CRM Terbaik untuk agensi pemasaran e-mel pada 2026: kemasukan hingga retainer
CRM terbaik untuk agensi pemasaran e-mel: enam alatan kerja pelanggan dibandingkan pada harga, had pelan, kemasukan onboarding dan bil berulang, serta ujian percubaan.
Kami membuat Workspace369 dan menyenaraikannya dahulu di sini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu, dan jika alatan lain sesuai untuk anda, gunakannya.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk agensi pemasaran e-mel mengendalikan kerja di sekeliling kempen: pengambilan klien baharu, persetujuan retainer bulanan, penjejakan kelulusan dan penghantaran invois berulang. Untuk agensi kecil yang mahukan itu pada satu rekod klien, pilihan kami ialah Workspace369. Dubsado sesuai untuk pengambilan pesakit masuk yang padat borang, Moxie semua-dalam-satu kos rendah, Productive pasukan yang lebih besar yang merancang kapasiti, dan CRM percuma HubSpot penjejakan utama sahaja. Memulakan retainer baharu? Cuba percuma kalkulator harga retainer pertama.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman penjual rasmi telah disemak pada 22 Oktober 2026. Semak pelan semasa dengan setiap penjual sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM agensi e-mel menguruskan bahagian pelanggan: pengambilan pendaftaran, skop retainer, kelulusan dan pengebilan berulang. Kempen itu sendiri dihantar dari platform yang digunakan oleh setiap pelanggan, seperti Klaviyo atau Mailchimp.
- Workspace369 sesuai untuk agensi e-mel kecil yang mahukan borang pengambilan, cadangan, projek, portal pelanggan dan invois berulang pada satu rekod dari $29 sebulan; Cadet terhad kepada 5 projek aktif dan satu tempat duduk.
- Dubsado kukuh untuk soal selidik dan aliran kerja onboarding, dan HoneyBook untuk menempah dan membayar pelanggan baharu; kedua-duanya menyenaraikan portal pelanggan pada pelan kemasukan mereka.
- Moxie menyenaraikan invois, cadangan dan pembina borang dari $10 sebulan yang dibilkan tahunan, dengan portal berlabel putihnya pada Pro; CRM percuma HubSpot menjejaki petunjuk tetapi bukan pengebilan.
- Jalankan satu pelanggan khayalan melalui pendaftaran, kelulusan kempen pertama dan invois bulanan dalam setiap percubaan, dan kira berapa kali anda menaip semula butiran.
Apa yang ada di dalam?
Apakah CRM agensi e-mel (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniCRM terbaik untuk agensi pemasaran e-mel pada 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlatan manakah yang sesuai untuk agensi e-mel anda?Jalankan ujian pendaftaran pelanggan semasa percubaanKekalkan rentak pelaporan mengikut jadualBila perlu ringkas
Apakah CRM agensi e-mel (dan apa yang bukan)
CRM agensi e-mel ialah rekod agensi bagi setiap hubungan pelanggan: jawapan pengambilan, skop yang dipersetujui, fail dan kelulusan, dan apa yang pelanggan berhutang. Ia bukan platform penghantaran e-mel. Kempen pelanggan anda dihantar dari alat seperti Klaviyo atau Mailchimp, dan itu tidak berubah. Ia juga bukan saluran jualan yang dibina untuk ramalan. Panduan ini merangkumi operasi di sekeliling retainer anda; untuk pandangan agensi umum, lihat CRM terbaik untuk agensi panduan.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:
- Harga kemasukan, seperti yang disenaraikan pada 22 Oktober 2026, dan setiap tempat duduk di mana vendor menetapkan harga sedemikian.
- Penerimaan pendaftaran: borang atau tangkapan permintaan yang boleh bertukar menjadi projek.
- Liputan bilangan berulang pada pelan kemasukan, ditambah cadangan dan invois.
- Portal pelanggan pada pelan kemasukan, untuk aset, kelulusan dan status.
- Had tetap dan terma percubaan: borang, tempat duduk, ciri yang ditahan, tempoh percubaan dan keperluan kad.
