Tutorial video 12 daripada 24
Cara Menguruskan Projek Anda di Workspace369
Untuk menguruskan projek dalam Workspace369, buka Projek di bawah Kerja. Setiap baris ialah satu projek, dengan pelanggan, status, keutamaan, kemajuan dan tarikh akhirnya, dan tab menapis senarai mengikut status. Buka projek, dan kad di bahagian atas menunjukkan sejauh mana kemajuannya berdasarkan tugasannya, berapa banyak belanjawan yang telah digunakan, dan baki hari. Kewangan menunjukkan apa yang telah anda belanjakan setakat ini dan jam yang direkodkan oleh pasukan anda, dan tugasan projek disenaraikan di bawahnya. Kewangan Perakaunan mengira semuanya: hasil, kos dan untung kasar. Untuk melihat pendapatan projek, pautkan kerja untuk pelanggannya: di bawah Proposal, klik Tambah, kemudian Pautkan, dan pilih cadangan itu; di bawah Invois, klik Tambah, kemudian Pautkan Invois Sedia Ada, dan pilih invois untuk kerja itu. Invois itu kemudian dikira sebagai hasil, jadi anda boleh melihat keuntungan projek.
Apa yang anda akan pelajari
- Cara mencari projek anda di bawah Kerja dan menapisnya mengikut status
- Apa yang ditunjukkan oleh setiap baris projek: pelanggan, status, keutamaan, kemajuan dan tarikh akhir
- Cara membaca kemajuan, belanjawan dan baki hari sesuatu projek
- Cara melihat perbelanjaan sesuatu projek dan jam yang direkodkan oleh pasukan anda
- Cara memautkan cadangan dan invois pada projek
- Cara melihat hasil, kos dan untung kasar sesuatu projek
Soalan Lazim
Soalan lazim
Di manakah saya boleh melihat semua projek saya dalam Workspace369?
Buka Projek, di bawah Kerja. Setiap baris ialah satu projek, dengan pelanggan, status, keutamaan, kemajuan dan tarikh akhirnya. Tab menapis senarai mengikut status, dan anda boleh membuka mana-mana projek untuk melihat butirannya.
Bagaimanakah kemajuan sesuatu projek dikira?
Kemajuan dikira daripada tugasan projek. Dalam video, 2 daripada 4 tugasan sudah selesai, jadi projek menunjukkan 50%. Di sebelahnya, Belanjawan menunjukkan berapa banyak belanjawan yang telah digunakan, dan Garis Masa menunjukkan baki hari.
Bolehkah saya menjejaki perbelanjaan dan jam sesuatu projek?
Ya. Kewangan menunjukkan apa yang telah anda belanjakan untuk projek itu setakat ini dan berapa banyak belanjawannya yang telah digunakan, serta jam yang direkodkan oleh pasukan anda berbanding jam yang dirancang. Tugasan projek disenaraikan di bawahnya, jadi anda boleh melihat berapa banyak yang sudah selesai.
Bagaimanakah saya memautkan cadangan atau invois pada projek?
Buka projek itu. Di bawah Proposal, klik Tambah, kemudian Pautkan, pilih cadangan itu dan klik Sambung. Di bawah Invois, klik Tambah, kemudian Pautkan Invois Sedia Ada, pilih invois untuk kerja itu dan klik Sambung.
Bagaimanakah saya melihat keuntungan sesuatu projek?
Kewangan Perakaunan pada projek menunjukkan hasil, kos dan untung kasarnya. Kos termasuk jam kerja yang direkodkan oleh pasukan anda dan perbelanjaan projek, dan invois yang dipautkan dikira sebagai hasil. Dalam video, memautkan invois "October fleet detailing" menaikkan hasil daripada $0 kepada $2,403.15, dengan untung kasar sebanyak $927.51.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menguruskan projek: semak kemajuan dan belanjawannya, dan pautkan cadangan serta invois, supaya anda boleh melihat pendapatannya.
Buka Projek, di bawah Kerja. Setiap baris ialah satu projek, dengan pelanggan, status, keutamaan, kemajuan dan tarikh akhirnya. Tab menapis mengikut status. Mari kita buka Operations Readiness, satu kerja untuk Drew Walsh.
Di bahagian atas: sejauh mana kemajuannya, berdasarkan tugasannya, berapa banyak belanjawan yang telah digunakan, dan baki hari. Kewangan menunjukkan apa yang telah anda belanjakan setakat ini, dan jam yang direkodkan oleh pasukan anda.
Di bawahnya ialah tugasan projek. Dua daripada empat sudah selesai. Kewangan Perakaunan mengira semuanya: hasil, kos dan keuntungan. Belum ada hasil lagi.
Jadi, mari kita pautkan kerja untuk pelanggan ini. Di bawah Proposal, klik Tambah, kemudian Pautkan, dan pilih cadangan itu. Kemudian lakukan perkara yang sama di bawah Invois: klik Tambah, kemudian Pautkan Invois Sedia Ada, dan pilih invois untuk kerja ini.
Invois itu kini dikira sebagai hasil, jadi anda boleh melihat keuntungan projek ini. Dan begitulah cara menguruskan projek. Dalam video seterusnya, kita akan menyusun tugasan anda pada papan.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
