분산된 온보딩 대화
구매자가 자문 추가 기능을 구매하면, 커뮤니케이션이 이메일 스레드와 과정 댓글 섹션에 흩어지는 경우가 많습니다. 클라이언트 기록에 직접 연결된 전용 대화 기록이 없으면, 팀원은 온보딩 단계에서 약속된 내용을 확인할 수 없습니다. Workspace369는 모든 클라이언트 대화를 하나의 명확한 기록에 보관하여, 관리자가 자문 통화가 예약되기 전에 이전 메시지를 검토할 수 있도록 함으로써, 지침 누락이나 중복 연락을 방지합니다.
정보 상품 판매자를 위한 CRM
자문 추가 상품을 처리하는 정보 상품 판매자를 위한 CRM
정보 상품 판매자는 표준 디지털 다운로드에 자문 애드온이 포함될 때 마찰 지점에 자주 부딪힙니다. 구매 후 고부가가치 온보딩에는 자체적인 전용 작업 공간이 필요합니다. Workspace369는 클라이언트 기록을 추적하고, 온보딩 통화를 예약하고, 작업을 조정하며, 맞춤형 제안서 및 송장을 처리하여 컨설팅을 확장합니다. 첫 통화부터 유료 계약까지 모든 자문 클라이언트는 디지털 배포 플랫폼 옆의 하나의 기록에서 운영됩니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 정보 상품 판매자를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 초기화"부터 "후속 컨설팅 프로젝트 범위 설정"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
디지털 제품 추가 판매의 운영 마찰
단절된 일정 및 작업 추적
개인 온보딩 통화 예약은 표준 이메일 주고받기로 처리될 때 종종 누락됩니다. 예약 도구가 내부 작업과 완전히 분리되어 있으면 세션 전에 필요한 고객 브리프를 준비하는 사람이 없습니다. Workspace369는 예약을 내부 작업과 직접 연결하므로 자문 고객이 예약 페이지를 통해 슬롯을 예약하면 팀에서 관련 파일 및 고객 기록을 준비하는 작업을 할당합니다.
확장된 프로젝트 범위 지정 불가
자문 통화에서 디지털 제품 구매자가 더 깊고 맞춤화된 컨설팅을 필요로 한다는 사실이 밝혀지면 표준 과정 플랫폼으로는 전문적인 제안서나 후속 송장을 생성할 수 없습니다. 판매자는 프로젝트 범위를 정하기 위해 여러 개의 분산된 도구를 사용해야 합니다. Workspace369를 사용하면 클라이언트를 연락처 기록에서 공식 제안서, 마일스톤 작업 및 클라이언트 포털을 통해 직접 발행되는 전문 송장으로 구성된 구조화된 프로젝트로 전환할 수 있습니다.
단편화된 고객 파일 관리
자문 고객은 종종 온보딩 세션 전에 특정 자산이나 워크시트를 제출합니다. 이러한 파일을 일반 클라우드 드라이브에 저장하면 컨설턴트가 라이브 통화 중에 빠르게 찾기 어렵습니다. Workspace369는 관련 작업 및 대화와 함께 클라이언트 기록 내에 파일을 직접 구성하여(Specialist에서 파일 관리가 시작됨) 자문 세션에 필요한 모든 것을 한 곳에서 즉시 액세스할 수 있도록 하여 이를 해결합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
자문 추가 기능에 대한 단계별 온보딩 워크플로
01
초기 고객 기록
구매자가 자문 추가 기능을 구매하면 관리자가 Workspace369에 새 고객 기록을 수동으로 생성합니다. 관리자는 구매한 정확한 제품 변형이 고객 프로필에 포함되도록 구매 세부 정보를 간략한 기록으로 기록합니다. 이 기록은 모든 후속 대화, 파일 업로드 및 일정 조정의 기초 역할을 하며, 체크아웃이 발생한 기본 디지털 액세스 플랫폼과 분리됩니다.
02
온보딩 일정 조정
관리자는 구매자에게 예약 페이지 링크(Specialist에서 온라인 예약 시작)를 보내거나 캘린더에 직접 온보딩 날짜를 설정합니다. 이 캘린더 이벤트는 고객 기록에 직접 연결됩니다. 일정을 특정 프로필에 연결함으로써 계정을 검토하는 모든 팀원은 상담이 언제 진행될지 확인하고 구매자가 제출한 관련 파일이나 사전 통화 메모가 있는지 확인할 수 있습니다.
