Persediaan percuma oleh kami hingga 31 Dis 2026

Pelanggan & CRMAI Ruang KerjaPeti Masuk & panggilanCadangan & kontrak

Tambah e-mel pada CRM anda dengan AI, dan import cadangan serta senarai pelanggan

AI menukar e-mel daripada seseorang yang baharu menjadi pelanggan, nota dan susulan yang anda semak dahulu. Bina semula cadangan lama daripada PDF, atau import pelanggan daripada tangkapan skrin.

Ilustrasi kertas potongan kotak fail kad dengan kad kenalan oren dan dokumen di bawah kaca pembesar, di sebelah panel Tambah ke CRM yang diisi daripada e-mel.

Tambah penghantar e-mel pada CRM anda dengan AI

Buka e-mel daripada seseorang yang baharu dan pilih Tambah ke CRM daripada menunya. Workspace369 membaca e-mel dan mencadangkan bakal pelanggan baharu dengan nama, telefon dan syarikat penghantar, nota ringkas yang merangkumkan e-mel, dan susulan untuk mengingatkan anda untuk membalas. Jika e-mel penghantar sudah berada pada pelanggan, nota dan susulan pergi pada pelanggan itu dan butirannya kekal seperti sedia ada. Jika hanya nombor telefon yang sepadan, anda pilih sama ada untuk menambah pada pelanggan itu atau mencipta yang baharu.

Anda menyemak segala-galanya sebelum ia disimpan: edit butiran, tinggalkan nota atau susulan, atau tambah pelanggan sahaja. Membaca e-mel dikira sebagai penggunaan AI anda sekali, dan penambahan adalah percuma. Jika e-mel kelihatan seperti spam atau penipuan, tiada apa yang ditambah dan tiada caj dikenakan. AI boleh membuat kesilapan, jadi semak butiran sebelum anda menambahnya.

Cari dalam Komunikasi → E-mel, dalam menu e-mel yang anda terima. Orang yang boleh menggunakan peti masuk dan menambah pelanggan boleh menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Ia kini tersedia pada aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dengan kemas kini seterusnya.

  • Seorang pelanggan, nota dan susulan daripada satu e-mel
  • Padankan penghantar yang sudah ada dalam CRM anda melalui e-mel
  • Semak sebelum apa-apa disimpan
  • Spam tidak pernah ditambah atau dicaj
Pilih Tambah pada CRM pada e-mel, semak pelanggan, nota dan susulan yang dicadangkan, kemudian tambahkan mereka. Contoh teks; hasil berbeza-beza. Contoh data.
Di mana untuk menemuinya
  1. Komunikasi
  2. E-mel
  3. menu e-mel
  4. Tambah pada CRM
Pelan
Cadet dan ke atas
Ketahui lebih lanjut
Peti Masuk dan e-melAI Ruang Kerja

Import cadangan daripada PDF atau foto

Beralih daripada HoneyBook, Dubsado atau alatan lain? Pilih Import cadangan dan tambah PDF atau foto cadangan yang anda hantar kepada pelanggan, sehingga 10 MB. Workspace369 membina semula ia sebagai templat cadangan, dengan bahagian dan item barisnya, dan anda boleh memberitahunya dari mana fail itu datang untuk membantunya membaca susun atur.

Sebelum anda simpan, Perkara untuk disemak menunjukkan apa yang memerlukan perhatian, seperti kadar cukai untuk ditetapkan pada item baris atau harga dalam mata wang lain, dan anda boleh mengalih keluar mana-mana bahagian yang anda tidak mahu. Foto dan logo tidak diimport. Fail dibaca sekali dan kemudian dipadam, dan tiada apa yang disimpan sehingga anda memilih Simpan sebagai templat. Ia dikira terhadap penggunaan AI anda sekali, dan hanya apabila cadangan boleh dibaca.

Cari apabila anda memilih templat untuk cadangan baharu, di bawah Templat dalam tetapan cadangan anda, dan pada Cadangan sebelum anda mempunyai sebarang. Orang yang dibenarkan mengurus templat cadangan boleh menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Ia kini tersedia pada aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dengan kemas kini seterusnya.

  • PDF, PNG atau JPEG sehingga 10 MB
  • Dibina semula sebagai templat yang anda semak
  • Perkara untuk diperiksa sebelum anda simpan
  • Fail dipadam selepas dibaca
Import cadangan pada desktop untuk Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Senarai perkara yang perlu disemak imej tidak diimport, cukai 5% untuk ditetapkan pada item baris dan harga dibaca sebagai CAD, dan Apa yang kami bina semula menunjukkan Penutup, Tajuk, Tentang kami, Harga, Jumlah dan Garis Masa di atas Simpan sebagai templat.
Di mana untuk menemuinya
  1. Cadangan
  2. Cadangan Baharu
  3. pilih templat
  4. Import cadangan
Buka dalam aplikasi
Pelan
Cadet dan ke atas
Ketahui lebih lanjut
Cadangan dan sebut hargaTukar daripada HoneyBook

Import pelanggan daripada tangkapan skrin

Dalam Import AI, pilih Import daripada tangkapan skrin dan muat naik tangkapan skrin atau foto senarai pelanggan anda, daripada apl lain atau hamparan, sebagai PNG, JPEG, WebP, HEIC atau PDF. Workspace369 membaca pelanggan daripadanya dan membuka langkah semakan yang sama seperti import fail, jadi anda menyemak setiap pelanggan sebelum apa-apa ditambahkan.

Baris yang tidak dapat dibaca, dan baris yang berulang, ditinggalkan dan dikira, jadi anda tahu apa yang perlu ditambah secara manual. Membaca tangkapan skrin menggunakan penggunaan AI hanya apabila pelanggan kembali daripadanya, dan import itu sendiri juga menggunakan penggunaan AI, seperti mana-mana Import AI.

Cari dalam Pelanggan → Import data. Orang yang dibenarkan mengimport pelanggan boleh menggunakannya, pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Ia kini tersedia pada aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dengan kemas kini seterusnya.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC atau PDF
  • Langkah semakan yang sama seperti import fail
  • Baris yang tidak boleh dibaca dan berulang dikira
  • Bacaan dicaj hanya apabila pelanggan kembali
Semakan Import AI pada desktop selepas Baca 6 daripada tangkapan skrin anda: 6 rekod diuraikan, setiap satu ditandakan Akan mencipta pelanggan baharu dengan nama, e-mel, telefon dan syarikat, di atas Commit 6 rekod.
Di mana untuk menemuinya
  1. Pelanggan
  2. Import data
  3. Import daripada tangkapan skrin
Pelan
Cadet dan ke atas
Ketahui lebih lanjut
Tukar daripada DubsadoAI Ruang Kerja

Jawapan pantas

Bolehkah Workspace369 menambah penghantar e-mel pada CRM saya?
Ya. Buka e-mel, pilih Tambah ke CRM daripada menu, dan AI akan mencadangkan pelanggan, nota ringkas dan susulan. Anda menyemaknya, kemudian menambah. Tiada apa yang disimpan sebelum itu.
Apa berlaku jika penghantar sudah menjadi pelanggan?
Workspace369 memadankannya mengikut alamat e-mel. Nota dan susulan ditambahkan pada pelanggan tersebut, dan butirannya kekal seperti sedia ada. Jika hanya nombor telefon yang sepadan, anda memilih antara menambah pada pelanggan tersebut dan mencipta yang baharu.
Bolehkah saya mengimport cadangan saya daripada HoneyBook atau Dubsado?
Ya. Pilih Import cadangan dan tambah PDF atau foto cadangan yang anda hantar. Ia dibina semula sebagai templat yang anda semak, dan tiada apa yang disimpan sehingga anda memilih Simpan sebagai templat.
Bolehkah saya mengimport pelanggan daripada tangkapan skrin?
Ya. Dalam Import AI, pilih Import daripada tangkapan skrin dan muat naik imej atau PDF senarai pelanggan anda. Anda menyemak setiap pelanggan sebelum apa-apa ditambahkan.
Pelan mana yang merangkumi ciri AI ini?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Setiap satu dikira terhadap penggunaan AI bulanan anda, dan e-mel spam atau fail yang tidak boleh dibaca tidak dikenakan bayaran.

Semua nota keluaranLanggan suapan

Tambah e-mel pada CRM anda dengan AI, dan import cadangan serta senarai pelanggan, dalam ruang kerja anda sendiri

Mulakan percubaan percuma anda pada Cadet, kemudian cari di bawah Komunikasi.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $29/bulan untuk Cadet. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.