단절된 기업 제안서
체육관이 기업 고객에게 웰니스 상담을 제안할 때, 표준 멤버십 도구로는 상세한 맞춤형 서비스 계약을 생성할 수 없습니다. 팀은 종종 별도의 문서 편집기와 이메일 스레드에 의존하여 중요한 가격 데이터를 고객 기록에서 분리합니다. 이 분리는 영업 과정에서 약속된 내용을 추적하기 어렵게 만들어, 기업 프로그램이 시작되기 전에도 행정적 혼란을 야기합니다.
체육관 및 부티크 피트니스를 위한 CRM
기업 웰니스 워크플로우를 갖춘 체육관 및 부티크 피트니스를 위한 CRM
B2B 기업 웰니스 프로그램으로 확장하는 헬스장 및 부티크 피트니스 센터는 복잡한 컨설팅 영업 및 관리 물류를 처리할 구조화된 방식이 필요합니다. 기존 회원 관리 소프트웨어는 기업 계약, 다단계 제안, 맞춤형 프로젝트 작업을 조정하는 데 필요한 용량이 부족한 경우가 많습니다. Workspace369는 첫 상담부터 유료 송장까지 이러한 기업 프로그램을 운영하며, 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 송장은 핵심 헬스장 회원 시스템과 분리하여 관리합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 체육관 및 부티크 피트니스를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "기업 고객 기록 설정"부터 "송장 발행 및 포털 액세스"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
기업 피트니스 컨설팅의 관리 과제
분산된 상담 물류
수 주간의 기업 웰빙 프로그램을 조율하려면 표준 헬스장 체크인 시스템이 지원하지 않는 상세한 작업 추적 및 일정이 필요합니다. 관리 직원은 독립적인 스프레드시트에서 발표 날짜, 설정 요구 사항, 강사 배정을 수동으로 추적해야 합니다. 구조화된 프로젝트 프레임워크 없이는 중요한 납기일이 누락되고, 기업 담당자와의 커뮤니케이션이 완전히 단절됩니다.
단편화된 고객 대화
기업 웰빙 고객은 HR 관리자 및 임원 후원자를 포함한 여러 이해 관계자와 소통합니다. 이러한 상호 작용이 개별 직원 이메일 받은 편지함에 묻혀 있으면 관리 팀에서 직원이 기록한 대화 기록을 볼 수 없습니다. 이러한 가시성 부족은 반복적인 메시징, 지연된 응답 및 기업 파트너에 대한 비전문적인 온보딩 경험을 유발합니다.
B2B 서비스에 대한 비유연적인 송장 발행
B2B 기업 계정에는 기존 소비자 헬스장 청구 플랫폼이 실행할 수 없는 구조화된 송장, 반복적인 마일스톤 결제 및 상세한 항목별 명세가 필요합니다. 기업 컨설팅 수수료를 월별 개인 헬스장 회원제를 위해 구축된 시스템에 강제로 적용하면 수동 청구 해결 방법이 발생합니다. 직원은 별도의 송장을 수동으로 생성해야 하므로 결제 지연 및 회계 불일치 위험이 증가합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
제안서부터 송장까지 기업 피트니스 워크플로 관리
01
기업 고객 기록 설정
워크플로는 시스템 내에서 법인에 대한 전용 고객 기록을 생성하는 것으로 시작됩니다. 직원은 기록의 간단한 섹션에 법인 파트너의 특정 요구 사항, 주요 HR 담당자 및 상담 목표를 직접 문서화합니다. 이를 통해 모든 관리 직원이 서비스 계약 초안을 작성하거나 초기 검색 세션을 예약하기 전에 핵심 운영 매개변수를 참조할 수 있습니다.
02
맞춤 제안서 초안 작성 및 발송
클라이언트 기록 데이터를 사용하여 관리자는 기업 웰빙 상담 범위, 세션 수, 가격 등급을 설명하는 포괄적인 제안서를 생성합니다. 제안서는 검토를 위해 기업 의사 결정권자에게 직접 발송됩니다. 직원은 인터페이스 내에서 제안서 진행 상황을 모니터링하여 클라이언트가 상담 일정 수정을 요청하는 경우 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.