Kami tidak menguji penghantaran, penghantaran, ketepatan pelaporan atau sokongan, dan kami tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk agensi e-mel kecil yang mendaftar pelanggan melalui borang dan mengebil setiap bulan.
CRM terbaik untuk agensi pemasaran e-mel pada 2026
1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang mendaftar melalui borang dan mengebil melalui retainer
Workspace369 menyenaraikan borang pengambilan awam, penjejakan permintaan dan penukaran permintaan kepada projek pada setiap pelan, jadi jawapan pengambilan boleh menjadi projek dengan tugasan. Rekod yang sama memegang cadangan diterima melalui pautan awam, portal pelanggan, penjejakan masa, retainer dan invois berulang, dan invois dibayar dalam talian melalui Stripe. Semua itu ada pada Cadet pada $29 sebulan untuk satu tempat duduk (lihat semua pelan; $23.25 sebulan dibilkan setiap tahun). Pelawat portal tidak menggunakan tempat duduk pasukan. Tangkapan skrin ialah data demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: Cadet menjalankan sehingga 5 projek aktif dan satu tempat duduk; Voyager ($74 sebulan, 2 tempat duduk) mengalih keluar had projek dan menambahkan peti masuk kongsi, SMS dan panggilan. Dokumentasi yang kami semak tidak menerangkan alat pelaporan hasil kempen untuk pelanggan, jadi simpan pelaporan dalam platform e-mel anda. Percubaan 14 hari memerlukan kad.
Terbaik untuk: agensi e-mel satu hingga sepuluh orang yang mahukan pendaftaran masuk, skop, portal dan invois berulang di satu tempat.
2. Dubsado, terbaik untuk soal selidik pendaftaran terperinci dan aliran kerja
Halaman harga Dubsado menyenaraikan Starter pada $335 setahun dan Premier pada $525 setahun. Kedua-duanya merangkumi invois dan pelan pembayaran, portal pelanggan, projek dan pelanggan tanpa had, dan tiga pengguna tambahan percuma. Premier menambah aliran kerja automatik dan cadangan awam. Ujian 21 hari bagi Premier tanpa kad dinyatakan. Jika anda menjalankan ujian pendaftaran masuk, jangkakan borang dan aliran kerjanya akan mengendalikan soal selidik pengambilan yang panjang dengan baik.
Batasan: Starter mempunyai satu borang tangkapan utama dan tiada aliran kerja automatik atau cadangan awam. Halaman tidak menyenaraikan invois berulang secara berasingan daripada pelan pembayaran, dan harga bulanan tidak ditunjukkan.
Terbaik untuk: agensi dengan proses pendaftaran tetap yang boleh diulang yang akan membina sekali dan membayar setiap tahun.
3. Moxie, terbaik untuk semua-dalam-satu kos rendah
Moxie Starter ialah $12 sebulan, atau $10 jika dibilkan tahunan, dan menyenaraikan pengurusan pelanggan, projek, invois, cadangan dan kontrak, penjejakan masa, pembina borang dan penjadual mesyuarat. Pro ialah $25 sebulan ($20 jika dibilkan tahunan) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, automasi aliran kerja dan pengurusan permintaan pelanggan. Jika anda menjalankan ujian pendaftaran masuk, jangka borang dan cadangan sesuai untuk Starter, dengan pelanggan menunggu Pro untuk mendapatkan portal.
Batasan: portal dan automasi bermula pada Pro. Halaman tidak menyebut invois berulang atau retainer, dan halaman menyatakan semua pelan bermula dengan percubaan percuma tanpa menyatakan sama ada kad diperlukan.
Terbaik untuk: perunding e-mel solo yang mahukan borang, cadangan dan invois pada harga bulanan terendah.
4. HoneyBook, terbaik untuk menempah dan membayar pelanggan baharu
HoneyBook Starter ialah $29 sebulan dibilkan tahunan dan menyenaraikan invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, portal pelanggan dan sehingga 2 borang petunjuk langsung; invois pada jadual sekali, berulang atau tersuai disebut di halaman. Ia menawarkan ujian 30 hari tanpa kad diperlukan. Jika anda menjalankan ujian pendaftaran masuk, cadangan, kontrak dan pembayaran pertama sesuai dengan alirannya.
