CRM Terbaik untuk Agensi Penjenamaan pada 2026: fasa, kelulusan, deposit

Apakah CRM agensi penjenamaan (dan apa yang bukan)

CRM agensi penjenamaan ialah rekod pelanggan yang mengikut sisi komersial kerja identiti: nota penemuan, cadangan dan fasa-fasanya, kelulusan, deposit, penghantaran tambahan dan invois. Ia bukan alat reka bentuk, platform semakan bukti atau pustaka aset digital. Fail sumber kekal dalam perisian reka bentuk anda. Jika alat menyimpan kenalan tetapi meninggalkan cadangan, deposit dan masa kepada apl lain, fasa yang berkembang di tengah projek dibilkan dari ingatan.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan, bulanan dan dibilkan tahunan, seperti yang disenaraikan pada 22 Oktober 2026.
2. Liputan cadangan, kelulusan dan deposit pada pelan itu.
3. Portal pelanggan pada pelan kemasukan, di mana pelanggan melihat status dan fail.
4. Tempat duduk pasukan dan apa yang dibayar oleh agensi 2-10 orang untuk mereka.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan atau kebolehpercayaan, dan kami tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk agensi kecil yang menjalankan projek berperingkat.

CRM terbaik untuk agensi penjenamaan pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang mahukan cadangan, deposit, portal dan masa pada satu rekod

Workspace369 menghubungkan rekod pelanggan kepada cadangan yang klien luluskan melalui pautan awam, deposit dikumpul semasa penerimaan, retainer dan jadual pembayaran, projek dengan peringkat dan papan tugasan, portal klien, penjejakan masa dan invois dengan pembayaran kad Stripe, semua di sebalik portal pelanggan. Semua itu ada pada Cadet, $29 sebulan untuk satu tempat duduk (lihat semua pelan). Voyager ($74) termasuk 2 tempat duduk dan Specialist ($149) termasuk 10, dengan tempat duduk tambahan pada $10 sebulan dari Voyager ke atas. Pelawat portal tidak mengambil tempat duduk. Tangkapan skrin ialah rekod demo.

Batasan: Cadet membenarkan sehingga 5 projek aktif; Voyager mengalih keluar had. Pelan pembayaran, tempahan dalam talian dan penjejakan perbelanjaan bermula pada Specialist. Kelulusan cadangan adalah melalui pautan, bukan semakan bukti reka bentuk, dan percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: agensi penjenamaan 2-10 orang yang mahukan penemuan, skop berperingkat, kelulusan, deposit dan jam dalam satu sistem.

2. HoneyBook, terbaik untuk aliran kerja kreatif gaya tempahan

Halaman harga HoneyBook menyenaraikan cadangan dan kontrak, invois dan pembayaran, portal pelanggan dan sehingga 2 borang utama langsung pada Starter, $29 sebulan dibilkan setiap tahun. Essentials ialah $49 sebulan dibilkan setiap tahun dengan sehingga 2 ahli pasukan, sesi Penjadual tanpa had (Starter membenarkan 1) dan automasi; Premium ialah $109 sebulan dibilkan setiap tahun tanpa had ahli pasukan. Percubaan ialah 30 hari dan halaman menyatakan tiada kad diperlukan. Jika anda menjalankan ujian, jangka langkah pertanyaan, cadangan dan pembayaran akan sesuai dengan alirannya.

Batasan: Ahli pasukan tidak disenaraikan pada Starter. Penjejakan masa tidak disenaraikan, jadi pengebilan jam terhadap fasa memerlukan alatan lain, dan penghantaran projek lebih ringan daripada alatan papan tugasan.

Terbaik untuk: studio kreatif yang tugas utamanya adalah menukar pertanyaan kepada tempahan yang ditandatangani dan dibayar.

3. Dubsado, terbaik untuk pendaftaran berat borang dan penemuan

Dubsado menyenaraikan Starter pada $335 setahun dan Premier pada $525 setahun, dengan tiga pengguna tambahan percuma dan kemudian $25 sebulan untuk 4-10 pengguna. Premier merangkumi borang utama tanpa had, cadangan awam, aliran kerja automatik dan penjadualan, dan disertakan dengan percubaan 21 hari yang tidak memerlukan kad. Jika anda menjalankan ujian, cuba Premier, kerana Starter mempunyai satu borang aktif dan tiada cadangan awam. Kekuatannya ialah soal selidik dan pengambilan penemuan: kedua-dua pelan merangkumi portal pelanggan, invois dengan pelan pembayaran dan templat borang serta e-mel, jadi jadual deposit berperingkat tersedia walaupun pada Starter.

Batasan: Starter kekurangan aliran kerja, penjadualan dan cadangan awam. Penjejakan masa tidak disenaraikan, dan jenama tambahan berharga $10 sebulan setiap satu.

Terbaik untuk: agensi dengan soal selidik penemuan yang boleh diulang yang akan membina borang dan aliran kerja sekali.

4. Moxie, terbaik untuk pasukan yang sangat kecil dengan harga rendah

Moxie Starter ialah $10 sebulan dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan menyenaraikan cadangan, sebut harga dan kontrak, invois dan penjejakan masa. Pro ($20 dibilkan setiap tahun) menambah portal pelanggan berjenama putih dan automasi. Teams ialah $32 sebulan dibilkan setiap tahun untuk sehingga lima ahli pasukan. Halaman menyebut ujian 14 hari; terma kad tidak dinyatakan. Jika anda menjalankan ujian, pelan Teams, bukan Starter, kerana pelan pasukan ialah yang merangkumi studio beberapa pereka bentuk dan ahli strategi yang bekerja dalam ruang kerja yang sama.

