2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk perunding pengurusan

CRM untuk perunding pengurusan dengan alur kerja khusus

Projek perundingan pengurusan sering berubah skop di tengah-tengah. Apabila penilaian pengurusan awal diperluaskan daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, kerja pentadbiran berganda. Workspace369 menyediakan persekitaran yang terstruktur untuk menjejaki rekod pelanggan, cadangan, projek, tugasan, fail, perbualan, penjadualan, invois dan portal pelanggan tanpa kehilangan jejak terma penglibatan asal atau skop yang diperluaskan baharu.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk perunding pengurusan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "permulaan rekod pelanggan" hingga "pengebilan terpadu dan semakan portal".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam pengembangan perundingan

penjejakan pengembangan skop

Apabila penilaian pengurusan diperluas daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, penjejakan hasil baharu menjadi huru-hara. Pasukan perunding selalunya mengasingkan tugasan baharu ke dalam dokumen yang tidak bersambung. Tanpa platform berstruktur, mengemas kini rekod pelanggan dan memaut fail operasi baharu kepada pentauliahan asal menyebabkan kekeliruan besar, meninggalkan perunding tidak pasti unit perniagaan mana yang memiliki tugasan operasi atau fail projek semasa penghantaran aktif.

Komunikasi pelanggan terpecah

Perunding sering mengendalikan kemas kini skop merentasi benang e-mel yang berbeza. Apabila menguruskan tiga unit perniagaan dan bukannya satu, perbualan mengenai penemuan penilaian hilang. Jika perbualan, kemas kini penjadualan, dan cadangan yang disemak tidak dikaitkan terus dengan rekod pelanggan teras, ahli pasukan menduplikasi temu duga dan terlepas tarikh akhir penjadualan kritikal, merosakkan reputasi profesional firma perundingan semasa ulasan organisasi yang kompleks.

Penyelarasan Pengebilan dan Cadangan

Pengembangan penilaian kepada tiga unit perniagaan memerlukan penyesuaian segera pada harga dan terma penghantaran. Jika cadangan baharu dan invois seterusnya diuruskan dalam hamparan terpencil, firma berisiko mengebil kurang untuk unit perniagaan tambahan. Padanan manual invois yang dikemas kini dengan tugasan projek yang diperluas mewujudkan kelewatan pentadbiran, melambatkan pembayaran dan mewujudkan geseran dengan jabatan perolehan pelanggan.

Akses portal dan huru-hara fail

Berbagi file penilaian di berbagai divisi perusahaan memerlukan organisasi yang jelas. Jika pemimpin unit bisnis tidak dapat mengakses file proyek spesifik mereka atau tautan penjadwalan, keterlibatan menurun. Tanpa portal klien yang terorganisir untuk mendistribusikan file dan melihat tugas aktif, konsultan menghabiskan waktu berharga untuk mengirimkan laporan secara manual melalui email, yang menyebabkan kebingungan administratif dan penundaan dalam tonggak proyek.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran kerja penilaian yang diperluas

01

Permulaan rekod pelanggan

Alur kerja bermula dengan mencipta rekod klien yang komprehensif untuk entiti korporat utama. Perunding merekodkan dalam ringkasan skop awal penilaian pengurusan, menyatakan unit perniagaan tunggal yang disasarkan untuk semakan. Semua perbualan awal, pautan penjadualan pengenalan, dan fail latar belakang awal dilampirkan terus pada rekod ini untuk mewujudkan garis asas yang jelas sebelum sebarang temu duga perundingan atau penilaian di tapak bermula.

02

Cadangan dan persediaan projek

Perunding menjana dan mengeluarkan Tawaran rasmi yang menggariskan metodologi penilaian, garis masa, dan yuran untuk unit tunggal. Setelah pelanggan meluluskan dan menandatangani secara elektronik, pasukan menyediakan projek aktif berdasarkan terma ini. Operator menyediakan tugasan khusus untuk fasa penemuan, mewujudkan pautan penjadualan untuk temu bual pemegang kepentingan, dan mengkonfigurasi portal pelanggan khusus di mana pelanggan boleh berkongsi fail, projek, invois, komunikasi dan kelulusan.