Batasan: automasi, sesi Scheduler tanpa had dan sehingga 10 borang utama bermula pada Essentials ($49 sebulan dibilkan setiap tahun; Starter membenarkan 1 sesi). Halaman tidak menyenaraikan penjejakan masa atau papan tugas untuk penghantaran.
Terbaik untuk: pemilik agensi solo yang menjual retainer pakej dan mahukan aliran daftar-dan-bayar yang kemas.
5. Productive, terbaik untuk kapasiti dan margin merentasi banyak retainer
Halaman harga Productive menyenaraikan belanjawan, perancangan sumber, pengurusan projek, penjejakan masa dan pelaporan daripada Essential, ditunjukkan pada $10 setiap pengguna sebulan yang dibilkan tahunan ($12 bulanan; contoh 10 penggunanya ialah $100 sebulan). Professional ialah $25 setiap pengguna sebulan yang dibilkan tahunan ($29 bulanan) dan menambahkan belanjawan berulang, kelulusan masa boleh bil dan integrasi invois. Percubaan percuma 14 hari tanpa kad dinyatakan dalam borang pendaftarannya. Jika anda menjalankan ujian onboarding, jangkakan perancangan yang kukuh tetapi semak cara kemasukan dan akses pelanggan berfungsi, kerana halaman dibina berdasarkan perancangan dan keuntungan berbanding onboarding berhadapan pelanggan. Kesesuaiannya berkembang dengan bilangan retainer yang anda uruskan sekaligus.
Batasan: halaman harga tidak menyenaraikan borang pengambilan, portal pelanggan, cadangan atau invois terbina dalam, dan bajet berulang serta integrasi invois bermula pada Professional.
Terbaik untuk: agensi sepuluh orang atau lebih yang mengimbangi kapasiti dan keuntungan merentasi retainer.
6. HubSpot CRM percuma, terbaik untuk penjejakan utama dan urus niaga percuma
CRM percuma HubSpot tiada tamat tempoh dan tidak memerlukan kad, dengan sehingga dua pengguna dan 1,000 kenalan, saluran tawaran, pembina borang dan alatan pemasaran e-mel, mengikut halaman produknya. Platform Pelanggan Starter disenaraikan pada $20 setiap tempat duduk sebulan, dengan tawaran masa terhad untuk pelanggan baharu. Jika anda menjalankan ujian penyerahan, jangka ia akan menangkap utama dan borang; penghantaran, kelulusan dan invois retainer memerlukan alatan lain. Ia berfungsi sebagai rekod utama di sebelah alatan penghantaran, bukan sebagai tempat di mana retainer dijalankan.
Batasan: halaman produk tidak menyenaraikan projek, invois atau portal pelanggan.
