CRM Terbaik untuk Agensi Penjanaan Petunjuk pada 2026: Dua Tumpukan

Apa itu CRM untuk agensi penjanaan petunjuk (dan apa yang bukan)

Untuk agensi yang menjual retainer atau tawaran bayar-per-lead dan bayar-per-appointment, "CRM" mempunyai dua maksud yang berbeza. Yang pertama ialah saluran paip pelanggan agensi itu sendiri: siapa yang membeli, apa yang dikira sebagai petunjuk yang diterima, apa yang anda bil dan apa yang anda berikan. Yang kedua ialah timbunan prospek keluar yang mencari kenalan, menghantar urutan dan menempah panggilan, selalunya bagi pihak pelanggan. Alat yang menyimpan kenalan tidak secara automatik menjadi penjujukan keluar, dan penjujukan tidak menyimpan perjanjian yang ditandatangani atau invois. Mencampurkan kedua-duanya adalah bagaimana definisi penerimaan berakhir dalam benang Slack apabila pelanggan mempertikaikan petunjuk.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alatan pada lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan, bulanan dan dibilkan setiap tahun, seperti yang ditunjukkan pada 26 Oktober 2026, dan angka pasukan tiga orang di mana pelan adalah setiap tempat duduk. Di mana halaman menyekat kami atau tidak menunjukkan harga dalam teksnya, kami menulis Lihat tapak.
2. Tugasan yang dilindungi: saluran pelanggan, kertas kerja dan pengebilan pelanggan, atau pencarian bakal pelanggan keluar.
3. Gerbang pelan: urutan, kontrak, API, sub-akaun atau minimum tempat duduk yang berada di atas pelan kemasukan.
4. Item dan had yang dibilkan penggunaan halaman itu menamakan, seperti penggunaan telefon, SMS dan e-mel atau had kenalan.
5. Terma ujian percubaan dan sama ada halaman menyatakan bahawa kad diperlukan.

Kami tidak menguji penghantaran, ketepatan data, kualiti panggilan atau sokongan, dan kami tidak menggunakan penilaian pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk agensi yang memerlukan kedua-dua tugasan dilindungi, dengan dua alatan keluar sahaja di penghujung.

CRM terbaik untuk agensi penjanaan utama pada 2026

1. GoHighLevel, terbaik untuk agensi yang menjalankan kempen pelanggan dalam satu platform berjenama putih

Halaman harga GoHighLevel (syarikat itu kini menjenamakan dirinya HighLevel) menerangkan platform untuk agensi. Starter ialah $97 sebulan ($970 dibilkan setiap tahun) dengan 3 sub-akaun, kenalan tanpa had dan pengguna tanpa had; Unlimited ialah $297 sebulan ($2,970 setiap tahun) dengan sub-akaun tanpa had, pengebilan semula penggunaan telefon dan e-mel tanpa tanda harga dan akses API asas; Agency Pro ialah $497 sebulan ($4,970 setiap tahun) dan menambah Mod SaaS dan akses API lanjutan. Halaman itu menyatakan anda boleh menyambungkan domain tersuai untuk saluran dan tapak web serta menjenamakan putih aplikasi web desktop, dan bahawa pelan berjalan dari bulan ke bulan tanpa kontrak jangka panjang. Percubaan ialah 14 hari dan pengebilan bermula secara automatik selepas itu. Halaman itu menyatakan penggunaan telefon, SMS, e-mel dan AI premium dibilkan di atasnya, dan menyenaraikan penambah pilihan seperti aplikasi portal pelanggan berjenama $49 sebulan setiap sub-akaun.

Batasan: Halaman harga menyenaraikan Pembayaran & Invois dan CRM & Pipelins sebagai ciri terasnya tetapi bukan cadangan, kontrak, pengekalan atau penjejakan masa, jadi sahkan dalam percubaan cara anda akan mengebil pengekalan dan menyimpan terma yang ditandatangani. Telefon, SMS dan e-mel yang dibilkan penggunaan boleh berkembang dengan jumlah kempen. Tiga sub-akaun pada Starter bermakna satu setiap pelanggan.

Terbaik untuk: agensi yang menjalankan kempen untuk beberapa pelanggan dan mahukan satu akaun berjenama putih setiap pelanggan.

