CRM Terbaik untuk Agensi Automasi AI 2026: Retainer
Enam alat kerja pelanggan untuk agensi automasi AI dibandingkan mengikut harga, pintu API dan webhook, retainer, portal dan invois, serta ujian larian gagal.
Kami membuat Workspace369, yang ada dalam senarai ini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk agensi automasi AI menyimpan binaan yang diskop, retainer bulanan, masa yang direkodkan dan invois pada satu rekod pelanggan, jadi larian yang gagal atau permintaan baharu menjadi perubahan berharga dan bukannya kerja percuma. Untuk pengendali solo yang mahukan harga terendah dengan webhook dan API, kami meletakkan Moxie dahulu; untuk agensi yang mahukan keseluruhan kitaran hayat pelanggan ditambah MCP pada setiap pelan, Workspace369 datang kedua, dan pintu webhooknya ialah kosnya (lihat matriks harga). Untuk menetapkan harga yuran bulanan dahulu, gunakan kalkulator harga retainer.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman penjual rasmi telah disemak pada 22 Oktober 2026. Semak pelan semasa dengan setiap penjual sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM agensi automasi AI harus menyimpan binaan yang diskop, retainer bulanan, masa yang direkodkan dan invois pada satu rekod pelanggan, jadi kegagalan berjalan atau permintaan baharu menjadi perubahan yang berharga.
- Moxie Pro ($25 sebulan, $20 dibilkan setiap tahun) menyenaraikan Zapier, Make, webhook dan API awam, laluan termurah yang disemak untuk penghantaran yang bersambung API untuk pengendali solo.
- Workspace369 termasuk MCP, dengan token akses peribadi untuk Claude dan ChatGPT, pada setiap pelan; webhooks dan API bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk).
- HighLevel ($97 sebulan, 3 sub-akaun) sesuai untuk agensi yang menyampaikan dalam platform automasi sendiri; Attio dan HubSpot sesuai untuk CRM sebelah jualan; Productive sesuai untuk agensi yang memerlukan perancangan sumber.
- Jalankan satu pelanggan khayalan melalui binaan, satu kegagalan dan satu invois retainer dalam setiap percubaan, dan semak bahawa tugasan, masa dan invois bersetuju.
Apa yang ada di dalam?
Apa itu CRM untuk agensi automasi AI (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniCRM Terbaik untuk Agensi Automasi AI pada 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlatan manakah yang sesuai untuk agensi anda?Uji mana-mana CRM dengan senario kegagalanKos rancangan dan persediaanSumber dan skop kajian
Apa itu CRM untuk agensi automasi AI (dan apa yang bukan)
Agensi automasi AI menjual binaan (aliran kerja atau ejen yang diskop), audit dan retainer bulanan untuk pemantauan dan pembaikan. CRM ialah bahagian perniagaan kerja itu: siapa pelanggan, apa yang telah diskop dan diluluskan, permintaan pembaikan dan perubahan mana yang terbuka, masa yang anda rekodkan dan apa yang belum dibayar. Ia bukanlah tempat automasi berjalan. N8n, Make, Zapier atau kod anda kekal dalam persekitaran anda sendiri dan bercakap dengan CRM melalui webhook, API atau MCP. Ia juga bukan stor rahsia: simpan kelayakan pelanggan dalam pengurus kata laluan. Jika alatan menyimpan kenalan tetapi meninggalkan skop, masa dan bil kepada aplikasi lain, terma retainer hidup dalam benang e-mel dan setiap kegagalan berjalan bertukar menjadi kerja yang tidak dibayar.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:
- Harga kemasukan, bulanan dan dibilkan tahunan, seperti yang disenaraikan pada 22 Oktober 2026.
- Liputan retainer dan bil pada pelan yang mempunyai ciri yang anda perlukan: masa, invois berulang atau retainer, dan invois.
- Sambungan automasi: pelan di mana webhooks, API atau MCP disenaraikan.
- Bahagian berhadapan pelanggan: portal, cadangan atau kontrak, projek dan tugasan.
- Had tetap dan terma percubaan: kerusi, sub-akaun, minimum, tempoh percubaan dan terma kad jika dinyatakan.
Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk agensi kecil yang menjual binaan dan retainer: Moxie mendahului dari segi harga dan akses webhook, dan Workspace369 mendahului dari segi retainer dan MCP; CRM sebelah jualan dan alatan perancangan sumber berada lebih rendah kerana ia hanya meliputi sebahagian daripada tugas itu. Pipedrive tidak disertakan kerana halaman penetapan harganya tidak dapat disemak.
CRM Terbaik untuk Agensi Automasi AI pada 2026
1. Moxie, terbaik untuk pengendali solo yang mahukan akses API dengan murah
Pelan Starter Moxie ialah $12 sebulan, atau $10 sebulan dibilkan setiap tahun, dan menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan dan pembina borang. Pro ialah $25 sebulan ($20 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, domain tersuai, sokongan tiket dan pengurusan permintaan pelanggan, automasi aliran kerja dan "Integrasi API (Zapier, Make, Webhooks, API Awam)". Teams ialah $40 sebulan ($32 dibilkan setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan. Tajuk halaman menyebut percubaan percuma 14 hari; terma kad tidak dinyatakan. Starter juga menyenaraikan penjadual mesyuarat dan kalendar serta peti masuk universal, yang penting apabila audit dan panggilan permulaan bermula sebagai panggilan penemuan.
Batasan: webhooks dan API awam memerlukan Pro. Halaman itu tidak menamakan MCP, invois berulang atau retainer, jadi sahkan bil retainer dalam percubaan. Teams berhenti pada lima ahli.
Terbaik untuk: pemilik agensi solo dan pasukan sehingga lima orang yang mahukan cadangan, masa, invois dan sambungan Zapier, Make atau webhook pada harga terendah yang diperiksa.
2. Workspace369, terbaik untuk agensi yang menjual binaan dan mengurus retainer
Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, projek dan tugasan, penjejakan masa, portal klien persendirian dan invois di satu tempat. Retainer dan invois berulang dan masa-ke-invois disenaraikan pada setiap pelan. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu tempat duduk ($23.25 dibilkan tahunan). MCP, termasuk token akses peribadi untuk Claude dan ChatGPT, berfungsi pada setiap pelan (lihat MCP), supaya pelanggan AI boleh membaca dan mengemas kini rekod pelanggan. Automasi Alur Kerja terdapat pada setiap pelan; Cadet membenarkan automasi e-mel dengan sehingga 3 aliran kerja aktif. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: webhooks dan integrasi API bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk), satu langkah besar di atas Moxie Pro untuk agensi yang penghantarannya bergantung padanya. Panduan persediaan menunjukkan cara sambungkan Workspace369 ke Zapier, sambungkan Workspace369 ke Make dan gunakan Integrasi n8n Workspace369. Cadet dihadkan kepada 5 projek aktif dan satu tempat duduk; Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk) mengalih keluar had projek dan menambah langkah SMS. Percubaan 14 hari memerlukan kad.
Terbaik untuk: agensi kecil yang mahukan skop, retainer, masa, portal dan invois pada satu rekod dan bercadang untuk menyambung pelanggan AI melalui MCP; tambahkan Specialist apabila timbunan anda sendiri perlu menolak acara.
3. HighLevel, terbaik untuk agensi yang menyampaikan dalam satu platform automasi
HighLevel menyenaraikan percubaan percuma 14 hari pada mana-mana pelan dan menyatakan bil akan bermula secara automatik pada akhir percubaan melainkan dibatalkan. Starter ialah $97 sebulan ($970 dibilkan setiap tahun) dengan 3 sub-akaun, kenalan tanpa had, tiada caj setiap pengguna, sokongan 24/7 dan semua ciri teras. Unlimited ialah $297 sebulan ($2,970 dibilkan setiap tahun) dengan sub-akaun tanpa had dan akses API asas; Agency Pro ialah $497 sebulan ($4,970 dibilkan setiap tahun) dengan Mod SaaS dan akses API lanjutan.
Batasan: ia adalah platform pemasaran dan automasi yang dibina di sekeliling sub-akaun setiap pelanggan, bukan lejar retainer dan projek, dan halaman harga tidak menyenaraikan cadangan, penjejakan masa atau invois projek, jadi itu memerlukan alat lain. Akses API bermula pada pelan $297, jadi peringkat kemasukan tidak boleh bersambung dengan tindanan anda sendiri melalui API. Halaman itu juga menyatakan bahawa yuran berasaskan penggunaan untuk telekomunikasi atau perkhidmatan pihak ketiga mungkin dikenakan semasa percubaan, jadi semak sebelum anda memuatkan data pelanggan.
Terbaik untuk: agensi yang membina dan mengehoskan automasi pelanggan di dalam HighLevel itu sendiri dan mahukan sub-akaun label putih.
