Cara menjalankan kerja pelanggan tanpa perlu menyusun enam alat

Perniagaan perkhidmatan jarang kehilangan masa di satu tempat yang jelas. Seretan biasanya muncul di antara alat: permintaan pelanggan dalam satu apl, benang e-mel dalam apl lain, papan projek di tempat lain, invois dalam alat bil, fail dalam storan, dan tugas susulan yang hidup dalam ingatan seseorang.

Pengoptimuman bermula dengan menyambungkan peralihan.

Letakkan rekod pelanggan di tengah

Setiap pasukan kerja pelanggan memerlukan sumber kebenaran yang boleh dipercayai. Rekod pelanggan harus menghubungkan:

• Butiran kenalan dan nota
• Permintaan dan penangkapan petunjuk
• Projek dan tugasan
• E-mel, SMS, panggilan, dan mel suara
• Fail dan rekod kongsi
• Anggaran, cadangan, invois, dan pembayaran
• Perbelanjaan, perakaunan, dan konteks pelaporan

Apabila rekod klien bersambung, pasukan anda boleh menjawab soalan dengan lebih pantas dan mengelakkan pembinaan semula konteks setiap kali kerja beralih daripada jualan kepada penghantaran kepada pengebilan.

Standardkan pengambilan

Permintaan yang tidak terstruktur sukar untuk dihantar, dinilai, dan dihantar. Gunakan borang permintaan, tangkapan petunjuk, dan persediaan projek yang boleh diulang supaya kerja baharu mendarat dengan butiran yang diperlukan oleh pasukan anda.

Workspace369 menyokong permintaan dan borang, CRM, projek, aliran kerja kalendar, fail, dan bil dalam ruang kerja yang sama, supaya pengambilan boleh menjadi aliran kerja operasi sebenar dan bukannya benang mesej yang longgar.

Bawa komunikasi ke dalam aliran kerja

Kerja pelanggan bergantung pada komunikasi, tetapi peti masuk boleh menjadi alam semesta yang berasingan. Aliran kerja peti masuk kongsi, SMS, panggilan, mel suara, dan penghalaan lebih berguna apabila ia diletakkan di sebelah pelanggan dan projek.

Sambungan itu membantu pasukan melihat apa yang diminta, apa yang dijanjikan, dan apa yang memerlukan respons tanpa melompat merentasi tab.

Automasi susulan yang terus terlepas

Mulakan dengan detik berulang:

• Tindak susul cadangan
• Peringatan janji temu
• Peringatan pembayaran
• Pengakuan pengambilan
• Kemas kini status
• Tugas penyerahan dalaman

Automasi berfungsi paling baik apabila ia mempunyai akses kepada data pelanggan dan kerja sekeliling. Workspace369 termasuk aliran kerja automasi e-mel dan SMS, log, dan ujian supaya pasukan boleh mengurangkan pengejaran manual tanpa kehilangan keterlihatan.

Berikan AI konteks yang berguna

AI lebih membantu apabila ia boleh berfungsi berdekatan dengan data perniagaan sebenar. Komposisi, penulisan semula, terjemahan, Tanya AI, dan carian pengetahuan adalah paling kukuh apabila ia berada di samping rekod pelanggan, mesej, fail, dan aliran kerja.

Itulah perbezaan antara alatan penulisan generik dan pembantu operasi yang boleh menyokong kerja yang sudah berlaku di ruang kerja.

Ukur operasi, bukan hanya tugasan

Sistem yang baik harus membantu anda memahami lebih daripada sama ada tugasan telah disemak. Cari pelaporan merentasi invois, pembayaran, penuaan AR, keuntungan projek, perbelanjaan, aktiviti, dan pengeluaran operasi.

Apabila isyarat tersebut bersambung, perniagaan boleh membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga, penugasan kakitangan, aliran tunai dan penghantaran klien.

Idea teras adalah mudah: lebih sedikit alatan terpencil, lebih sedikit penyerahan manual, dan satu ruang kerja yang membawa kitaran hayat pelanggan daripada permintaan pertama hingga pembayaran akhir.