Cara menjalankan kerja pelanggan tanpa perlu menyusun enam alat
Panduan operasi praktikal untuk perniagaan perkhidmatan yang mahukan CRM, permintaan, projek, pengebilan, fail, AI, automasi, dan perakaunan bersama-sama.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
Untuk menjalankan kerja pelanggan tanpa menyambungkan enam alat, letakkan setiap permintaan, mesej, projek, invois dan bayaran pada satu rekod pelanggan, piawaikan pengambilan, dan automasi susulan yang terus terlepas. Selebihnya panduan ini merangkumi setiap langkah.
Perniagaan perkhidmatan jarang kehilangan masa di satu tempat yang jelas. Seretan biasanya muncul di antara alat: permintaan pelanggan dalam satu apl, benang e-mel dalam apl lain, papan projek di tempat lain, invois dalam alat bil, fail dalam storan, dan tugas susulan yang hidup dalam ingatan seseorang.
Pengoptimuman bermula dengan menyambungkan peralihan.
Apa yang ada di dalam?
Letakkan rekod pelanggan di tengahStandardkan pengambilanBawa komunikasi ke dalam aliran kerjaAutomasi susulan yang terus terlepasBerikan AI konteks yang bergunaUkur operasi, bukan hanya tugasan
Letakkan rekod pelanggan di tengah
Setiap pasukan kerja pelanggan memerlukan sumber kebenaran yang boleh dipercayai. Rekod pelanggan harus bersambung:
- Butiran kenalan dan nota
- Permintaan dan penangkapan petunjuk
- Projek dan tugasan
- E-mel, SMS, panggilan, dan mel suara
- Fail dan rekod kongsi
- Cadangan, invois, dan pembayaran
- Konteks pelaporan, ditambah perbelanjaan dan perakaunan (dari Specialist di Workspace369)
Apabila rekod klien bersambung, pasukan anda boleh menjawab soalan dengan lebih pantas dan mengelakkan pembinaan semula konteks setiap kali kerja beralih daripada jualan kepada penghantaran kepada pengebilan.
Standardkan pengambilan
Permintaan yang tidak terstruktur sukar untuk dihantar, dinilai, dan dihantar. Gunakan borang permintaan, tangkapan petunjuk, dan persediaan projek yang boleh diulang supaya kerja baharu mendarat dengan butiran yang diperlukan oleh pasukan anda.
Workspace369 menyokong permintaan dan borang, CRM, projek, aliran kerja kalendar, fail, dan bil dalam ruang kerja yang sama, supaya pengambilan boleh menjadi aliran kerja operasi sebenar dan bukannya benang mesej yang longgar.
Bawa komunikasi ke dalam aliran kerja
Kerja pelanggan bergantung pada komunikasi, tetapi peti masuk boleh menjadi alam semesta yang berasingan. Aliran kerja peti masuk kongsi, SMS, panggilan, mel suara dan penghalaan lebih berguna apabila ia duduk bersebelahan pelanggan dan projek. Dalam Workspace369 peti masuk kongsi, teks dan panggilan bermula pada Voyager, dan penghalaan panggilan pada Specialist.
Sambungan itu membantu pasukan melihat apa yang diminta, apa yang dijanjikan, dan apa yang memerlukan respons tanpa melompat merentasi tab.
Automasi susulan yang terus terlepas
Mulakan dengan detik berulang:
- Tindak susul cadangan
- Peringatan janji temu
- Peringatan pembayaran
- Pengakuan pengambilan
- Kemas kini status
- Tugas penyerahan dalaman
Automasi berfungsi paling baik apabila ia mempunyai akses kepada data klien dan kerja sekeliling. Workspace369 termasuk automasi aliran kerja dengan log berjalan dan ujian berjalan: langkah e-mel pada setiap pelan dan langkah SMS daripada Voyager, jadi pasukan boleh mengurangkan pengejaran manual tanpa kehilangan keterlihatan.
Berikan AI konteks yang berguna
AI lebih membantu apabila ia boleh berfungsi berdekatan dengan data perniagaan sebenar. Komposisi, penulisan semula, terjemahan, Tanya AI, dan carian pengetahuan adalah paling kukuh apabila ia berada di samping rekod pelanggan, mesej, fail, dan aliran kerja.
Itulah perbezaan antara alatan penulisan generik dan pembantu operasi yang boleh menyokong kerja yang sudah berlaku di ruang kerja.
Ukur operasi, bukan hanya tugasan
Sistem yang baik harus membantu anda memahami lebih daripada sama ada tugasan telah disemak. Cari pelaporan merentasi invois, pembayaran, penuaan AR, keuntungan projek, perbelanjaan, aktiviti, dan pengeluaran operasi.
Apabila isyarat tersebut disambungkan, perniagaan boleh membuat keputusan yang lebih baik tentang penetapan harga, kakitangan, aliran tunai dan penyampaian pelanggan. Dalam Workspace369, laporan invois dan pembayaran terdapat pada setiap pelan, dan penuaan AR, keuntungan projek dan perbelanjaan bermula pada Specialist; halaman harga Menyenaraikan apa yang termasuk dalam setiap pelan.
Idea teras adalah mudah: lebih sedikit alatan terpencil, lebih sedikit penyerahan manual, dan satu ruang kerja yang membawa kitaran hayat pelanggan daripada permintaan pertama hingga pembayaran akhir.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.