Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk agensi penjanaan petunjuk: daripada kriteria yang dipersetujui kepada invois penghantaran.

Agensi penjanaan utama memerlukan dokumentasi yang jelas untuk menguruskan definisi pelanggan dan parameter penghantaran. Workspace369 menguruskan rekod pelanggan, cadangan, projek, penghantaran fail dan invois di satu tempat. Cadangan yang ditandatangani, perbualan dan rekod penghantaran berstruktur membantu menyelesaikan pertikaian pelanggan mengenai kriteria penerimaan utama.

Mula percuma Lihat harga pasukan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk agensi penjanaan utama di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod dan cadangan pelanggan" hingga "menyemak penghantaran dan mengeluarkan invois".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk agensi penjanaan utama dibandingkan

Agensi penjanaan petunjuk memerlukan dua tindanan. GoHighLevel (dari $97 sebulan) mendokumentasikan sub-akaun pelanggan, label putih dan pengebilan semula penggunaan untuk kerja kempen, dan Apollo, Instantly, Pipedrive dan HubSpot merangkumi prospek dan saluran. Workspace369 menduduki tempat kedua sebagai pihak pelanggan: cadangan, kontrak, retainer, invois berulang dan portal dari $29 sebulan untuk satu pengguna. Ia bukan penjujukan keluar atau pemanggil kempen.

AlatanPekerjaan yang dilindungiHarga kemasukan (bulanan / dibilkan setiap tahun)Gerbang utamaHad utama
GoHighLevelKempen pelanggan, label putih$97 / $970 setahun (3 sub-akaun)Sub-akaun tanpa had pada $297Kos penggunaan di atas; tiada proposal atau retainer disenaraikan
Workspace369Kertas kerja dan pengebilan pelanggan$29 / $23.25 (Cadet, satu tempat duduk)Dua tempat duduk dan SMS pada Voyager $74Tiada penjujukan keluar atau pendail
PipedriveSaluran jualan sendiri$24 / $14 setiap tempat duduk (Lite)Urutan pada Growth, kontrak pada PremiumTiada penjagaan atau portal disenaraikan
HubSpot CRMRekod kenalan dan urusan$0 percuma, Starter $20 senarai setiap tempat dudukAliran kerja terhad pada StarterTiada invois disenaraikan
ApolloProspek dan urutan$0 percuma; $65 / $49 setiap tempat duduk (Asas)Organisasi memerlukan 3 tempat dudukTiada rekod pelanggan atau pengebilan
Serta-mertaPenghantaran e-mel sejuk$47 pandangan bulanan / $37.60 togol tahunan (Pertumbuhan)Had kenalan dan e-mel mengikut pelanTiada rekod pelanggan atau pengebilan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Geseran Operasi dalam Pengurusan Penghantaran Utama

Kriteria penerimaan petunjuk yang dipertikaikan

Apabila pelanggan mempertikaikan sama ada petunjuk yang dihantar memenuhi definisi yang dipersetujui, agensi tanpa rekod yang jelas menghadapi kehilangan hasil. Salah faham berlaku apabila kriteria petunjuk asal terkubur dalam e-mel yang bertaburan. Tanpa rekod pelanggan yang terstruktur dan rangka kerja cadangan yang jelas, mengesahkan parameter tepat yang dipersetujui semasa pendaftaran memerlukan pencarian manual melalui fail yang tidak teratur, memperlahankan penyelesaian pertikaian dan merosakkan kepercayaan pelanggan.

Sejarah Komunikasi yang Berselerak

Perbualan pelanggan mengenai pelarasan sasaran selalunya berlaku merentasi berbilang saluran yang tidak bersambung. Apabila pelanggan meminta perubahan dalam profil bakal pelanggan ideal mereka, menjejaki arahan khusus itu menjadi sukar tanpa perbualan bersatu. Jika pasukan mengemas kini tugasan kempen tanpa mendokumentasikan permintaan pelanggan dalam rekod pelanggan pusat, agensi berisiko menyampaikan petunjuk yang ditolak oleh pelanggan berdasarkan definisi kriteria yang lapuk.

Penjejakan Penghantaran yang Tidak Tersambung

Menguruskan jadual penghantaran dan peristiwa penting kempen merentasi alatan yang berasingan mewujudkan jurang operasi. Apabila tugasan projek dipisahkan daripada rekod pelanggan dan cadangan, menjejaki sama ada agensi memenuhi jumlah penghantaran mingguan menjadi sukar. Pemisahan ini membawa kepada tarikh akhir penjadualan yang terlepas, kemas kini pelanggan yang tertunda, dan kekurangan keterlihatan ke dalam fail kempen mana yang sebenarnya dihantar ke portal pelanggan.

Pertikaian Pengebilan dan Kelewatan

Mengebil pelanggan untuk pakej utama memerlukan penjajaran yang tepat antara jumlah yang dihantar dan terma invois. Apabila invois dijana tanpa rujukan langsung kepada cadangan asal atau peringkat projek, pelanggan selalunya menangguhkan pembayaran untuk mengesahkan nombor. Menyelesaikan percanggahan pengebilan ini memerlukan penyelarasan manual fail penghantaran dan log perbualan, yang memanjangkan kitaran pembayaran dan mewujudkan lebihan pentadbiran.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Operasi Berstruktur untuk Penghantaran Utama

01

Menetapkan Rekod Pelanggan dan Cadangan

Aliran kerja bermula dengan mencipta rekod pelanggan yang komprehensif yang memegang kenalan, terma dan sejarah. Anda merangka cadangan terperinci yang menggariskan definisi penerimaan petunjuk yang tepat, komitmen volum, dan peringkat harga. Pengendali manusia merekodkan definisi kriteria petunjuk khusus terus dalam teks taklimat dalam fail cadangan, memastikan kedua-dua pihak boleh merujuk kepada keputusan yang direkodkan dalam taklimat yang dipersetujui sebelum sebarang pelaksanaan kempen bermula.

02

Memetakan Projek dan Tugas Operasi

Setelah cadangan dimuktamadkan, anda menetapkan projek khusus untuk kempen penjanaan petunjuk. Dalam projek ini, anda mencipta tugasan khusus untuk pembinaan senarai, pelancaran kempen dan pemeriksaan kualiti. Operator menggunakan tugasan ini untuk menjejaki kemajuan harian dan memastikan pasukan melaksanakan langkah pengesahan manual terhadap kriteria penerimaan petunjuk yang direkodkan dalam taklimat pelanggan sebelum sebarang penghantaran fail berlaku.

03

Menguruskan Perbualan dan Penjadualan Ulasan

Semua komunikasi pelanggan dikekalkan dalam kawasan perbualan sistem untuk menjejaki maklum balas tentang kualiti petunjuk. Anda menggunakan ciri penjadualan untuk menetapkan ulasan prestasi tetap dengan pelanggan. Sebarang pelarasan kepada profil sasaran yang dibincangkan semasa mesyuarat ini direkodkan secara manual dalam rekod klien, memastikan pasukan operasi mengemas kini senarai tugasan mereka dengan sewajarnya.

04

Menghantar Fail Melalui Portal Pelanggan

Senarai petunjuk yang dihantar dimuat naik sebagai fail terus ke portal pelanggan yang selamat (lampiran fail pelanggan disertakan pada setiap pelan). Ini memberikan pelanggan akses segera kepada penghantaran sambil menyimpan rekod tentang apa yang dihantar dan bila. Seorang pengendali manusia mengarahkan pelanggan untuk menyemak fail dalam portal untuk mengesahkan bahawa penghantaran sepadan dengan parameter projek yang aktif.

05

Menyelaraskan Penghantaran dan Mengeluarkan Invois

Pada akhir kitaran pengebilan, anda menjana invois berdasarkan terma yang ditetapkan dalam cadangan awal. Pengendali menyemak tugas yang diselesaikan dan fail yang dihantar dalam projek untuk mengesahkan jumlah utama yang tepat. Invois akhir dihantar kepada pelanggan, disokong oleh sejarah lengkap perbualan dan penghantaran fail yang boleh diakses dalam portal.