2. Workspace369, terbaik untuk bahagian pelanggan agensi itu sendiri (cadangan, pengekalan, penghantaran dan invois)

Workspace369 ialah sistem kerja pelanggan, bukan alat keluar. Cadangan dengan kelulusan dalam talian, kontrak dengan e-tandatangan, retainer dan invois berulang, masa yang boleh dibilkan, invois dan portal pelanggan terdapat pada setiap pelan. Cadet ialah $29 sebulan ($23.25 dibilkan setiap tahun) untuk satu tempat duduk dan lima projek aktif, dengan satu saluran langsung dan 100 petunjuk saluran sebulan. Voyager ialah $74 sebulan ($59.25 dibilkan setiap tahun) dengan dua tempat duduk, penandaan sumber petunjuk pada pelanggan, tiga saluran langsung, SMS dan panggilan dari CRM. Tangkapan skrin dalam panduan ini ialah data demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: ia bukan penjujukan keluar atau pendail kempen: matriks pelan tidak menyenaraikan pemanasan e-mel sejuk, putaran peti mel atau pendail kuasa, dan automasi Cadet adalah e-mel sahaja. Ia tidak mengira petunjuk yang dihantar untuk anda, jadi baris invois setiap petunjuk dimasukkan oleh anda. Webhook dan API bermula pada Specialist ($149 sebulan). Alat percuma HubSpot bermula lebih rendah, dan GoHighLevel merangkumi kerja kempen yang ini tidak lakukan. Percubaan 14 hari merangkumi Cadet hingga Commander dan memerlukan kad.

Terbaik untuk: agensi yang menjual retainer atau tawaran per-lead dan memerlukan perjanjian, fail penghantaran dan invois pada satu rekod pelanggan.

3. Pipedrive, terbaik untuk saluran jualan agensi itu sendiri

Pipedrive ialah alatan saluran jualan setiap tempat duduk. Halaman harganya menyekat permintaan automatik kami pada 26 Oktober 2026 (HTTP 403), jadi kami tidak dapat membaca semula harga pelan, pintu pelan atau terma percubaannya, dan setiap nombor Pipedrive dalam panduan ini mengatakan Lihat tapak. Semak pelan mana yang menambah automasi, urutan dan kontrak sebelum anda membeli.

Batasan: kami tidak dapat mengesahkan dari halaman vendor sama ada ia menyenaraikan wang pendahuluan, penjejakan masa atau portal pelanggan, jadi andaikan penghantaran dan pengebilan berada dalam alatan lain sehingga anda menyemak. Urutan adalah untuk saluran anda sendiri; pembinaan senarai untuk pelanggan memerlukan sumber berasingan.

Terbaik untuk: agensi yang kesakitan utamanya ialah menjejaki prospek dan tawaran mereka sendiri melalui peringkat.

4. HubSpot CRM, terbaik untuk rekod kenalan percuma sebelum anda membayar

HubSpot menyenaraikan peringkat alatan percuma pada $0 untuk sehingga 2 pengguna tanpa kad kredit diperlukan. Sales Hub Starter ialah senarai harga $20 setiap tempat duduk (halaman juga menunjukkan tawaran $7 setiap tempat duduk untuk pelanggan baharu untuk masa terhad, yang bukan harga pelan). Jadual ciri Starter menyenaraikan 500 minit panggilan, sehingga 50 aliran kerja dengan pencetus dan tindakan terhad, sehingga 15 saluran dan 500 kredit HubSpot. Tiga tempat duduk pada harga senarai ialah $60 sebulan. Sales Hub Professional menyenaraikan $90 hingga $100 setiap tempat duduk sebulan ditambah yuran penubuhan sekali $1,500.

Batasan: Alatan sebut harga semasa dan e-tandatangan HubSpot sendiri diletakkan pada Revenue Hub Professional dan ke atas, jadi agensi Starter akan mengendalikan perjanjian di tempat lain (invois boleh dicipta pada setiap pelan). Had automasi ditandakan terhad pada Starter. Halaman harga tidak menyebut percubaan untuk Starter atau Professional.

Terbaik untuk: agensi kecil yang mahukan rekod kenalan dan urus niaga kongsi percuma semasa mereka memutuskan apa yang perlu dibeli.

5. Apollo, terbaik untuk data prospek dan jujukan (keluar sahaja)

Apollo ialah alatan prospek. Halaman harganya menamakan pelan Percuma, Asas, Profesional dan Tersuai: Asas untuk penjual individu yang melakukan keluar secara kerap dengan penjujukan e-mel dan penyepaduan teras, Profesional untuk had kredit yang lebih tinggi, ciri AI, rakaman panggilan dan penyepaduan CRM lanjutan. Harga pelan render sebelah pelanggan dan tidak dapat dibaca dalam teks yang kami ambil pada 26 Oktober 2026, jadi kami menulis Lihat tapak dan bukannya memetik nombor. Semua tempat duduk pada akaun berkongsi satu pelan, dan kredit (yang meliputi data, nombor telefon dan pemanasan e-mel) ditetapkan semula setiap kitaran pengebilan. Halaman menyatakan bahawa percubaan percuma memberikan akses kepada kebanyakan ciri dan anda boleh beralih ke pelan percuma selepas itu; ia tidak menyatakan sama ada kad diperlukan.

Batasan: ia tidak mempunyai cadangan, retainer atau invois, dan had kredit menentukan jumlah data yang boleh anda tarik. Ia adalah untuk mencari dan menghubungi bakal pelanggan, bukan untuk rekod pelanggan agensi itu sendiri.

Terbaik untuk: agensi yang membina senarai prospek dan menjalankan urutan jangkauan untuk diri mereka sendiri atau pelanggan.

