CRM Terbaik untuk Perunding Pemasaran 2026: Retainer & Skop
CRM terbaik untuk perunding pemasaran: enam alatan dibandingkan pada harga, liputan yuran dan jam, cadangan, saluran, perubahan skop dan portal.
Kami membuat Workspace369 dan menyenaraikannya dahulu di sini. Timbangkan kedudukan kami dengan mengambil kira perkara itu, dan jika alatan lain sesuai untuk anda, gunakannya.
Oleh Simon Dziak, Pengasas, Workspace369 · LinkedIn
CRM terbaik untuk perunding pemasaran membawa satu penglibatan daripada utama kepada cadangan kepada pengekalan bulanan, dengan jam dan perubahan skop di sebelah perjanjian. Workspace369 sesuai untuk perunding yang menjual projek dan kemudian pengekalan, Moxie sesuai untuk harga kemasukan rendah, Bonsai sesuai untuk pengebilan sejam setiap pengguna, HoneyBook sesuai untuk pakej tetap, dan Pipedrive sesuai untuk proses jualan yang mengutamakan saluran.
Memilih untuk firma yang lebih besar? Mulakan dengan yang lebih luas CRM terbaik untuk perunding panduan, kemudian kembali ke sini untuk aliran kerja solo dan pasukan kecil. Untuk menetapkan harga pek bulanan dahulu, gunakan percuma kalkulator harga retainer.
Pendedahan dan kaedah: Workspace369 menerbitkan panduan ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia adalah senarai pendek berasaskan dokumentasi, bukan penanda aras hands-on. Halaman vendor rasmi telah disemak pada 26 Oktober 2026; halaman Pipedrive menyekat akses automatik dan harga bulanan HoneyBook merender sebelah pelanggan, jadi nombor tersebut mengatakan Lihat tapak. Semak pelan semasa dengan setiap vendor sebelum anda membeli.
Pengajaran utama
- CRM perunding pemasaran harus membawa satu penglibatan daripada saluran kepada cadangan kepada retainer bulanan pada satu rekod pelanggan, dengan jam yang direkodkan dan perubahan skop selain daripada perjanjian asal.
- Workspace369 Cadet pada $29 sebulan ($23.25 dibilkan setiap tahun) menyenaraikan retainer dengan bank jam pada kemasukan masa, invois berulang, deposit semasa penerimaan cadangan, helaian masa dan portal pelanggan; ia dihadkan kepada satu tempat dan 5 projek aktif.
- Moxie Starter ($12 sebulan, $10 dibilkan setiap tahun) menyenaraikan saluran jualan, cadangan, penjejakan masa dan invois, dan Bonsai Essentials ($25 sebulan, $19 setiap pengguna dibilkan setiap tahun) menyenaraikan invois retainer dan bajet projek sejam; kedua-duanya lebih murah daripada Cadet untuk seorang pengguna. Percubaan 14 hari Workspace369 Cadet merangkumi Cadet hingga Commander dan memerlukan kad.
- Peringkat saluran adalah di mana alat paling berbeza: Moxie menyenaraikan saluran jualan pada Starter, Bonsai memerlukan Premium ($39 sebulan, $29 dibilkan setiap tahun) untuk saluran tawaran, dan Workspace369 menjejaki permintaan kemasukan dan peringkat projek berbanding papan tawaran.
- Jalankan satu pengekalan palsu melalui setiap percubaan, tolak bulan melebihi jamnya, hantar perubahan skop berharga dan sahkan masa yang direkodkan dan invois bersetuju.
Apa yang ada di dalam?
