古い予約日
ペットの飼い主が旅行の計画を変更すると、管理記録がばらばらになります。運営者が記憶に頼っていると、すぐにスケジュールの競合が発生します。更新のための明確なフレームワークなしにクライアント記録を手動で管理すると、日付の見落としにつながります。運営者は、ペットの飼い主が旅行に出かける前に、管理追跡のギャップを防ぐために、クライアント記録を開き、元のファイルノートを検査し、スケジュールされた日付を調整する必要があります。
ペットシッター・犬の散歩代行業者向けCRM
スケジュール変更ワークフローを備えたペットシッターおよびドッグウォーカー向けCRM
ペットシッターのクライアントは、旅行直前に訪問日と承認された連絡先を変更する場合があります。Workspace369は、クライアントレコード、スケジューリング、タスク、会話、請求書を1つのワークフローに統合するため、チームは改訂された計画を確認し、フォローアップを割り当てることができます。オンライン予約ページと自動予約リマインダーはSpecialistから提供され、ワークフロー自動化はすべての計画で内部通知とクライアントメールを送信します。サンプルレコードで変更をテストし、公開前に担当者を確認してください。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のペットシッター・犬の散歩代行業者向けCRMは、クライアントレコード、提案書、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「受付とクライアントレコードの設定」から「クライアントポータル経由での請求」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
ペットシッター管理における管理上のハードル
検証されていない緊急連絡先
旅行の遅延により、ペットの飼い主は緊急連絡先を直前に更新する必要が生じることがよくあります。この新しい連絡先情報が整理されていないやり取りの中に埋もれていると、管理チームは効果的にタスクを調整できません。クライアント記録とファイルを更新せずに手動で管理していると、チームはプロジェクト管理に必要な正しい連絡先データを持たず、ペットシッター期間中に管理上の混乱が生じます。
断片化された請求書詳細
訪問日の変更は、管理請求の精度に影響します。請求書が古いプロジェクトデータから生成された場合、最終請求書は実際のサービス提供日と一致しません。オペレーターは、クライアントポータルに送信する前に、会話やファイルを手動でレビューして請求書を調整する必要があります。この管理レビューにより、財務記録が変更されたペットケアスケジュールと正確に一致することが保証されます。
散在するクライアントの会話
ペットシッターは、複数のコミュニケーションチャネルを通じて頻繁に更新を受け取ります。クライアントが旅行前に訪問日と承認された連絡先を変更した場合、会話がメインの顧客記録に関連付けられていないと、これらの詳細が失われます。オペレーターは、管理タスクを実行する代わりに生のメッセージを検索するのに過剰な時間を費やし、重要なスケジューリング記録とプロジェクトのマイルストーンの更新を遅らせます。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ペットケア業務のためのワークフロー
01
インテークとクライアントレコードの設定
オペレーターは、ペットの飼い主の包括的なクライアントレコードを作成してワークフローを開始します。ペットの習慣と一般的なケア指示に関する必要なファイルをシステムに直接アップロードします。オペレーターは、カスタムフィールドに最初の旅行日、緊急連絡先の名前と電話番号を記録します。これにより、チームにスケジューリングまたはプロジェクトのマイルストーンが割り当てられる前に、ベースラインのクライアントファイルが確立されます。
02
提案とスケジュールの調整
オペレーターは、ペットシッティングサービスと料金を概説した提案を生成します。クライアントが提案を承認して電子署名すると、オペレーターはプロジェクトを作成し、要求された訪問日をスケジューリングカレンダーに入力します。その後、各訪問に対してタスクが作成されるため、スケジュールされた各日にはプロジェクト内に対応するタスクがあります。
03
スケジュールの遅延変更の処理
ペットシッターのクライアントが旅行前に訪問日と承認された連絡先を変更した場合、オペレーターはクライアント記録を開き、緊急連絡先フィールドを更新し、カレンダーで訪問を移動します。その後、オペレーターはプロジェクトファイルを更新して新しい旅行スケジュールを反映させ、すべての記録が一致するようにします。
04
タスク調整とファイルレビュー
スケジュール変更後、オペレーターはプロジェクトに関連するすべてのアクティブなタスクを確認します。新しい訪問日に合わせてタスクの期日を調整します。オペレーターは、更新されたクライアントテキスト指示をファイルセクションにアップロードし、合意されたブリーフにこれらの変更に関する決定を記録します。
05
クライアントポータル経由での請求
オペレーターは、更新されたスケジューリングの詳細を反映した最終請求書を生成します。請求書をクライアントポータルに投稿して、ペットの飼い主が確認できるようにします。会話、スケジューリング、請求書を1つのシステム内に保持することで、オペレーターは請求額が更新されたプロジェクト日付に対応していることを確認してから、完了したペットシッティングレコードをアーカイブできます。
製品カバレッジ
ペットシッター・ドッグウォーカー向けクライアントオペレーション
- オペレーターは、スケジューリングモジュールで旅行日程を変更し、更新された日程がクライアントレコード内に正確に表示されることを確認できます。
- オペレーターによって入力された新しい緊急連絡先名は、プロジェクトファイル内に表示され、アクティブなタスクレビュー中に相互参照できます。
- スケジュール変更後に生成された請求書は、新しい日付範囲を正確に反映し、クライアントポータル内のテストクライアントに表示されます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
検証とテストの基準
旅行前にクライアントが訪問日を変更するのをシステムはどのように処理しますか？
オペレーターは、カレンダー上の訪問を移動し、特定のプロジェクトの日付を更新します。また、クライアントレコードフィールドを更新して、新しい旅行タイムラインがすべてのタスクとファイルに反映されるようにしてから、クライアントが出発します。
クライアントポータルは承認された連絡先を更新するために使用できますか？
ペットの飼い主はクライアントポータルでファイルと提案を表示し、会話を通じて連絡先の変更を送信します。オペレーターはクライアントレコードに新しい承認された連絡先を入力するため、チーム全体が最新の詳細から作業します。
Workspace369は、ライブドッグウォーキングルートまたはアクセスコードを追跡しますか？
承認されたアクセス管理プロセスで鍵とアクセスコードを管理し、専用のウォーキングアプリでライブの位置情報とルート計画を管理します。Workspace369は、各訪問に関するビジネスを運営します。顧客記録、提案書、プロジェクト、タスク、ファイル、会話、スケジュール、請求書、クライアントポータルが含まれます。
ペットシッターの日付が変更された場合、請求書はどのように調整されますか？
オペレーターはプロジェクトの更新されたスケジューリングエントリを確認し、請求モジュールを開き、新しい日付に合わせて品目を編集します。更新された請求書は、顧客がアクセスできるようにクライアントポータルに公開されます。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