4. Attio, terbaik untuk CRM bahagian jualan yang fleksibel
Halaman harga Attio menyenaraikan Percuma ($0, sehingga 3 tempat duduk), Plus ($44 setiap pengguna sebulan, $35 dibilkan tahunan, sehingga 10 tempat duduk) dan Pro ($99 setiap pengguna sebulan, $79 dibilkan tahunan). Jadual perbandingannya mempunyai baris untuk akses API dan webhook, pelayan MCP dan Aliran Kerja, tetapi teks yang kelihatan tidak menunjukkan pelan mana yang merangkumi setiap satu, jadi semak pintu masuk di halaman. Ia menyatakan untuk bermula tanpa kad kredit diperlukan. Halaman itu juga menyenaraikan kredit tempat duduk dan kredit ruang kerja yang dikongsi merentasi ciri AI dan alirannya, dengan tambah nilai kredit berbayar, jadi penggunaan automasi yang berat mempunyai kos penggunaan di atas tempat duduk.
Batasan: harga setiap pengguna meningkat dengan pantas, dan halaman itu tidak menyenaraikan cadangan, penghantaran projek, penjejakan masa atau invois; bil dan penghantaran memerlukan alatan lain. Attio juga mengeluarkan invois untuk pelan Pro dan Enterprise mereka sahaja, yang mana ia adalah tentang membayar Attio, bukan menagih pelanggan anda.
Terbaik untuk: agensi yang cabaran utamanya ialah menjejaki petunjuk, audit dan urus niaga dalam model data yang fleksibel.
5. Productive, terbaik untuk agensi yang merancang sumber dan margin projek
Productive dibina untuk operasi agensi. Essential menyenaraikan bajet, perancangan sumber, pengurusan projek dan tugasan, penjejakan masa, pengurusan perbelanjaan dan akses API; Essential ialah $10 setiap tempat duduk sebulan dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan Professional ialah $25 tahunan ($29 bulanan), diperiksa pada 22 Oktober 2026. Webhook disenaraikan di bawah Ultimate, yang berharga mengikut sebut harga. Semua pelan memerlukan sekurang-kurangnya 3 tempat duduk, dan halaman menawarkan percubaan percuma 14 hari tanpa kad diperlukan. Freelancer dan kontraktor yang anda jemput dikenakan harga yang sama seperti pekerja, jadi bangku subkontraktor meningkatkan bil.
Batasan: syarat minimum tiga tempat duduk menjadikannya saiz yang salah untuk pengendali solo, webhook berada pada peringkat tertinggi, dan Essential tidak menyenaraikan invois, yang muncul sebagai integrasi daripada Professional bersama bajet berulang.
Terbaik untuk: agensi tiga orang atau lebih yang memerlukan perancangan kapasiti dan bajet projek.
6. HubSpot CRM, terbaik sebagai senarai kenalan percuma
Halaman harga HubSpot menyatakan CRM percuma ialah "Percuma untuk sehingga 2 pengguna. Tiada kad kredit diperlukan", dan Soalan Lazim HubSpot meletakkan CRM percuma pada 1,000 kenalan. Starter ialah $20 setiap tempat duduk sebulan pada harga senarai, dengan tawaran masa terhad untuk pelanggan baharu. Sales Hub Starter menyenaraikan sehingga 50 aliran kerja dengan pencetus dan tindakan terhad, dan sehingga 15 saluran setiap akaun merentasi jenis objek, yang mencukupi untuk menjejak audit dan binaan sebagai tawaran. Halaman harga juga menyenaraikan hab Pemasaran, Jualan, Perkhidmatan, Kandungan dan Data yang berasingan, jadi kos bulanan bergantung pada bilangan hab yang anda tambahkan. Anggap HubSpot sebagai bahagian hadapan saluran dan sahkan dalam percubaan apa yang dilakukannya untuk cadangan dan pengebilan.
Batasan: pelan percuma ialah alatan kenalan dan saluran; retainer, masa, kerja projek dan invois memerlukan alatan lain.
Terbaik untuk: agensi yang hanya memerlukan senarai kenalan percuma semasa ia mengesahkan tawarannya, dan bercadang untuk menambah alatan bil dan penghantaran kemudian.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Harga kemasukan (bulanan) | Dibilkan tahunan | API / webhook / MCP | Had pelan kemasukan utama | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | $12 (Starter) | $10 sebulan | Webhooks dan API awam pada Pro ($25, $20 tahunan); pelayan MCP pada Pro dan Teams | Tiada portal atau automasi pada Starter | 14 hari, tiada kad |
| Workspace369 | $29 (Cadet) | $23.25 sebulan | MCP pada setiap pelan; webhook dan API daripada Specialist ($149) | 5 projek aktif, 1 tempat duduk | 14 hari, kad diperlukan |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 setahun | API Asas pada Unlimited ($297); API lanjutan pada Agency Pro ($497) | 3 sub-akaun | 14 hari, bil bermula secara automatik selepas |
| Attio | $44 setiap pengguna (Plus) | $35 setiap pengguna sebulan | Baris disenaraikan; pintu masuk pelan tidak kelihatan dalam teks | Percuma: 3 tempat duduk; Plus: 10 tempat duduk | Pelan percuma, tiada kad |
| Productive | $12 setiap tempat duduk (Essential) | $10 setiap tempat duduk | API pada Essential; webhook pada Ultimate | minimum 3 tempat duduk | 14 hari, tiada kad |
| HubSpot CRM | $0 (Percuma) | Starter: Lihat tapak web | Tidak dinyatakan | 2 pengguna, 1,000 kenalan | Pelan percuma, tiada kad |
Alatan manakah yang sesuai untuk agensi anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Harga terendah yang disemak dengan webhooks dan API awam | Moxie | Pro menyenaraikan Zapier, Make, webhook dan API awam |
| Retainer, masa, portal dan invois serta MCP pada setiap pelan | Workspace369 | Retainer dan masa-ke-invois dari Cadet, MCP pada setiap pelan |
| Webhooks daripada timbunan anda sendiri ke dalam rekod pelanggan | Workspace369 Specialist atau Moxie Pro | Specialist pada $149 untuk 10 kerusi, Moxie Pro pada $25 |
| Automasi pelanggan yang ditempatkan dalam satu platform | HighLevel | Sub-akaun setiap pelanggan, label putih |
| CRM bahagian jualan yang fleksibel | Attio | Percuma sehingga 3 tempat duduk, model data untuk petunjuk dan urus niaga |
| Perancangan kapasiti untuk 3+ orang | Productive | Perancangan sumber dan bajet |
| Hanya senarai kenalan percuma | HubSpot CRM | Percuma untuk sehingga 2 pengguna |
Uji mana-mana CRM dengan senario kegagalan
Cipta pelanggan fiksyen dan jalankan melalui empat langkah dalam setiap percubaan: cadangan untuk binaan skop tetap, projek dengan tugasan pembaikan "gagal berjalan", jam yang direkodkan terhadap tugasan itu, dan invois pengekalan bulanan. Syarat penerimaan ialah cadangan, tugasan pembaikan, masa dan invois semuanya terletak pada rekod pelanggan yang sama. Jika pelanggan kemudian meminta automasi baharu di luar pengekalan, draf perubahan bertulis dengan percuma pembina permintaan perubahan skop sebelum sebarang masa lagi direkodkan. Gunakan Gambaran keseluruhan produk agensi automasi AI untuk menyemak di mana rekod pelanggan, tugasan dan invois berada dalam Workspace369.
Kos rancangan dan persediaan
Bandingkan matriks penetapan harga Workspace369 semasa berdasarkan bilangan tempat duduk dan ciri yang anda perlukan. Cadet ialah $29 sebulan ($23.25 dibilkan tahunan) untuk satu tempat duduk; Voyager ialah $74 (2 tempat duduk, panggilan dan teks bermula di sini); Specialist ialah $149 (10 tempat duduk) dan menambah webhook serta integrasi API. Cadet hingga Commander bermula dengan percubaan percuma selama 14 hari yang memerlukan kad.
Sumber dan skop kajian
Halaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026. Cadangan bergantung pada aliran kerja yang diterangkan, dan harga berubah, jadi sahkan pelan semasa dengan setiap vendor.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 22 Oktober 2026.
- Harga MoxieHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga, ciri dan integrasi yang disenaraikan pada Pro.
- Harga HighLevelHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga pelan, had sub-akaun, akses API dan terma percubaan.
- Harga AttioHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga se-pengguna, had tempat duduk dan baris API, webhook dan MCP yang disenaraikan.
- Harga ProductiveHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga, minimum tiga tempat duduk, gerbang API dan webhook, serta terma percubaan.
- Harga HubSpot CRMHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk had pengguna CRM percuma dan had aliran kerja Starter.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.