Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk perunding pengurusan: daripada perbualan pertama kepada invois retainer.

Workspace369 ialah CRM untuk firma perundingan pengurusan dari satu hingga sepuluh: rekod pelanggan, cadangan dengan deposit, pengebilan retainer, penjejakan masa, projek dan portal pelanggan ada pada setiap pelan, dari $29 sebulan pada Cadet (1 tempat duduk, 5 projek aktif). Apabila penilaian diperluaskan, tambahkan setiap unit perniagaan sebagai projeknya sendiri dengan pautan portalnya sendiri.

Projek perundingan pengurusan kerap berubah skop di tengah-tengah. Apabila penilaian pengurusan awal berkembang daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, kerja pentadbiran berganda.

Mula percuma Lihat harga pasukan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Workspace369 menyediakan persekitaran berstruktur untuk menjejaki rekod pelanggan, cadangan, projek, tugasan, fail, perbualan, penjadualan, invois dan portal pelanggan tanpa kehilangan jejak terma penglibatan asal atau skop yang baru diperluas.

Fakta Utama

CRM untuk perunding pengurusan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "permulaan rekod pelanggan" hingga "pengebilan terpadu dan semakan portal".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Perbandingan CRM untuk perunding pengurusan

Workspace369 sesuai untuk firma satu hingga sepuluh yang menjual diagnostik dan kemudian retainer: cadangan, deposit, jadual retainer, penjejakan masa dan portal pelanggan ada pada setiap pelan dari $29 sebulan pada Cadet (1 tempat duduk). Folk dan HubSpot lebih kuat untuk jualan yang dipacu hubungan, dan Accelo sesuai untuk firma yang lebih besar yang mahukan ramalan dan perancangan kapasiti dan menerima sebut harga tersuai.

AlatanHarga kemasukanPada lima tempat dudukCadangan dan depositPengebilan retainerPenjejakan masa
Workspace369$29/bulan Cadet ($23.25 tahunan), 1 tempat duduk$104/bulan Voyager tambah 3 tempat duduk tambahanYa, setiap pelanYa, setiap pelanYa, setiap pelan
AcceloLihat tapak (sebut harga tersuai)Lihat tapakLihat tapakLihat tapakLihat tapak
Folk$24/ahli/bulan dibilkan tahunan$120/bulan dibilkan tahunanTidak disenaraikanTidak disenaraikanTidak disenaraikan
HubSpot$0 Percuma (2 pengguna); Starter $20/tempat duduk (senarai)$100/bulan Starter pada harga senaraiTidak disenaraikanTidak disenaraikanTidak disenaraikan
Pipedrive$14/kerusi/bulan dibilkan tahunan$295/bulan Premium untuk e-tandatanganPremiumTidak disenaraikanTidak disenaraikan
Copper$23/tempat duduk/bulan dibayar tahunan$115/bulan BasicTidak disenaraikanTidak disenaraikanTidak disenaraikan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 17 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

geseran operasi dalam pengembangan perundingan

penjejakan pengembangan skop

Apabila penilaian pengurusan diperluas daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, penjejakan hasil baharu menjadi huru-hara. Pasukan perunding selalunya mengasingkan tugasan baharu ke dalam dokumen yang tidak bersambung. Tanpa platform berstruktur, mengemas kini rekod pelanggan dan memaut fail operasi baharu kepada pentauliahan asal menyebabkan kekeliruan besar, meninggalkan perunding tidak pasti unit perniagaan mana yang memiliki tugasan operasi atau fail projek semasa penghantaran aktif.

Komunikasi pelanggan terpecah

Perunding sering mengendalikan kemas kini skop merentasi benang e-mel yang berbeza. Apabila menguruskan tiga unit perniagaan dan bukannya satu, perbualan mengenai penemuan penilaian hilang. Jika perbualan, kemas kini penjadualan, dan cadangan yang disemak tidak dikaitkan terus dengan rekod pelanggan teras, ahli pasukan menduplikasi temu duga dan terlepas tarikh akhir penjadualan kritikal, merosakkan reputasi profesional firma perundingan semasa ulasan organisasi yang kompleks.

