コンテンツマーケティングエージェンシーにとって最適なCRMは、承認済み提案から実行可能なタスク、クライアントサインオフ、定期請求書までの月額リテイナーを管理します。それを1つのクライアントレコードで実現したい小規模エージェンシーには、Workspace369が最適です。Moxieは個人および小規模事業者に適しており、TeamworkとProductiveは予算とキャパシティを中心に計画する大規模な配信チームに適しており、HubSpotの無料CRMはリード追跡のみをカバーします。リテイナーのスコープ設定の前に、無料の リテイナー価格計算ツール.
開示と方法： Workspace369はこのガイドを発行しており、選択肢の一つです。これはドキュメントベースのショートリストであり、ハンズオンベンチマークではありません。公式ベンダーページは2026年10月22日にレビューされました。購入前に各ベンダーで現在のプランを確認してください。
主なポイント
- コンテンツエージェンシーのCRMは、月額リテイナーを受諾した提案書から成果物タスク、クライアントのサインオフ、定期請求書まで追跡し、連絡先を保存するだけでなく、それらすべてを管理する必要があります。
- Workspace369は、提案書、プロジェクト、クライアントポータル、時間追跡、定期請求を1つのレコードで管理したい小規模コンテンツエージェンシーに月額$29から対応しています。Cadetプランはアクティブプロジェクト5件と1席に制限されています。
- ProductiveとTeamworkは、より大規模なデリバリーチーム向けの予算、キャパシティ、リテーナーをさらに深く掘り下げます。Productiveの料金ページにはEssentialプランで予算編成、リソース計画、時間追跡が記載されていますが、ブランド化されたクライアントポータルはありません。
- Moxieは、年間請求で月額10ドルからクライアント管理、提案書、請求書、時間追跡をリストしていますが、ホワイトラベルのクライアントポータルはProから始まります。
- 各トライアルで、架空の4記事リテイナーを実行し、遅延した追加リビジョンを含め、詳細を何回再入力する必要があるか数えます。
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コンテンツエージェンシーのCRMとは何か（そして何でないか）これらのツールを比較した方法2026年コンテンツマーケティングエージェンシー向け最適CRM並べて比較あなたのコンテンツエージェンシーに合ったツールは？トライアル中に4記事リテイナーテストを実行する利益を失うことなく追加修正を処理するシンプルに保つべき時
コンテンツエージェンシーのCRMとは何か（そして何でないか）
コンテンツエージェンシーのCRMは、作業のクライアント側のレコードです。毎月合意された内容、期日内の成果物、クライアントが承認した内容、および請求額です。編集カレンダー、ライティングツール、CMSではありません。ドラフト作成と公開はそのまま行います。また、予測用に構築された営業チームのパイプラインでもありません。ツールが連絡先を保存しても、成果物、承認、定期請求を他の3つのアプリに残す場合、毎月手作業で再構築することになります。エージェンシーの種類を広く見るには、こちらを参照してください。 代理店向けの最高のCRM ガイド。
これらのツールを比較した方法
各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。
- エントリー価格, 2026年10月22日現在、ベンダーがそのように価格設定している場合はシートごと。
- そのプランでのリテイナーのカバー範囲: 提案書、プロジェクトまたは成果物タスク、タイムトラッキング、請求書、および定期請求。
- エントリープランでのクライアントポータル、クライアントが自分でファイルやステータスを確認することで、承認メールが削減されるため。
- エントリープランでのハードリミット： シート、プロジェクト、最小ユーザー数、または上位ティアのために保留されている機能。
- トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。
速度、サポート、信頼性、校正品質はテストしておらず、第三者の評価も使用していません。この順序は、月額リテイナーで請求を行う小規模コンテンツエージェンシーに適しています。
2026年コンテンツマーケティングエージェンシー向け最適CRM
1. Workspace369：月額リテイナーをエンドツーエンドで実行する小規模エージェンシーに最適
Workspace369 クライアントレコードを 提案 公開リンクでクライアントが承認する、タスクボード付きプロジェクト、クライアントポータル、 時間追跡 および 請求書 1つのレコードで リテイナーと定期請求書 はすべてのプランに含まれています。Cadetは月額$29で1席（年間請求で月額$23.25）から、デポジット、Stripe経由のオンラインカード決済、自動延滞リマインダーも含まれます。すべてのプランを比較するには 価格ページ. クライアントポータル訪問者はチームシートを使用しません。スクリーンショットはデモデータであり、顧客の結果ではありません。
制限事項： Cadetは最大5つのアクティブなプロジェクトと1つのシートを実行します。Voyager（月額$74、2シート）はプロジェクトの上限を解除し、Specialist（月額$149、10シート）は経費と支払いプランを追加します。プランマトリックスには校正またはドキュメント内マークアップツールが記載されていないため、成果物のフィードバックはタスク、ファイル、ポータルでの会話を通じて行われます。14日間のトライアルにはカードが必要です。
対象： 1〜10人のコンテンツ代理店で、固定月額リテイナーを請求し、スコープ、成果物、承認、請求書を1つのレコードで管理したい場合。
