2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk agensi penjenamaan

CRM untuk Agensi Penjenamaan dengan Aliran Kerja Khusus

Agensi penjenamaan menguruskan hasil kreatif yang sering berubah skopnya. Apabila projek identiti visual berkembang secara tidak dijangka daripada tanda logo ringkas kepada reka bentuk pembungkusan penuh, lebihan pentadbiran boleh menghentikan momentum kreatif. Workspace369 menguruskan cadangan, projek, fail, kelulusan pelanggan dan invois di satu tempat. Ia memastikan skop, pengebilan dan maklum balas pelanggan selaras dengan peringkat kreatif anda sementara pereka kekal dalam perisian pengeluaran mereka.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk agensi penjenamaan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan" hingga "invois akhir dan penutupan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Operasi dalam Skop Reka Bentuk Identiti

Pengembangan Skop Tidak Dijejak

Projek penjenamaan selalunya bermula dengan aset visual teras tetapi berkembang kepada reka letak pembungkusan selepas pembentangan konsep. Tanpa pelarasan segera pada rekod pelanggan dan cadangan, pengurus akaun terus beroperasi di bawah andaian lama. Ketidakselarasan ini membawa kepada jam reka bentuk yang tidak dibilkan dan kemas kini projek yang tidak direkodkan, kerana pasukan pentadbiran kekurangan kaedah yang jelas untuk mengemas kini tugasan dan invois apabila taklimat kreatif asal berubah di tengah jalan.

Perbualan Pelanggan yang Berselerak

Apabila pelanggan meminta pengubahsuaian pembungkusan melalui e-mel atau sembang, keputusan kritikal itu selalunya kekal terperangkap dalam peti masuk individu. Ketua akaun tidak dapat memetakan perbualan ini dengan mudah kepada projek atau tugasan tertentu. Tanpa pandangan bersatu tentang rekod dan perbualan pelanggan, pelarasan penjadualan terlepas, dan agensi berisiko membentangkan semakan yang tidak mencerminkan maklum balas pelanggan terkini tentang dimensi aset.

Invois projek yang tidak tersambung

Apabila kerja identiti jenama berkembang kepada pembungkusan, invois mesti mencerminkan penghantaran baharu dengan segera. Jika alatan bil anda terputus daripada tugasan dan fail projek anda, ralat penjejakan manual akan berlaku. Pasukan kewangan mengeluarkan invois berdasarkan cadangan yang ketinggalan zaman, mengakibatkan kelewatan pembayaran pelanggan, kerja rekonsiliasi manual, dan geseran semasa fasa penghantaran akhir aset jenama.

Peringkat Penjadualan yang Tidak Selaras

Menambah reka bentuk pembungkusan pada garis masa identiti jenama memerlukan pelarasan segera pada tarikh pembentangan. Jika penjadualan diuruskan secara terasing daripada tugasan dan projek, tarikh akhir bercanggangan dengan komitmen pasukan sedia ada. Pengarah kreatif tidak dapat mengukur ketersediaan dengan tepat, menyebabkan pembentangan tertunda kepada pelanggan dan kesesakan dalaman kerana garis masa pentadbiran tidak mencerminkan skop kerja sebenar.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Menguruskan Identiti Jenama dan Pelarasan Skop

01

Menetapkan Rekod Pelanggan

Alur kerja bermula dengan mencipta entri baharu dalam rekod klien dan menjadualkan sesi penemuan jenama awal. Seseorang mesti merekodkan kekangan kreatif awal dan keperluan aset secara manual dalam ringkasan. Ini memastikan bahawa semua cadangan, perbualan, dan tugasan seterusnya dipaut terus kepada profil klien yang betul dari hari pertama, menghalang fragmentasi pentadbiran semasa fasa strategi awal.

02

Mengeluarkan Cadangan Teras

Pengarah akaun merangka dan menghantar cadangan rasmi yang menggariskan skop logo dan identiti awal. Dokumen ini menyatakan bilangan konsep dan semakan yang tepat termasuk. Setelah pelanggan menyemaknya dalam portal pelanggan, seseorang mesti mengemas kini status projek dan memulakan tugas reka bentuk identiti standard, menghubungkan cadangan yang diluluskan terus ke folder projek aktif.

