ブランディングエージェンシーにとって最適なCRMは、ディスカバリー、段階的プロジェクト、書面による承認、デポジットを経て1人のクライアントを追跡し、ロゴからパッケージへとリブランドが拡大しても機能します。それを1つのレコードで実現したい2〜10人規模の小規模エージェンシーには、Workspace369が最適です。HoneyBookとDubsadoは予約スタイルのクリエイティブワークフローに適しており、Productiveは予算とリソース計画に適しています。最初のフェーズの価格設定は？無料の 預金計算機.
開示と方法： Workspace369はこのガイドを公開しており、選択肢の1つです。これはドキュメントベースのショートリストであり、ハンズオンベンチマークではありません。公式ベンダーページは2026年10月22日に再確認されました。購入前に各ベンダーで現在のプランを確認してください。
主なポイント
- ブランディングエージェンシーのCRMは、クライアントをディスカバリーからフェーズ化された成果物、書面による承認、デポジットまで追跡し、リブランディングがロゴからパッケージングに拡大した場合でも機能し続ける必要があります。
- Workspace369では、すべてのプランでリンク承認可能な提案書、デポジット、リテイナー、クライアントポータル、時間追跡、請求書を月額$29から提供しています。Cadetは1席、Voyagerは2席、Specialistは10席で、Voyager以上では追加席は月額$10です。
- HoneyBookとDubsadoは、予約スタイルのクリエイティブワークフローに強く、HoneyBookはEssentialsで最大2名、Premiumではチームメンバー数の制限はありません。一方、Dubsadoは追加で3名のユーザーを無料で利用できます。
- BonsaiとMoxieは非常に小規模なチームに適しており、Productiveは予算とリソース計画を求める代理店に適していますが、その価格ページにはCRM、案件、請求書、電子署名、クライアントポータルは記載されなくなりました。
- 各トライアルで、架空のリブランドをディスカバリー、3つのフェーズ、承認、デポジットを通して実行し、実際のチームサイズで価格設定します。
内容はこちら
ブランディングエージェンシーのCRMとは何か（そして何でないか）これらのツールを比較した方法2026年ブランディングエージェンシー向け最適CRM並べて比較あなたのブランディングエージェンシーに合ったツールは？トライアル中にフェーズリブランドテストを実行するシンプルに保つべき時
ブランディングエージェンシーのCRMとは何か（そして何でないか）
ブランディングエージェンシーのCRMは、アイデンティティワークの商業面（ディスカバリーノート、提案とそのフェーズ、承認、デポジット、追加の成果物、請求書）を追跡するクライアントレコードです。デザインツール、レビュープラットフォーム、デジタルアセットライブラリではありません。ソースファイルはデザインソフトウェアに残ります。ツールが連絡先を保存しても、提案書、デポジット、時間を他のアプリに残す場合、プロジェクト中に拡大したフェーズは記憶から請求されます。
これらのツールを比較した方法
各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。
- エントリー価格2026年10月22日現在、月額および年払い。
- 提案書、承認、デポジットのカバー範囲 そのプランで。
- エントリープランでのクライアントポータル、クライアントがステータスとファイルを確認できる場所。
- チームシートと2〜10人規模のエージェンシーが支払う金額 彼らにとって。
- トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。
速度、サポート、信頼性はテストしておらず、第三者の評価も使用していません。この順序は、段階的なプロジェクトを実行する小規模エージェンシーに適しています。
2026年ブランディングエージェンシー向け最適CRM
1. Workspace369：提案書、デポジット、ポータル、時間を1つのレコードで管理したい小規模エージェンシーに最適
Workspace369 クライアントレコードを 提案 公開リンクでクライアントが承認する、承認時に収集されるデポジット、リテイナーと支払いスケジュール、ステージとタスクボード付きプロジェクト、クライアントポータル、 時間追跡 および 請求書 Stripeカード決済で、すべてが クライアントポータル. これらすべてがCadetに含まれています。月額$29で1シート（すべてのプランを見る). Voyager（$74）には2シートが含まれ、Specialist（$149）には10シートが含まれ、追加シートはVoyagerから月額$10です。ポータル訪問者はシートを使用しません。スクリーンショットはデモレコードです。
制限事項： Cadetは最大5つのアクティブなプロジェクトを許可しており、Voyagerは上限を解除します。支払いプラン、オンライン予約、経費追跡はSpecialistから始まります。提案書の承認はデザインプルーフレビューではなくリンクで行われ、14日間のトライアルにはカードが必要です。
対象： 2〜10人のブランディング代理店で、ディスカバリー、段階的なスコープ、承認、デポジット、時間を1つのシステムで管理したい場合。
2. HoneyBook：予約スタイルのクリエイティブワークフローに最適
HoneyBookの価格ページによると、Starterプラン（年払い月額29ドル）には、提案書と契約書、請求書と支払い、クライアントポータル、最大2つのライブリードフォームが含まれています。Essentials（年払い月額49ドル）には、最大2名のチームメンバー、無制限のスケジューラーセッション（Starterは1）、自動化が含まれます。Premium（年払い月額109ドル）は、チームメンバーの上限がありません。トライアルは30日間で、カードは不要とのことです。テストを実行すると、問い合わせ、提案書、支払いステップがフローに適合することが期待できます。
制限事項： Starterにはチームメンバーが記載されていません。時間追跡も記載されていないため、フェーズに対する請求時間の計算には別のツールが必要であり、プロジェクト配信はタスクボードツールよりも簡易的です。
対象： 問い合わせを署名済み、支払い済みの予約に変換することが主な仕事であるクリエイティブスタジオ。
3. Dubsado：フォーム中心のオンボーディングとディスカバリーに最適
DubsadoはStarterを年間$335、Premierを年間$525で提供しており、追加ユーザー3名が無料、その後4～10ユーザーは月額$25です。Premierには無制限のリードフォーム、公開提案書、自動ワークフローとスケジューリングが含まれ、カード不要の21日間トライアルが付いています。テストを実行する場合、Starterにはアクティブなフォームが1つしかなく、公開提案書もないため、Premierを試してください。質問票とディスカバリーインテークが強みです。両プランともクライアントポータル、支払いプラン付き請求書、フォームとメールテンプレートが含まれているため、Starterでも段階的な保証金スケジュールが利用可能です。
制限事項： Starterにはワークフロー、スケジュール設定、公開提案がありません。時間追跡は記載されておらず、追加ブランドは月額$10かかります。
対象： 繰り返し可能なディスカバリーアンケートを持ち、フォームとワークフローを一度構築するエージェンシー
4. Moxie：低価格の非常に小規模チームに最適
Moxie Starterは年間請求で月額$10（月払い$12）で、提案書、見積書、契約書、請求書、時間追跡が含まれます。Pro（年払い$20）には、ホワイトラベルのクライアントポータルと自動化が追加されます。Teamsは年間請求で月額$32で、最大5名のチームメンバーが利用できます。ページには14日間のトライアルが記載されていますが、カードの条件は明記されていません。テストを実行する場合、StarterではなくTeamsを選択してください。なぜなら、チームプランは、同じワークスペースで作業する複数のデザイナーやストラテジストからなるスタジオをカバーするプランだからです。
制限事項： ポータルはProプランから開始され、チームプランは5名までとなります。デポジット（前受金）は明記されていません。
対象： 提案、時間、請求書を低価格のフラット料金で利用したい2〜5人規模のスタジオ向け。
5. Bonsai：シートごとに支払う2名体制のスタジオに最適
BonsaiはEssentialsをユーザーあたり月額$25（年間請求で$19）で提供しており、提案書、契約書、請求書、スケジュール設定、クライアントポータルが含まれています。Basic（$15、または年間$9）にはこれらがありません。Premiumはクライアントメッセージングと案件パイプラインを追加します。トライアルは7日間です。Essentialsを年間請求で5ユーザー利用した場合、記載されている料金は月額$95になります。ご自身の人数で確認してください。Essentialsは、提案書、契約書、請求書、スケジュール設定、フォーム、クライアントポータルが含まれる最初のティアなので、クライアント向け業務のトライアルティアとなります。
制限事項： ユーザーあたりの価格はデザイナーごとに増加し、インテグレーションはPremiumから始まります。
対象： シートを1つずつ追加したい小規模スタジオ向け。
6. Productive：予算とリソース計画に最適
Productiveの料金ページには、Essentialプランで予算編成、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、経費管理が記載されており、Professionalプランでは請求可能時間の承認、レートカード、繰り返し予算、HRISおよび請求書統合が利用できます。カード不要の14日間トライアルが記載されており、全プランで最低3シートが必要です。Essentialプランは月額$10（年払い、$12/月払い）、Professionalプランは月額$25（$29/月払い）です（2026年10月22日確認）。テストを実行すると、利用率と予算の消化において優れた結果が期待できます。
制限事項： 価格ページにはCRM、案件、請求書、電子署名、ブランドクライアントポータルは記載されなくなったため、営業と請求は他のツールで行われます。問い合わせから請求までのリソース計画向けに構築されています。
対象： すでに他の場所で作業を販売しており、予算とキャパシティ計画が必要なエージェンシー
7. HubSpot無料CRM：無料のディール追跡に最適
HubSpotの無料CRMは、最大2ユーザーと1,000件の連絡先を許可し、案件管理と会議スケジュール設定が可能で、カードは不要です。有料ティアはシートごとに価格設定されているため、ヘッドカウントに応じてHubSpotのページを確認してください。テストを実行すると、リード追跡ステップが適合することが期待できます。無料ティアは請求書を作成しますが、レガシー見積もりしかなく（現在の見積もりツールにはRevenue Hub Professionalが必要）、タイムトラッキングはリストされておらず、カスタマーポータルはService Hub Professionalから始まります。
制限事項： 配送、提案、請求は別の場所で行われるため、ブランディングエージェンシーはこれを提案および請求ツールと組み合わせて使用します。2 ユーザーの無料ティアはほとんどのエージェンシーには十分ではなく、見積もりは表示されません。