2. Moxie：個人および小規模エージェンシー向けの低価格オールインワンに最適
Moxieの価格ページには、Starterで月額12ドル（年間請求で10ドル）からクライアント管理、プロジェクト、提案書と契約書、請求書、時間追跡、セールスパイプライン、フォームビルダーがリストされています。Proは月額25ドル（年間請求で20ドル）で、ホワイトラベルのクライアントポータル、ワークフロー自動化、サポートチケットを追加します。リテイナートライアルを実行すると、提案書、プロジェクト、請求書のステップはStarterに含まれ、クライアントのステータス更新はProに移行するまでメールに残ることが期待されます。
制限事項： クライアントポータルはProから始まり、Teamsは5名のチームメンバーに制限されており、ページには定期請求書やリテイナーについては記載されていません。ページタイトルには14日間トライアルとありますが、カードの条件は記載されていません。
対象： 提案、プロジェクト、請求書を最も低価格で月額利用したいフリーランサーおよび小規模エージェンシー向け。
3. Teamwork：時間予算を伴うクライアントプロジェクトの納品に最適
Teamworkの年間請求価格：Basicsは月額$9.99（請求可能なタイムトラッキングとインテークリクエストキャプチャ付き、3ユーザー最小）、Accelerateは月額$24.99（5ユーザー最小）で、請求時間からのクライアント請求、時間予算とリテイナー、if/thenロジック付きのスマートリクエストフォームが追加されます。どちらもカード不要の14日間トライアルが含まれます。リテイナーテストを実行する場合、Accelerateは月間の時間予算をうまく追跡できると予想されます。クライアントが進行状況をどのように見るかを確認してください。ページにはクライアントポータルの記載がありません。
制限事項： ユーザーあたり$24.99で、Accelerateの5ユーザーは月額約$125になります。CRMパイプラインと見積もりは、営業担当者向けのOptimizeプランにあり、無料プランは5プロジェクトまでです。
対象： 時間予算に基づいて請求し、ユーザーあたりの料金を支払うことに満足しているコンテンツエージェンシー。
4. Productive：エージェンシーの予算、キャパシティ、収益性に最適
Productiveの料金ページには、Essentialプラン（年払い月額$10、月払い$12、10ユーザー例で月額$100）から予算管理、リソース計画、プロジェクトおよびタスク管理、時間追跡、レポート機能が記載されています。Professionalプランでは、繰り返し予算、レートカード、請求可能時間の承認、請求書発行連携が追加されます。クライアントは無料で招待できると記載されており、サインアップフォームではクレジットカード不要の14日間無料トライアルが提供されています。リテイナーテストを実行すると、リテイナーが収益性があるかどうかの強力な回答が得られ、どのプランでもProductiveから請求書を発行できます。XeroおよびQuickBooks連携はProfessionalプランから開始されます。
制限事項： このページはどのプランでもブランドクライアントポータルを明記しておらず、請求書やCRMパイプラインをリストしておらず、繰り返し予算にはProfessionalが必要です。
対象： 10名以上のエージェンシーで、多数のリテイナーにわたるキャパシティと利益率を計画している
5. HoneyBook：新規コンテンツクライアントの予約と支払いに最適
HoneyBookのStarterプランは月額$29（年間契約）で、請求書と支払い、提案と契約、クライアントポータル、最大2件のライブリードフォームが含まれます。ページには、1回限り、定期、またはカスタムスケジュールでの請求書発行が記載されています。カード不要の30日間トライアルを提供しています。リテイナーテストを実行すると、提案、契約、最初の支払いが自然に感じられるはずです。プロジェクトと納品物のステップはご自身で確認してください。
制限事項： オートメーションと無制限のスケジューラーセッションはEssentials（年間請求で月額$49、Starterは1回許可）から始まり、ページには時間追跡は記載されていません。成果物のタスク管理は記載されています。
対象： パッケージを販売し、クリーンなサイン＆ペイフローを必要とする個人事業主コンテンツコンサルタント向け。
6. HubSpot無料CRM：無料のリードおよびディール追跡に最適
HubSpotの無料CRMは有効期限がなく、カードも不要で、最大2ユーザー、1,000コンタクト、商談パイプライン、フォームビルダー、メールマーケティングツールが含まれています。有料プランは無料CRMの上に位置するため、見積もりがどのハブと請求期間を参照しているかを確認してから、上記のフラットプランと比較してください。HubSpotはまた、無料のマーケティング、セールス、サービスツールを同じページにグループ化しており、コンテンツファネルを通じてリードが到着した場合に便利です。リテイナーテストを実行すると、リードキャプチャと商談は処理できることが期待できますが、成果物、承認、定期請求書には他のツールが必要です。
制限事項： 製品ページには、プロジェクト、請求、クライアントポータルは記載されていないため、納品と請求は他の場所で行う必要があります。
対象： 主にリード追跡が必要で、すでにプロジェクトおよび請求ツールを持っているエージェンシー
並べて比較
| ツール | エントリー価格 | 年額請求 | エントリープランでのクライアントポータル | メインエントリープランの制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 月額29ドル（Cadet） | 月額$23.25 | はい | アクティブプロジェクト5件、シート1つ | 14日間、カード必要 |
