Zoho CRMからWorkspace369へクライアントワークを移行する。
Zoho CRMは設定可能な販売CRMです。最大3ユーザーまで無料、その後Standardは月額$20、Professionalは月額$35（月払い、$14、$23は年払い）です。パイプライン、予測、カスタマイズ、およびZohoアプリファミリー全体で強力です。ビジネスが主にクライアントワーク（提案書、プロジェクト、追跡時間、請求書、クライアントポータル）を実行する必要があり、それらを他のアプリからつなぎ合わせている場合、Workspace369はそれらを1つのクライアントレコードにまとめます。ZohoはモジュールごとのCSVおよびXLSXエクスポート、および管理者の完全なデータバックアップを文書化しています。Workspace369にZoho固有のインポーターはありません。AIインポート機能があり、スプレッドシートの列をマッピングし、書き込む前にコストを示します。以下の価格は2026年10月23日にZoho独自の価格ページで確認されました。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：Voyagerは月額$74。キャンセルするまで毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
最終更新日 2026年10月23日
まず正直な話から
何が移動し、何が移動しないか
Zoho CRMからのワンクリックインポートはなく、Workspace369も主張していません。Zohoからモジュールごとにスプレッドシートをエクスポートし、AI Importが列のマッピングを行います。一緒に移動します
- アカウントと連絡先をクライアントとして。 Zoho CRMでは、[設定] > [データ管理] > [エクスポート] に移動し、モジュールを選択してCSVを選択します。会社クライアントの場合は[アカウント]を、個人の場合は[連絡先]をエクスポートします。AIインポートは列をクライアントレコードにマッピングし、最初にマッピングを確認します。
- 製品、見積もり、請求書。 それらも同様に、モジュールごとに1つずつエクスポートします。AIインポートは、商品、請求書、提案書のCSVまたはXLSXファイルを読み取るため、Zohoの見積もりは提案書として取り込むことができます。
- コミットする前のコスト。 インポートは開始前にAI使用量の見積もりを表示するため、予期せぬ請求が発生することはありません。
これらを再作成します
- 商談とパイプライン。 Workspace369には、複数のセールスパイプラインや予測ではなく、クライアントステージ（デフォルトでリード、オンボーディング、アクティブ、一時停止、過去、および名前変更可能）があります。オープンディールは、リードステージのクライアントとして、または提案として移行します。
- メモ、アクティビティ、およびメール履歴。 Zohoはメモを独自のファイルとしてエクスポートしますが、AIインポートはメモ、タスク、またはメールを読み取りません。エクスポートを参照用に保持し、重要なメモをクライアントレコードにコピーしてください。
- ワークフロー、ブループリント、Webフォーム。 重要なフォローアップをWorkspace369ワークフローとして、ウェブフォームをインテークフォームまたはファネルとして再構築します。カスタムモジュールとカスタム関数には直接の相当物はありませんが、クライアントのカスタムフィールドは全プランで利用可能です。
- 通話設定。 Workspace369には、Voyagerからの独自のビジネス電話回線、テキストメッセージ、通話機能があります。番号ポータビリティは保証されていないため、新しい番号を用意し、切り替える前にクライアントに伝えてください。
どちらのロックインもありません。Workspace369からワークスペースオーナーはいつでも完全なデータエクスポートをリクエストできます。Zohoのエクスポートリンクは7日間有効で、単一のCSVエクスポートはモジュールあたり最大200,000件のレコードを保持するため、キャンセルする前にファイルを保存してください。
シートの計算
含まれるシートに対するユーザーあたりの価格
Zoho CRMはユーザーごとに課金されます。Standardは月額$20、Professionalは月額$35（月払い）です。Workspace369のプランには一定数のシートが含まれており、Voyagerからの追加シートは$10です。料金は2026年10月23日に各ベンダーのページで確認しました。すべて月払いベースです。Zoho CRMの無料版はユーザー3名まで$0ですが、表には有料版が表示されています。
| チームサイズ | Zoho CRM Standard | Zoho CRM Professional | Workspace369 |
|---|---|---|---|
| 1人 | $20 | $35 | 29ドル（Cadet、1シート） |
| 2人 | $40 | $70 | $74（Voyager、2シート） |
| 3人 | $60 | $105 | $84（Voyager $74 + 追加シート1枚 $10） |
| 5人 | $100 | $175 | $104 (Voyager $74 + 追加3席 $10) |
| 6名 | $120 | $210 | $114（Voyager $74 + 追加シート4席 x $10） |
| 10人 | $200 | $350 | $149（Specialist、10シート） |
| 20人 | $400 | $700 | $249 (Specialist $149 + 追加10席 $10) |
Zoho CRMは小規模チームにとってより安価です。無料版は最大3ユーザーをカバーし、StandardはWorkspace369の5人まで（$100対$104）よりも安価です。6人からWorkspace369はStandard（$114対$120）よりも安価になり、3人からProfessional（$84対$105）よりも安価になります。比較は同等ではありません。Zoho CRMの価格はCRMをカバーし、より深いパイプライン、予測、カスタマイズを備えています。一方、Workspace369の価格はプロジェクト、時間追跡、提案、請求書、クライアントポータルもカバーしています。出典: Zoho CRM の価格、2026年10月23日に確認済み。
ステップバイステップ
移行チェックリスト
7つのステップ、順序通り。Zoho CRMからモジュールをエクスポート
セットアップに移動し、データ管理、エクスポートを選択します。アカウント、連絡先、製品、見積、請求書を一度に1つのモジュールずつCSVでエクスポートし、記録用にメモもエクスポートします。ダウンロードリンクは7日間有効です。
トライアルを開始して、サービスと価格を設定する
14日間のトライアル期間で移行は十分です。まずサービス、パッケージ、料金を設定すると、提案書と請求書が数分で作成できます。
クライアント向けAIインポートを実行
CSVまたはXLSXファイルをアップロードします。AIインポートが列をマッピングし、マッピングを確認すると、開始前にAI使用量の推定値が表示されます。
クライアントステージを設定し、オープンな案件を取り込む
デフォルトのクライアントステージを販売方法に合わせて変更し、オープンディールをリードとしてマークするか、提案書を送付します。
使用している自動化とフォームを再構築する
重要なフォローアップをワークフローとして、ウェブフォームをインテークフォームまたはファネルとして再作成します。メール自動化は全プランで実行可能で、SMSステップはVoyagerから利用可能です。
チームを追加し、権限を設定する
シートはプランに含まれており、Voyager以降は追加シートは月額$10です。請負業者を割り当てられた顧客に制限できます。
チームが移動したらZoho CRMをダウングレードまたはキャンセル
エクスポートが保存され、チームがWorkspace369で作業できるようになるまでZohoを維持し、その後有料版をキャンセルするか、ユーザーが3名以下の場合はZohoの無料版に移行してください。
公平に
Zoho CRMを使い続ける場合…
- CRMのみが必要で、3名以下です。 Zoho CRMの無料版は、連絡先管理、ワークフロー自動化、データインポートおよびエクスポートを備えた最大3ユーザーをカバーします。Workspace369には無料プランはありません。
- 営業パイプラインが仕事です。 ZohoはStandardから複数の販売パイプラインと販売予測、ProfessionalからCPQと予測インテリジェンスをリストしています。Workspace369にはクライアントステージと提案があり、パイプライン予測はありません。
- カスタマイズを多用します。 ZohoはStandardからカスタムモジュール、Enterpriseからカスタムボタンと関数、開発者サンドボックスをリストしています。
- すでに他のZohoアプリを使用しています。 Zoho Books、Desk、Campaignsがビジネスの残りの部分をカバーしている場合、そのファミリー内に留まることで、すべてが接続されたままになります。
プランを選択
5つのプラン、シート数に応じた価格設定
CadetからCommanderまでは14日間の無料トライアルから開始します。年払いにすると、各プランが約20％割引になります。追加シートはVoyagerから1シートあたり月額$10です。| プラン | 月次 | 席 | 次の場合に選択してください... | トライアル |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | $29 | 1 | ソロで、まだテキストメッセージは必要ありません。メール自動化（最大3件のアクティブなワークフロー）とライブファネルが1つ含まれています。 | Cadetを試す |
| Voyager | $74 | 2 | クライアントにテキストメッセージを送信し、電話をかけたい場合 — これはSMS、通話、ボイスメールのエントリーポイントであり、最大10のアクティブなワークフローでSMSステップが利用可能です。 | Voyagerを試す |
| Specialist 推奨 | $149 | 10 | オンライン予約、IVR、コールキュー、通話録音、支払いプラン、最大25件のアクティブなワークフローが必要です。 | Specialistを試す |
| Commander | $299 | 20 | AIドラフト機能付きの無制限のワークフローと、完全な会計機能を希望します。 | Commanderを試す |
| Enterprise | $699 | 50 | 複数のチームを運営しており、1つのプランで50シート必要です。 | 営業に相談 |
価格は米ドルです。完全な機能マトリックスは 価格ページ.
よくある質問
切り替えに関する質問に直接回答
Zoho CRMインポーターはありますか？
いいえ。Workspace369にはZoho固有のインポータもワンクリックインポートもありません。AIインポートがあります。クライアント、製品、経費、請求書、または提案書のCSVまたはXLSXをアップロードすると、列がマッピングされ、結果を確認できます。
Zoho CRMからデータをエクスポートするにはどうすればよいですか？
セットアップに移動し、データ管理、エクスポートを選択して、モジュール、サブフォーム、またはメモを選択し、CSVまたはXLSXを選択します。CSVエクスポートは、1つのモジュールから最大200,000件のレコードを保持し、ダウンロードリンクは7日間有効です。添付ファイルを含むすべてを一度にエクスポートするには、管理者がセットアップ、データ管理、データバックアップの下でデータバックアップをリクエストできます。Zohoによると、無料版ではバックアップアドオンを購入する必要があります。
Zoho CRMはWorkspace369より安いですか？
小規模チームであれば、はい。Zoho CRMは最大3ユーザーまで無料、Standardは月額$20/ユーザー（月払い）なので、5名まではWorkspace369より安価です。6名からはWorkspace369の方がStandardより安価になり、3名からはProfessionalより安価になります。10名の場合、Specialistプランは月額$149ですが、Zoho Standardは$200、Professionalは$350です。Zohoの価格にはCRMが含まれますが、Workspace369にはプロジェクト、時間追跡、提案書、請求書、クライアントポータルも含まれます。
Zohoの案件とパイプラインは移行できますか？
パイプラインとしてはではありません。Workspace369には、クライアントのステージ（デフォルトでリード、オンボーディング、アクティブ、一時停止、過去があり、名前を変更できます）と提案書があり、複数の販売パイプラインや予測はありません。オープンディールをリードステージのクライアントとして移行するか、提案書を送信してください。パイプライン予測が販売方法の中心である場合、Zoho CRMがより適しています。
AIインポートのコストはいくらですか？
ワークスペースのAI使用量に含まれ、インポートを開始する前にAI使用量の推定値が表示されるため、何も実行する前に決定できます。AI使用量はメールクレジットとは別です。
Workspace369にロックインされますか？
いいえ。ワークスペースオーナーはワークスペースデータの完全なエクスポートをリクエストでき、削除をキャンセルするための24時間の猶予期間を経て削除できます。