接続されたレコード
クライアントコンテキストを添付したままにする
CSVインポートワークフローは、チームが既にWorkspace369で管理しているクライアント、リクエスト、プロジェクト、請求書、支払い、ファイル、およびアクティビティに引き続き関連付けられます。
オペレーショナルフィット
既に進行中の作業をサポートする
それを別個のツールとして扱うのではなく、営業、スケジュール設定、配信、コミュニケーション、請求、レポート、および会計と並行して統合を使用します。
チームの可視性
すべての役割に同じ画像を提供する
所有者、オペレーター、財務、サポート、納品チームが、連携されていないシステム間で記録をたどることなく、何が起こったのかを理解できるようにします。
仕組み
CSVインポートとWorkspace369の連携方法
- 01
CSVエクスポートをアップロード
どの CSV エクスポートからでも開始できます — QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel、または Google Sheets がすべて機能します。
- 02
AI がマッピングを提案します
Workspace369 AIは、列ヘッダーとサンプル行を読み取り、各列がワークスペースフィールドにどのようにマッピングされるかを提案します。
- 03
確認してからインポート
提案されたマッピングとレコードのプレビューを確認します。承認するまで何も書き込まれません。
接続されたデータ
システム間で何が移動しますか
クライアント
クライアントの行がクライアントレコードになり、リクエスト、プロジェクト、請求の準備が整います。
製品とサービス
製品とサービス行は、提案書や請求書の参照元となるカタログになります。
請求書
請求書行は金額とともにインポートされるため、請求履歴は移行後も残ります。
提案書
提案書の行は、見積もり済みの作業をワークスペースのレコードに運びます。
経費
経費行がインポートされるため、コスト履歴はビジネスに添付されたままになります。
セットアップ
CSV インポートの設定
- 01
現在のツールからエクスポート
CSVをエクスポートするツール（QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel、Google Sheetsなど）からCSVエクスポートをダウンロードします。
- 02
アップロードしてAIマッピングを確認
ファイルをアップロードすると、AIがヘッダーとサンプル行を読み取り、調整可能なフィールドマッピングを提案します。
- 03
プレビューと確認
レコードのプレビューを確認し、問題がある場合は修正し、確認します。レコードは承認後にのみ書き込まれます。
オペレーショナルフィット
チームがコンテキストを見ることができる場合にのみ、接続は有用です。
Workspace369は、所有者、オペレーター、財務、サポート、および納品担当者が別々のツールで同じ話を再構築しないように、統合を顧客レコードの近くに維持します。
システムを接続
チームがクライアント、ジョブ、請求書、プロジェクトの名前を付ける方法を変更せずに、外部ワークフローをWorkspace369レコードの隣に配置します。
コンテキストを可視化する
チームがすでに作業している関連するステータス、イベント、支払い、メッセージ、またはレコードを表示します。
ワークスペースから行動する
接続されたコンテキストを使用して、フォローアップ、請求、スケジュール設定、自動化、レポートを行い、クライアントを前進させ続けます。
実際には
CSVインポートを使用するチーム
履歴を失うことなくレガシーツールから移行する
現在のツールからクライアント、請求書、経費をエクスポートし、CSVをアップロードします。AIが列をマッピングし、プレビューを承認すると、請求とコスト履歴が移行後も維持されます。
スプレッドシートから製品カタログを構築する
カタログを再入力する代わりに、スプレッドシートのエクスポートから製品とサービス行をインポートします。提案書と請求書は、インポートされたアイテムからすぐに引き出されます。
クライアントリストを1つのCRMに統合する
任意の CSV エクスポートから顧客行を取り込むと、それらはリクエスト、プロジェクト、請求の準備ができた顧客レコードになります。マッピングをレビューして承認するまで、何も書き込まれません。
よくある質問
CSV インポートに関する質問
- CSVから何をインポートできますか？
- クライアント、製品とサービス、請求書、提案書、経費をCSVまたはExcelファイルからインポートできます。プロジェクトとタスクはインポートされません。
- どのツールから移行できますか？
- QuickBooks、FreshBooks、HoneyBook、Bonsai、Zoho、Xero、monday.com、Excel、Google Sheets など、CSV をエクスポートするすべてのツール。
- インポートは自動的にデータを書き込みますか？
- いいえ。AIがフィールドマッピングを提案し、レコードプレビューを表示します。レビューして承認するまで何も書き込まれません。
- 列がWorkspace369フィールドと一致しない場合はどうなりますか？
- それが通常のケースです。AIが列ヘッダーとサンプル行のマッピングを提案し、インポート前に調整できます。
- どのプランにAIインポートが含まれており、AI使用量を使用しますか？
- すべてのプランにAIインポートが含まれています。行のマッピングは月間のAI使用量に基づいて行われ、インポート開始前に見積もりを確認できます。プランに含まれるもののみをインポートします。経費はSpecialistから開始され、サービスはプランのサービス制限に含まれます。
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