영업 교육 프로그램을 위한 CRM
기업 영업 교육 프로그램은 기업 구매자가 초기 주문을 확장할 때 정확한 조정이 필요합니다. Workspace369는 고객 기록, 전자 서명이 포함된 상세 제안, 워크숍 프로젝트, 일정 및 범위 변경 시 업데이트되는 송장을 포함하여 각 교육 계정을 처음부터 끝까지 관리합니다. 모든 코호트 추가 또는 일정 변경은 하나의 기록에 문서화되므로 운영 팀과 트레이너는 항상 현재 범위에서 작업합니다.
주요 사실
Workspace369의 영업 교육 프로그램을 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 교육 제안서 초안 작성"부터 "송장 업데이트 및 프로젝트 마감"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
기업 구매자가 워크숍 범위를 확정한 후 추가 교육 코호트를 요청하면 운영이 지연되는 경우가 많습니다. 고객 기록과 제안서 간의 명확한 연결 없이는 추가 제공 날짜가 누락됩니다. 팀은 송장을 조정하거나 프로젝트 작업을 수동으로 업데이트하지 못하여 트레이너가 청구되지 않은 세션에 나타나거나 파일을 완전히 놓치는 경우가 발생합니다. Workspace369는 수정된 제안서, 프로젝트 작업 및 송장을 하나의 고객 기록에 연결하여 청구되지 않은 제공을 방지합니다.
다일간 영업 교육 일정 조율에는 날짜와 자료에 대한 절대적인 명확성이 필요합니다. 일정 관리가 프로젝트 작업과 분리되어 있다면, 강사는 최신 파일이 아닌 이전 파일을 검토하거나 맞춤형 브리핑 요구 사항을 놓칠 수 있습니다. 고객이 대화를 통해 날짜를 수정하면, 수동 업데이트가 활성 프로젝트에 제대로 반영되지 않는 경우가 많습니다. 이로 인해 일정 충돌이 발생하고 기업 워크숍 그룹에 잘못된 준비 자료가 전달될 수 있습니다.
기업 교육 구매자는 종종 내부 관리자가 워크숍 자료와 의제를 검토하도록 해야 합니다. 포털에 복잡한 설정이 필요한 경우 관리자는 필요한 파일이나 예약 업데이트에 액세스할 수 없습니다. 특정 코호트 리더가 특정 클라이언트 기록에 액세스할 수 있는지 여부를 수동으로 추적하는 것은 관리 병목 현상이 되어 반복적인 이메일, 파일 손실, 워크숍 시작 전에 맞춤 교육 브리프에 대한 피드백 지연으로 이어집니다.
추가 팀 코호트를 추가하면 영업 교육 계약의 재정 조건이 변경됩니다. 송장이 주요 제안 및 프로젝트 업데이트와 분리되면 재무팀은 원래의 낮은 청구서를 발행합니다. 범위 조정에 대한 대화를 최종 송장과 수동으로 조정하는 것은 종종 수익 손실 또는 활성 교육 프로그램 중에 기업 고객 관계를 손상시키는 당황스러운 청구 수정으로 이어집니다.
제품
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
운영 관리자는 초기 워크숍 범위, 코호트 규모 및 제공 타임라인을 설명하는 상세한 제안서를 Workspace369 내에서 작성합니다. 이 제안서는 기업 고객 기록에 직접 연결됩니다. 팀은 특정 모듈과 가격 등급을 카탈로그 라인 항목으로 추가하고 영업 교육 프로그램에 필요한 파일을 나열하여, 예약 또는 프로젝트 작업이 시작되기 전에 기업 구매자에게 명확하고 문서화된 기준선을 제공합니다.
구매자가 승인하면 팀은 교육 제공을 위한 전용 프로젝트를 생성합니다. 운영자는 자재 준비, 강사 할당 및 예약 확인을 위한 작업을 수동으로 채웁니다. 모든 관련 워크숍 파일 및 맞춤 브리프는 프로젝트에 첨부됩니다. 이를 통해 제공 팀은 기본 고객 기록에서 합의된 정확한 범위에 즉시 액세스할 수 있습니다.
구매자가 워크숍 범위를 합의한 후 추가 팀 코호트를 추가하면 운영자가 수동으로 고객 기록을 업데이트하고 브리프에 변경 사항을 기록합니다. 운영자는 추가 코호트에 대한 새 작업을 추가하여 활성 프로젝트를 업데이트합니다. 수정된 제안서가 구매자에게 승인 및 전자 서명을 위해 전달되어 명시적으로 확장된 교육 제공 요구 사항을 문서화합니다.
운영 팀은 Workspace369 내에서 추가 교육 날짜를 예약하며, 할당된 세션은 각 강사의 Google 캘린더와 동기화되고 공유 대화가 업데이트됩니다. 그들은 고객 포털 액세스 설정을 확인하여 새로운 코호트 리더가 업데이트된 예약 블록을 보고 교육 파일을 다운로드할 수 있도록 합니다. 이를 통해 기업 이해 관계자가 모든 변경 사항에 대해 일관성을 유지할 수 있습니다.
추가 코호트 일정을 확인한 후 운영자는 수정된 제안서를 추가 워크숍 수수료에 대한 송장으로 전환하여 구매자에게 보냅니다. 교육 세션이 완료되고 최종 대화가 기록되면 운영자는 모든 작업을 검토하고 고객 기록을 업데이트하며 프로젝트를 공식적으로 마감합니다.
제품 범위
App Store에서 사랑받는
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
구매자가 다른 팀 코호트를 추가하면, 운영자는 클라이언트 기록을 수동으로 업데이트하고 브리프에 변경 사항을 기록합니다. 그들은 활성 프로젝트에 새 작업을 추가하고, 추가 세션에 대한 예약 달력을 조정하며, 새 수수료를 반영하도록 송장을 업데이트하여 모든 데이터를 정렬된 상태로 유지합니다.
학습 플랫폼에 코스 콘텐츠 및 학습 측정을 보관하십시오. Workspace369 고객 포털은 구매자 및 코호트 리더가 워크숍 파일, 일정 블록 보기, 제안서 승인, 송장 보기 및 운영 팀 메시지 수신을 하는 곳입니다.
범위 변경이 발생하면, 운영자는 플랫폼 내에서 일정 항목을 업데이트하고, 할당된 세션은 각 트레이너의 Google 캘린더와 동기화됩니다. 그런 다음 대화 기능을 사용하여 할당된 트레이너에게 알리고 특정 프로젝트 작업을 업데이트하여, 전달 팀이 새 코호트 세션 전에 올바른 파일을 검토하도록 합니다.
네. Workspace369를 사용하면 시간이 지남에 따라 각 기업 구매자에 대한 포괄적인 고객 기록을 유지할 수 있습니다. 여러 제안, 활성 프로젝트, 별도의 송장 및 다양한 코호트 또는 교육 프로그램에 대한 별도의 예약 설정을 추적하여 모든 과거 대화 및 파일에 팀이 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.