Terbaik untuk: agensi yang terutamanya memerlukan penjejakan utama dan sudah mempunyai alat penghantaran dan pengebilan.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Harga kemasukan | Dibilkan tahunan | Portal pelanggan pada pelan kemasukan | Had pelan kemasukan utama | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 sebulan (Cadet) | $23.25 sebulan | Ya | 5 projek aktif, 1 tempat duduk | 14 hari, kad diperlukan |
| Dubsado | $35 (Starter) | $335 setahun (Starter) | Ya | 1 borang utama, tiada aliran kerja | 21 hari, tiada kad |
| Moxie | $12 sebulan (Starter) | $10 sebulan | Tidak (Pro) | Tiada portal atau automasi | 14 hari, tiada kad |
| HoneyBook | $36 (Starter) | $29 sebulan (Starter) | Ya | 2 borang utama aktif | 30 hari, tiada kad |
| Productive | $12 seunit (Penting) | $10 setiap pengguna | Tidak disenaraikan | Tiada borang atau portal disenaraikan; bajet berulang memerlukan Profesional | 14 hari, tiada kad |
| HubSpot | Percuma | Percuma | Tidak dinyatakan | 2 pengguna, 1,000 kenalan | Pelan percuma, tiada kad |
Alatan manakah yang sesuai untuk agensi e-mel anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Borang pendaftaran ke projek ke invois berulang | Workspace369 | Borang pengambilan, portal dan retainer pada setiap pelan |
| Soal selidik pendaftaran yang panjang dan bercabang | Dubsado | Borang dan aliran kerja pada Premier ($55 sebulan, $525 setahun) |
| Semua-dalam-satu termurah | Moxie | Borang, cadangan dan invois dari $10 sebulan dibilkan tahunan |
| Jualan pakej yang ditandatangani dan dibayar | HoneyBook | Cadangan, kontrak dan pembayaran pada setiap pelan |
| Perancangan kapasiti merentasi pasukan | Productive | Bajet dan perancangan sumber |
| Penjejakan petunjuk percuma | HubSpot CRM percuma | Percuma dengan 2 pengguna dan 1,000 kenalan |
Jalankan ujian pendaftaran pelanggan semasa percubaan
Ambil satu klien rekaan melalui bulan pertama dalam setiap alatan yang anda pendekkan senarainya:
- Serahkan borang pengambilan sebagai "klien" dengan platform, senaraikan sumber dan butiran pelulus.
- Hantar cadangan untuk retainer bulanan dan terimanya melalui pautan.
- Jadikan ia projek dengan tugas persediaan, kempen pertama dan semakan bulanan.
- Muat naik kreatif e-mel sampel dan rekod kelulusan segmen dan kreatif.
- Sediakan invois berulang bulanan.
- Sehari kemudian, cari keseluruhan sejarah dengan mencari nama pelanggan.
Jika anda jalankan ujian, jangkakan jurang akan kelihatan pada langkah 1 dan langkah 5. Catat di mana anda perlu memasukkan semula jawapan daripada borang pengambilan; itulah kos yang anda akan bayar setiap bulan.
Kekalkan rentak pelaporan mengikut jadual
Retainer menjadi basi apabila laporan bulanan terlepas. Mana-mana alatan yang anda pilih, letakkan laporan sebagai tugas berulang pada setiap projek pelanggan dan kaitkannya dengan tarikh invois. Dalam Workspace369, Automasi Aliran Kerja menawarkan 53 pencetus dan templat susulan pembayaran yang telah dibuat yang menghantar peringatan 1, 3, 7, 14 dan 30 hari selepas invois tamat tempoh; Cadet membenarkan 3 aliran kerja khusus e-mel aktif, dan langkah SMS bermula pada Voyager. Lihat Senarai semak penyerahan pelanggan untuk agensi untuk apa yang perlu dikumpul di awal.
Bila perlu ringkas
Jika anda mempunyai dua atau tiga pelanggan dan alatan platform e-mel anda sendiri serta hamparan merangkumi yang lain, anda boleh menunggu. Beralih kepada CRM apabila butiran pendaftaran masuk tersebar di seluruh benang, apabila anda tidak dapat menyatakan siapa yang belum dibilkan bulan ini, atau apabila kelulusan sukar dicari. Bandingkan pelan semasa di halaman harga.
Sebelum anda mengimport pelanggan sebenar, selesaikan satu bulan onboarding pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 22 Oktober 2026.
- Harga DubsadoHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga tahunan, had dan terma percubaan.
- Harga HoneyBookHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk pelan, borang utama dan terma percubaan.
- Harga MoxieHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk ciri dan harga Starter dan Pro.
- HubSpot CRMHalaman produk rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk had CRM percuma dan harga Starter.
- Harga HubSpotHalaman harga rasmi disemak 22 Oktober 2026 untuk harga senarai Starter ($20 setiap tempat duduk) dan tawaran pelanggan baharu masa terhad.
- Harga ProductiveHalaman harga rasmi disemak pada 22 Oktober 2026 untuk harga, ciri dan terma ujian Essential dan Professional.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.