워크플로고객 및 CRM
테이블, 템플릿, 테스트 실행 및 AI 초안 작성으로 재구축된 워크플로
모든 워크플로를 하나의 테이블에서 관리하고, 템플릿에서 시작하거나 원하는 것을 설명하고, 라이브로 전환하기 전에 테스트하고, 새 잠재 고객을 팀원에게 할당하세요.
새로운 워크플로 페이지, 템플릿 및 AI 초안 작성
워크플로가 이제 구축한 모든 항목의 테이블로 열리며, 전체, 활성, 초안, 일시 중지 및 주의 필요 보기가 있고, 트리거, 작업, 상태 및 작성자별 필터링, 여러 항목을 한 번에 활성화, 일시 중지, 복제 또는 삭제하는 일괄 작업이 있습니다.
리드, 송장, 제안서, 받은 편지함, 캘린더 및 작업과 같은 영역별로 그룹화된 템플릿에서 시작하거나 필요한 것을 설명하면 AI가 편집할 워크플로를 자동으로 생성합니다. 생성은 요금제의 AI 사용량에 포함되며, 활성화하기 전에는 아무것도 게시되지 않습니다. AI를 사용한 생성은 Commander 및 Enterprise 요금제에 포함됩니다.
워크플로를 켜기 전에 테스트를 실행합니다. 모든 실행은 열 수 있는 로그를 유지하며, 실패한 실행은 실패한 단계에서 다시 시도할 수 있습니다.
- 전체, 활성, 초안, 일시 중지, 주의 필요 보기
- 영역별 템플릿 또는 설명을 입력하면 AI가 초안을 작성합니다.
- 테스트 실행 및 모든 실행 기록
- 실패한 단계에서 실행 재시도
- 찾는 곳
- 사이드바의 워크플로
- 플랜
- 모든 요금제
새 잠재 고객을 팀원에게 할당
새로운 잠재 고객이 도착하면 시작되는 워크플로는 잠재 고객을 한 팀원에게 할당하거나 여러 팀원에게 순환시킬 수 있으며, 먼저 잠재 고객이 어떤 양식에서 왔는지, 어떻게 응답했는지 확인할 수 있습니다.
이를 사용하여 받은 편지함을 수동으로 분류하는 사람 없이 각 잠재 고객을 올바른 사람에게 보내고, 잠재 고객이 할당된 후에도 일반적인 이메일, 문자 및 작업 단계로 계속 후속 조치를 취합니다.
- 찾는 곳
- 워크플로
- 새 리드 트리거
- 팀원에게 할당
- 플랜
- 모든 요금제
- 더 알아보기
- 워크플로 자동화웹사이트의 잠재 고객