Apa itu CRM untuk perunding pemasaran (dan apa yang bukan)Cara kami membandingkan alat iniCRM terbaik untuk perunding pemasaran pada tahun 2026Perbandingan sebelah menyebelahAlat manakah yang sesuai dengan perniagaan perundingan anda?Workspace369 dalam tindakan untuk bulan pengekalanJalankan ujian pengekalan-dan-skop semasa percubaanBila perlu ringkas
Apa itu CRM untuk perunding pemasaran (dan apa yang bukan)
CRM untuk perunding pemasaran ialah bahagian perniagaan penglibatan: siapa petunjuknya, apa yang anda cadangkan, apa yang pelanggan bersetuju, berapa jam bulan itu termasuk, apa yang anda log dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan platform iklan, suite analitik atau alat pemasaran e-mel. Nombor kempen kekal di tempat ia dihasilkan. Jika alat menyimpan kenalan tetapi meninggalkan cadangan, jam dan invois kepada aplikasi lain, perjanjian retainer hidup dalam benang e-mel dan setiap permintaan tambahan menjadi kerja percuma.
Cara kami membandingkan alat ini
Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:
- Harga untuk seorang bagi pelan termurah yang menyenaraikan cadangan, bulanan dan dibilkan setiap tahun, seperti yang disenaraikan pada 26 Oktober 2026, ditambah angka bulanan untuk tiga orang di mana halaman membenarkannya.
- Liputan cadangan dan pengekalan pada pelan itu: cadangan, invois pengekalan atau pengekalan, penjejakan masa dan menukar masa yang direkodkan menjadi invois.
- Saluran dan bahagian berhadapan pelanggan: saluran jualan, portal pelanggan dan kontrak.
- Had keras pada pelan kemasukan: tempat duduk, projek aktif, borang prospek atau minimum setiap pengguna.
- Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.
Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian untuk perunding solo atau perundingan kecil yang menjual projek dan kemudian wang pendahuluan. HubSpot ialah alatan kenalan dan saluran yang alatan sebut harga semasa bermula pada Revenue Hub Professional dan yang tidak menyenaraikan penjejakan masa, jadi ia berada di kedudukan terakhir.
CRM terbaik untuk perunding pemasaran pada tahun 2026
1. Workspace369, terbaik untuk perunding yang mengebilkan yuran retainer dan menguruskan perubahan skop
Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, a cadangan pelanggan meluluskan dalam talian, pengekalan dengan bank jam ditunjukkan pada setiap entri masa, penjejakan masa dengan helaian masa, peribadi portal pelanggan dan invois di satu tempat. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu orang ($23.25 dibilkan setiap tahun) dan menyenaraikan retainer, invois berulang, deposit semasa penerimaan cadangan, masa yang boleh dibilkan yang bertukar menjadi baris invois dan papan pemuka serta laporan. Pesanan perubahan simpan cadangan yang diterima dikunci dan rekod setiap perubahan skop sebagai tambahan yang versi dan diluluskan pelanggan; ia bermula pada Specialist ($149 sebulan, $119.25 dibilkan setiap tahun), jadi pada Cadet dan Voyager rekod perubahan skop sebagai cadangan baharu. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.
Batasan: Cadet membenarkan satu tempat duduk dan 5 projek aktif, dan Moxie dan Bonsai lebih murah untuk seorang pengguna. Untuk perundingan tiga orang Voyager ialah $74 sebulan dengan dua tempat duduk ditambah $10 sebulan untuk yang ketiga ($84), dan ia adalah pelan pertama dengan penandaan sumber petunjuk pada pelanggan, peti masuk kongsi dan pemesejan teks (setiap permintaan merekodkan sama ada ia datang dari borang, saluran atau halaman pada setiap pelan). Tiada papan tawaran: petunjuk tiba melalui borang pengambilan dan penjejakan permintaan serta bertukar menjadi pelanggan. Papan pemuka meliputi invois, pembayaran dan aktiviti pasukan (penjejakan perbelanjaan bermula pada Specialist), bukan prestasi iklan. Tempahan dalam talian bermula pada Specialist ($149 sebulan). Percubaan 14 hari meliputi Cadet hingga Commander dan memerlukan kad.