6. Instantly, terbaik untuk penghantaran e-mel sejuk secara pukal (keluar sahaja)

Instantly ialah urutan. Pada pelan Outreach halaman harga, pandangan Bulanan menunjukkan Growth pada $47 sebulan, Hypergrowth pada $97 dan Light Speed pada $358; pandangan Tahunan menunjukkan $37.60, $77.60 dan $286.30 sebulan, dan halaman tidak menyatakan asas pengebilan, jadi semak jumlah semasa checkout. Pelan menyenaraikan akaun e-mel tanpa had dan pemanasan tanpa had pada Growth dan Hypergrowth. Growth menyenaraikan 1,000 kenalan yang dimuat naik dan 5,000 e-mel sebulan; Hypergrowth menyenaraikan 25,000 kenalan yang dimuat naik. Jadual perbandingannya menyenaraikan 100,000 e-mel sebulan untuk Hypergrowth manakala kad pelan menyatakan 125,000, jadi semak volum dalam percubaan. Halaman itu juga menjual pakej yang menambah pangkalan data utama dan kredit, yang kami tidak hargakan. Borang pendaftaran menyatakan tiada kad kredit diperlukan.

Batasan: ia adalah alat penghantaran tanpa perjanjian pelanggan, cadangan atau invois. Kebolehpercayaan penghantaran bergantung pada domain dan peti mel anda, yang kami tidak uji.

Terbaik untuk: agensi yang menghantar e-mel keluar volum tinggi yang sudah menyimpan rekod pelanggan di tempat lain.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alatan manakah yang sesuai untuk agensi mana

Periksa rekod agensi penjanaan petunjuk

Data demo, bukan hasil pelanggan atau antara muka industri pakar.

Gunakan gambaran keseluruhan produk agensi penjanaan petunjuk untuk mencari perjanjian, orang yang bertanggungjawab, kerja berkaitan dan invois. Sediakan skop yang dipersetujui dengan Cadangan, simpan susulan di komunikasi, dan semak bil di bawah invois. Automasi Alur Kerja mencipta tugasan, menghantar e-mel (dan SMS daripada Voyager), mengeluarkan peringatan dan memberitahu orang yang betul; semak alur kerja dengan ujian simulasi dan log pelaksanaannya.

Workspace369 dalam tindakan untuk pertikaian utama

Apabila pelanggan mempertikaikan tiga petunjuk yang dihantar, skrin yang berguna ialah perbualan bersebelahan dengan rekod. Tangkapan skrin pertama ialah peti masuk Workspace369 dalam ruang kerja demo dengan data sampel (petunjuk pengubahsuaian dapur, bukan agensi petunjuk). Ia menunjukkan senarai perbualan dengan label panggilan, SMS dan e-mel, benang SMS, menu mesej dengan Tambah pada nota dan Cipta tugas, dan panel pelanggan dengan nota di sebelah kanan. Mesej pertikaian boleh menjadi tugas daripada menu tersebut, dengan sejarah di sebelahnya. The komunikasi mencakup peti masuk; SMS dan peti masuk kongsi bermula pada Voyager, dan Cadet mempunyai peti masuk e-mel.

Skrinshot kedua ialah editor invois dalam jenis ruang kerja demo yang sama. Ia menunjukkan tab pelan pembayaran, invois dengan satu item baris enam unit pada kadar yang anda masukkan, dan pratonton ditandai separuh dibayar. Untuk perjanjian setiap petunjuk, anda akan memasukkan bilangan petunjuk yang diterima sebagai kuantiti sendiri. Yang invois mencakup editor, dan retainer dan invois berulang mencakup yuran bulanan. Pelan pembayaran bermula pada Specialist.

Apa yang tidak dilakukannya: ia tidak mengira petunjuk yang dihantar, menyemaknya terhadap definisi penerimaan anda atau menyegerak dengan alatan keluar anda, jadi fail petunjuk dan kiraan adalah perkara yang anda muat naik dan masukkan.

Uji pertikaian utama sebelum anda membeli

Jalankan latihan ini dalam setiap percubaan dengan pelanggan fiksyen. Pertama, rekodkan definisi penerimaan utama, profil pelanggan ideal, pengecualian dan komitmen volum dalam cadangan. Kedua, muat naik fail penghantaran sampel. Ketiga, log mesej di mana pelanggan mempertikaikan tiga petunjuk. Keempat, naikkan invois. Alatan lulus jika pengendali boleh membuka kriteria, fail dan invois tanpa meninggalkan rekod pelanggan, dan gagal jika ia duduk di tempat yang tidak bersambung. Apabila pertikaian menjadi perubahan skop, lakarkannya dengan percuma pembina permintaan perubahan skop.

Bandingkan matriks penetapan harga Workspace369 semasa terhadap tempat duduk dan ciri yang anda perlukan. Pelan bermula daripada satu tempat duduk pada Cadet hingga 50 pada Enterprise, tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan daripada Voyager, dan Cadet hingga Commander bermula dengan percubaan percuma selama 14 hari yang memerlukan kad.