タスクボードはクライアントを説明できません
納品には、ブリーフ、契約、クライアントメッセージ、ファイル、承認、支払い、および過去の作業が必要です。
エージェンシープロジェクト管理ソフトウェア
クライアント、受信トレイ、請求書が添付されたエージェンシープロジェクト管理ソフトウェア。
プロジェクト作業は、エージェンシーのデリバリーの一部にすぎません。Workspace369は、プロジェクト計画をクライアントレコード、受信トレイの会話、ファイル、提案書、請求書、支払い、メモ、およびレポートに接続します。
プロジェクトタスク、ボード、メモ、ファイル、およびスケジュール
クライアント納品の横にあるCRMとアクティビティ履歴
請求提案書、請求書、リテイナー、支払い
主な特徴
Workspace369 のエージェンシー向けプロジェクト管理ソフトウェアは、プロジェクト記録、タスクボード、サブタスクなど 10 の領域をカバーしています。
ワークフローは、「顧客コンテキストからの開始」から「財務によるクローズ」まで 4 ステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 10 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 15 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
タスクボードだけでは不十分な理由
請求が提供から切り離される
プロジェクトの変更、リテーナー、デポジット、請求書、および経費は、後で再構築するのではなく、実際に行われた作業を追跡する必要があります。
コミュニケーションはプロジェクト外
クライアントからの質問、電話、SMS、ボイスメール、メールのスレッドは、タスクリストよりも実際の状況をよく説明することがよくあります。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
02
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
03
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
04
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
ワークフロー
Workspace369でのエージェンシープロジェクトの進め方
01
クライアントコンテキストから開始
プロジェクトを構築する前に、クライアントレコード、リクエスト、メモ、ファイル、コミュニケーション履歴、およびスコープを開きます。
02
デリバリーを計画する
プロジェクト、タスク、サブタスク、ボード、カレンダー、メモ、リマインダー、テンプレート、ファイル、およびチーム割り当てを使用します。
03
コミュニケーションを近くに保つ
受信トレイ、メール、SMS、音声、ボイスメール、クイック返信、AI要約、書き直し、翻訳、およびスケジュールされたフォローアップを使用します。
04
財務でクロージング
提案書から請求書、支払いプラン、クレジットノート、経費、売掛金レポート、収益性ビューへ移行します。
製品カバレッジ
エージェンシープロジェクトワークフローカバレッジ
- このページは、製品が単なるタスクボードであると偽ることなく、エージェンシーのプロジェクト管理用語をターゲットにしています。
- クライアント、コミュニケーション、配信、および請求のコンテキストを一緒にまとめるという、実際の購入の違いを説明します。
- マーケティング、クリエイティブ、SEO、およびWebエージェンシーのロングテールコンテンツの将来のデスティネーションを作成します。
プロジェクトレコード
タスクボード
サブタスク
カレンダー
ファイルとノート
クライアントプロフィール
受信トレイ
ボイスとSMS
提案書
請求書と支払い
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
Workspace369が代理店のPM検索と競合できる理由
エージェンシーのプロジェクト管理ソフトウェアには何を含めるべきですか？
エージェンシープロジェクト管理ソフトウェアには、クライアント、プロジェクト、タスク、スケジュール、ファイル、コミュニケーション、承認、提案書、請求書、支払い、レポート、チームの可視性が含まれている必要があります。
Workspace369はマーケティングエージェンシーのプロジェクト管理に役立ちますか？
はい。Workspace369は、クライアントレコード、キャンペーンおよびプロジェクト作業、タスク、ファイル、受信トレイコミュニケーション、SMS、通話、提案書、請求書、支払い、AI、自動化、レポート作成をサポートします。
Workspace369は基本的なプロジェクト管理アプリとどう違いますか？
Workspace369は、プロジェクトの納品をCRM、受信トレイ、音声、SMS、提案書、請求書、支払いプラン、ファイル、AI、自動化、会計、レポートに接続します。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
