패키지 조정 마찰
영양 코칭 클라이언트가 상담 후 패키지 변경을 요청하면, 파일 업데이트가 복잡해집니다. 고객 세부 정보가 정리되지 않은 경우, 여러 분산된 시스템에 걸쳐 수동으로 제안서를 다시 작성하고 송장을 재발행해야 합니다. Workspace369는 고객 기록, 제안서 및 송장을 한 곳에 보관하여, 인간 운영자가 이전 대화 컨텍스트를 잃지 않고 패키지 선택을 업데이트하고 고객 세부 정보를 조정할 수 있도록 함으로써 이를 해결합니다.
건강 및 영양 코치를 위한 CRM
특정 워크플로우를 갖춘 건강 및 영양 코치를 위한 CRM
영양 코칭 클라이언트가 상담 후 패키지 변경을 요청하면, 고객 기록이 분산되어 있으면 워크플로가 중단될 수 있습니다. Workspace369는 고객 기록, 전자 서명이 포함된 제안서, 일정, 고객 메시지 및 송장을 포함한 코칭 비즈니스를 하나의 시스템에서 운영합니다. 모든 패키지 변경은 수정된 제안서부터 수정된 송장까지 하나의 고객 기록에 반영됩니다. 건강 코치는 팀에 작업을 할당하고 이메일 워크플로 자동화 및 내부 알림을 설정하여, 전체 연습에서 후속 조치가 제시간에 이루어지도록 합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 건강 및 영양 코치를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 요청 기록"부터 "고객 포털 액세스 확인"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
코칭 관행의 운영 과제
단편화된 고객 예약
영양 고객은 식이 요법 프로그램이 변경될 때 초기 상담 날짜 또는 후속 세션을 조정해야 하는 경우가 많습니다. 별도의 이메일 계정을 통해 이러한 요청을 관리하면 약속을 놓치고 일정을 충돌하게 됩니다. Workspace369를 사용하면 코치는 고객 기록 및 대화와 함께 일정을 조정할 수 있습니다. 팀 캘린더와 양방향 Google 캘린더 동기화는 모든 예약 및 개인 약속을 볼 수 있도록 하여 이중 예약을 방지합니다.
분산된 관리 파일
코치는 종종 별도의 저장 드라이브에 걸쳐 접수 양식, 식단 일지 및 세션 요약을 추적하는 데 어려움을 겪습니다. 클라이언트가 패키지 변경을 요청할 때 기록을 찾는 것이 번거롭습니다. Workspace369는 클라이언트 기록에 직접 연결된 전용 파일 관리를 제공합니다. 운영자는 패키지 검토가 있을 때마다 제안서 및 송장 옆에 비임상 접수 기록을 보관합니다.
단절된 청구 기록
패키지 수정 후 새 송장을 발행하면 송장 도구가 클라이언트 대화와 분리되어 있는 경우 청구 불일치가 발생할 수 있습니다. 코치는 최신 계약을 확인할 수 없기 때문에 잘못된 금액을 보내는 경우가 많습니다. Workspace369는 송장과 클라이언트 기록 및 제안서를 결합합니다. 운영자는 새 제안서를 초안하고, 요약에 변경 사항을 기록하고, 수락된 제안서를 변환하여 업데이트된 패키지에 대한 올바른 송장을 생성할 수 있습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
단계별 패키지 수정 워크플로
01
클라이언트 요청 기록
영양 코칭 클라이언트가 상담 후 패키지 변경을 요청하면, 운영자는 먼저 고객 기록 섹션을 엽니다. 대화 로그 내 개요에 요청 세부 정보를 수동으로 기록합니다. 이 단계는 파일, 제안서 또는 송장이 수정되기 전에 요청이 문서화되도록 하여, 클라이언트의 패키지 선호도에 대한 명확한 기록을 유지합니다.
02
제안서 선택 업데이트
다음으로, 운영자는 제안서 모듈로 이동하여 새로운 계약을 작성합니다. 세션 수와 지불 조건을 명시하여 업데이트된 영양 코칭 패키지를 설명합니다. 이 새로운 제안서는 고객 기록 내에서 이전 계약을 대체합니다. 고객은 공개 링크를 통해 승인하고 전자 서명하므로 새로운 가격 책정과 코칭 관계의 범위가 기록됩니다.