03
준비 작업 할당
일정 확인 후 관리자는 자문 통화 준비를 위해 특정 작업을 생성합니다. 이러한 작업에는 구매자의 디지털 제품 진행 상황 검토 및 제출된 자산 정리가 포함됩니다. 작업을 프로젝트 또는 고객 기록에 연결하여 팀은 모든 준비가 제시간에 이루어지도록 하고, 컨설턴트가 고객 기록 및 파일을 먼저 검토하지 않고 온보딩 통화에 들어가지 않도록 합니다.
04
대화 진행 및 파일 공유
온보딩 준비 중에 명확화 메시지는 대화 도구를 통해 처리됩니다. 고객이 워크시트 또는 자산 파일을 제공하는 경우, 해당 파일은 고객 기록의 파일 섹션에 직접 업로드됩니다. 필요한 경우 고객 포털을 열어 구매자가 프로젝트 타임라인을 안전하게 확인하고 문서를 업로드할 수 있도록 하여, 모든 커뮤니케이션을 고객 기록에 유지합니다.
05
범위 후속 컨설팅 프로젝트
자문 통화가 확장된 컨설팅 계약으로 이어지는 경우, 관리자는 Workspace369 내에서 새 프로젝트를 생성합니다. 범위에 대한 자세한 제안서를 작성하고, 클라이언트 기록에 첨부하고, 보증금에 대한 송장을 발행합니다. 고객은 제안서를 검토하고 클라이언트 포털을 통해 송장을 지불하여 제품 구매자에서 관리 프로젝트 클라이언트로 전환합니다.
제품 범위
정보 상품 판매자를 위한 고객 운영
- 시스템은 예약된 온보딩 캘린더 이벤트를 초기 제품 구매 브리프의 수동 메모가 포함된 활성 클라이언트 레코드에 직접 성공적으로 연결해야 합니다.
- 팀원은 고객 워크시트를 파일 섹션에 업로드하고 해당 특정 온보딩 프로젝트의 활성 작업 목록과 함께 볼 수 있어야 합니다.
- 클라이언트 포털은 테스트 사용자가 로그인하여 연장된 자문 서비스에 대한 보류 중인 제안서를 보고 관련 송장에 액세스하여 결제할 수 있도록 해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
자문 워크플로에 대한 평가 기준
Workspace369는 내 결제 및 과정 플랫폼과 어떻게 작동하나요?
결제, 파일 제공 및 디지털 액세스는 커머스 또는 코스 플랫폼에 유지하세요. Workspace369는 구매 후 사람이 필요한 모든 것을 운영합니다: 고객 기록, 온보딩 통화, 작업, 제안서, 송장 발행 및 자문 서비스를 추가하는 구매자를 위한 고객 메시지.
제품 구매자에게 자동 마케팅 이메일 캠페인을 보내기 위해 Workspace369를 사용할 수 있나요?
Workspace369에는 모든 요금제에서 리드 캡처 기능이 있는 퍼널, Cadet의 이메일 자동화, Voyager의 SMS 워크플로 단계, Specialist의 마케팅 도구 및 캠페인, Commander의 AI 초안 워크플로가 포함되어 있습니다. 첫 발송 전에 잠재 고객, 캠페인 형식 및 동의 요구 사항을 확인하세요.
온보딩 프로세스 중에 고객 파일 및 워크시트는 어떻게 구성되나요?
파일은 특정 고객 기록 또는 프로젝트 공간에 직접 업로드됩니다. 이를 통해 팀은 워크시트, 자산 및 사전 통화 문서를 관련 작업 및 대화 기록과 함께 저장할 수 있으므로 온보딩 통화를 수행하는 사람이 외부 저장소를 검색할 필요 없이 파일에 즉시 액세스할 수 있습니다.
초기 제품을 넘어서는 맞춤형 컨설팅 작업에 대한 송장을 발행할 수 있나요?
네. Workspace369에는 전자 서명이 있는 제안과 온라인 카드 결제가 포함된 전체 송장 발행 기능이 포함되어 있습니다. 자문 통화에서 맞춤형 컨설팅의 필요성이 드러나면 고객 프로젝트 내에서 직접 상세한 제안 및 관련 송장을 생성할 수 있으며, 고객은 포털을 통해 이를 보고 결제할 수 있습니다.
