CopilotからWorkspace369へクライアントワークを移行します。
クライアントポータルであるCopilotは、Assemblyという名前に変更されました。CRM、メッセージング、請求、AIアプリビルダーを備えた洗練されたブランドポータルで、アクティブな連絡先と内部ユーザーによって価格設定されます。月払いの場合、Starterは内部ユーザー1名とアクティブ連絡先50名で49ドル、Professionalは内部ユーザー3名で139ドル、Advancedは5名で599ドル（年払いでは29ドル、99ドル、499ドル）です。Enterpriseは2,000ドルから始まります。ポータルだけでなく、チーム全体のプロジェクト、時間、カレンダー、提案書、請求書が必要な場合、Workspace369はすべてのプランにクライアントポータルが含まれており、クライアントの数ではなくシート数で価格設定されます。Assemblyは連絡先と会社をCSVでエクスポートします。Workspace369にはAssemblyインポーターはありません。AIインポートがあり、スプレッドシートの列をマッピングし、何も書き込む前にコストを示します。Assemblyの価格は2026年10月23日に独自の価格ページで確認されました。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
最終更新日 2026年10月23日
まず正直な話から
何が移動し、何が移動しないか
Assemblyからのワンクリックインポートはなく、Workspace369もそれを主張していません。連絡先リストはAIインポートを通じて移動し、ポータルコンテンツ、フォーム、アプリは再設定されます。一緒に移動します
- クライアントリストをクライアントとして。 AssemblyのCRMページで、右上隅の「エクスポート」をクリックして、カスタムフィールドを含む連絡先または会社をCSVでダウンロードします。AIインポートは列をクライアントレコードにマッピングし、最初にマッピングを確認します。
- 製品と請求書。 価格リストまたは過去の請求書がスプレッドシートまたは会計ツールにある場合は、CSVとしてエクスポートしてください。AIインポートは製品、請求書、提案書のファイルも読み取ります。
- コミットする前のコスト。 インポートは開始前にAI使用量の見積もりを表示するため、予期せぬ請求が発生することはありません。
これらを再作成します
- メッセージ履歴。 Assemblyのエクスポーターアプリは、メッセージ履歴をCSVまたはPDFとしてエクスポートします。記録のために保管してください。新しいクライアントとの会話は、Workspace369の受信トレイとクライアントポータルで実行されます。
- フォーム、契約書、ファイル。 Workspace369 でインテークフォームと契約テンプレートを再作成し、クライアントがまだ必要としているファイルをクライアントレコードまたはプロジェクトにアップロードします。
- カスタムアプリ。 Assemblyのアプリビルダーで構築されたアプリは移動しません。Workspace369がすでにカバーしているもの（すべてのプランのプロジェクト、提案、請求書、Specialistからのオンライン予約）を確認し、主要な自動化をワークフローとして再構築します。
どちらの場合もロックインはありません。Workspace369ワークスペースの所有者は、ワークスペースデータの完全なエクスポートをリクエストできます。Assemblyでは、キャンセルする前に、CRMページから連絡先と会社、Exporterアプリでメッセージ履歴をエクスポートしてください。キャンセルは請求期間の終了時に有効になります。
シートの計算
含まれるシート数に対する固定チームサイズ
Assemblyは各プランに固定数の内部ユーザー（1、3、または5、その後Enterprise）を含み、価格ページには追加ユーザーの価格は記載されていません。Workspace369のプランには一定数のシートが含まれており、追加シートはVoyagerから$10です。料金は2026年10月23日に各ベンダーのページで確認しました。すべて月払いベースです。Assemblyはアクティブコンタクト数も上限があり、Starterは50、Professionalは500、Advancedは上限なしです。内部ユーザー1名とアクティブコンタクト5名まで無料プランがあります。
| チームサイズ | 最適な最小構成プラン | Assemblyの価格 | Workspace369 |
|---|---|---|---|
| 1人 | Starter（内部ユーザー1名、アクティブ連絡先50名） | $49 | 29ドル（Cadet、1シート） |
| 2人 | プロフェッショナル（内部ユーザー 3 名、アクティブ連絡先 500 名） | $139 | $74（Voyager、2シート） |
| 3人 | プロフェッショナル（内部ユーザー 3 名、アクティブ連絡先 500 名） | $139 | $84（Voyager $74 + 追加シート1枚 $10） |
| 5人 | アドバンス（内部ユーザー5名） | $599 | $104 (Voyager $74 + 追加3席 $10) |
| 10人 | Enterprise | $2,000から | $149（Specialist、10シート） |
| 20人 | Enterprise | $2,000から | $249 (Specialist $149 + 追加10席 $10) |
Workspace369は、テーブル内のすべてのチームサイズでコストが低くなります。Assemblyの価格は、プレミアムなホワイトラベルクライアントポータルとAIアプリビルダーを反映していますが、Workspace369はプロジェクト、時間、カレンダー、提案書、請求書をポータルの横に配置し、ポータルはすべてのプランに含まれています。出典： Assemblyの価格設定、2026年10月23日に確認済み。
ステップバイステップ
移行チェックリスト
7つのステップ、順序通り。Assemblyから必要なものをエクスポート
CRMページから連絡先と企業をCSVでエクスポートし、Exporterアプリでメッセージ履歴をエクスポートし、保持したいファイルと署名済みドキュメントをダウンロードします。