03
세션 일정 조정
제안서를 업데이트한 후 운영자는 일정 모듈을 열어 고객의 예정된 상담 날짜를 수정합니다. 캘린더를 검토하여 새 패키지 구조가 사용 가능한 슬롯과 일치하는지 확인합니다. 운영자는 새 세션 날짜를 수동으로 할당하여 클라이언트 포털이 업데이트된 일정을 반영하도록 합니다. 이렇게 하면 코치와 클라이언트 모두에게 타임라인이 정확하고 보이게 유지됩니다.
04
수정된 송장 발행
운영자는 송장 모듈로 이동하여 조정된 패키지 가격을 반영하는 새 청구서를 생성합니다. 이전 송장에 대해 신용 메모를 발행하고 업데이트된 제안서를 새 송장으로 변환합니다. 이렇게 하면 고객 기록에 미결 잔액이 정확하게 표시됩니다. 운영자는 금액을 확인한 후 송장을 고객 포털 인터페이스에서 검토할 수 있도록 합니다.
05
고객 포털 액세스 확인
마지막으로 운영자는 고객에게 클라이언트 포털에 로그인하여 업데이트된 파일, 일정 캘린더 및 새 송장을 검토하도록 지시합니다. 운영자는 고객이 수정된 제안서와 대화를 볼 수 있는지 확인합니다. 이 확인은 패키지 전환이 완료되었고 모든 비즈니스 기록이 새 패키지와 일치함을 확인합니다.
제품 범위
건강 및 영양 코치를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 영양 코칭 고객이 상담 후 패키지 변경을 요청할 때 3분 이내에 고객 기록을 성공적으로 업데이트하고 활성 제안서를 수정할 수 있습니다.
- 예약 캘린더 및 송장 모듈은 업데이트된 패키지 수수료 및 세션 수를 정확하게 반영하여 수동 테스터가 두 보기 간의 일치하는 기록을 확인할 수 있도록 합니다.
- 클라이언트 포털은 코칭 직원이 수행한 확인 중에 수정된 제안서, 공유 파일 및 업데이트된 대화 로그를 명확하게 표시합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
운영 테스트 및 검증 기준
Workspace369는 패키지 변경 요청을 어떻게 처리하나요?
영양 코칭 클라이언트가 상담 후 패키지 변경을 요청하면, 운영자는 고객 기록을 업데이트합니다. 새 제안서를 작성하고, 일정 달력을 조정하며, 수정된 송장을 발행합니다. 모든 업데이트는 고객 포털을 통해 고객에게 표시됩니다.
의료 기록 및 임상 평가는 어디에 포함되나요?
승인된 건강 기록 시스템에 임상 평가 및 건강 정보를 보관하십시오. Workspace369는 고객 기록, 제안서, 일정 관리, 고객 메시지, 송장 및 고객 포털을 중심으로 코칭 비즈니스를 운영합니다.
고객은 업데이트된 송장 및 일정을 어떻게 보나요?
클라이언트는 Workspace369에서 제공하는 클라이언트 포털에 로그인합니다. 포털 내에서 조정된 송장, 업데이트된 일정 캘린더, 진행 중인 제안서 및 공유 파일을 볼 수 있으며 카드로 온라인 결제할 수 있습니다. 운영자는 각 클라이언트 기록에 대한 포털 권한을 확인합니다.
팀을 위한 코칭 작업 및 프로젝트를 관리할 수 있습니까?
예, Workspace369에는 프로젝트 및 작업을 위한 전용 모듈이 포함되어 있습니다. 운영자는 팀원에게 작업을 할당하고, 클라이언트 온보딩을 위한 프로젝트 마일스톤을 추적하며, 클라이언트 파일을 정리할 수 있습니다. 이를 통해 내장된 워크플로 자동화를 통해 내부 알림 및 후속 이메일을 설정하여 영양 코칭 연습을 원활하게 운영할 수 있습니다.
