자동 게시
송장, 결제, 경비, 청구서, 청구서 결제 및 리테이너는 게시 규칙에 따라 복식 부기 원장에 게시됩니다.
에이전시 및 프리랜서를 위한 회계 소프트웨어
CRM 내의 복식 부기란 무엇인가요?
복식 부기 회계는 모든 거래를 차변과 대변으로 기록하므로 장부가 항상 균형을 이룹니다. Workspace369에서는 송장, 결제, 경비, 청구서, 청구서 결제 및 리테이너가 게시 규칙을 통해 원장에 자동으로 게시됩니다. 현금 또는 발생주의 기준을 선택하고, 계정과표를 유지하고, 공급업체 및 청구서를 관리하고, 감가상각을 통해 고정 자산을 추적하고, 연말 결산을 합니다. 보고서에는 손익 계산서, 대차 대조표, 현금 흐름표, 총계정원장, 시산표, 매출채권 및 매입채무 연령 분석, 예산 대비 실제 실적이 포함됩니다.
제품 참조
2026년 10월 12일 Workspace369 제품 팀에서 검토했습니다. 가용성은 요금제, 지역 및 작업 공간 구성에 따라 다를 수 있습니다.
금융 워크플로 문서 읽기포함 내용
두 번째 도구 없이 완전한 원장.
Workspace369의 회계는 원장, 공급업체 및 보고서를 고객 작업 옆에 보관하여 수치를 생성합니다.
현금 또는 발생주의
설정 시 현금 또는 발생주의를 선택하세요. 현금주의의 경우 송장과 청구서는 돈이 이동할 때 게시됩니다. 발생주의의 경우 발행될 때 게시됩니다.
계정 원장 및 분개
템플릿 계정 원장에서 시작한 다음, 계정을 추가하고 필요할 때 수동 분개를 입력하세요.
공급업체 및 청구서
공급업체를 관리하고, 청구서를 기록하고, 청구서 결제를 기록하고, AR 노후화 옆에서 AP 노후화를 읽으세요.
고정 자산 및 감가상각
자산을 등록하고 정액법, 잔액 감소법, 연수 합계법 또는 MACRS로 감가상각하세요. 감가상각 항목은 매월 실행됩니다.
비용 센터 및 연말 마감
비용 센터에 활동을 태그하세요. 연말에 마감 항목을 미리 보고 연말을 마감하세요. 새로운 회계 연도는 날짜가 도달함에 따라 추가됩니다.
운영 흐름에 내장됨
한 번 설정하면 작업이 자동으로 게시되도록 하세요.
회계는 고객, 송장, 결제, 비용, 공급업체 및 청구서, 리테이너, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
- 01
장부 설정
회계 연도를 선택하고, 현금 또는 발생주의를 선택하고, 계정 원장 템플릿부터 시작하세요. CSV에서 기록을 가져올 수 있습니다.
- 02
평소처럼 청구하고 지출하세요.
송장을 발행하고, 결제를 받고, 비용을 기록하고, 청구서를 입력하세요. 각 항목은 자체적으로 원장에 게시됩니다.
- 03
원장 검토
열린 분개, 공급업체, 노후화 및 고정 자산을 확인하세요. 문서에서 나오지 않는 항목은 수동 항목을 추가하세요.
- 04
보고 및 마감
모든 기간에 대한 재무제표를 읽고, 보고서를 PDF 또는 CSV로 내보내고, 완료되면 연말을 마감하세요.
Workspace369 내부
송장과 청구서가 원장에 도달하는 과정을 확인하세요.
팀이 작업하고, 진행 상황을 검토하고, 다음 단계를 명확하게 유지하는 데 사용하는 보기를 통해 기록을 따릅니다.제품 보기 01
송장, 결제, 경비, 청구서 및 리테이너는 게시 규칙에 따라 원장에 게시됩니다.
귀하의 송장, 결제, 비용, 청구서 및 유지보수 계약은 이미 Workspace369에 있습니다. 회계 기능은 이를 복식 부기 원장에 게시하므로, 귀하의 장부와 고객 업무가 한 곳에 유지됩니다.
제품 보기 02
현금 기준 또는 발생 기준으로 장부를 운영하세요.
회계는 고객, 송장, 결제, 비용, 공급업체 및 청구서, 리테이너, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
1트리거고객 활동자동화됨
2조건올바른 기록 일치확인됨
3조치워크플로 계속 진행다음
제품 보기 03
연말을 마감하고, 고정 자산을 추적하고, 재무제표를 읽으세요.
