2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk perunding pemasaran

CRM untuk Perunding Pemasaran dengan Alur Kerja Strategi ke Pelaksanaan

Workspace369 menjalankan perundingan daripada strategi kepada pelaksanaan: rekod pelanggan, cadangan dengan e-tandatangan, projek, fail, mesej pelanggan dan invois. Fasa nasihat dan pelaksanaan duduk pada satu rekod pelanggan, setiap satu dengan cadangan, tugas dan invoisnya sendiri.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk perunding pemasaran di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menyusun rekod pelanggan awal" kepada "menghasilkan invois peringkat akhir".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam kerja perundingan pemasaran

Cerapan skop nasihat semasa pelaksanaan

Apabila pelanggan strategi pemasaran meminta pelaksanaan kempen segera, sempadan projek menjadi kabur. Perunding sering melakukan kerja pelaksanaan yang tidak dibilkan kerana cadangan awal kekurangan had tugas yang jelas. Tanpa rekod pelanggan dan skop projek yang berbeza, menjejaki perbincangan nasihat dan penghantaran menjadi huru-hara. Sistem pentadbiran mesti mengasingkan fail strategi daripada tugas pelaksanaan untuk mengelakkan kerja yang tidak diluluskan dan memastikan setiap aset kempen sepadan dengan invois atau cadangan yang dipersetujui.

Fail dan aset kempen yang berselerak

Perunding pemasaran menguruskan aset jenama, draf salinan, dan taklimat strategi merentasi pelbagai alat yang tidak bersambung. Apabila pelaksanaan bermula, mencari versi fail yang diluluskan melambatkan penugasan tugas. Perbualan mengenai semakan fail hilang dalam benang e-mel dan bukannya dipautkan terus kepada rekod pelanggan. Ketidakaturan ini melambatkan garis masa projek dan merumitkan proses pengebilan apabila menyediakan invois akhir untuk pelanggan penasihat.

Penjadualan dan maklum balas pelanggan yang tidak tersambung

Menyiapkan sesi tinjauan kampanye memerlukan alat penjadwalan yang jelas yang terhubung ke tonggak proyek. Ketika konsultan menggunakan kalender terpisah, klien melewatkan tanggal persetujuan penting untuk dokumen strategi. Percakapan mengenai penyesuaian kampanye tetap tidak tercatat, yang menyebabkan kesalahpahaman tentang arah proyek. Portal klien terpadu diperlukan untuk menjaga penjadwalan, file, dan lingkaran umpan balik terkait dengan keterlibatan konsultasi utama daripada saluran komunikasi yang terfragmentasi.

Kelewatan Pengebilan untuk fasa pelaksanaan

Peralihan daripada model nasihat fi tetap kepada fasa pelaksanaan merumitkan pengebilan. Jika invois tidak dikaitkan terus dengan tugasan projek dan cadangan, perunding bergelut untuk menjejaki peringkat yang boleh dibilkan dengan tepat. Penjejakan manual membawa kepada kelewatan invois dan geseran aliran tunai. Perunding memerlukan sistem di mana cadangan bertukar menjadi projek aktif, membolehkan pengesahan pantas tugasan yang disiapkan sebelum menjana invois pelanggan akhir.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran kerja operasi strategi kepada pelaksanaan

01

Menyusun rekod pelanggan awal

Mulakan dengan mewujudkan rekod pelanggan yang komprehensif untuk penglibatan perundingan pemasaran. Rekodkan dalam taklimat sempadan nasihat khusus, metrik audiens sasaran, dan KPI asas. Rekod ini berfungsi sebagai asas, mengandungi semua perbualan seterusnya, sesi strategi yang dijadualkan, dan fail penemuan awal. Menyimpan butiran ini teratur memastikan sebarang peralihan masa hadapan kepada pelaksanaan kempen mempunyai titik rujukan sejarah yang jelas dalam sistem.

02

Mengeluarkan cadangan penasihat sasaran

Hasilkan cadangan terperinci dalam sistem yang menggariskan skop strategi pemasaran. Nyatakan penghantaran yang tepat, seperti garis panduan jenama atau laporan penyelidikan pasaran, dan kaitkannya dengan batu penanda harga tetap. Klien menyemak dan menerima cadangan melalui portal klien. Setelah diluluskan, dokumen ini menentukan struktur projek awal dan menetapkan garis asas untuk semua tugasan seterusnya dan batu penanda pengebilan.

03

Menukar cadangan kepada projek aktif

Ubah cadangan penasihat yang diluluskan menjadi projek aktif dengan tugasan dan tarikh akhir yang ditentukan. Tetapkan tugasan khusus untuk penyelidikan, penulisan, dan penyediaan aset. Simpan semua fail strategi berkaitan dan perbualan pelanggan terus dalam rekod projek. Struktur ini menghalang skop creep dengan memastikan setiap tindakan atau kemas kini fail sepadan terus dengan peta jalan strategi pemasaran yang dipersetujui.

04

Mengurus tugasan pelaksanaan dan penjadualan

Apabila pelanggan meminta pelaksanaan kempen, kemas kini tugasan projek untuk mencerminkan fasa operasi baharu. Jadualkan sesi semakan menggunakan alatan penjadualan bersepadu untuk mengesahkan aset kreatif sebelum penggunaan. Gunakan portal pelanggan untuk berkongsi fail draf dan mengumpul maklum balas. Ini memastikan perbualan pelaksanaan, kelulusan dan fail draf kekal pada rekod pelanggan yang sama dengan kerja strategi.

05

Menghasilkan invois peringkat akhir

Semak tugasan pelaksanaan yang telah selesai dan semak silangnya dengan peringkat projek aktif. Hasilkan invois akhir terus daripada rekod projek, memastikan semua item yang dibilkan selaras dengan cadangan asal atau lanjutan skop yang dipersetujui. Hantar invois melalui portal pelanggan untuk pembayaran segera. Ini melengkapkan gelung aliran kerja, memastikan setiap jam perundingan dan fasa pelaksanaan dikira dan dibilkan dengan tepat.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk perunding pemasaran

  • Rekod klien berjaya memautkan cadangan penasihat yang diluluskan kepada lima tugasan pelaksanaan yang berbeza tanpa kehilangan perbualan strategi bersejarah atau lampiran fail semasa peralihan fasa.
  • Klien ujian log masuk ke portal klien, melihat sesi strategi yang dijadualkan, memuat turun fail taklimat kempen, dan menyemak invois peringkat tertunggak dengan tepat.
  • Pasukan menukar cadangan yang diterima menjadi invois untuk peringkat yang disiapkan, sepadan dengan terma kewangan tepat yang dinyatakan dalam dokumen cadangan perundingan pemasaran awal.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria penilaian untuk penglibatan perundingan pemasaran

Bagaimanakah sistem menghalang data pelaksanaan kempen daripada mengacaukan rekod penasihat?

Simpan perbelanjaan iklan dan analitik ketulenan dalam platform iklan tempat kempen berjalan. Workspace369 memegang bahagian perundingan, daripada cadangan, projek dan fail kepada mesej klien dan invois, jadi setiap rekod menunjukkan kerja dan terma yang dipersetujui dan bukannya data kempen mentah.

Bolehkah kami menguruskan maklum balas klien mengenai taklimat strategi pemasaran secara langsung?

Ya. Anda boleh memuat naik taklimat strategi sebagai fail dalam rekod projek tertentu. Pelanggan mengakses dokumen ini melalui portal klien dan memberikan maklum balas melalui perbualan bersepadu. Ini memastikan semua semakan dan kelulusan terikat terus pada rekod klien dan bukannya bertaburan di merata-rata aplikasi sembang luaran.

Bagaimana peristiwa penting pelaksanaan dibilkan kepada pelanggan?

Anda boleh mencipta cadangan yang menggariskan peringkat pelaksanaan khusus. Setelah pelanggan menerima cadangan melalui portal, anda boleh menjejaki kemajuan melalui tugasan dan projek. Apabila peringkat tercapai, anda menjana dan menghantar invois terus daripada sistem berdasarkan terma projek yang telah ditetapkan itu.

Adakah sistem mengendalikan penyiaran media sosial automatik atau pemasaran e-mel?

Workspace369 merangkumi corong dengan penangkapan bakal pelanggan pada setiap pelan, automasi e-mel dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alatan pemasaran dan kempen dari Specialist dan alur kerja draf AI dari Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan persetujuan anda sebelum hantaran pertama.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo