Rekod bersambung
Simpan konteks pelanggan dilampirkan
Aliran kerja import CSV kekal terikat pada pelanggan, permintaan, projek, invois, pembayaran, fail, dan aktiviti yang sudah diuruskan oleh pasukan anda dalam Workspace369.
Integrasi import CSV
Bawa data pelanggan, produk, kewangan, dan operasi ke dalam Workspace369 tanpa membina semula rekod secara manual, kemudian simpan konteks yang diimport itu bersambung dengan projek, invois, dan laporan.
eksport-pelanggan.csv
"Nama Pelanggan"→Pelanggan → Nama
"Jumlah Perlu Dibayar"→Invois → Jumlah perlu dibayar
"Alamat E-mel"→Pelanggan → E-mel
Semak pemetaan AI sebelum apa-apa ditulis
Keserasian operasi
Sokong kerja yang sudah bergerak
Gunakan penyepaduan bersama jualan, penjadualan, penghantaran, komunikasi, pengebilan, pelaporan, dan perakaunan dan bukannya menganggapnya sebagai alat yang berasingan.
Keterlihatan pasukan
Berikan setiap peranan gambaran yang sama
Bantu pemilik, pengendali, kewangan, sokongan, dan pasukan penghantaran memahami apa yang berlaku tanpa perlu menyusun rekod merentasi sistem yang tidak bersambung.
Berfungsi di dalam
Cara ia berfungsi
Cara import CSV berfungsi dengan Workspace369
- 01
Muat naik eksport CSV
Mulakan daripada mana-mana eksport CSV — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, atau Google Sheets semuanya berfungsi.
- 02
AI mencadangkan pemetaan
Workspace369 AI membaca pengepala lajur dan baris sampel serta mencadangkan cara setiap lajur dipetakan kepada medan ruang kerja.
- 03
Semak, kemudian import
Anda menyemak pemetaan yang dicadangkan dan pratonton rekod. Tiada apa yang ditulis sehingga anda meluluskannya.
Data bersambung
Apa yang bergerak antara sistem
Pelanggan
Baris pelanggan menjadi rekod pelanggan, sedia untuk permintaan, projek dan bil.
Produk dan perkhidmatan
Baris produk dan perkhidmatan menjadi katalog yang digunakan oleh cadangan dan invois anda.
Invois
Baris invois diimport dengan jumlahnya, jadi sejarah bil kekal selepas perpindahan.
Cadangan
Baris cadangan membawa kerja yang dipetik ke dalam rekod ruang kerja.
Projek
Baris projek menjadi projek yang boleh diambil oleh pasukan di papan dan jadual.
Perbelanjaan
Import baris perbelanjaan supaya sejarah kos kekal dilampirkan pada perniagaan.
Persediaan
Menyediakan import CSV
- 01
Eksport daripada alatan semasa anda
Muat turun eksport CSV daripada alatan yang anda tinggalkan — QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel, Google Sheets, atau apa-apa lagi yang mengeksport CSV.
- 02
Muat naik dan semak pemetaan AI
Muat naik fail, dan AI membaca pengepala dan baris sampel untuk mencadangkan pemetaan medan yang boleh anda laraskan.
- 03
Pratonton dan sahkan
Semak pratonton rekod, betulkan apa sahaja yang kelihatan tidak betul, dan sahkan. Rekod hanya ditulis selepas kelulusan anda.
Keserasian operasi
Sambungan itu hanya berguna apabila pasukan dapat melihat konteksnya.
Workspace369 menyimpan integrasi berdekatan rekod pelanggan, supaya pemilik, pengendali, kewangan, sokongan, dan penghantaran tidak perlu membina semula cerita yang sama dalam alatan berasingan.
Sambungkan sistem
Bawa aliran kerja luaran di sebelah rekod Workspace369 tanpa mengubah cara pasukan anda menamakan pelanggan, pekerjaan, invois, dan projek.
Simpan konteks boleh dilihat
Tunjukkan status, acara, pembayaran, mesej, atau rekod yang relevan di mana pasukan sudah bekerja.
Bertindak dari ruang kerja
Gunakan konteks bersambung untuk susulan, bil, jadual, automasi, laporan, dan pastikan pelanggan bergerak.
Dalam amalan
Untuk tujuan apa pasukan menggunakan import CSV
Migrasi daripada alatan lama tanpa kehilangan sejarah
Eksport pelanggan, invois dan perbelanjaan daripada alatan yang anda tinggalkan, dan muat naik CSV. AI memetakan lajur, anda meluluskan pratonton, dan sejarah bil dan kos terselamat daripada perpindahan.
Membina katalog produk daripada hamparan
Import baris produk dan perkhidmatan daripada eksport hamparan dan bukannya menaip semula katalog. Cadangan dan invois mengambil daripada item yang diimport dengan segera.
Menyatukan senarai pelanggan ke dalam satu CRM
Bawa baris pelanggan masuk daripada mana-mana eksport CSV, dan ia menjadi rekod pelanggan sedia untuk permintaan, projek dan pengebilan. Tiada apa yang ditulis sehingga anda menyemak dan meluluskan pemetaan.
Soalan Lazim
Soalan tentang import CSV
- Apa yang boleh saya import daripada CSV?
- Pelanggan, produk dan perkhidmatan, invois, cadangan, projek dan perbelanjaan.
- Daripada alatan mana yang boleh saya migrasi?
- Mana-mana alatan yang mengeksport CSV, termasuk QuickBooks, FreshBooks, HoneyBook, Bonsai, Zoho, Xero, monday.com, Excel dan Google Sheets.
- Adakah import menulis data secara automatik?
- Tidak. AI mencadangkan pemetaan medan dan menunjukkan pratonton rekod; tiada apa yang ditulis sehingga anda menyemak dan meluluskan.
- Bagaimana jika lajur saya tidak sepadan dengan medan Workspace369?
- Itulah kes biasa. AI mencadangkan pemetaan daripada pengepala lajur anda dan baris sampel, dan anda boleh melaraskannya sebelum apa-apa diimport.
Teruskan meneroka
Halaman berkaitan
Langkah seterusnya
Lihat Workspace369 semasa dalam apl sebenar.
Petakan pelanggan anda, permintaan, komunikasi, projek, pengebilan, pembayaran, AI, automasi, perakaunan, dan pelaporan ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
20+modul bersambung
24/7akses pelanggan
Satupandangan operasi