Terbaik untuk: perunding solo dengan sehingga lima penglibatan aktif, atau perundingan dua hingga lima orang di Voyager, yang menjual projek strategi dan retainer bulanan serta mahukan jam, portal dan invois dalam satu rekod, dengan perubahan skop dikendalikan sebagai cadangan baharu di Cadet dan Voyager serta sebagai pesanan perubahan daripada Specialist.
2. Bonsai, terbaik untuk pengebilan sejam yang berharga setiap pengguna
Bonsai menetapkan harga setiap pengguna. Basic ialah $15 sebulan ($9 dibilkan tahunan) dengan penjejakan masa, tugasan, CRM dan projek tanpa had. Essentials, pada $25 sebulan ($19 dibilkan tahunan), menambah invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang, penjadualan dan portal pelanggan; jadual perbandingannya juga menandakan invois retainer dan bajet projek sejam daripada Essentials. Saluran tawaran bermula pada Premium ($39 sebulan, $29 dibilkan tahunan), yang menambah cerapan projek, tugasan dan pemesejan pelanggan, serta laporan keuntungan dan produktiviti. Elite ialah $59 sebulan ($49 dibilkan tahunan) dengan minimum tiga pengguna. Untuk tiga orang pada pengebilan bulanan, Essentials ialah $75 sebulan, berbanding $84 untuk Workspace369 Voyager.
Batasan: invois, cadangan dan portal tidak ada dalam Basic, jadi laluan saluran-kepada-retainer memerlukan Essentials, dan papan jualan memerlukan Premium. Perubahan skop tidak dinamakan sebagai ciri pada halaman yang kami baca. Percubaan 7 hari meminta butiran kad untuk meneruskan.
Terbaik untuk: perunding yang mengebil sejam atau terhadap bajet projek dan menambah kolaborator satu tempat berbayar pada satu masa.
3. Moxie, terbaik untuk harga kemasukan yang rendah
Moxie Starter ialah $12 sebulan, atau $10 sebulan dibilkan setiap tahun ($120 dibilkan setiap tahun). Halaman harganya menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan, pembina borang tersuai dan penjadual mesyuarat. Itu ialah laluan penuh daripada saluran kepada invois pada pelan kemasukan, dan tiada pelan lain dalam panduan ini yang menyenaraikan cadangan dan invois mempunyai harga bulanan yang lebih rendah. Pro ialah $25 sebulan ($20 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, automasi aliran kerja, tiket sokongan dan integrasi API. Teams ialah $40 sebulan ($32 dibilkan setiap tahun, $385 dibilkan setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan, jadi perunding kecil boleh kekal pada satu harga tetap. Tajuk halaman memberikan ujian percuma 14 hari; terma kad tidak dinyatakan di sana.
Batasan: portal berlabel putih dan automasi bermula pada Pro. Pengebilan retainer, had jam dan perubahan skop tidak dinamakan di halaman, jadi uji retainer sebulan sebelum anda membuat komitmen.
Terbaik untuk: perunding baharu yang mahukan saluran, cadangan, masa dan invois pada harga kemasukan yang rendah dan boleh mengendalikan yuran secara manual.
4. HoneyBook, terbaik untuk tawaran perundingan pakej
HoneyBook menyenaraikan Starter pada $29 sebulan dibilkan setiap tahun (pandangan lalai halaman, dilabel "simpan sehingga 18%"), dengan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, kalendar, portal pelanggan, laporan asas dan sehingga 2 borang utama langsung. Essentials ($49 sebulan dibilkan setiap tahun) menambah Penjadual (sesi tanpa had; Starter membenarkan 1), automasi dan sehingga 2 ahli pasukan, dan Premium ($109 sebulan dibilkan setiap tahun) menambah ahli pasukan tanpa had. Harga bulanan yang dibilkan render sebelah pelanggan, jadi kami menulis Lihat tapak untuk mereka, dan halaman menunjukkan label promosi peratusan-mati, yang kami tidak gunakan. FAQ memberikan percubaan percuma 30 hari tanpa kad kredit diperlukan, dan halaman menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari. Jika anda menjual pakej tetap seperti audit atau sprint strategi, aliran pertanyaan-ke-pembayaran sesuai.