Batasan: Portal bermula pada Pro, dan pelan pasukan terhad kepada lima ahli. Deposit tidak disenaraikan mengikut nama.

Terbaik untuk: studio dua hingga lima orang yang mahukan cadangan, masa dan invois pada harga tetap yang rendah.

5. Bonsai, terbaik untuk studio dua orang yang membayar setiap tempat duduk

Bonsai menyenaraikan Essentials pada $25 sebulan setiap pengguna ($19 dibilkan setiap tahun), dengan cadangan, kontrak, invois, penjadualan dan portal pelanggan. Asas ($15, atau $9 tahunan) tidak mempunyai ciri tersebut. Premium menambah komunikasi pelanggan dan saluran jualan. Percubaan ialah 7 hari. Pada lima pengguna di Essentials dibilkan setiap tahun, kadar yang disenaraikan berjumlah $95 sebulan; semaknya pada bilangan pekerja anda sendiri. Essentials ialah peringkat pertama dengan cadangan, kontrak, invois, penjadualan, borang dan portal pelanggan, jadi ia ialah peringkat untuk dicuba untuk kerja berhadapan pelanggan.

Batasan: Harga setiap pengguna meningkat dengan setiap pereka, dan integrasi bermula pada Premium.

Terbaik untuk: studio kecil yang ingin menambah tempat duduk satu demi satu.

6. Productive, terbaik untuk bajet dan perancangan sumber

Halaman harga Productive menyenaraikan bajet, perancangan sumber, pengurusan projek dan tugasan, penjejakan masa dan pengurusan perbelanjaan pada Essential, dengan kelulusan masa yang boleh dibilkan, kad kadar, bajet berulang dan integrasi HRIS dan invois pada Professional. Ia menyenaraikan percubaan 14 hari tanpa kad diperlukan, dan setiap pelan memerlukan sekurang-kurangnya 3 tempat duduk. Essential ialah $10 setiap pengguna sebulan dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan Professional ialah $25 ($29) (diperiksa pada 22 Oktober 2026). Jika anda menjalankan ujian, jangkakan ia akan bersinar pada penggunaan dan pembakaran bajet.

Batasan: Halaman harga tidak lagi menyenaraikan CRM, jualan, invois, e-tandatangan atau portal pelanggan berjenama, jadi jualan dan pengebilan berada dalam alatan lain. Ia dibina untuk perancangan sumber dan bukannya pertanyaan-ke-invois.

Terbaik untuk: agensi yang sudah menjual kerja di tempat lain dan memerlukan bajet dan perancangan kapasiti.

7. HubSpot CRM percuma, terbaik untuk penjejakan urus niaga percuma

CRM percuma HubSpot membenarkan sehingga 2 pengguna dan 1,000 kenalan, dengan penjejakan urus niaga dan penjadualan mesyuarat, dan tiada kad diperlukan. Peringkat berbayar berharga setiap kerusi, jadi semak halaman HubSpot pada bilangan pekerja anda. Jika anda menjalankan ujian, jangka langkah penjejakan utama akan sesuai; peringkat percuma mencipta invois tetapi hanya mempunyai sebut harga warisan (alat sebut harga semasa memerlukan Revenue Hub Professional), tidak menyenaraikan penjejakan masa, dan portal pelanggannya bermula pada Service Hub Professional.

Batasan: Penghantaran, cadangan dan pengebilan berlaku di tempat lain, jadi agensi penjenamaan akan menggandingkannya dengan alat cadangan dan invois. Tahap percuma dua pengguna tidak mencukupi untuk kebanyakan agensi, dan sebut harga tidak disenaraikan padanya.

Terbaik untuk: agensi yang hanya perlu menjejaki utama perniagaan baharu.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alatan manakah yang sesuai untuk agensi penjenamaan anda?

Jalankan ujian penjenamaan semula berperingkat semasa percubaan

Ambil satu penjenamaan semula rekaan melalui setiap alatan yang anda pendekkan senarainya:

1. Log nota penemuan pada rekod pelanggan.
2. Hantar cadangan tiga fasa dan luluskannya melalui pautan sebagai "klien".
3. Kutip deposit untuk fasa satu.
4. Tambah pembungkusan sebagai item berharga baharu selepas persembahan konsep.
5. Log jam pereka dan invois fasa dua.
6. Kira tempat duduk anda dan harga pelan pada saiz pasukan sebenar anda.

Jika anda jalankan ujian, jangkakan jurang akan kelihatan pada langkah 3 dan 4. The pembina permintaan perubahan skop boleh draf perkataan untuk langkah 4.

Bila perlu ringkas

Jika anda mengambil beberapa projek identiti setahun dan pengebilan daripada templat, dokumen cadangan dan aplikasi invois sudah memadai. Pindah ke CRM apabila fasa bertindih, kelulusan dikejar melalui e-mel dan tiada siapa yang boleh menyatakan apa yang masih belum dibilkan. Simpan fail sumber dalam perisian reka bentuk anda. The halaman agensi penjenamaan mempunyai butiran pelan Workspace369, dan cara menghentikan penambahan skop meliputi tabiat permintaan perubahan.

Sebelum anda memindahkan pelanggan sebenar, jalankan penjenamaan semula berperingkat pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport. Bandingkan pelan semasa di halaman harga.