Operasi pelanggan untuk agensi penjanaan utama

  • Pengendali manusia boleh mencari kriteria penerimaan utama asal dalam teks cadangan dalam masa tiga klik daripada rekod pelanggan utama semasa simulasi pertikaian.
  • Seorang pengendali manusia boleh mengesahkan fail penghantaran petunjuk yang dimuat naik di dalam portal pelanggan, menyemak fail yang direkodkan berbanding keperluan projek untuk pengesahan.
  • Semua perbualan maklum balas pelanggan dan nota ulasan kempen yang dijadualkan dipautkan terus kepada projek tertentu, membolehkan rujukan silang segera terhadap invois yang dikeluarkan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Berharga untuk pasukan, bukan setiap orang.

Setiap pelan pasukan termasuk tempat duduk. Retainer, invois berulang, cadangan dan rekod pelanggan ada pada setiap pelan. Tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan setiap seorang.
Keperluan pasukan kecil

Voyager

$74 / bulan

Tawaran Pengasas: $444 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

2 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Voyager

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $74/bulan untuk Voyager. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kebanyakan agensi

Specialist

$149 / bulan

Tawaran Pengasas: $894 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

10 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Specialist

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $149/bulan untuk Specialist. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Operasi yang lebih besar

Commander

$299 / bulan

Tawaran Pengasas: $1,794 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

20 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Commander

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $299/bulan untuk Commander. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Tawaran ahli Pengasas pada pelan tahunan: tahun pertama anda berharga sama seperti 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai menjelang 31 Okt. Pengebilan bulanan USD. Bandingkan semua pelanIngin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.

Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma

Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.

Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.

Tawaran tamat .

Mula percuma

14 hari percuma · kad diperlukan · kemudian $29/mo · batalkan bila-bila masa

Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan anda, jemput pasukan dan, untuk masa terhad, tuntut bantuan persediaan dan migrasi percuma dalam ruang kerja anda. Ingin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.
Mula percuma Tempah demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Penilaian dan Penerimaan

Bagaimanakah sistem membantu menyelesaikan pertikaian kualiti utama?

Apabila pelanggan mempertikaikan petunjuk, pengendali manusia menyemak teks cadangan asal dalam rekod pelanggan untuk mengesahkan kriteria yang dipersetujui. Mereka kemudiannya merujuk silang fail yang dihantar dalam portal pelanggan dan menyemak sejarah perbualan untuk menentukan sama ada sebarang pelarasan profil direkodkan dalam taklimat semasa mesyuarat yang dijadualkan, menyediakan maklumat yang direkodkan untuk membantu menyelesaikan isu tersebut.

Bolehkah kami mengautomasikan kelayakan bakal pelanggan atau pengayaan data di sini?

Pemicu utama dan keadaan dalam automasi aliran kerja menjalankan aliran kerja kelayakan yang dikonfigurasi, dan corong menangkap utama ke dalam CRM. Pasangkan pangkalan data bakal pelanggan atau perkhidmatan pengayaan untuk data senarai, uji kriteria penerimaan sebenar dan simpan penyemak yang bertanggungjawab untuk pengecualian.

Bagaimana kita menjejaki perubahan pada profil sasaran pelanggan?

Sebarang perubahan pada profil sasaran pelanggan mesti direkodkan secara manual dalam teks taklimat dalam rekod pelanggan atau fail projek. Apabila perubahan dibincangkan semasa mesyuarat yang dijadualkan atau melalui perbualan, operator mengemas kini tugasan dan fail yang berkaitan untuk memastikan pasukan penghantaran melaksanakan kempen terhadap kriteria yang disemak semula.

Adakah terdapat aliran kerja kelulusan automatik untuk fail yang dihantar?

Automasi Alur Kerja menyokong penciptaan tugasan dan pemberitahuan pasukan dengan pencetus dan syarat yang dikonfigurasikan. Uji tugasan pemilik dan langkah semakan yang diperlukan sebelum mendayakannya. Seorang ahli pasukan memuat naik fail penghantaran bakal pelanggan ke portal pelanggan dan meminta pelanggan untuk menyemak dan merekod maklum balas mereka mengenai bakal pelanggan yang dihantar terus dalam sejarah perbualan.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.