혼란스러운 고객 기록
마스터마인드 기록은 종종 별도의 시스템에 흩어져 있어 코호트 업데이트 중에 혼란을 야기합니다. 회원이 코호트 변경을 요청하면 관리자는 결제 상태 및 이전 세션 참석 여부를 확인하기 위해 여러 파일을 확인해야 합니다. 명확한 고객 기록이 없으면 관리 팀은 촉진된 세션이 시작되기 전에 회원의 현재 코호트 배치 및 관리 기록을 찾기 위해 원시 대화 로그와 별도의 예약 파일을 뒤지는 데 과도한 시간을 소비합니다.
마스터마인드를 위한 CRM
마스터마인드 관리 및 코호트 조정 CRM
마스터마인드 운영자는 고객 작업 도구가 커뮤니티 제공 플랫폼과 얽힐 때 조정 마찰에 직면합니다. Workspace369는 마스터마인드의 비즈니스 측면을 한 곳에서 관리합니다: 고객 기록, 제안서, 일정 관리, 고객 메시지 및 송장. 관리자는 회원 변경을 처리하고, 보증금 추적 및 결제 분할, 코호트 프로젝트를 구성하며, 커뮤니티 플랫폼은 라이브 세션 및 과정 콘텐츠를 계속 호스팅합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 마스터마인드 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9개 영역을 다룹니다.
워크플로는 "코호트 요청 접수 및 기록"부터 "고객 포털 및 대화를 통한 확인"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
마스터마인드 관리의 운영 마찰
단절된 일정 및 작업
여러 마스터마인드 그룹의 달력 날짜를 조정하는 것은 작업을 개별적으로 관리할 때 관리 마찰을 일으킵니다. 코호트 전환이 발생하면 일정 업데이트에는 관련 작업의 수동 조정 및 회원에 대한 파일 액세스 확인이 필요합니다. 예약, 프로젝트 및 관리 작업 간의 명확한 연결 없이는 운영자가 중요한 준비 단계를 놓칠 위험이 있어 퍼실리테이터가 준비되지 않고 회원이 새 마스터마인드 그룹에 대한 올바른 달력 초대를 받지 못하게 됩니다.
송장 발행 및 제안 불일치
맞춤 결제 방식 또는 중간 코호트 변경은 활성 제안서와 발행된 송장 간의 불일치를 유발할 수 있습니다. 회원이 그룹을 변경하면 청구 조건에 수동 조정 또는 원본 제안서 텍스트와의 확인이 필요할 수 있습니다. 고객 기록 및 대화와 별도로 송장을 관리하면 회원이 다음 촉진 마스터마인드 세션에 참여하기 전에 현재 좌석에 대해 지불했는지 추적하기 어렵습니다.
분산된 관리 대화
텍스트, 이메일 또는 커뮤니티 플랫폼을 통해 코호트 이동 요청이 발생하면 컨텍스트가 쉽게 손실됩니다. 관리 직원은 공식 요청과 코디네이터의 응답을 찾기 위해 여러 통신 채널을 검색해야 합니다. 대화를 고객 기록에 직접 첨부하면 이러한 통신 격차를 방지하는 데 도움이 되므로 관리 메모, 파일 업로드 및 일정 업데이트를 마스터마인드 멤버십을 관리하는 팀에서 검토할 수 있습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
마스터마인드 코호트 조정을 위한 명확한 워크플로우
01
코호트 요청 수신 및 기록
인간 코디네이터는 마스터마인드 회원으로부터 코호트 전환 요청을 받습니다. 코디네이터는 시스템 내에서 고객 기록을 열어 회원 프로필을 찾고 과거 대화를 검토합니다. 즉시 라이브 커뮤니티 액세스를 수정하는 대신, 코디네이터는 합의된 브리프에 요청을 직접 기록하여 관리 팀이 예약 변경 전에 회원이 명시한 선호도를 검토할 수 있도록 합니다.
02
제안서 조건 및 송장 확인
코디네이터는 회원 기록에 연결된 활성 제안서 및 송장을 검토합니다. 그들은 회원비가 전액 지불되었는지, 그리고 원래 제안서 조건이 코호트 이체를 수용하는지 확인합니다. 미결 송장이 있는 경우 코디네이터는 Workspace369에서 결제 링크와 알림을 보내 회원을 다른 촉진 그룹 일정으로 이동하기 전에 재정적 적격성을 확인합니다.
