追跡されていない参照図面改訂
顧客がスコープ承認後に改訂された参照図面を送信した場合、新しいファイルはしばしば混乱したメールスレッドに失われます。顧客記録とファイルのための構造化された場所がないと、ドラフトオペレーターは古いファイルから作業を続けます。この管理制御の欠如は、現在の提案の基礎をどのバージョンが形成するかについての混乱を引き起こし、ドラフトチームがCAD制作ソフトウェアを開く前に無駄を引き起こします。
ドラフト＆CADサービス向けCRM
特定のワークフローを持つドラフト＆CADサービス向けCRM
製図会社は、プロジェクトスコープがロックされた後にクライアントが改訂された参照図面を提出すると、管理上の混乱に直面します。Workspace369は、クライアントレコード、提案書、ファイル、タスク、請求書を1つのシステムでこれらの更新を処理します。すべてのスコープ変更が文書化され、更新されたファイルが整理され、フォローアップ作業がチームによって割り当てられ、追跡されます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のドラフト＆CADサービス向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「改訂参照図面の記録」から「請求書の生成と送信」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
CAD製図ワークフローにおける管理上の課題
更新されていない提案によるスコープクリープ
クライアントは、構造図またはアーキテクチャ参照図に対する軽微な修正が、製図作業量に影響しないと頻繁に想定しています。チームが新しい提案書を作成せずにタスクを更新した場合、請求されていない作業を行うことになります。これらの変更をクライアント記録で追跡し、更新された提案書を発行することは、追加のCAD時間を文書化し、適切に請求するのに役立ち、文書化されていない設計変更による収益損失を防ぎます。
断片化されたクライアントとの会話
技術的なフィードバックと管理上の変更要求は、しばしば複数のコミュニケーションチャネルに散らばっています。改訂された参照図に関する会話がプロジェクトまたはタスクに直接リンクされていない場合、管理スタッフは合意された範囲を検証できません。この連携不足により、リソースのスケジュール設定や、クライアントから要求された実際の製図調整に基づいた正確な請求発行が困難になります。
再描画に関する請求の紛争
改訂された参照図面がいつ受信されたかの明確な文書化がない場合、クライアントは追加の製図時間の請求に対して異議を唱える可能性があります。クライアントポータルまたはファイルに変更の送信タイムラインが表示されない場合、最初の提案承認後に変更が発生したことを証明することは困難です。管理追跡は、これらの請求の不一致を明確に解決するために、クライアントレコード、ファイル、および請求書を接続する必要があります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
改訂図面のステップバイステップワークフロー
01
改訂された参照図面を記録する
クライアントがスコープ承認後に改訂された参照図面を送信した場合、オペレーターは直ちにファイルをクライアントレコードにアップロードします。新しい参照ファイルが受信されたことをブリーフィングに記録します。これにより、クライアントファイルに最新のクライアント入力が保持され、技術的な検証が行われる前にドラフトチームが古いファイルに依存することを防ぎます。
02
更新された提案書を発行する
元のプロジェクトスコープと改訂された図面を照合してください。変更により追加の作図時間が必要な場合は、Workspace369内で新しい提案書を作成してください。この提案書をクライアントに送信し、承認と電子署名を依頼して調整を文書化してください。この手順により、クライアントが更新された条件を確認するまで、新しい参照ファイルでの作図作業の進行を防ぐことができます。
03
プロジェクトタスクとスケジュールを調整する
クライアントが更新された提案書を承認したら、プロジェクトのタスクとスケジュールを更新します。修正された図面要件を反映するようにタスクを変更します。これにより、プロジェクトのタイムラインが正確に保たれ、オペレーターは更新されたタスクリストを確認でき、修正された参照図面の処理に必要な追加時間をスケジュールに反映させるのに役立ちます。
04
クライアントとの会話を行う
改訂された参照図面に関する詳細を明確にするために、会話機能を使用してください。すべてのコミュニケーションをプロジェクトとファイルにリンクさせてください。これにより、締め切り、タスクの調整、または提案条件に関する質問がすべて1か所に記録され、チームは外部のメールを検索せずに合意を確認できます。
05
請求書を作成して送信する
ドラフトタスクが完了した後、承認された提案に基づいて最終請求書を生成します。請求書が、改訂された参照図面によって引き起こされた追加のドラフト時間を反映していることを確認します。請求書をクライアントポータルを通じて送信し、クライアントが請求額を、プロジェクトに関連付けられた過去の提案およびファイルとともにレビューできるようにします。
製品カバレッジ
製図・CADサービス向けの顧客オペレーション
- クライアントレコードは、改訂された参照図面のアップロードを正確に反映し、ブリーフのエントリは、製図スコープの特定の変更を詳細に説明します。
- 更新された見積もりがクライアントポータルを通じて正常に生成および送信され、タスクが再スケジュールされる前にクライアントが改訂された条件と追加のドラフト費用を表示できるようになります。
- 最終請求書は、承認された更新された提案書と一致し、改訂された参照図面で要求された作成時間を含み、関連するすべての会話がプロジェクトに直接リンクされています。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
改訂描画ワークフローの評価基準
CAD図面の管理と技術的検証をシステムはどのように処理しますか？
専門のCADソフトウェアで、CAD制作、図面管理、技術検証を管理します。Workspace369は、各図面セットを中心としたクライアントワークを運営します。顧客記録、提案書、プロジェクトファイル、タスク、会話、請求書が含まれます。
クライアントが改訂された図面をアップロードしたときにタスク更新を自動化できますか？
ワークフロー自動化は、サポートされているトリガー、条件、および時間待ちを使用して、タスクの作成、電子メールまたはSMSの送信、リマインダーの発行、チームメンバーへの通知を行うことができます。電子メール自動化はCadetから、SMSステップはVoyagerから開始されます。AIでドラフトされたワークフローはCommanderから開始されます。ワークフローを有効にする前に、必要なイベント、所有者、レビュー手順をテストしてください。通話トリガーにはボイス付きのプランが必要です。シミュレートされたテスト実行と実行ログは、サンプル修正でワークフローが何を行うかを正確に示します。
修正図面で行われた具体的な変更をどう追跡しますか？
改訂の具体的な詳細をブリーフに記録します。Specialistでは、ファイルバージョン管理により、図面の各バージョンがプロジェクトに保存されます。ドラフターはファイルをレビューし、スコープへの影響をメモし、ワークフロー自動化によりチームに内部通知を送信できます。
クライアントは、クライアントポータル内で直接提案書に署名できますか？
はい。Workspace369には、公開承認および電子署名リンク付きの提案書が含まれており、Specialistからは承認時のデポジット収集が可能です。クライアントはクライアントポータルを通じて提案書にアクセス、表示、署名でき、これによりレコード内の提案書のステータスが更新されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