03
초기 웰빙 프로젝트 및 작업
기업 고객이 제안을 수락하면 관리자가 컨설팅 제공을 관리하기 위한 전용 프로젝트를 초기화합니다. 직원은 장비 예약, 자격을 갖춘 피트니스 강사 할당, 교육 자료 준비와 같은 특정 작업으로 프로젝트를 나눕니다. 각 작업은 운영 책임성을 보장하기 위해 정의된 마감일과 함께 팀 구성원에게 명시적으로 할당됩니다.
04
상담 예약 및 파일 공유
관리 팀은 일정 구성 요소를 사용하여 기업 파트너의 HR 팀과 상담 날짜를 확정합니다. 프레젠테이션 슬라이드 및 건강 평가 템플릿과 같은 관련 파일은 프로젝트에 직접 업로드됩니다. 이를 통해 모든 필수 자산을 실행 트레이너가 액세스할 수 있도록 하여 라이브 세션 중에 오래된 문서가 사용되는 것을 방지합니다.
05
송장 발행 및 포털 액세스
컨설팅 마일스톤 완료 시, 직원은 전문 송장을 생성하여 법인 고객에게 직접 발행합니다. 고객 포털이 활성화되어 법인 HR 관리자가 로그인하여 이전 송장을 확인하고 예정된 컨설팅 일정을 확인하며 공유 파일에 액세스할 수 있습니다. 이러한 구조화된 가시성은 관리상의 번거로움을 제거하고 법인 고객이 정시에 결제하도록 돕습니다.
제품 범위
체육관 및 부티크 피트니스를 위한 고객 운영
- 시스템은 새 기업 고객 기록에 직접 연결되는 다중 라인 기업 웰빙 제안서를 성공적으로 생성해야 합니다.
- 운영자는 5개의 개별 작업이 있는 프로젝트를 생성하고, 별도의 직원에게 할당하고, 일정에서 볼 수 있습니다.
- 기업 고객 포털은 외부 사용자가 내부 직원 대화 또는 체육관 기록에 액세스하지 않고 발행된 송장을 확인하고 공유된 상담 파일을 다운로드할 수 있도록 허용해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
기업 피트니스 워크플로에 대한 평가 기준
Workspace369에서 헬스장 체크인 또는 수업 정원 관리를 처리하나요?
체크인, 회원권 청구 및 수업 정원은 체육관 관리 소프트웨어에 유지하세요. Workspace369는 그 주변의 고객 작업을 운영합니다. 예를 들어 기업 웰빙 프로그램을 위한 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 송장 발행.
기업 고객 메모 및 맞춤 요구 사항은 어떻게 추적하나요?
고객 기록의 맞춤 필드를 사용하여 구조화된 데이터를 추적하거나, 특정 기업 고객 메모 및 상담 목표를 고객 기록의 브리프 섹션에 직접 기록할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트 수명 주기 동안 모든 직원 직원이 계정에서 모든 필수 정보에 액세스할 수 있습니다.
고객이 포털을 통해 상담 송장을 결제할 수 있습니까?
네. 기업 고객은 고객 포털에서 발행된 인보이스와 공유 파일을 보고 Stripe를 통해 카드로 온라인 결제합니다. 결제 링크, 보증금 및 분할 결제는 직원이 상담료를 추적하고 징수하는 데 도움이 됩니다.
할당된 상담 작업에 대해 트레이너는 어떻게 통지되나요?
강사는 Workspace369에서 할당된 작업과 일정을 확인하며, 양방향 Google 캘린더 동기화는 각 강사가 선택한 Google 캘린더에 할당된 이벤트를 배치합니다. 관리자는 프로젝트 프레임워크 내에서 특정 작업을 할당하며, 강사는 예정된 책임을 확인하고, 고객 브리프를 읽고, 기업 웰빙 세션에 필요한 업로드된 파일에 액세스할 수 있습니다.
