします
提案を使用して、提供物、除外事項、支払い条件を説明してください。誰がスコープ変更を承認できるか、および承認がどのように記録されるかを決定してください。CRMは、そのプロセスをサポートしますが、チームのために商業的な判断を下すわけではありません。
03
クライアントデリバリー作業を計画する
プロジェクトとタスクを使用してエンゲージメントを整理し、担当者と日付を設定します。エンジニアリングの実装は、それに適したツールで行います。クライアントとの会話にすべてのコミットや内部の問題をコピーするのではなく、必要な技術的なコンテキストを参照します。
04
追加のリクエストを確認する
新しいクライアントリクエストを合意されたスコープに戻します。含まれるか、延期されるか、別途提案されるかを記録します。決定後、作業と商業文書を意図的に更新して、チームとクライアントが明確な次のステップを把握できるようにします。
05
合意から請求書を作成する
請求書を承認された条件と照合し、そのステータスをクライアントレコードに保持します。エンゲージメントで支払いプランまたはコミュニケーション機能が必要な場合は、選択したプランを確認してください。財務担当者が承認したプロセスを通じて財務記録を照合します。
製品カバレッジ
クライアントオペレーションツールキット
- 発見と2つの配信マイルストーンを含む架空のエンゲージメントを使用してください。別のチームメンバーに、クライアント記録からスコープ、次のアクション、請求書を見つけるように依頼してください。
- 追加機能リクエストを導入します。引き継ぐ担当者が元の契約と提案された変更を区別できるかどうかを確認します。
- 実際のチームが必要とする権限とプラン機能をテストしてください。製品レビュー日：2026年9月29日。SpecialistからWebhookとAPIを介してGitHubまたはJiraを接続します。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
App Storeのレビュー抜粋
レビュー担当者の声：Workspace369について
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。 無料トライアルを開始 営業に相談
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
よくある質問
トライアル中に実演すべきこと
アプリ開発代理店向けのCRMとは何ですか？
ソフトウェアエンゲージメントを中心に商業関係を整理します：見込み客、合意された範囲、クライアントコミュニケーション、デリバリーコンテキスト、および請求。Workspace369はこれらのビジネスレコードを接続するため、チームはディスカバリーからデリバリーへと作業が進むにつれて関係を理解しやすく保つことができます。
Workspace369はGitHub、Jira、またはリリースパイプラインを置き換えますか？
ソース管理、コードレビュー、リリースエンジニアリングを専用ツールに保持します。このページでは、クライアントビジネスワークフローについて説明します。SpecialistからのWebhookとAPIを介してリポジトリと課題トラッカーをリンクし、サンプルプロジェクトで同期をテストします。
スコープ変更を管理できますか？
クライアント記録、会話、提案、プロジェクト、タスクを使用して、リクエストとそれによる作業を整理してください。あなたのチームは、それが含まれるか、別途見積もられるか、または延期されるかをまだ決定し、続行する前にその決定を記録します。
どのプランをアプリ代理店は評価すべきですか？
料金ページで席数と必要な機能をご確認ください。月額USDプランは1席あたり$29から始まります。SMSと通話はVoyagerから、IVR、コールキュー、支払いプランはSpecialistから開始されます。決定の際には、許容範囲と処理料金を確認してください。
トライアルはどのように開始すべきですか？
本番稼働前に、架空のクライアントと代表的なエンゲージメントを1つ使用してください。発見、スコープ承認、チームメンバーへの引き継ぎ、追加リクエスト、請求書をテストしてください。どの操作に設定または別のシステムが必要かを記録してください。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