トライアルを開始して、サービスと価格を設定する
14日間のトライアル期間中に移行できます。まずサービス、パッケージ、料金を追加すると、提案書と請求書が後で数分で作成できるようになります。
クライアント向けAIインポートを実行
アセンブリのCSVをアップロードします。AIインポートが列をマッピングし、マッピングを確認すると、開始前にAI使用量の推定値が表示されます。
ポータル、フォーム、プロジェクトを設定する
インテークフォームと契約書テンプレートを再構築し、現在提供中のプロジェクトを設定します。
チームを追加し、権限を設定する
シートはプランに含まれており、Voyager以降は追加シートは月額$10です。請負業者を割り当てられた顧客に制限できます。
クライアントをポータルに招待する
クライアントをWorkspace369クライアントポータルに招待すると、ファイル、請求書、メッセージが表示され、提案書や契約書に署名できます。
移行が完了したらAssemblyをキャンセル
エクスポートが保存され、クライアントが新しいポータルを使用するまでAssemblyを維持し、その後キャンセルしてください。キャンセルは請求期間の終了時に有効になります。
公平に
Assemblyを継続する場合…
- ポータル自体が、あなたが販売するものです。 Assemblyは、カスタムドメイン（Professionalから）と埋め込みアプリを備えた、洗練されたホワイトラベルのクライアントエクスペリエンスを中心に構築されています。クライアント向けの洗練度が内部オペレーションよりも重要であれば、Assemblyの方が強力なポータルです。
- カスタムクライアントアプリを構築します。 AssemblyのAIアプリビルダーは、クライアントがポータル内で使用するライブアプリを作成します。Workspace369にはアプリビルダーがなく、組み込みモジュールとワークフローを使用します。
- あなたは数人のクライアントを持つ個人です。 Assemblyの無料プランは、内部ユーザー1名とアクティブな連絡先5名までをカバーします。Workspace369は$29から始まり、14日間の無料トライアルがあり、無料プランはありません。
- クライアントはすでにポータルにいます。 ポータルユーザーの移行は、各クライアントを再度招待する必要があります。ポータルがうまく機能しており、チームが小規模であれば、移行する価値はないかもしれません。
プランを選択
5つのプラン、シート数に応じた価格設定
CadetからCommanderまでは14日間の無料トライアルから開始します。年払いにすると、各プランが約20％割引になります。追加シートはVoyagerから1シートあたり月額$10です。| プラン | 月次 | 席 | 次の場合に選択してください... | トライアル |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | アクティブプロジェクトが最大5件のソロユーザー向け。CRM、提案書、請求書、タイムシート、クライアントポータルが含まれています。 | Cadetを試す |
| Voyager | $74 | 2 | プロジェクト上限なし、タスク依存関係、ガントビュー、プロジェクト財務ダッシュボード、さらにテキストメッセージと通話を希望します。 | Voyagerを試す |
| Specialist 推奨 | $149 | 10 | プロジェクトと顧客の収益性、経費追跡、オンライン予約、支払いプラン、および最大25のアクティブワークフローが必要です。 | Specialistを試す |
| Commander | $299 | 20 | チームのワークロードビュー、AIドラフトによる無制限のワークフロー、および完全な会計機能が必要です。 | Commanderを試す |
| Enterprise | $699 | 50 | 複数のチームを運営しており、1つのプランで50シート必要です。 | 営業に相談 |
価格は米ドルです。完全な機能マトリックスは 価格ページ.
よくある質問
切り替えに関する質問に直接回答
CopilotはAssemblyと同じですか？
はい。以前はCopilotと呼ばれていたクライアントポータルは、現在Assemblyとして運営されています。多くのチームがまだCopilotで検索しているため、このガイドでは両方の名前を使用しています。
AssemblyまたはCopilotインポーターはありますか？
いいえ。Workspace369にはAssembly固有のインポーターやワンクリックインポートはありません。AIインポート機能があり、クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXファイルをアップロードすると、列がマッピングされ、結果を確認できます。ポータルコンテンツ、フォーム、アプリは再設定が必要です。
Assemblyからデータをエクスポートするにはどうすればよいですか？
「連絡先」または「組織」ページで、「サイドバーを表示」をクリックし、「インポート/エクスポート」の下の「エクスポート」をクリックすると、Insightlyから30日間有効なCSVリンクがメールで送信されます。AIインポートは列をクライアントレコードにマッピングし、最初にマッピングを確認します。
AssemblyはWorkspace369より安いですか？
チーム向けではありません。月額課金の場合、Assemblyは内部ユーザー1名で$49、3名で$139、5名で$599、Enterpriseは$2,000からですが、価格ページには追加ユーザーの価格は記載されていません。Workspace369は、あらゆるチームサイズでより安価です。1名で$29、3名で$84、5名で$104、10名で$149です。Assemblyの無料プランは、内部ユーザー1名とアクティブな連絡先5件をカバーします。
AIインポートのコストはいくらですか？
ワークスペースのAI使用量に含まれ、インポートを開始する前にAI使用量の推定値が表示されるため、何も実行する前に決定できます。AI使用量はメールクレジットとは別です。
Workspace369にロックインされますか？
いいえ。ワークスペースオーナーはワークスペースデータの完全なエクスポートをリクエストでき、削除をキャンセルするための24時間の猶予期間を経て削除できます。