03

Menyelaraskan Skop untuk Pembungkusan

Apabila pelanggan meminta reka bentuk pembungkusan selepas pembentangan konsep logo, seseorang mesti mendokumentasikan perubahan ini. Pengurus akaun mengemas kini rekod pelanggan, merekodkan butiran perbualan khusus, dan melampirkan cadangan yang disemak untuk tambahan pembungkusan. Pengendali manusia kemudian mencipta tugasan baharu untuk susun atur pembungkusan struktur dan mengemas kini garis masa projek untuk mengelakkan pertindihan penjadualan.

04

Menjejaki Penghantaran dan Fail

Pereka bentuk memuat naik fail persembahan resolusi rendah dan dokumen rujukan terus ke folder projek untuk semakan pelanggan. Seseorang mesti mengatur fail ini dan menetapkan tugasan semakan kepada pelanggan melalui portal pelanggan. Walaupun fail pengeluaran resolusi tinggi kekal dalam perisian reka bentuk anda, fail persembahan, dokumen rujukan dan perbualan maklum balas pelanggan kekal dalam rekod projek.

05

Penghantaran Akhir dan Penutupan

Setelah kelulusan akhir konsep pembungkusan, seseorang mesti menjana invois akhir yang mencerminkan kedua-dua kerja identiti asal dan lanjutan skop pembungkusan. Pengendali menyemak bahawa semua tugasan ditandakan selesai dan mengesahkan bahawa invois sepadan dengan cadangan yang dikemas kini sebelum menghantarnya. Portal pelanggan kekal dibuka untuk pelanggan memuat turun dokumentasi rujukan akhir.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk agensi penjenamaan

  • Seorang pengendali manusia mesti mengesahkan bahawa cadangan yang disemak semula untuk pembungkusan boleh dipautkan terus kepada rekod pelanggan yang sedia ada tanpa menimpa sejarah cadangan reka bentuk logo asal.
  • P evaluator mesti mengesahkan bahawa perubahan penjadualan yang dibuat pada tugasan persembahan pembungkusan secara automatik mengemas kini garis masa projek kongsi yang boleh dilihat oleh ahli pasukan akaun.
  • Penguji mesti mengesahkan bahawa klien boleh mengakses fail persembahan yang dikongsi dan melihat penyata bil aktif melalui portal klien tanpa melihat nota tugas reka bentuk dalaman.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian untuk Pengujian Aliran Kerja Penjenamaan

Bolehkah Workspace369 menguruskan fail reka bentuk vektor dan sejarah versinya?

Fail vektor yang berfungsi dan sejarah editnya kekal dalam perisian reka bentuk anda. Dari Specialist, Workspace369 menyimpan fail persembahan dan akhir terhadap setiap pelanggan dan projek dengan pemfailan versi, bersama-sama dengan cadangan, tugasan dan invois yang mengurus agensi penjenamaan anda.

Bagaimana kita mengendalikan penjenamaan semula yang berkembang daripada logo kepada pembungkusan?

Dalam latihan penilaian fiksyen ini, seseorang mesti mengemas kini rekod dan perbualan pelanggan secara manual untuk mendokumentasikan pengembangan skop. Anda kemudian mengeluarkan cadangan baharu untuk penghantaran pembungkusan, melaraskan tugas projek, mengemas kini tarikh akhir penjadualan, dan menjana invois yang dikemas kini untuk mencerminkan skop kerja yang diperluas dengan tepat.

Bolehkah kami mengautomasikan penugasan tugas apabila cadangan diterima?

Automasi Alur Kerja boleh mencipta tugasan, menghantar e-mel atau SMS, mengeluarkan peringatan dan memberitahu ahli pasukan menggunakan pencetus, syarat dan jeda masa yang disokong. Automasi e-mel bermula pada Cadet dan langkah SMS pada Voyager; alur kerja draf AI bermula pada Commander. Uji pencetus, pemilik dan langkah semakan yang diperlukan sebelum mendayakan alur kerja. Pemicu panggilan bermula pada Specialist, di mana suara disertakan.

Adakah portal pelanggan menyokong tandatangan digital untuk kontrak penjenamaan?

Ya. Setiap cadangan mendapat pautan kelulusan awam dan e-tandatangan, dan kutipan deposit semasa penerimaan bermula pada Specialist. Pelanggan boleh melihat cadangan, projek dan invois aktif mereka terus dalam portal, memperkemas proses kelulusan apabila projek berkembang daripada logo kepada reka bentuk pembungkusan.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo