ディスカバリーがデリバリーに到達しない
創業者が見積もりを行い、開発者はその背後にある会話を省略した概要から開始します。クライアントの目標、合意されたスコープ、およびサポートファイルを、作業を計画している担当者がアクセスできるようにしてください。
アプリ開発代理店向けCRM
アプリ開発代理店向けCRM — ディスカバリーから請求まで。
アプリエンゲージメントのビジネス面を接続したままにします。Workspace369は、クライアントとの関係、提案、プロジェクト作業、会話、請求書を1つのワークスペースにまとめるため、新しいリクエストが届いたときにチームは合意内容を見つけることができます。
スコープ提案とクライアントの決定
納品プロジェクト、タスク、および共有コンテキスト
請求関係の横に請求書を置く
主な特徴
Workspace369のアプリ開発代理店向けCRMは、クライアントレコード、提案、プロジェクト、タスクを含む8つの領域をカバーします。
ワークフローは、「発見のコンテキストをキャプチャする」から「契約から請求書を作成する」まで、5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
アプリ開発クライアントワークがコンテキストを失う場所
リクエストは決定前にチケットになります
一見小さく見える機能でも、合意された納品物を変更する可能性があります。追加作業を割り当てる前に、クライアントのリクエストをキャプチャし、商業的な決定を可視化してください。チームは、誰が変更を承認し、次に何が起こるかを知る必要があります。
マイルストーンと請求書が乖離する
デリバリーと財務では異なるレコードを見ている可能性があります。請求書をクライアントに接続したまま、合意された条件に対してレビューすることで、複数の会話を再構築せずに請求内容を説明できる人がいるようにします。
創業者自身が検索エンジンとなる
履歴を1人しか知らない場合、すべての引き継ぎはその人を中断させます。便利な共有記録があれば、同僚は記憶に頼ることなく、現在の契約、担当者、および次のクライアントアクションを見つけることができます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
02
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
03
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369でエンゲージメントを整理する
01
ディスカバリーコンテキストをキャプチャする
クライアントレコードを作成し、目的、意思決定者、関連ファイル、会話をまとめて保持します。ブリーフィングの一部として、ターゲットプラットフォームやクライアントの依存関係などの制約を記録します。次のディスカッションを担当する担当者を割り当てます。
02
提案を明確にします
提案を使用して、提供物、除外事項、支払い条件を説明してください。誰がスコープ変更を承認できるか、および承認がどのように記録されるかを決定してください。CRMは、そのプロセスをサポートしますが、チームのために商業的な判断を下すわけではありません。
03
クライアントデリバリー作業を計画する
プロジェクトとタスクを使用してエンゲージメントを整理し、担当者と日付を設定します。エンジニアリングの実装は、それに適したツールで行います。クライアントとの会話にすべてのコミットや内部の問題をコピーするのではなく、必要な技術的なコンテキストを参照します。
04
追加のリクエストを確認する
新しいクライアントリクエストを合意されたスコープに戻します。含まれるか、延期されるか、別途提案されるかを記録します。決定後、作業と商業文書を意図的に更新して、チームとクライアントが明確な次のステップを把握できるようにします。
05
合意から請求書を作成する
請求書を承認された条件と照合し、そのステータスをクライアントレコードに保持します。エンゲージメントで支払いプランまたはコミュニケーション機能が必要な場合は、選択したプランを確認してください。財務担当者が承認したプロセスを通じて財務記録を照合します。
製品カバレッジ
クライアントオペレーションツールキット
- 発見と2つの配信マイルストーンを含む架空のエンゲージメントを使用してください。別のチームメンバーに、クライアント記録からスコープ、次のアクション、請求書を見つけるように依頼してください。
- 追加機能リクエストを導入します。引き継ぐ担当者が元の契約と提案された変更を区別できるかどうかを確認します。
- 実際のチームが必要とする権限とプラン機能をテストします。製品レビュー日：2026年9月29日。このワークフローでは、ネイティブソース管理または課題追跡ツールの統合は想定されていません。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
トライアル中に実演すべきこと
アプリ開発代理店向けのCRMとは何ですか？
ソフトウェアエンゲージメントを中心に商業関係を整理します：見込み客、合意された範囲、クライアントコミュニケーション、デリバリーコンテキスト、および請求。Workspace369はこれらのビジネスレコードを接続するため、チームはディスカバリーからデリバリーへと作業が進むにつれて関係を理解しやすく保つことができます。
Workspace369はGitHub、Jira、またはリリースパイプラインを置き換えますか？
ソース管理、コードレビュー、リリースエンジニアリングは専用ツールで行います。このページではクライアントビジネスワークフローについて説明します。必要な統合は個別に検証してください。ネイティブのGitHubまたはJira同期を主張するものではありません。
スコープ変更を管理できますか？
クライアント記録、会話、提案、プロジェクト、タスクを使用して、リクエストとそれによる作業を整理してください。あなたのチームは、それが含まれるか、別途見積もられるか、または延期されるかをまだ決定し、続行する前にその決定を記録します。
どのプランをアプリ代理店は評価すべきですか？
シート数と必要な機能を価格ページで比較してください。月額USDプランは1シートあたり$29から始まります。SMSはVoyagerから、音声と支払いプランはSpecialistから始まります。決定の一部として、割り当てと処理料金を確認してください。
トライアルはどのように開始すべきですか？
本番稼働前に、架空のクライアントと代表的なエンゲージメントを1つ使用してください。発見、スコープ承認、チームメンバーへの引き継ぎ、追加リクエスト、請求書をテストしてください。どの操作に設定または別のシステムが必要かを記録してください。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