Batasan: penjejakan masa tidak disenaraikan di halaman harga, jadi jam terhadap pengekalan memerlukan penjejak berasingan; sahkan jam-ke-invois dalam percubaan. Jadual perbandingan Starter menyenaraikan saluran yang boleh disesuaikan dan jadual invois berulang. Automasi dan ahli pasukan bermula pada Essentials.
Terbaik untuk: perunding yang menjual pakej harga tetap dan bukannya jam yang direkodkan.
5. Pipedrive, terbaik untuk proses jualan yang mengutamakan saluran
Pipedrive ialah CRM jualan yang dihargakan setiap tempat duduk. Halaman harganya menyekat permintaan automatik kami pada 26 Oktober 2026 (HTTP 403), jadi kami tidak dapat membaca semula harga pelan, pintu pelan atau terma percubaannya, dan setiap nombor Pipedrive di sini mengatakan Lihat tapak. Ia dibina di sekeliling pengurusan petunjuk, kalendar dan saluran, yang menjadikannya alatan paling fokus saluran dalam panduan ini untuk perundingan yang mengejar banyak petunjuk sekaligus. Semak pelan mana yang menyenaraikan cadangan dan kontrak sebelum anda membeli.
Batasan: kami tidak dapat mengesahkan dari halaman vendor sama ada ia menyenaraikan penjejakan masa atau invois, jadi andaikan langkah wang pendahuluan dan perubahan skop memerlukan alatan lain sehingga anda menyemak.
Terbaik untuk: perundingan dengan aliran petunjuk yang stabil yang menghargai papan tawaran berbanding alatan penghantaran.
6. HubSpot, terbaik sebagai senarai kenalan percuma
Alatan percuma HubSpot adalah percuma untuk sehingga 2 pengguna tanpa kad kredit diperlukan. Sales Hub Starter disenaraikan pada harga senarai $20 setiap tempat duduk; halaman itu juga mengiklankan tawaran $7 untuk pelanggan baharu untuk masa terhad, yang kami tidak gunakan. Senarai Starter termasuk 500 minit panggilan, sehingga 50 aliran kerja dengan pencetus dan tindakan terhad, dan barisan tugas. Invois boleh dicipta pada setiap pelan HubSpot, tetapi alatan sebut harga semasa memerlukan Revenue Hub Professional, dan halaman tidak menyenaraikan penjejakan masa, jadi HubSpot merangkumi kenalan dan susulan lebih daripada penghantaran.
Batasan: terma percubaan tidak dinyatakan pada halaman harga, dan jam, retainer dan perubahan skop akan berada dalam alat lain, yang membahagikan tawaran kepada tiga tempat.
Terbaik untuk: seorang perunding yang hanya memerlukan senarai kenalan percuma dan tugasan susulan selain daripada alatan pengebilan dan cadangan yang berasingan.
Perbandingan sebelah menyebelah
| Alatan | Harga pelan dengan cadangan (bulanan) | Dibilkan tahunan | Liputan cadangan dan pengekalan pada pelan itu | Saluran | Percubaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | $29 (Cadet, 1 tempat duduk) | $23.25 sebulan | Cadangan, pengekalan dengan bank jam, penjejakan masa | Penjejakan pengambilan dan permintaan, tiada papan jualan | 14 hari pada Cadet hingga Commander, kad diperlukan |
| Bonsai | $25 setiap pengguna (Essentials; Basic $15 tiada cadangan) | $19 setiap pengguna sebulan | Cadangan, invois pengekalan, bajet sejam | Premium ($39 bulanan, $29 tahunan) | 7 hari, kad untuk meneruskan |
| Moxie | $12 (Starter) | $10 sebulan | Cadangan, penjejakan masa, invois; pengekalan tidak dinamakan | Saluran jualan pada Starter | 14 hari, tiada kad |
| HoneyBook | Lihat tapak (Starter bulanan) | $29 sebulan | Cadangan, invois dan jadual berulang; penjejak masa: dimatikan 8 Sep 2026, dipulihkan 15 Sep | Saluran boleh disesuaikan pada Starter | 30 hari, tiada kad |
| Pipedrive | Lihat tapak | Lihat tapak | Tidak dibaca semula: halaman menyekat akses automatik | Pengurusan utama, kalendar dan saluran | Lihat tapak |
| HubSpot | $20 setiap tempat duduk (senarai Starter) | Lihat tapak | Invois pada setiap pelan; sebut harga memerlukan Revenue Hub Professional; tiada penjejakan masa disenaraikan | Kenalan, tugasan dan saluran jualan | Tidak dinyatakan; alatan percuma tidak memerlukan kad |
Alat manakah yang sesuai dengan perniagaan perundingan anda?
| Jika anda kebanyakannya memerlukan | Mulakan dengan | Mengapa |
|---|---|---|
| Bank jam pengekalan, perubahan skop, portal dan invois bersama-sama | Workspace369 | Retainer dan bank jam pada penyertaan masa pada setiap pelan; perubahan pesanan daripada Specialist |
| Bil mengikut jam atau bajet dengan kolaborator | Bonsai | Invois pengekalan dan bajet sejam daripada Essentials, harga setiap pengguna |
| Harga kemasukan rendah dengan saluran dan cadangan | Moxie | $12 sebulan, atau $10 dibilkan tahunan, dengan saluran jualan pada Starter |
| Pek harga tetap dengan aliran pertanyaan yang mudah | HoneyBook | Cadangan, kontrak dan bayaran pada Starter ($29 setahun dibilkan setiap tahun) |
| Ramai petunjuk dan papan urusan | Pipedrive | Pertama saluran paip; semak pintu pelan di tapaknya |
| Hanya senarai kenalan percuma | HubSpot | Alatan percuma untuk sehingga 2 pengguna |
Workspace369 dalam tindakan untuk bulan pengekalan
Bagi perunding pemasaran, bulan pengekalan bergantung pada apa yang dicatat dan apa yang difaktorkan. Tangkapan skrin pertama ialah papan pemuka Workspace369 dalam ruang kerja demo dengan data sampel (perniagaan auto-detailing, bukan perundingan). Ia menunjukkan tugas yang perlu diselesaikan, acara dan peringatan, pendapatan dan perbelanjaan bulanan, dan jubin untuk pendapatan, pelanggan dan invois, dengan Penjejakan Masa, Cadangan dan Invois dalam menu sebelah kiri. Dalam persediaan anda sendiri, penjejakan masa memasukkan jam dan papan pemuka dan laporan tunjukkan invois, pembayaran dan aktiviti; mereka tidak menunjukkan hasil iklan, dan angka perbelanjaan memerlukan Specialist atau ke atas.
Skrinshot kedua ialah editor invois dalam jenis ruang kerja demo yang sama. Ia menunjukkan invois dengan satu item baris, tab pelan pembayaran, tab sejarah audit dan pratonton langsung ditandai separuh dibayar. Invois pengekalan akan membawa baris bulan dengan cara yang sama, dengan masa yang direkodkan ditukar menjadi baris. Apabila pelanggan meminta lebih, pesanan perubahan merekodkan tambahan yang diluluskan di sebelah cadangan yang dikunci daripada Specialist; pada Cadet dan Voyager, hantar cadangan baharu.
Apa yang tidak dilakukannya: ia tidak menarik nombor iklan atau analitik, ia tidak mempunyai papan urusan, dan Cadet dihadkan kepada satu tempat duduk dan 5 projek aktif.
Jalankan ujian pengekalan-dan-skop semasa percubaan
Ambil satu pelanggan palsu daripada hubungan pertama hingga bulan pengekalan dalam setiap alatan yang anda senarai pendek:
- Cipta prospek dan pindahkannya ke peringkat cadangan, atau tukarkan permintaan pengambilan kepada pelanggan.
- Hantar cadangan strategi dengan deposit, dan terimanya sebagai pelanggan.
- Sediakan pengekalan bulanan dengan jamnya yang termasuk, kemudian log masa daripada dua tugasan.
- Tolak bulan melebihi jam yang termasuk dan tulis perubahan skop berharga kepada pelanggan.
- Tukar masa yang direkodkan dan perubahan yang diluluskan menjadi invois.
- Eksport rekod pelanggan dan semak apa yang keluar.
Jika anda menjalankan ujian, alatan terbaik menyimpan cadangan, jam, perubahan skop dan invois pada satu rekod pelanggan, dan jumlah invois sepadan dengan helaian masa anda. Sebarang ketidakpadanan ialah kebocoran yang direka untuk ditemui oleh ujian ini. Draf permintaan kerja tambahan dahulu dengan percuma pembina permintaan perubahan skop dan tetapkan kadar harian anda dengan kalkulator kadar perundingan.
Bila perlu ringkas
Jika anda mempunyai dua atau tiga pelanggan tetap, templat cadangan, apl pemasa dan templat invois boleh membawa anda jauh. Pindah ke alatan kerja pelanggan apabila dua permintaan bertembung, apabila anda tidak dapat menyatakan jam yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila anda mengejar pembayaran lewat secara manual. The halaman produk perunding pemasaran menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi dan invois, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Workspace369 juga menyokong Automasi Alur Kerja untuk peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan.
Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu bulan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.
Sumber yang disemak untuk panduan ini
- harga Workspace369Matriks pelan disemak pada 26 Oktober 2026.
- retainer dan pengebilan berulang Workspace369Halaman ciri disemak pada 26 Oktober 2026 untuk pengeluaran pengekalan dan bank jam pada kemasukan masa.
- perubahan pesanan Workspace369Halaman ciri disemak pada 26 Oktober 2026 untuk perubahan skop versi dan kelulusan pelanggan melalui pautan selamat.
- Harga MoxieHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk harga bulanan dan tahunan, ciri pelan dan percubaan 14 hari dalam tajuk halaman.
- Harga BonsaiHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk harga setiap pengguna dalam kedua-dua pandangan pengebilan, ciri pelan, invois retainer dan baris saluran jualan, dan percubaan 7 hari.
- Harga HoneyBookHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk harga tahunan, kad pelan, jadual perbandingan dan percubaan 30 hari dalam Soalan Lazimnya. Harga yang dibilkan bulanan dijana sebelah pelanggan dan tidak dapat dibaca, jadi ia ditunjukkan sebagai Lihat tapak.
- Harga PipedriveHalaman harga rasmi diminta pada 26 Oktober 2026 dan menyekat akses automatik (HTTP 403), jadi harga, pintu pelan dan terma percubaan tidak dapat dibaca semula dan ditunjukkan sebagai Lihat tapak.
- Harga HubSpot CRMHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk had alatan percuma, senarai harga Starter $20 dan tawaran pelanggan baharu (tidak digunakan).
- Harga HubSpot Sales HubHalaman harga rasmi disemak pada 26 Oktober 2026 untuk harga senarai Sales Hub Starter, minit panggilan Starter, aliran kerja dan saluran, serta harga Professional dan yuran pendaftaran.
Workspace369 menerbitkan perbandingan berdasarkan dokumentasi ini dan merupakan salah satu pilihan. Ia bukan kedudukan bebas atau penanda aras sebenar.
Jalankan susulan pelanggan dalam satu ruang kerja.
CRM, peti masuk, suara, invois, pembayaran, projek, fail, AI, dan automasi aliran kerja — bersambung bukannya dieksport.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.