서명되지 않은 등록 제안서
고가 프로그램 지원자가 제안을 받을 때, 전환 기간은 매우 민감합니다. 코디네이터는 종종 커뮤니케이션이 개인 채널에 흩어져 있어 보낸 제안서를 추적하지 못합니다. 문서 상태에 대한 명확한 기록 없이는 후속 작업이 누락되어 지원자가 불확실한 상태에 놓입니다. 이는 약관의 공식적인 수락을 지연시키고 코칭 코호트의 전체 온보딩 시퀀스를 중단시킵니다.
고가 코칭 프로그램을 위한 CRM
코칭 프로그램(고가) 등록 워크플로를 위한 CRM
고가 코칭 운영은 지원자가 제안을 받을 때 정확한 실행에 달려 있습니다. 약관이 수락되거나 온보딩이 완료되기 전에 커뮤니케이션과 문서를 면밀히 추적해야 합니다. Workspace369는 고객 기록, 전자 서명된 제안서, 송장, 온라인 결제 및 온보딩 작업을 처리합니다. 이를 통해 프로그램 코디네이터는 코칭 제공이 시작되기 전에 계약 준수를 확인하고 운영 작업을 관리할 수 있습니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 고가 코칭 프로그램을 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "프로그램 제안서 및 약관 발행"부터 "온보딩 프로젝트 초기화"까지 5단계로 실행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
고가 코칭 등록의 일반적인 과제
단절된 일정 및 클라이언트 기록
코칭 지원자는 종종 분산된 예약 프로세스로 인해 초기 전략 또는 조정 인터뷰를 놓칩니다. 약속 세부 정보가 고객 기록에 직접 연결되지 않으면 팀원은 지원자의 배경에 대한 맥락이 부족합니다. 이러한 단절로 인해 코디네이터는 별도의 파일과 과거 대화를 검색해야 하므로 지원자의 특정 목표를 다루지 못하는 준비가 부족한 통화로 이어집니다.
미납 송장이 온보딩을 지연시킴
고가 코칭 프로그램은 액세스가 부여되기 전에 검증된 재정적 약정을 요구합니다. 송장이 고객 기록 및 프로젝트와 별도로 처리될 때 초기 결제 추적이 어려워집니다. 운영 직원은 신청자가 지불했는지 확인하기 위해 은행 계좌를 수동으로 확인해야 하므로 온보딩에 필요한 작업 생성이 지연되고 고객이 제시간에 포털에 액세스하지 못하게 됩니다.
분산된 사전 온보딩 파일 및 메모
지원자는 지원 단계에서 배경 파일, 평가 설문지 및 비즈니스 요약을 제출합니다. 이러한 파일을 별도의 저장 드라이브에 저장하면 코치가 온보딩 전에 검토하기 어렵습니다. 지원자의 목표에 대한 대화가 묻히면 코디네이터가 클라이언트가 무엇을 필요로 하는지 브리프에 정확하게 기록할 수 없어 불연속적인 초기 전략 세션으로 이어집니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
코칭 상품 등록을 위한 단계별 등록 워크플로
01
프로그램 제안서 및 약관 발행
프로그램 코디네이터는 선택된 고가치 지원자에게 직접 공식 제안서를 생성하여 보냅니다. 이 문서는 프로그램 구조, 재정적 약정 및 운영 조건을 설명합니다. 코디네이터는 제안이 제공되었지만 조건이 아직 수락되지 않았음을 기록하여 고객 기록 내에 이 작업을 기록합니다. 제안서 상태를 매일 모니터링하기 위한 작업이 설정됩니다.
02
조정 인터뷰 조정
코디네이터는 예약 기능을 사용하여 지원자와의 필수 조정 인터뷰를 예약합니다. 이 세션은 연장된 제안서를 검토하고 프로그램 질문에 답변하는 데 중요합니다. 예약 세부 정보는 진행 중인 대화 스레드에 연결되어 할당된 코치가 대화 전에 이전 신청 메모 및 파일에 모두 액세스할 수 있도록 합니다.
03
초기 프로그램 송장 생성
신청자가 통화 중에 구두로 동의하면 코디네이터는 고가 프로그램 수수료에 대한 초기 송장을 발행합니다. 지불 조건은 보증금, 분할 지불 또는 Specialist의 경우 지불 계획과 함께 문서에 명시됩니다. 코디네이터는 고객 기록에 대한 송장 상태를 추적하고 예정된 온보딩 요구 사항을 처리하기 위한 특정 프로젝트를 생성합니다.
04
계약 확인 및 고객 포털 열기
코디네이터는 제안서가 전자 서명되었고 송장이 유료로 표시되었는지 확인합니다. 지원자가 약관을 수락하면 코디네이터는 고객 포털을 활성화합니다. 지원자는 일정을 보고 나머지 온보딩 파일을 업로드할 수 있습니다.
05
온보딩 프로젝트 초기화
코디네이터는 온보딩 프로젝트를 시작하고 지원 팀에 특정 작업을 할당합니다. 이러한 작업에는 클라이언트 기록 프로필 설정, 제출된 파일 정리, 첫 공식 코칭 세션 예약이 포함됩니다. 코디네이터는 향후 참조를 위해 프로젝트 브리프 내에서 온보딩 시퀀스의 성공적인 완료를 기록합니다.
제품 범위
고가 코칭 프로그램을 위한 고객 운영
- 인간 관리자는 지원자가 서류에 서명한 후 24시간 이내에 제안 상태가 고객 기록에서 수락됨으로 변경되는지 확인해야 합니다.
- 코디네이터는 송장이 결제 완료로 표시되었는지, 그리고 신청자의 이메일 주소에 대한 고객 포털 액세스가 성공적으로 프로비저닝되었는지 확인해야 합니다.
- 프로그램 팀은 프로젝트 내의 모든 사전 온보딩 작업이 완료로 표시되었고 제출된 모든 파일이 기록에 첨부되었음을 기록해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
등록 검증 및 테스트 프레임워크
나의 고가치 코칭 비디오 코스 및 커뮤니티 포럼은 어디에 있나요?
코스, 코칭, 커뮤니티 및 디지털 제품을 처리하는 Kajabi와 같은 플랫폼에 코스 및 커뮤니티를 보관하십시오. Workspace369에서 애플리케이션, 등록 제안서, 송장, 결제, 고객 메시지 및 온보딩을 실행하십시오.
이 플랫폼은 제 코칭 고객이 재정 목표를 달성하도록 어떻게 보장하나요?
결과는 코칭과 고객 자신의 노력에서 나오며, 어떤 소프트웨어도 개인적 또는 재정적 결과를 약속할 수 없습니다. Workspace369는 해당 코칭을 중심으로 프로그램을 실행합니다: 신청, 등록, 일정, 세션 작업, 고객 메시지 및 고가 프로그램의 모든 사람에 대한 송장.
지원자가 제안을 받았지만 조건을 수락하지 않은 경우 코디네이터는 어떻게 해야 하나요?
코디네이터는 대화 기록을 사용하여 과거 상호 작용을 검토하고 후속 작업을 예약해야 합니다. 신청자가 제안서를 수락하거나 송장을 결제하지 않으면 관리자는 고객 기록에서 제안서를 만료로 수동으로 표시하고 온보딩 프로젝트를 중단해야 합니다.
Workspace369 내에서 영업 파이프라인 및 마케팅 퍼널을 관리할 수 있나요?
네. 모든 플랜에는 호스팅된 퍼널, CRM으로의 리드 캡처 및 퍼널 분석, 후속 이메일 워크플로우 자동화, Voyager의 SMS 후속 기능이 포함된 퍼널 빌더가 포함됩니다. 전담 거래 파이프라인의 경우 팀은 Pipedrive 또는 HubSpot도 비교합니다. Workspace369는 각 지원자를 제안서, 일정 및 온보딩을 통해 진행합니다.