송장과 동일한 기록에 원장을 보관합니다.
1기록 업데이트됨컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.지금
2팀 후속 조치컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.3분
3고객 알림컨텍스트가 작업에 계속 첨부됩니다.4분
예시
회계는 팀이 반복하는 작업을 처리합니다.
이 예시들은 회계가 연결된 고객 업무를 통해 어떻게 진행되는지 보여줍니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
송장에서 원장으로
- 1고객에게 송장 발행
- 2발생주의 장부는 지금 기록하고, 현금주의 장부는 기다립니다.
- 3고객 결제는 원장에 게시됩니다.
- 4필요한 경우 조정 항목으로 수정합니다.
- 5AR 노후화 및 손익 계산서 읽기
청구부터 결제까지 보고서까지
- 1공급업체 청구서 입력
- 2발생주의 장부는 지급해야 할 금액을 기록합니다.
- 3청구서 결제 기록
- 4AP 노후화 및 예산 대비 실제 현황 확인
- 5연말 마감 및 다음 연도 개설
일반적인 운영 시나리오
고객 작업 옆에서 장부를 관리하세요.
이러한 예는 해당 기능이 연결된 고객 작업에 어떻게 통합되는지 설명합니다. 이는 약속된 비즈니스 결과가 아닌 제품 워크플로입니다.
깔끔한 장부를 원하는 프리랜서
평소처럼 송장을 발행하고 비용을 기록하세요. 게시물이 자동으로 처리되므로 회계사는 내보내기 더미 대신 원장과 시산표를 받게 됩니다.
작업 수익을 추적하는 에이전시
작업, 고객 및 서비스 수익성, 반복 수익, 예산 대비 실제 현황을 배송 및 청구를 실행하는 동일한 데이터에서 읽으세요.
공급업체에 지불하고 자산을 소유한 팀
공급업체 청구서를 입력하고, 결제를 기록하고, AP 노후화를 읽고, 고정 자산을 등록하고, 월별 감가상각 항목이 게시되도록 하세요.
연결되는 곳
하나의 기록이 작업을 앞으로 가져갈 수 있습니다.
회계는 고객, 송장, 결제, 비용, 공급업체 및 청구서, 리테이너, 프로젝트 및 보고서와 연결됩니다.
자주 묻는 질문
회계 질문
무엇이 자동으로 원장에 게시되나요?
송장, 결제, 경비, 청구서, 청구서 결제 및 리테이너 활동은 게시 규칙을 통해 게시됩니다. 수동 분개 입력도 추가할 수 있습니다.
현금 및 발생주의 회계가 지원되나요?
네. 설정 시 현금 또는 발생주의를 선택합니다. 현금 기준에서는 돈이 이동할 때 송장과 청구서가 게시됩니다. 발생주의 기준에서는 발행되거나 입력될 때 게시됩니다.
어떤 보고서가 포함되나요?
손익 계산서, 대차 대조표, 현금 흐름표, 총계정 원장, 시산표, AR 노후화, AP 노후화, 예산 대비 실제 현황, 작업 수익성, 고객 수익성, 서비스 수익성, 반복 수익 및 세금 요약. 보고서를 PDF 또는 CSV로 내보낼 수 있습니다.
감가상각은 어떻게 작동하나요?
비용, 잔존 가치 및 사용 수명을 가진 고정 자산을 등록하세요. 정액법, 잔액 감소법, 연수 합계법 또는 MACRS를 선택하세요. 감가상각 항목은 매월 게시됩니다.
연말에는 어떻게 되나요?
마감 항목을 미리 보고 회계 연도를 마감합니다. 새로운 회계 연도는 날짜가 도달함에 따라 추가되므로, 첫 해 말에 게시가 중단되지 않습니다.
QuickBooks 또는 Xero와 동기화되나요, 아니면 세금 신고를 하나요?
아니요. Workspace369는 QuickBooks 또는 Xero와 동기화되지 않으며, 세금을 신고하거나 급여를 처리하지도 않습니다. 세금 요약 보고서가 준비에 도움이 됩니다. Workspace369는 현재 은행 피드에 연결되지 않습니다.
어떤 요금제에 회계 기능이 포함되나요?
회계는 기본 회계(계정 원장 및 기본 비용 분류)를 포함하여 Specialist($149)부터 시작합니다. 전체 모듈은 Commander($299) 및 Enterprise($699)에서 제공됩니다. 여기에는 분개, 비용 센터, 연말 마감, 공급업체 청구서, 고정 자산 및 재무제표가 추가됩니다.