03
코호트 작업 및 프로젝트 업데이트
코디네이터는 주요 마스터마인드 운영 프로젝트를 열고 예정된 세션에 대한 관련 작업을 업데이트합니다. 그들은 외부 커뮤니티 플랫폼 액세스를 업데이트하도록 운영자에게 작업을 할당합니다. 프로젝트 내에서 이러한 작업을 업데이트함으로써 팀은 운영자가 코호트 전환 기간 동안 안내할 명확한 체크리스트를 설정합니다.
04
일정 및 파일 액세스 조정
운영자는 예약 기록을 업데이트하여 회원을 이전 코호트 달력에서 제거하고 새 세션 날짜에 추가합니다. 그들은 고객 기록에 첨부된 파일을 검토하여 준비 자료 또는 세션 브리프가 새 그룹에 준비되었는지 확인합니다. 이 단계는 회원이 예정된 촉진 세션에 대한 올바른 달력 알림을 받도록 합니다.
05
고객 포털 및 대화를 통해 확인
코디네이터는 대화 기능을 사용하여 회원에게 완료된 전환을 알리는 직접 메시지를 보냅니다. 회원에게 고객 포털에 로그인하여 업데이트된 일정 및 새 세션 파일에 액세스하도록 안내합니다. 이 최종 확인을 통해 회원은 라이브 세션이 발생하기 전에 새로운 마스터마인드 코호트에 대해 완전히 정보를 얻고 제대로 정렬되었는지 확인합니다.
제품 범위
마스터마인드를 위한 고객 운영
- 클라이언트 기록에는 합의된 브리프에 코호트 전환 요청을 명시하는 문서화된 메모가 포함되어 있어, 관리 팀이 회원 요청 기록을 수동으로 확인할 수 있도록 합니다.
- 예약 캘린더는 새 코호트 세션 날짜에 회원을 표시하고, 이전 코호트 캘린더 날짜에는 더 이상 회원의 프로필이 첨부되어 표시되지 않습니다.
- 대화 로그 및 클라이언트 포털 액세스는 운영자가 확인하여 확인 메시지와 업데이트된 세션 파일이 회원에게 표시되는지 확인합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
마스터마인드 운영에 대한 평가 및 수락 기준
Workspace369는 내 외부 커뮤니티 앱의 권한과 어떻게 작동하나요?
커뮤니티 권한은 커뮤니티 앱에 유지됩니다. Specialist에서 Workspace369 웹훅 및 API는 멤버십 변경 사항을 전달할 수 있으며, 운영자는 Workspace369에서 할당된 작업에서 액세스를 업데이트합니다. 어느 쪽이든 모든 마스터마인드 멤버십 변경에는 명확한 소유자와 기록이 있습니다.
마스터마인드 회원을 위한 맞춤 결제 조건은 어떻게 처리하나요?
회원 기록 내에서 특정 제안서 및 송장을 직접 생성하여 맞춤 결제 조건을 관리할 수 있습니다. 관리자는 대화 기록을 검토하고, 송장을 조정하고, 보증금을 받거나 결제를 분할하고, 회원이 마스터마인드 약관을 준수하는지 확인하기 위해 결제 상태를 추적할 수 있습니다.
회원 대상 마스터마인드 세션 준비 자료는 어디에 저장해야 하나요?
세션 준비 자료를 고객 기록의 파일 섹션에 업로드하거나 프로젝트 작업 내에 연결할 수 있습니다. 운영자가 파일을 공유하고 포털 액세스 권한을 확인하면 회원은 고객 포털을 통해 이러한 공유 파일을 볼 수 있습니다.
이 플랫폼이 라이브 마스터마인드 비디오 세션의 출석을 추적할 수 있나요?
네. 각 촉진 마스터마인드 회의 후 촉진자는 참석 여부를 합의된 브리프 또는 특정 세션 작업에 기록하므로 일정, 대화 및 청구 옆에 회원 기록에 남아 있습니다.