03

penyesuaian pengembangan skop

Apabila penilaian diperluaskan daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, pengendali manusia mengubah suai struktur projek. Perunding merekodkan dalam taklimat penambahan dua unit perniagaan baharu. Mereka menjana cadangan yang dikemas kini untuk skop tambahan, menambah tugasan baharu untuk temu bual yang diperluaskan, dan mengatur bahagian fail untuk mengasingkan data mengikut unit perniagaan.

04

Pelaksanaan tugasan kolaboratif

Perunding melaksanakan tugas yang diperluaskan, menggunakan perbualan bersepadu untuk menyelaras dengan pemimpin di ketiga-tiga unit perniagaan. Alat penjadualan menguruskan peningkatan jumlah temu duga pemegang kepentingan tanpa konflik kalendar. Semua fail penilaian dikategorikan dalam projek, memastikan ahli pasukan boleh menyemak penemuan untuk setiap unit perniagaan sambil mengekalkan keterlihatan yang jelas terhadap garis masa projek keseluruhan.

05

Penyata invois dan semakan portal yang disatukan

Langkah akhir melibatkan pengeluaran invois terperinci yang mencerminkan skop tiga unit yang diperluas berdasarkan cadangan yang disemak. Perunding memuat naik laporan penilaian akhir ke portal pelanggan, membenarkan pihak berkepentingan pelanggan yang dibenarkan menyemak tugasan dan fail yang diselesaikan. Ini memastikan setiap rekod, daripada perbualan awal hingga invois akhir, dipautkan kepada rekod pelanggan utama.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk perunding pengurusan

  • Seorang penguji manusia boleh berjaya menambahkan dua unit perniagaan baharu pada rekod pelanggan dan mengesahkan bahawa semua tugasan projek yang dikemas kini kekal dipautkan pada dokumen cadangan asal.
  • Portal klien membenarkan pemegang kepentingan yang ditetapkan daripada unit perniagaan yang diperluas untuk log masuk, melihat pautan penjadualan dan memuat turun fail penilaian khusus tanpa melihat data yang tidak berkaitan.
  • Invois boleh dijana yang menggabungkan item baris daripada kedua-dua cadangan asal dan cadangan tambahan untuk dua unit perniagaan tambahan dengan tepat.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria penilaian untuk pengembangan penilaian

Bagaimanakah platform mengendalikan perubahan skop projek yang mendadak?

Apabila penilaian diperluas daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, pengendali manusia mengemas kini projek dengan menambahkan tugasan dan fail baharu. Anda boleh mengeluarkan cadangan tambahan untuk menampung unit perniagaan tambahan, menyimpan setiap rekod dipautkan terus kepada rekod pelanggan utama tanpa memecahkan sejarah penglibatan.

Bolehkah kami menguruskan temu bual pemegang kepentingan untuk pelbagai unit perniagaan?

Ya. Anda boleh menggunakan pautan penjadualan untuk menyelaraskan temu duga merentasi ketiga-tiga unit perniagaan. Acara yang dijadualkan ini dijejak dalam tugasan projek, dan sebarang perbualan atau fail berkaitan yang dikumpulkan semasa temu duga boleh disimpan terus di bawah rekod pelanggan yang sepadan untuk organisasi yang jelas.

Bagaimana invois diselaraskan apabila projek perundingan berkembang?

Anda boleh menjana invois baharu berdasarkan cadangan yang dikemas kini yang mencerminkan skop yang diperluas bagi ketiga-tiga unit perniagaan. Anda boleh menjejaki invois ini bersama-sama tugasan projek, membantu memastikan pengebilan selaras dengan kerja perundingan yang direkodkan oleh pasukan.

Bolehkah pemegang kepentingan pelanggan mengakses fail untuk unit perniagaan khusus mereka?

Ya. Dengan menggunakan portal pelanggan, anda boleh memberikan akses kepada pihak berkepentingan untuk melihat tugasan projek, fail dan pilihan penjadualan tertentu. Pasukan menetapkan akses portal supaya wakil daripada setiap unit perniagaan melihat fail yang berkaitan dengan penilaian mereka.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo