Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk perunding pemasaran: daripada cadangan strategi kepada invois bulanan.

Workspace369 menjalankan perundingan daripada strategi kepada pelaksanaan: rekod pelanggan, cadangan dengan e-tandatangan, projek, fail, mesej pelanggan dan invois. Fasa nasihat dan pelaksanaan duduk pada satu rekod pelanggan, setiap satu dengan cadangan, tugas dan invoisnya sendiri.

Mula percuma Lihat harga pasukan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk perunding pemasaran di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menyusun rekod pelanggan awal" kepada "menghasilkan invois peringkat akhir".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk perunding pemasaran dibandingkan

Workspace369 sesuai untuk perunding pemasaran yang mengebil retainer dan mengurus perubahan skop: cadangan dengan deposit semasa penerimaan, retainer dengan bank jam, penjejakan masa dan portal pelanggan dari $29 sebulan (pesanan perubahan versi bermula pada Specialist) untuk satu pengguna ($23.25 dibilkan setiap tahun), dihadkan kepada 5 projek aktif pada Cadet. Bonsai mendokumentasikan kertas kerja yang serupa pada harga lebih rendah setiap pengguna, Moxie mempunyai harga terendah di kalangan pelan yang menyenaraikan cadangan, dan Pipedrive serta HubSpot mendahului dalam saluran jualan.

AlatanHarga pelan dengan cadangan (bulanan)Dibilkan tahunanLiputan cadangan dan pengekalan pada pelan ituSaluranPercubaan
Workspace369$29 (Cadet, 1 tempat duduk)$23.25 sebulanCadangan, pengekalan dengan bank jam, penjejakan masaPenjejakan pengambilan dan permintaan, tiada papan jualan14 hari, kad diperlukan
Bonsai$25 setiap pengguna (Essentials; Basic $15 tiada cadangan)$19 setiap pengguna sebulanCadangan, invois pengekalan, bajet sejamPremium ($39 bulanan, $29 tahunan)7 hari, kad untuk meneruskan
Moxie$12 (Starter)$10 sebulanCadangan, penjejakan masa, invois; pengekalan tidak dinamakanSaluran jualan pada Starter14 hari, tiada kad
HoneyBook$36 (Starter)$29 sebulanCadangan, invois dan jadual berulang; penjejak masa: dimatikan 8 Sep 2026, dipulihkan 15 SepSaluran boleh disesuaikan pada Starter30 hari, tiada kad
Pipedrive$79 setiap tempat (Premium; Lite $24 tiada cadangan)$59 setiap tempat sebulanCadangan dan kontrak; tiada penjejakan masa disenaraikanPengurusan utama, kalendar dan saluran daripada Lite14 hari, tiada kad
HubSpot$20 setiap tempat (Starter)Lihat tapakInvois pada setiap pelan; sebut harga memerlukan Revenue Hub ProfessionalKenalan dan tugasanTidak dinyatakan; alatan percuma tidak memerlukan kad

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 18 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

geseran operasi dalam kerja perundingan pemasaran

Cerapan skop nasihat semasa pelaksanaan

Apabila pelanggan strategi pemasaran meminta pelaksanaan kempen segera, sempadan projek menjadi kabur. Perunding sering melakukan kerja pelaksanaan yang tidak dibilkan kerana cadangan awal kekurangan had tugas yang jelas. Tanpa rekod pelanggan dan skop projek yang berbeza, menjejaki perbincangan nasihat dan penghantaran menjadi huru-hara. Sistem pentadbiran mesti mengasingkan fail strategi daripada tugas pelaksanaan untuk mengelakkan kerja yang tidak diluluskan dan memastikan setiap aset kempen sepadan dengan invois atau cadangan yang dipersetujui.

Fail dan aset kempen yang berselerak

Perunding pemasaran menguruskan aset jenama, draf salinan, dan taklimat strategi merentasi pelbagai alat yang tidak bersambung. Apabila pelaksanaan bermula, mencari versi fail yang diluluskan melambatkan penugasan tugas. Perbualan mengenai semakan fail hilang dalam benang e-mel dan bukannya dipautkan terus kepada rekod pelanggan. Ketidakaturan ini melambatkan garis masa projek dan merumitkan proses pengebilan apabila menyediakan invois akhir untuk pelanggan penasihat.

Penjadualan dan maklum balas pelanggan yang tidak tersambung

Menyiapkan sesi tinjauan kampanye memerlukan alat penjadwalan yang jelas yang terhubung ke tonggak proyek. Ketika konsultan menggunakan kalender terpisah, klien melewatkan tanggal persetujuan penting untuk dokumen strategi. Percakapan mengenai penyesuaian kampanye tetap tidak tercatat, yang menyebabkan kesalahpahaman tentang arah proyek. Portal klien terpadu diperlukan untuk menjaga penjadwalan, file, dan lingkaran umpan balik terkait dengan keterlibatan konsultasi utama daripada saluran komunikasi yang terfragmentasi.

Kelewatan Pengebilan untuk fasa pelaksanaan

Peralihan daripada model nasihat fi tetap kepada fasa pelaksanaan merumitkan pengebilan. Jika invois tidak dikaitkan terus dengan tugasan projek dan cadangan, perunding bergelut untuk menjejaki peringkat yang boleh dibilkan dengan tepat. Penjejakan manual membawa kepada kelewatan invois dan geseran aliran tunai. Perunding memerlukan sistem di mana cadangan bertukar menjadi projek aktif, membolehkan pengesahan pantas tugasan yang disiapkan sebelum menjana invois pelanggan akhir.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran kerja operasi strategi kepada pelaksanaan

01

Menyusun rekod pelanggan awal

Mulakan dengan mewujudkan rekod pelanggan yang komprehensif untuk penglibatan perundingan pemasaran. Rekodkan dalam taklimat sempadan nasihat khusus, metrik audiens sasaran, dan KPI asas. Rekod ini berfungsi sebagai asas, mengandungi semua perbualan seterusnya, sesi strategi yang dijadualkan, dan fail penemuan awal. Menyimpan butiran ini teratur memastikan sebarang peralihan masa hadapan kepada pelaksanaan kempen mempunyai titik rujukan sejarah yang jelas dalam sistem.

02

Mengeluarkan cadangan penasihat sasaran

Hasilkan cadangan terperinci dalam sistem yang menggariskan skop strategi pemasaran. Nyatakan penghantaran yang tepat, seperti garis panduan jenama atau laporan penyelidikan pasaran, dan kaitkannya dengan batu penanda harga tetap. Klien menyemak dan menerima cadangan melalui portal klien. Setelah diluluskan, dokumen ini menentukan struktur projek awal dan menetapkan garis asas untuk semua tugasan seterusnya dan batu penanda pengebilan.

03

Menukar cadangan kepada projek aktif

Ubah cadangan penasihat yang diluluskan menjadi projek aktif dengan tugasan dan tarikh akhir yang ditentukan. Tetapkan tugasan khusus untuk penyelidikan, penulisan, dan penyediaan aset. Simpan semua fail strategi berkaitan dan perbualan pelanggan terus dalam rekod projek. Struktur ini menghalang skop creep dengan memastikan setiap tindakan atau kemas kini fail sepadan terus dengan peta jalan strategi pemasaran yang dipersetujui.

04

Mengurus tugasan pelaksanaan dan penjadualan

Apabila pelanggan meminta pelaksanaan kempen, kemas kini tugasan projek untuk mencerminkan fasa operasi baharu. Jadualkan sesi semakan menggunakan alatan penjadualan bersepadu untuk mengesahkan aset kreatif sebelum penggunaan. Gunakan portal pelanggan untuk berkongsi fail draf dan mengumpul maklum balas. Ini memastikan perbualan pelaksanaan, kelulusan dan fail draf kekal pada rekod pelanggan yang sama dengan kerja strategi.

