Bolehkah saya memberi label saya sendiri pada e-mel atau nombor telefon pelanggan?

Ya. Dalam borang Pelanggan Baharu atau Edit maklumat pelanggan, buka menu jenis pada baris e-mel atau telefon dan pilih Label tersuai, kemudian taip nama seperti Pembantu atau Meja Bil.

Di manakah label tersuai dipaparkan?

Pada baris kenalan halaman pelanggan dan dalam pemilih e-mel dan telefon editor invois, menggantikan Lain-lain.

Apa yang berlaku pada label jika saya menukar alamat atau jenis?

Mengedit alamat sebaris mengekalkan label. Memilih jenis tetap seperti Kerja mengosongkannya, dan mengalih keluar baris akan menggugurkannya.

Pelan manakah yang termasuk label kenalan tersuai?

Setiap pelan. Ahli pasukan yang dibenarkan mengedit pelanggan boleh menambahnya.

Pelanggan & CRM

Berikan label anda sendiri pada e-mel dan nombor telefon pelanggan

Labelkan mana-mana e-mel atau telefon pada pelanggan dengan perkataan anda sendiri, seperti Pembantu atau Meja Bil. Label dipaparkan pada halaman pelanggan dan dalam editor invois menggantikan Lain-lain.

Ilustrasi kertas potongan empat tag kertas pada cincin, satu tag oren sedang ditulis dengan pensel, di sebelah borang pelanggan baharu pada telefon dengan e-mel berlabel Pembantu.

Labelkan e-mel dan nombor telefon pelanggan mengikut cara anda

Buka borang Pelanggan Baharu, atau Edit maklumat pelanggan pada pelanggan. Setiap baris e-mel dan telefon mempunyai menu jenis dengan Rumah, Kerja, Peribadi dan Lain-lain. Item terakhir dalam menu itu ialah Label tersuai. Pilihnya, taip nama seperti Pembantu atau Meja Bil, dan simpan. Baris kini membawa label itu. Label yang telah anda gunakan pada pelanggan yang sama juga disenaraikan dalam menu, jadi baris seterusnya ialah satu ketikan.

Halaman pelanggan menunjukkan label anda pada baris kenalan, dan pemilih e-mel dan telefon editor invois juga menunjukkannya, di mana ia pernah berkata Lain-lain. Edit e-mel atau telefon sebaris pada halaman pelanggan dan label kekal dengan alamat baharu. Pilih jenis tetap seperti Kerja, atau alih keluar baris, dan label dikosongkan.

Label yang sama kelihatan kepada pembantu AI yang disambungkan melalui MCP, jadi mereka boleh membezakan pembantu pelanggan daripada pelanggan. Sesiapa sahaja yang dibenarkan mengedit pelanggan boleh menambah label, pada setiap pelan. Ia kini ada dalam aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dengan kemas kini seterusnya.

Label tersuai ialah item terakhir dalam setiap menu jenis e-mel dan telefon
Dipaparkan pada halaman pelanggan dan dalam editor invois menggantikan Lain-lain
Edit sebaris mengekalkan label; memilih jenis tetap mengosongkannya

Pilih label Custom dalam menu jenis e-mel, taip nama, dan baris akan membawanya. Data contoh.

Di mana untuk menemuinya: Pelanggan
Tambah Pelanggan
Menu jenis e-mel atau telefon
Label tersuai
Pelan: Setiap pelan
Ketahui lebih lanjut: Perisian pengurusan klien Panduan Pelanggan dan CRM

Jawapan pantas

Bolehkah saya memberi label saya sendiri pada e-mel atau nombor telefon pelanggan?: Ya. Dalam borang Pelanggan Baharu atau Edit maklumat pelanggan, buka menu jenis pada baris e-mel atau telefon dan pilih Label tersuai, kemudian taip nama seperti Pembantu atau Meja Bil.
Di manakah label tersuai dipaparkan?: Pada baris kenalan halaman pelanggan dan dalam pemilih e-mel dan telefon editor invois, menggantikan Lain-lain.
Apa yang berlaku pada label jika saya menukar alamat atau jenis?: Mengedit alamat sebaris mengekalkan label. Memilih jenis tetap seperti Kerja mengosongkannya, dan mengalih keluar baris akan menggugurkannya.
Pelan manakah yang termasuk label kenalan tersuai?: Setiap pelan. Ahli pasukan yang dibenarkan mengedit pelanggan boleh menambahnya.

Semua nota keluaran Langgan suapan