| Moxie | $12/月（Starter） | 月額$10 | いいえ（Pro） | ポータルまたは自動化なし | 14日間、カード不要 |
| Teamwork | $29.99/ユーザー（加速） | $24.99/ユーザー（Accelerate） | 記載なし | ユーザーあたりの価格設定 | 14日間、カード不要 |
| Productive | $12/ユーザー（Essential） | $10/ユーザー | 名前なし（クライアントは無料で招待可能） | 定期予算にはProfessionalが必要です | 14日間、カード不要 |
| HoneyBook | $36（Starter） | 月額$29（Starter） | はい | リードフォーム2件 | 30日間、カード不要 |
| HubSpot | 無料 | 無料 | 記載なし | ユーザー2名、連絡先1,000件 | 無料プラン、カード不要 |
あなたのコンテンツエージェンシーに合ったツールは？
| 主に必要なのは | から始める | なぜ |
|---|---|---|
| 提案書から定期請求書までのリテイナー、ポータル付き | Workspace369 | Cadetからの提案書、タスク、ポータル、タイムトラッキング、定期請求書 |
| 個人作業向け最も安価なオールインワン | Moxie | 月額$10（年間払い）からの提案書、プロジェクト、請求書 |
| 時間予算とリテイナー（大規模チーム向け） | Teamwork | Accelerateプランでの時間予算とリテイナー |
| 複数のリテイナーにわたる利益率とキャパシティ | Productive | 予算、リソースプランニング、レポート |
| 新しいパッケージの販売と回収 | HoneyBook | すべてのプランでの見積書、契約書、支払い |
| 無料リード追跡のみ | HubSpot 無料CRM | ユーザー2名、連絡先1,000件で無料 |
トライアル中に4記事リテイナーテストを実行する
選択した各ツールで、架空のクライアントを1ヶ月間すべて通して試します。
- 月額プランの4記事提案書を送信し、「クライアント」としてリンクで承認します。
- ドラフト、レビュー、公開の各タスクを設定して、プロジェクト化します。
- ドラフトをアップロードし、「クライアント」にポータルまたは返信で承認を求めます。
- 追加のインタビューを新しいタスクとして追加し、それに時間を記録します。
- 月額定期請求書を設定し、追加作業を行項目として追加します。
- 1日後、クライアント名で検索して履歴全体を見つけます。
テストを実行すると、ステップ3とステップ5でギャップが表示されることが期待できます。提案書、タスク、請求書の間のリテイナースコープを何回再入力するか数えてください。
利益を失うことなく追加修正を処理する
最も一般的なリテイナー（月額顧問料）の漏れは、遅延したリクエストです。例えば、追加のインタビューや2回目の修正依頼などです。提案書にその許容範囲を明記し、各追加リクエストを個別のタスクとして記録し、 スコープ変更リクエストビルダー 追加費用を文書化するためです。Workspace369では、フォローアップの自動化も可能です。ワークフロー自動化は53のトリガーを提供し、事前に作成された支払いフォローアップテンプレートは、請求書の期日から1、3、7、14、30日後にリマインダーを送信します。Cadetプランでは、メールのみのワークフローを3つまで利用できます。
使用する コンテンツマーケティングエージェンシーの製品概要 クライアントレコードを確認し、請求を 請求書.
シンプルに保つべき時
2〜3件のリテイナーがあり、共有ドライブとスプレッドシートがすでに機能している場合は、待つことができます。承認がメールスレッドで見失われる場合、今月請求されていないクライアントが誰かわからない場合、またはクライアントがスコープ内の内容について異議を唱える場合は、CRMに移行してください。現在のプランを比較してください。 価格ページ.
リテイナーの最初の月をデモデータで実行し、実際のクライアントを移行する前にレコードをエクスポートできることを確認します。
このガイドの出典
- Workspace369の価格プランマトリックスを2026年10月22日に確認しました。
- Moxieの料金2026年10月22日に、スターター、プロ、チームの機能と価格の公式料金ページを確認しました。
- Teamworkの価格2026年10月22日に、プラン価格、リテイナー、トライアル条件の公式料金ページを確認しました。
- Productiveの料金公式価格ページは、EssentialおよびProfessionalの機能と価格について2026年10月22日にレビューされました。
- HoneyBookの価格2026年10月22日に、プラン、クライアントポータル、トライアル条件の公式料金ページを確認しました。
- HubSpot CRM無料CRMの制限について、公式製品ページを2026年10月22日にレビューしました。
- HubSpotの価格設定2026年10月22日に、無料CRMの上位にある有料ティアの公式料金ページを確認しました。
Workspace369はこのドキュメントベースの比較を公開しており、選択肢の1つです。独立したランキングや実践的なベンチマークではありません。
クライアントフォローアップを1つのワークスペースで実行。
CRM、インボックス、ボイス、請求書発行、支払い、プロジェクト、ファイル、AI、ワークフロー自動化 — エクスポートではなく連携。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。