계약 중 일정 충돌
코칭 고객이 갑자기 가용성을 변경하면 엄격한 자동화 시스템이 전체 프로젝트 시퀀스를 취소하거나 향후 송장을 잘못 정렬하는 경우가 많습니다. 라이프 코치는 예약 캘린더를 확인하고 새 일정에 맞게 프로젝트 작업을 조정해야 합니다. Workspace369를 사용하면 고객 기록 내에서 세션 날짜를 이동하고 작업을 업데이트할 수 있으며, 기록 파일 및 이전 대화는 고객 기록에 남아 있으므로 모든 업데이트가 일관되게 기록됩니다.
라이프 코치를 위한 CRM
고객 관리 워크플로우가 포함된 라이프 코치 CRM
생명 코치는 선불 세션 패키지는 그대로 유지하면서 고객이 프로그램 중간에 일정을 변경할 때 운영상의 마찰에 직면합니다. Workspace369는 하나의 시스템에서 코칭 연습을 운영합니다. 고객 기록, 제안, 예약, 고객 메시지 및 송장을 관리합니다. 이메일 워크플로 자동화 및 내부 알림은 일반적인 후속 조치를 처리하고, 달력 및 고객 기록에 대한 직접 편집은 예상치 못한 일정 변경을 처리하므로 원래 계약 또는 송장 마일스톤을 놓치지 않습니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 라이프 코치 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "원본 제안서 검토"부터 "새로운 날짜와 인보이스 일치"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
코칭 관리의 운영 과제
단절된 클라이언트 기록
대화, 공유 파일 및 서명된 제안서가 별도의 도구에 있으면 코칭 관리가 제대로 이루어지지 않습니다. 클라이언트가 일정 변경 후 남은 세션 수를 분쟁하는 경우 여러 플랫폼을 검색하면 혼란이 발생합니다. Workspace369는 클라이언트 기록, 일정, 대화 및 송장을 하나의 기록에 유지하므로 운영자는 합의된 패키지 약관과 모든 조정을 즉시 확인할 수 있습니다.
비유연적인 송장 발행 마일스톤
고정된 청구 소프트웨어는 종종 실제 코칭 세션이 발생했는지 여부에 관계없이 엄격한 날짜에 송장을 보내도록 강제합니다. 고객이 일시 중지 또는 가용성 변경을 요청하면 송장을 조정해야 할 수 있습니다. Workspace369를 사용하면 코치는 실제 코칭 진행 상황을 반영하지 않는 변경 불가능한 타임라인이 아닌 실제 세션 제공과 일치하는 청구를 보장하기 위해 예약 기록 및 작업과 함께 송장을 볼 수 있습니다.
단편화된 고객 통신
Workspace369는 코치가 파일을 공유하고 프로젝트 작업을 업데이트할 수 있는 고객 포털 및 대화 영역을 제공하므로, 고객은 활성 프로젝트 상태 및 레코드를 볼 수 있습니다. 이메일 템플릿 및 예약 메시지는 모든 고객에게 일관된 확인 및 미리 알림을 유지합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
일정 변경을 위한 단계별 고객 워크플로
01
원래 제안서 검토
워크플로는 코칭 고객이 가용성 변경을 요청할 때 시작됩니다. 운영자는 Workspace369를 열어 원본 제안서와 고객 기록을 검토하고 약정된 총 세션 수와 합의된 청구 조건을 확인합니다. 이를 통해 활성 코칭 프로젝트 또는 향후 송장에 대한 수정이 이루어지기 전에 기준선이 명확한지 확인합니다.
02
프로젝트 작업 업데이트
다음으로, 코치는 특정 고객 프로젝트를 열고 예정된 작업의 마감일을 조정합니다. 가용성이 변경되었으므로 운영자는 새로운 타임라인을 반영하도록 세션 작업을 재정렬할 수 있습니다. 이 조정은 작업이 연체로 표시되는 것을 방지하고 프로젝트 구조가 고객의 업데이트된 일정 제약 조건과 일치하도록 합니다.
03
예약 캘린더 수정
운영자는 Workspace369 내의 예약 영역을 열어 세션 날짜를 수정합니다. 코치는 고객이 요청한 새 시간 슬롯을 선택하면서 전체 패키지 수량을 동일하게 유지합니다. 개인은 새 날짜가 다른 활성 고객 기록 또는 개인 코칭 약속과 충돌하지 않는지 확인할 수 있습니다.
04
대화 변경 사항 문서화
일정을 업데이트한 후, 코치는 대화 기능을 사용하여 고객 포털에 요약을 보냅니다. 코치는 새 세션 날짜를 자세히 설명하고 메시지 텍스트에 세션 패키지가 변경되지 않았음을 명시합니다. 운영자는 고객에게 포털에서 이 업데이트를 확인하여 새 타임라인을 확인하도록 안내합니다.
05
송장을 새 날짜와 일치시키기
마지막으로 운영자는 송장 섹션을 검토하여 향후 청구가 조정된 일정과 일치하는지 확인합니다. 일정 변경으로 인해 세션 제공이 지연되는 경우 코치는 공정성을 유지하기 위해 송장 발행 날짜를 편집할 수 있습니다. 이 교차 확인은 송장 발행이 고객에게 제공된 실제 코칭 서비스에 비해 정확하게 유지되도록 합니다.
제품 범위
라이프 코치를 위한 고객 운영
- 인간 운영자는 고객 기록을 열고 활성 예약 슬롯을 찾아 기존에 결제된 송장이나 제안 조건에 영향을 주지 않고 새 날짜로 조정할 수 있습니다.
- 클라이언트는 클라이언트 포털에 로그인하여 업데이트된 세션 작업과 새 가용성 일정을 반영하는 공유 파일을 볼 수 있습니다.
- 코치는 대화 탭을 열고 일정 조정에 대한 서면 기록이 고객의 프로젝트 기록에 직접 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
평가 및 수락 기준
코칭 고객의 임상 기록 또는 진단은 어디에 포함되나요?
승인된 건강 기록 시스템에 임상 노트, 진단 및 의료 기록을 보관하십시오. Workspace369는 고객 기록, 제안서, 일정 관리, 고객 메시지, 송장 및 고객 포털을 중심으로 코칭 비즈니스를 운영합니다.
시스템은 프로그램 중간에 클라이언트 가용성 변경을 어떻게 처리하나요?
운영자는 Workspace369 내에서 예약 슬롯을 조정하고 프로젝트 작업을 업데이트할 수 있습니다. 이 플랫폼에는 후속 이메일 및 내부 알림을 위한 워크플로 자동화가 포함되어 있으며, 직접 편집을 통해 코치가 패키지 약관을 제어할 수 있으며, 각 변경 사항은 대화 로그에 문서화됩니다.
고객이 조정된 프로젝트 작업을 독립적으로 볼 수 있습니까?
네. 고객은 고객 포털에 로그인하여 활성 프로젝트 작업, 인보이스 및 공유 파일을 볼 수 있습니다. 코치가 프로젝트 작업 또는 공유 문서에 대한 업데이트를 하면 고객이 포털 내에서 볼 수 있으므로 양측이 동일한 계획을 볼 수 있습니다.
세션이 이동될 때 송장은 어떻게 업데이트되나요?
운영자는 예약 변경으로 인해 청구 날짜가 변경되면 송장을 업데이트하거나 세션이 취소되면 신용 메모를 발행합니다. Workspace369는 송장, 예약 및 고객 기록을 함께 유지하므로 코치는 변경 사항을 확인하고 한 곳에서 청구를 업데이트합니다.
