散在する商業問い合わせの詳細
エステティシャンは、複数のコミュニケーションチャネルで商業的な問い合わせを受け取ることが多く、管理上の詳細が見つけにくくなっています。一般的な顧客記録、会話、ファイルが整理されていないと、チームメンバーは基本的なビジネスの詳細を探すのに何時間も費やします。Workspace369は、メモ、会話、顧客記録を1か所に集めるため、すべての商業的な問い合わせが簡単に見つかります。
エステティシャン向けCRM
特定のワークフローを持つエステティシャン向けCRM
エステティックビジネスの事業者は、商業的な問い合わせと臨床データを分離することがよくあります。Workspace369は、顧客記録、提案書、スケジュール、プロジェクト、請求書など、すべての顧客関係のビジネスサイドを管理します。企業の予約やブライダルパーティーは、最初の問い合わせから支払い済みデポジットまで、1つの記録で処理されます。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のエステティシャン向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「最初の商業問い合わせの記録」から「ファイルのクライアントポータルアクセス提供」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
エステティック管理における管理上の障害
調整されていないビジネススケジュールと請求
法人予約またはブライダルパーティーの問い合わせの管理には、治療が行われる前に提案書と請求書を明確に追跡する必要があります。標準プロセスがない場合、最初のビジネスディスカッションのスケジュール設定と請求書の追跡は、主要な商業契約から切り離されます。Workspace369は、スケジュール、提案書、請求書をリンクしているため、スタッフは契約から支払いまでのすべてのビジネス取引を追跡できます。
整理されていない運用プロジェクトファイル
商業イベントまたはスパプロジェクトの座標がメールスレッドで見失われると、管理タスクが停滞します。エステティシャンは、ビジネスの拡大またはベンダーの調整のために、ファイルを保存し、内部タスクを割り当て、プロジェクトを追跡する方法を必要とします。Workspace369はこれらのプロジェクトファイルとタスクを管理し、チーム全体のビジネスオペレーションを明確に保ちます。
一貫性のないクライアントポータルコミュニケーション
大規模なグループ予約を希望するクライアントは、臨床プラットフォームにアクセスせずに、商業的な提案書や請求書にアクセスする必要があります。ファイル共有やビジネス契約に関する会話の追跡には、標準的なクライアントポータルが必要です。Workspace369は、クライアントがビジネスファイル、提案書、請求書、スケジュール日を表示できるクライアントポータルを提供し、コミュニケーションをプロフェッショナルに保ちます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ステップバイステップの商業予約ワークフロー
01
最初の商業問い合わせを記録する
チームメンバーは、システム内のクライアントレコードセクションに新しい商業問い合わせを入力します。あなたは、ブライダルパーティーや法人イベントなど、基本的な連絡先情報とビジネスリクエストの性質をすべて記録します。これにより、イベントに関するすべてのビジネス会話は、最初のメッセージから単一のホームを持つことになります。
02
提案書を発行し、コンサルテーションをスケジュールする
オペレーターは、組み込みのドキュメンテーションツールを使用して、クライアントに正式な提案を作成して送信します。同時に、スケジューリング機能を使用して、イベントの範囲を議論するための最初の電話を設定します。クライアントはビジネス条件を確認、承認、および電子署名し、オペレーターは物理的なセッションが予約される前に、すべての商業パラメータが完全に文書化されるように、会話ログ内で直接調整を記録します。
03
請求書を作成して支払いを追跡する
クライアントが提案書の条件に同意したら、オペレーターは承認された提案書をデポジット請求書に変換します。クライアントはカードでオンラインで支払い、支払いステータスがレコードに表示されます。このステップにより、事業運営の財務追跡が整理され、運用プロジェクトの開始やスタッフのスケジュール設定前に、すべての商業デポジットが計上されていることが保証されます。
04
プロジェクトの初期化と内部タスクの割り当て
マネージャーは、確認されたイベントの新しいプロジェクトを設定し、必要なマイルストーンを概説します。非臨床用品の注文や会場の詳細の調整など、チームメンバーに特定のタスクを作成します。スタッフメンバーは関連するベンダーファイルを添付し、進行中のタスクを完了としてチェックオフし、イベント準備の明確な可視性を維持します。
05
ファイル用のクライアントポータルアクセスを提供する
管理者は、クライアントがスケジュールと共有ファイルを確認できるようにクライアントポータルへのアクセスを付与します。クライアントはこのポータルを使用して、ベンダースペックと更新された請求書を表示します。チームは、共有アクセス権を付与する前に、クライアントがどのビジネスファイルを表示できるかを確認します。
製品カバレッジ
エステティシャン向けの顧客オペレーション
- オペレーターはクライアントレコードを作成し、テストビジネス見積もりを添付し、ブリーフをビジネス詳細に保持します。
- チームメンバーはコンサルテーションをスケジュールし、テスト請求書を発行し、クライアントがクライアントポータル環境内で両方のアイテムを表示できることを確認します。
- 管理者は、プロジェクトとタスクセクションを確認し、すべてのイベント準備ステップが期日通りに完了していることを確認します。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
商業ブッキングの評価基準
Workspace369は、クライアントの臨床治療記録を保存できますか？
承認された予約システムで、臨床治療記録および治療推奨事項を管理します。Workspace369は、ビジネスサイドを運営します。商業問い合わせ、顧客記録、提案書、プロジェクト、請求書が含まれます。
クライアントポータルは美容ビジネスの契約をどのように処理しますか？
クライアントポータルを使用すると、ビジネスクライアントは一般ファイルを表示したり、スケジュールの日付を追跡したり、提案書を確認したり、請求書をチェックしたりできます。クライアントは公開リンクを通じて提案書を承認し、電子署名を行い、チームはポータルを通じてビジネス文書を共有するため、すべての契約が文書化されます。
大規模なスパイベントのチーム割り当てを管理できますか？
はい。プロジェクトを作成し、チームメンバーに特定のタスクを割り当てることで、大規模なイベントを管理できます。スタッフは、プラットフォーム内で進捗状況を追跡し、ファイルを共有し、イベントロジスティクスに関する会話を行うことができます。これにより、イベントオペレーションを1か所で整理できます。
Workspace369と併せて外部予約システムが必要ですか？
多くのエステティックビジネスは、承認された予約システムでトリートメントの詳細を管理し、商業的な問い合わせ、提案書、請求書、顧客記録をWorkspace369で実行します。Specialistから、Workspace369にはオンライン予約ページ、予約リマインダー、および両者を接続するためのWebhookとAPIも含まれています。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