Penyelarasan Pengebilan dan Cadangan

Pengembangan penilaian kepada tiga unit perniagaan memerlukan penyesuaian segera pada harga dan terma penghantaran. Jika cadangan baharu dan invois seterusnya diuruskan dalam hamparan terpencil, firma berisiko mengebil kurang untuk unit perniagaan tambahan. Padanan manual invois yang dikemas kini dengan tugasan projek yang diperluas mewujudkan kelewatan pentadbiran, melambatkan pembayaran dan mewujudkan geseran dengan jabatan perolehan pelanggan.

Akses portal dan huru-hara fail

Berkongsi fail penilaian merentasi pelbagai bahagian korporat memerlukan organisasi yang jelas. Jika pemimpin unit perniagaan tidak dapat mengakses fail projek khusus atau jadual temu bual mereka, penglibatan merosot. Tanpa portal pelanggan yang teratur untuk mengedarkan fail dan melihat tugasan aktif, perunding menghabiskan masa berharga menghantar laporan secara manual melalui e-mel, yang membawa kepada kekeliruan pentadbiran dan kelewatan dalam peristiwa penting projek.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran kerja penilaian yang diperluas

01

Permulaan rekod pelanggan

Aliran kerja bermula dengan mencipta rekod pelanggan yang komprehensif untuk entiti korporat utama. Perunding merekodkan dalam ringkasan skop awal penilaian pengurusan, menyatakan unit perniagaan tunggal yang disasarkan untuk semakan. Semua perbualan awal, mesyuarat pengenalan, dan fail latar belakang awal dilampirkan terus pada rekod ini untuk mewujudkan garis dasar yang jelas sebelum sebarang temu bual perundingan atau penilaian di tapak bermula.

02

Cadangan dan persediaan projek

Perunding menjana dan mengeluarkan Cadangan rasmi yang menggariskan metodologi penilaian, garis masa, dan yuran untuk unit tunggal. Setelah pelanggan meluluskan dan menandatanganinya secara elektronik, pasukan menyediakan projek aktif berdasarkan terma ini. Pengendali menyediakan tugasan khusus untuk fasa penemuan, menjadualkan temu bual pemegang kepentingan pada kalendar kongsi (atau, daripada Specialist, berkongsi halaman tempahan dalam talian), dan mengkonfigurasi portal pelanggan khusus di mana pelanggan boleh berkongsi fail, projek, invois, komunikasi dan kelulusan.

03

penyesuaian pengembangan skop

Apabila penilaian diperluaskan daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, pengendali manusia mengubah suai struktur projek. Perunding merekodkan dalam taklimat penambahan dua unit perniagaan baharu. Mereka menjana cadangan yang dikemas kini untuk skop tambahan, menambah tugasan baharu untuk temu bual yang diperluaskan, dan mengatur bahagian fail untuk mengasingkan data mengikut unit perniagaan.

04

Pelaksanaan tugasan kolaboratif

Perunding melaksanakan tugas yang diperluaskan, menggunakan perbualan bersepadu untuk menyelaras dengan pemimpin di ketiga-tiga unit perniagaan. Alat penjadualan menguruskan peningkatan jumlah temu duga pemegang kepentingan tanpa konflik kalendar. Semua fail penilaian dikategorikan dalam projek, memastikan ahli pasukan boleh menyemak penemuan untuk setiap unit perniagaan sambil mengekalkan keterlihatan yang jelas terhadap garis masa projek keseluruhan.

05

Penyata invois dan semakan portal yang disatukan

Langkah akhir melibatkan pengeluaran invois terperinci yang mencerminkan skop tiga unit yang diperluas berdasarkan cadangan yang disemak. Perunding memuat naik laporan penilaian akhir ke portal pelanggan, membenarkan pihak berkepentingan pelanggan yang dibenarkan menyemak tugasan dan fail yang diselesaikan. Ini memastikan setiap rekod, daripada perbualan awal hingga invois akhir, dipautkan kepada rekod pelanggan utama.

Operasi pelanggan untuk perunding pengurusan

  • Seorang penguji manusia boleh berjaya menambahkan dua unit perniagaan baharu pada rekod pelanggan dan mengesahkan bahawa semua tugasan projek yang dikemas kini kekal dipautkan pada dokumen cadangan asal.
  • Pemegang kepentingan daripada unit perniagaan yang diperluas membuka pautan portal projek unit itu, melihat tugasnya dan memuat turun fail penilaiannya, dengan unit lain disimpan dalam projek mereka sendiri.
  • Invois boleh dijana yang menggabungkan item baris daripada kedua-dua cadangan asal dan cadangan tambahan untuk dua unit perniagaan tambahan dengan tepat.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Berharga untuk pasukan, bukan setiap orang.

Setiap pelan pasukan termasuk tempat duduk. Retainer, invois berulang, cadangan dan rekod pelanggan ada pada setiap pelan. Tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan setiap seorang.
Keperluan pasukan kecil

Voyager

$74 / bulan

Tawaran Pengasas: $444 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

2 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Voyager

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $74/bulan untuk Voyager. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kebanyakan agensi

Specialist

$149 / bulan

Tawaran Pengasas: $894 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

10 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Specialist

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $149/bulan untuk Specialist. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Operasi yang lebih besar

Commander

$299 / bulan

Tawaran Pengasas: $1,794 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

20 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Commander

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $299/bulan untuk Commander. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Tawaran ahli Pengasas pada pelan tahunan: tahun pertama anda berharga sama seperti 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai menjelang 31 Okt. Pengebilan bulanan USD. Bandingkan semua pelanIngin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.

Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma

Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.

Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.

Tawaran tamat .

Mula percuma

14 hari percuma · kad diperlukan · kemudian $29/mo · batalkan bila-bila masa

Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan anda, jemput pasukan dan, untuk masa terhad, tuntut bantuan persediaan dan migrasi percuma dalam ruang kerja anda. Ingin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.
Mula percuma Tempah demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Bawa aliran kerja ke dalam amalan

Kriteria penilaian untuk pengembangan penilaian

Bagaimanakah platform mengendalikan perubahan skop projek yang mendadak?

Apabila penilaian diperluas daripada satu unit perniagaan kepada tiga selepas permulaan, pengendali manusia mengemas kini projek dengan menambahkan tugasan dan fail baharu. Anda boleh mengeluarkan cadangan tambahan untuk menampung unit perniagaan tambahan, menyimpan setiap rekod dipautkan terus kepada rekod pelanggan utama tanpa memecahkan sejarah penglibatan.

Bolehkah kami menguruskan temu bual pemegang kepentingan untuk pelbagai unit perniagaan?

Ya. Anda boleh menjadualkan temu bual merentasi ketiga-tiga unit perniagaan pada kalendar kongsi, atau daripada Specialist berkongsi halaman tempahan dalam talian supaya pemegang kepentingan memilih slot mereka sendiri. Acara yang dijadualkan ini dijejak dalam tugasan projek, dan sebarang perbualan atau fail berkaitan yang dikumpulkan semasa temu bual boleh disimpan terus di bawah rekod pelanggan yang sepadan untuk organisasi yang jelas.

Bagaimana invois diselaraskan apabila projek perundingan berkembang?

Anda boleh menjana invois baharu berdasarkan cadangan yang dikemas kini yang mencerminkan skop yang diperluas bagi ketiga-tiga unit perniagaan. Anda boleh menjejaki invois ini bersama-sama tugasan projek, membantu memastikan pengebilan selaras dengan kerja perundingan yang direkodkan oleh pasukan.

Bolehkah pemegang kepentingan pelanggan mengakses fail untuk unit perniagaan khusus mereka?

Ya. Tetapkan setiap unit perniagaan sebagai projeknya sendiri: setiap projek mempunyai pautan portalnya sendiri, jadi pihak berkepentingan unit itu hanya melihat tugas, fail, komen dan invoisnya. Portal pelanggan ada pada setiap pelan.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.