対象： 新規ビジネスリードのみを追跡する必要があるエージェンシー
並べて比較
| ツール | エントリー価格（月額） | 年額請求 | そのティアのチームシート | メインエントリープランゲート | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29（Cadet） | 月額$23.25 | 1（Voyager 2、Specialist 10） | Cadetでアクティブなプロジェクト5件 | 14日間、カード必要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | リストされていません。Essentials 2 | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| Dubsado | $35（Starter） | 年額$335（Starter） | 追加ユーザー3名無料 | Starterには公開提案書はありません | 21日間、カード不要 |
| Moxie | $12（Starter） | 月額$10 | 最大5名のチーム | Pro未満にはポータルなし | 14日間、カード不要 |
| Bonsai | $25（Essentials） | 月額$19 | ユーザーごと | プレミアムからのインテグレーション | 7日間、カードは後で要求 |
| Productive | $12/ユーザー（Essential） | $10/ユーザー | 3シートの最低利用数 | CRM、請求書、電子署名、ポータルは記載なし | 14日間、カード不要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | ユーザー2名 | 連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
あなたのブランディングエージェンシーに合ったツールは？
| 主に必要なのは | から始める | なぜ |
|---|---|---|
| 2〜10人向けの提案書、デポジット、ポータル、時間 | Workspace369 | すべてCadetで、プラン全体で1から10までのシート |
| クリエイティブスタジオの署名済み、支払い済み予約 | HoneyBook | すべてのプランでの見積書、契約書、支払い |
| 詳細なディスカバリーフォーム | Dubsado | Premierプランでの無制限フォーム |
| 最大5件までのフラット価格 | Moxie | Teamsプランは5名のメンバーをカバーします |
| 予算とキャパシティプランニング | Productive | すべてのプランでのリソース計画 |
| 無料リード追跡 | HubSpot 無料CRM | ユーザー2名、連絡先1,000件 |
トライアル中にフェーズリブランドテストを実行する
選択した各ツールで、架空のリブランドを試します。
- クライアントレコードにディスカバリーノートを記録します。
- 3段階の提案を送信し、「クライアント」としてリンクで承認します。
- フェーズ1のデポジットを徴収します。
- コンセプトプレゼンテーション後にパッケージングを新しい価格設定項目として追加します。
- デザイナーの時間を記録し、フェーズ2を請求します。
- シート数を数え、実際のチームサイズでプランの価格を設定してください。
テストを実行すると、ステップ3とステップ4でギャップが表示されることが期待できます。 スコープ変更リクエストビルダー ステップ4の文面を作成できます。
シンプルに保つべき時
年に数件のアイデンティティプロジェクトを担当し、テンプレートから請求する場合、提案書と請求アプリがあれば十分です。フェーズが重複し、承認がメールで追いかけられ、請求されていないものが何であるかを誰も言えない場合は、CRMに移行してください。ソースファイルはデザインソフトウェアに保管してください。 ブランディング代理店ページ Workspace369のプラン詳細があり、 スコープクリープを止める方法 変更要求の習慣をカバーします。
実際のクライアントを移行する前に、デモデータで段階的なリブランディングを実行し、レコードをエクスポートできることを確認してください。現在のプランを比較する 価格ページ.
このガイドの出典
- Workspace369の価格プランマトリックスを2026年10月22日に確認しました。
- HoneyBookの価格公式価格ページを2026年10月22日にレビューし、プラン、チームメンバー、およびトライアル条件を確認しました。
- Dubsadoの価格設定2026年10月22日に、年額価格、プランの違い、追加ユーザーの価格設定の公式料金ページを確認しました。
- Moxieの料金2026年10月22日に、プラン価格とチームメンバー数制限の公式料金ページを確認しました。
- Bonsaiの価格設定2026年10月22日に、ユーザーあたりの価格とプラン機能の公式料金ページを確認しました。
- Productiveの料金2026年10月22日に、プラン機能、トライアル条件、3シートの最低利用数の公式料金ページを確認しました。シートあたりの価格は、年額および月額ビューから引用されています。
- HubSpot CRM公式価格ページは、無料CRMの制限（ユーザー2名）について2026年10月22日にレビューされました。
- HubSpotの価格設定2026年10月22日に、無料ティアとシートごとの有料ティアの公式料金ページを確認しました。
Workspace369はこのドキュメントベースの比較を公開しており、選択肢の1つです。独立したランキングや実践的なベンチマークではありません。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。