05

Menghasilkan invois peringkat akhir

Semak tugasan pelaksanaan yang telah selesai dan semak silangnya dengan peringkat projek aktif. Hasilkan invois akhir terus daripada rekod projek, memastikan semua item yang dibilkan selaras dengan cadangan asal atau lanjutan skop yang dipersetujui. Hantar invois melalui portal pelanggan untuk pembayaran segera. Ini melengkapkan gelung aliran kerja, memastikan setiap jam perundingan dan fasa pelaksanaan dikira dan dibilkan dengan tepat.

Operasi pelanggan untuk perunding pemasaran

  • Rekod klien berjaya memautkan cadangan penasihat yang diluluskan kepada lima tugasan pelaksanaan yang berbeza tanpa kehilangan perbualan strategi bersejarah atau lampiran fail semasa peralihan fasa.
  • Klien ujian log masuk ke portal klien, melihat sesi strategi yang dijadualkan, memuat turun fail taklimat kempen, dan menyemak invois peringkat tertunggak dengan tepat.
  • Pasukan menukar cadangan yang diterima menjadi invois untuk peringkat yang disiapkan, sepadan dengan terma kewangan tepat yang dinyatakan dalam dokumen cadangan perundingan pemasaran awal.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Berharga untuk pasukan, bukan setiap orang.

Setiap pelan pasukan termasuk tempat duduk. Retainer, invois berulang, cadangan dan rekod pelanggan ada pada setiap pelan. Tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan setiap seorang.
Keperluan pasukan kecil

Voyager

$74 / bulan

Tawaran Pengasas: $444 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

2 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Voyager

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $74/bulan untuk Voyager. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kebanyakan agensi

Specialist

$149 / bulan

Tawaran Pengasas: $894 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

10 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Specialist

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $149/bulan untuk Specialist. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Operasi yang lebih besar

Commander

$299 / bulan

Tawaran Pengasas: $1,794 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

20 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Commander

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $299/bulan untuk Commander. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Tawaran ahli Pengasas pada pelan tahunan: tahun pertama anda berharga sama seperti 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai menjelang 31 Okt. Pengebilan bulanan USD. Bandingkan semua pelanIngin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.

Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma

Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.

Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.

Tawaran tamat .

Mula percuma

14 hari percuma · kad diperlukan · kemudian $29/mo · batalkan bila-bila masa

Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan anda, jemput pasukan dan, untuk masa terhad, tuntut bantuan persediaan dan migrasi percuma dalam ruang kerja anda. Ingin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.
Mula percuma Tempah demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria penilaian untuk penglibatan perundingan pemasaran

Bagaimanakah sistem menghalang data pelaksanaan kempen daripada mengacaukan rekod penasihat?

Simpan perbelanjaan iklan dan analitik ketulenan dalam platform iklan tempat kempen berjalan. Workspace369 memegang bahagian perundingan, daripada cadangan, projek dan fail kepada mesej klien dan invois, jadi setiap rekod menunjukkan kerja dan terma yang dipersetujui dan bukannya data kempen mentah.

Bolehkah kami menguruskan maklum balas klien mengenai taklimat strategi pemasaran secara langsung?

Ya. Anda boleh memuat naik taklimat strategi sebagai fail dalam rekod projek tertentu. Pelanggan mengakses dokumen ini melalui portal klien dan memberikan maklum balas melalui perbualan bersepadu. Ini memastikan semua semakan dan kelulusan terikat terus pada rekod klien dan bukannya bertaburan di merata-rata aplikasi sembang luaran.

Bagaimana peristiwa penting pelaksanaan dibilkan kepada pelanggan?

Anda boleh mencipta cadangan yang menggariskan peringkat pelaksanaan khusus. Setelah pelanggan menerima cadangan melalui portal, anda boleh menjejaki kemajuan melalui tugasan dan projek. Apabila peringkat tercapai, anda menjana dan menghantar invois terus daripada sistem berdasarkan terma projek yang telah ditetapkan itu.

Adakah sistem mengendalikan penyiaran media sosial automatik atau pemasaran e-mel?

Workspace369 termasuk saluran pemasaran dengan penangkapan petunjuk pada setiap pelan, automasi e-mel daripada Cadet, langkah aliran kerja SMS daripada Voyager dan aliran kerja draf AI daripada Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan kebenaran anda sebelum hantaran pertama.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.