2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk agensi pemasaran e-mel

CRM untuk Agensi Pemasaran E-mel dengan Aliran Kerja Khusus

Agensi pemasaran e-mel menghadapi geseran pentadbiran khusus semasa menyelaraskan pelancaran kempen yang kompleks. Mengurus rekod pelanggan, cadangan dan projek memerlukan penyelarasan yang jelas dan kelulusan manusia sebelum setiap penghantaran. Workspace369 mengurus rekod pelanggan, cadangan, projek, invois dan automasi aliran kerja e-mel di satu tempat. Tugasan, semakan portal dan perbualan membolehkan pasukan anda menyemak dan merekod butiran kempen sebelum sebarang penghantaran dilakukan.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk agensi pemasaran e-mel di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "penyertaan dan persediaan rekod pelanggan" kepada "semakan akhir dan pengesahan portal pelanggan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Operasi dalam Pengurusan Kempen E-mel

Segmen Penerima Tidak Disahkan

Apabila agensi pemasaran e-mel mengurus rekod pelanggan, kelewatan kempen berlaku jika butiran segmen penerima tidak dicatat dengan jelas. Tanpa lokasi khusus untuk merekodkan dalam taklimat segmen audiens yang dimaksudkan, pengurus akaun selalunya meneruskan persetujuan lisan. Kekurangan dokumentasi ini membawa kepada penyasaran yang tidak selaras. Operator mesti menyemak rekod pelanggan secara manual dan mengesahkan nota segmen sebelum menjadualkan sebarang tugas projek.

Fail Kreatif E-mel yang Berselerak

Pelancaran kempen sering terhenti apabila fail kreatif e-mel bertaburan di pelbagai pautan luaran atau folder peribadi. Tanpa repositori fail yang muktamad dilampirkan pada rekod projek, penulis salinan dan pereka bentuk memuat naik draf dalam perbualan yang berbeza. Pengurus mesti memeriksa tab fail projek secara manual untuk memastikan susun atur akhir hadir, menghalang kelewatan yang disebabkan oleh carian melalui mesej sejarah semasa minggu pelancaran.

Jadual Pelancaran yang Tidak Selaras

Menjadualkan kempen pelanggan memerlukan penjajaran ketat antara kapasiti agensi dan ketersediaan pelanggan. Apabila penjadualan dikendalikan secara berasingan daripada tugasan projek, tarikh pelancaran bercangguh dengan garis masa QA dalaman. Operator mesti menyemak kalendar penjadualan bersama tugasan aktif untuk mengesahkan bahawa pasukan mempunyai masa yang mencukupi untuk memeriksa kreatif e-mel dan parameter segmen sebelum tarikh penyiaran langsung tiba.

Komitmen Cadangan yang Tidak Tersambung

Agensi sering menghadapi 'scope creep' apabila penghantaran spesifik yang digariskan dalam cadangan awal tidak sepadan dengan tugasan projek aktif. Apabila cadangan disimpan berasingan daripada rekod klien, pengurus projek kehilangan keterlihatan kepada bilangan semakan yang dipersetujui atau struktur segmen. Kakitangan mesti membandingkan dokumen cadangan asal secara manual dengan tugasan semasa untuk mengesahkan bahawa kerja kekal dalam skop.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran Kerja Kempen Langkah demi Langkah

01

Persediaan Pendaftaran dan Rekod Pelanggan

Aliran kerja bermula dengan mencipta rekod pelanggan yang komprehensif untuk pelanggan pemasaran e-mel baharu. Pengurus akaun mesti merekodkan dalam taklimat garis panduan jenama khusus, definisi audiens sasaran, dan kekangan pematuhan. Rekod pelanggan ini berfungsi sebagai titik rujukan untuk semua kempen masa hadapan. Pengurus kemudian menjadualkan sesi permulaan awal menggunakan ciri penjadualan terbina dalam untuk menyelaraskan tema kempen bulanan yang akan datang.

02

Definisi Cadangan dan Skop

Seterusnya, agensi merangka cadangan terperinci yang menggariskan jumlah kempen, bilangan segmen dan aset kreatif yang diperlukan. Pelanggan menyemak butiran cadangan dalam portal pelanggan. Setelah pelanggan meluluskan dan menandatangani cadangan tersebut secara elektronik, pengendali merekodkan skop yang diluluskan dalam rekod pelanggan dan memulakan proses pengebilan dengan mengeluarkan invois persediaan awal untuk memastikan kelulusan kewangan sebelum kerja bermula.

03

Senibina Projek dan Tugasan

Dengan cadangan disahkan, pengurus menubuhkan projek baharu yang mengandungi tugasan eksplisit untuk penulisan, reka bentuk dan definisi segmen. Pengurus secara manual menugaskan tugasan kepada ahli pasukan dan menetapkan tarikh akhir yang menghormati kalendar penjadualan keseluruhan. Setiap tugasan memerlukan pengendali untuk merekodkan dalam taklimat keperluan tepat, memastikan tiada pembangunan kreatif bermula tanpa arahan bertulis yang jelas.

04

Storan Fail dan Jejaki Perbualan

Apabila aset kreatif dibangunkan, ahli pasukan memuat naik susun atur HTML dan fail imej terus ke bahagian fail projek. Semua maklum balas dan semakan dikekalkan dalam perbualan projek tertentu. Ini menghalang kemas kini aset kritikal daripada hilang dalam saluran luaran. Pengurus mesti menyemak perbualan secara berkala untuk memastikan semua maklum balas dalaman telah ditangani oleh pasukan.

05

Semakan Akhir dan Pengesahan Portal Klien

Sebelum sebarang penempatan kempen berlaku, pengurus memuat naik reka bentuk kreatif akhir dan butiran segmen ke portal pelanggan. Pengurus mesti mengarahkan pelanggan untuk log masuk dan melakukan pemeriksaan manual aset. Operator merekodkan pengesahan manual pelanggan dalam perbualan projek, melengkapkan aliran kerja kelulusan sebelum penutupan projek akhir dan invois.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk agensi pemasaran e-mel

  • Operator mengesahkan bahawa fail susun atur kreatif e-mel akhir dimuat naik ke bahagian fail projek dan sepadan dengan parameter teknikal yang dinyatakan dalam rekod pelanggan awal.
  • Pelanggan log masuk ke portal pelanggan dan mengesahkan secara manual bahawa butiran segmen penerima yang direkodkan sepadan dengan audiens pemasaran yang mereka maksudkan untuk projek kempen khusus.
  • Pengurus akaun menyemak kalendar penjadualan dan tugasan aktif untuk mengesahkan bahawa tiada konflik tarikh pelancaran wujud sebelum menandakan tugasan projek sebagai selesai.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Pengesahan Kempen

Adakah Workspace369 mengendalikan pemasaran e-mel pukal atau pengurusan kebolehcapaian?

Workspace369 merangkumi corong dengan penangkapan bakal pelanggan pada setiap pelan, automasi e-mel dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alatan pemasaran dan kempen dari Specialist dan alur kerja draf AI dari Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan persetujuan anda sebelum hantaran pertama.

Bolehkah kami menyegerakkan platform pemasaran e-mel kami secara automatik dengan Workspace369?

Workspace369 bersambung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan acara dan medan yang anda perlukan, tetapkan kebenaran dan uji pengendalian kegagalan dengan rekod sampel sebelum anda bergantung pada penyegerakan.

Bagaimana kita mengendalikan kelulusan kempen pelanggan dalam sistem?

Walaupun Workspace369 menyokong kelulusan awam dan tandatangan untuk cadangan, semakan aset kempen biasanya dijejaki melalui portal pelanggan dan perbualan projek. Agensi memuat naik draf kempen ke portal, dan pelanggan boleh memberikan maklum balas atau pengesahan terus dalam sejarah perbualan, membolehkan pasukan mengekalkan rekod kelulusan yang jelas.

Bolehkah Workspace369 menjejaki perancangan sumber agensi kami dan pengurusan kewangan projek?

Workspace369 menguruskan tugas projek, penjadualan dan invois, menjejak masa yang boleh dibilkan daripada Voyager, dan melaporkan keuntungan projek dan pelanggan daripada Specialist. Untuk perancangan kapasiti yang mendalam, agensi juga membandingkan alatan bersebelahan seperti Productive.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo