断片化された法人向け提案
ジムが法人クライアントにウェルネスコンサルテーションを提案する際、標準的な会員ツールでは詳細なカスタムサービス契約を作成できません。チームはしばしば別々のドキュメントエディタやメールスレッドに依存し、重要な価格データをクライアントレコードから分離します。この分離により、営業プロセス中に何が約束されたかを追跡することが困難になり、法人プログラムが開始される前に管理上の混乱が生じます。
ジム＆ブティックフィットネス向けCRM
法人ウェルネスワークフローを持つジム＆ブティックフィットネス向けCRM
ジムやブティックフィットネスセンターがB2B法人ウェルネスプログラムに拡大する場合、複雑なコンサルティング販売および管理ロジスティクスを処理するための構造化された方法が必要です。従来のメンバー管理ソフトウェアは、法人契約、複数ステージの提案書、カスタムプロジェクトタスクを調整する能力を欠いていることがよくあります。Workspace369は、最初のコンサルテーションから請求書発行まで、これらの法人プログラムを実行し、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、請求書をコアジムメンバーシップシステムから分離します。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のジム＆ブティックフィットネス向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「法人クライアントレコードの設定」から「請求書の発行とポータルアクセス」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
法人フィットネスコンサルティングにおける管理上の課題
散在するコンサルテーションのロジスティクス
数週間にわたる企業のウェルネスプログラムの調整には、標準的なジムのチェックインシステムではサポートされていない詳細なタスク追跡とスケジューリングが必要です。管理スタッフは、独立したスプレッドシート間でプレゼンテーションの日付、セットアップ要件、およびトレーナーの割り当てを手動で追跡する必要があります。構造化されたプロジェクトフレームワークがないと、重要な配信日が失われ、企業の担当者とのコミュニケーションが完全に破綻します。
断片化されたクライアント会話
法人ウェルネスのクライアントは、人事マネージャーやエグゼクティブスポンサーを含む複数のステークホルダーとコミュニケーションをとります。これらのやり取りが個々のスタッフのメール受信トレイに埋もれたままだと、管理チームはスタッフが記録した会話履歴を表示できません。この可視性の欠如は、メッセージの繰り返し、応答の遅延、法人パートナーにとってプロフェッショナルではないオンボーディング体験を引き起こします。
B2Bサービス向けの柔軟性のない請求
B2B法人アカウントには、従来の消費者向けジム請求プラットフォームでは実行できない、構造化された請求、定期的なマイルストーン支払い、および詳細な項目化が必要です。法人コンサルティング料金を、月額個人のジム会員向けに構築されたシステムに押し込むと、手動での請求回避策が発生します。スタッフは個別の請求書を手動で生成する必要があり、支払いの遅延や会計の不一致のリスクが増加します。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
提案から請求までの法人フィットネスワークフローの管理
01
法人クライアント記録の設定
ワークフローは、システム内で法人組織の専用クライアントレコードを作成することから始まります。スタッフは、レコードの概要セクションに、コーポレートパートナーの特定の要件、主要な人事担当者、およびコンサルティングの目標を直接記録します。これにより、サービス契約の作成や初期のディスカバリーセッションのスケジュール設定の前に、すべての管理スタッフがコアオペレーションパラメータを参照できるようになります。
02
カスタム提案書の作成と送信
クライアントレコードデータを使用して、管理者は企業ウェルネスコンサルティングの範囲、セッション数、価格設定のティアを概説する包括的な提案書を作成します。提案書は、レビューのために企業の意思決定者に直接送信されます。スタッフはインターフェース内で提案書の進捗状況を監視でき、クライアントがコンサルティングスケジュールに変更を要求した場合に、適時にフォローアップできます。
03
ウェルネスプロジェクトとタスクの開始
法人クライアントが提案を受け入れたら、管理者はコンサルティング配信を管理するための専用プロジェクトを初期化します。スタッフは、機器の予約、資格のあるフィットネスインストラクターの割り当て、教育資料の準備などの特定のタスクにプロジェクトを分解します。各タスクは、運用上の説明責任を確保するために、定義された期日を持つチームメンバーに明示的に割り当てられます。
04
クライアントキャンペーンのスケジューリングとファイル共有
管理チームは、スケジューリングコンポーネントを使用して、企業のパートナーのHRチームとのコンサルテーションの日付を確定します。プレゼンテーションスライドや健康評価テンプレートなどの関連ファイルは、プロジェクトに直接アップロードされます。これにより、すべての必要な資産が実行担当のトレーナーにアクセス可能になり、ライブセッション中に古いドキュメントが使用されるのを防ぎます。
05
請求書の発行とポータルアクセス
コンサルティングマイルストーンの完了後、スタッフはプロフェッショナルな請求書を作成し、法人クライアントに直接発行します。クライアントポータルが有効化され、法人HRマネージャーがログインして、過去の請求書を表示し、今後のコンサルティングスケジュールを確認し、共有ファイルにアクセスできるようになります。この構造化された可視性により、管理上のやり取りが不要になり、法人クライアントが期日通りに支払うのを支援します。
製品カバレッジ
ジム & ブティックフィットネス向けの顧客オペレーション
- システムは、新しい法人クライアントレコードに直接リンクされた複数行の法人ウェルネス提案書を正常に生成する必要があります。
- オペレーターは5つの個別のタスクを持つプロジェクトを作成し、それぞれを別々のスタッフメンバーに割り当て、スケジュールで表示できます。
- 法人クライアントポータルは、外部ユーザーが発行された請求書を表示し、共有されたコンサルテーションファイルをダウンロードできるようにする必要があります。内部スタッフの会話やジムの記録にアクセスすることなく。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
コーポレートフィットネスワークフローの評価基準
Workspace369は、ジムのチェックインまたはクラス定員管理を処理しますか？
ジム管理ソフトウェアで、チェックイン、会員請求、クラス定員を管理します。Workspace369は、それに関連するクライアントワークを運営します。顧客記録、提案書、プロジェクト、法人ウェルネスプログラムの請求書などが含まれます。
企業クライアントのメモとカスタム要件をどう追跡しますか？
クライアントレコードのカスタムフィールドを使用して構造化データを追跡するか、特定の法人クライアントのメモとコンサルテーションの目標をクライアントレコードのブリーフセクションに直接記録できます。これにより、プロジェクトライフサイクルの間、すべてのスタッフメンバーがアカウントにアクセスできるすべての重要な情報が保持されます。
クライアントは、ポータルを通じてコンサルティング請求書を支払うことができますか？
はい。法人クライアントはクライアントポータルで発行された請求書と共有ファイルを表示し、Stripe経由でオンラインでカード払いできます。支払いリンク、デポジット、分割払いは、スタッフがコンサルティング料金を追跡および徴収するのに役立ちます。
割り当てられたコンサルティングタスクについて、トレーナーはどのように通知されますか？
トレーナーはWorkspace369で割り当てられたタスクとカレンダーを確認でき、Googleカレンダーとの双方向同期により、各トレーナーが選択したGoogleカレンダーに割り当てられたイベントが配置されます。管理者はプロジェクトフレームワーク内で特定のタスクを割り当て、トレーナーは今後の責任、クライアントの指示の確認、企業ウェルネスセッションに必要なアップロードされたファイルへのアクセスが可能です。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
