Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk agensi pemasaran prestasi yang mengurus retainer dan yuran.

Agensi pemasaran prestasi menghadapi geseran pentadbiran apabila simpanan berubah-ubah memerlukan pengesahan manual. Apabila komponen yuran yang berkaitan dengan hasil dipertikaikan semasa semakan laporan, pasukan anda memerlukan rekod operasi yang jelas dan bukannya enjin analitik.

Mula percuma Lihat harga pasukan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, cadangan, perbualan dan invois untuk setiap akaun di satu tempat. Pasukan menjejaki perjanjian pelanggan dan komunikasi di sana, manakala atribusi iklan kekal dalam alatan analitik anda. Dengan mengekalkan dokumentasi yang jelas tentang terma kontrak asal dan jadual bil, pengurus akaun boleh menangani pertanyaan pelanggan dengan data yang disahkan, memastikan aliran kerja bil dan pelanggan kekal teratur dan telus, sepanjang kitaran hayat pengekalan pemasaran prestasi.

Fakta Utama

CRM untuk agensi pemasaran prestasi di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod dan cadangan pelanggan" hingga "menjana dan menyemak invois".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk agensi pemasaran prestasi dibandingkan

Workspace369 sesuai untuk agensi prestasi kecil yang menjual retainer dan mahukan cadangan, kontrak, invois berulang dan portal pelanggan pada satu rekod (Cadet $29 sebulan untuk satu pengguna, Voyager $74 untuk 2 tempat). Productive (Professional $25 setiap pengguna dibilkan setiap tahun, minimum 3 tempat) lebih kukuh pada bajet, margin dan invois retainer, Teamwork.com sesuai untuk retainer berasaskan jam, dan AgencyAnalytics ($20 setiap pelanggan dibilkan setiap tahun) ialah alat pelaporan, bukan CRM. Workspace369 tidak bersambung dengan mana-mana platform iklan.

AlatanPelan berhargaBulananDibilkan tahunanPengebilan retainer pada pelan ituPeraturan tempat dudukPercubaan
Workspace369Cadet$29$23.25 sebulanYa (retainer, invois berulang)1 pengguna, 5 projek aktif14 hari, kad diperlukan
ProductiveProfesional (bajet berulang)$29 setiap pengguna$25 setiap pengguna sebulanYa (bajet berulang, penagihan retainer)minimum 3 tempat duduk14 hari, tiada kad
Teamwork.comPercepatkan (invois, retainer)$29.99 setiap pengguna sebulan$24.99 setiap pengguna sebulanYa (retainer masa, invois asas)Dihargakan setiap pengguna14 hari, tiada kad
SuiteDashThrive (cadangan, saluran paip)$49$480 setahunBil berulang dinamakan, tidak dikaitkan dengan pelanKakitangan dan portal tanpa had14 hari, tiada kad
HubSpotStarter (senarai)$20 setiap tempat dudukTidak dipaparkanTidak disenaraikan pada halamanTingkat percuma: 2 penggunaTiada dinyatakan untuk Starter
AgencyAnalyticsPelan Core (hanya pelaporan)Tidak dipaparkan$20 setiap pelanggan sebulanBukan alatan bilSetiap pelanggan; kakitangan tanpa had14 hari, tiada kad

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

geseran operasi dalam pengekalan pemasaran prestasi

Metrik prestasi yang dipertikaikan

Apabila pelanggan mempertikaikan yuran yang dikaitkan dengan hasil semasa semakan laporan, pengurus akaun kekurangan rekod muktamad komunikasi pelanggan. Perselisihan faham berlaku apabila peringkat pengekalan berubah-ubah mengganggu kitaran pengebilan. Tanpa rekod terma cadangan asal dan fail yang berkaitan, pasukan tidak dapat mengesahkan parameter yang dipersetujui, yang membawa kepada invois tertunda dan hubungan pelanggan yang tegang semasa penilaian prestasi bulanan.

Dokumentasi Retainer yang Berselerak

Agensi pemasaran prestasi selalunya menyimpan cadangan yang ditandatangani di satu lokasi dan tugasan projek di lokasi lain. Apabila yuran tetap dan komponen berubah-ubah diuruskan merentasi sistem yang berasingan, pengesahan skop kerja menjadi sukar. Fragmentasi ini memaksa eksekutif akaun untuk mencari fail yang tidak bersambung dan perbualan lepas untuk mencari klausa retainer tertentu sebelum menjana invois pelanggan bulanan.

Jangkaan Pelanggan yang Tidak Selaras

Pelanggan sering mempersoalkan status kempen pengiklanan yang sedang berjalan dan tugasan tugas. Tanpa portal pelanggan khusus, pasukan agensi menghabiskan masa yang berlebihan menjawab pertanyaan penjadualan dan permintaan status melalui e-mel. Kekurangan keterlihatan yang jelas ke dalam projek dan tugasan aktif ini menyebabkan jurang komunikasi, terutamanya apabila peristiwa penting yang berkaitan dengan hasil semakin hampir atau sedang menjalani semakan formal.

Penjejakan Invois yang Tidak Tersambung

Menghubungkan tugasan projek yang lengkap kepada invois akhir adalah sukar apabila data pengebilan terpencil daripada pengurusan projek. Apabila pengekalan prestasi boleh ubah memerlukan pelarasan berdasarkan hasil kempen luaran, penciptaan invois manual terdedah kepada kesilapan. Pasukan bergelut untuk menyelaraskan rekod pelanggan bersejarah dan perbualan lepas dengan item baris tertentu pada invois yang dipertikaikan.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Langkah operasi untuk menguruskan pengekalan prestasi

01

Menetapkan Rekod Pelanggan dan Cadangan

Mulakan dengan mencipta rekod pelanggan terperinci untuk akaun pemasaran prestasi. Hantarkan cadangan awal yang mengandungi terma tepat bagi yuran tetap dan komponen yang berkaitan dengan hasil. Rekodkan dalam ringkasan metrik luaran khusus yang akan mengawal peringkat pengebilan berubah, memastikan kedua-dua pihak mempunyai akses kepada fail perjanjian asas sebelum kerja kempen bermula.

02

Sediakan Projek dan Tugas

Cipta projek khusus untuk setiap saluran pengiklanan atau kitaran kempen. Pecahkan projek ini kepada tugasan yang boleh dilaksanakan yang diberikan kepada ahli pasukan tertentu. Pastikan semua tugasan mencerminkan skop operasi yang digariskan dalam tawaran yang diluluskan, menyediakan jejak aktiviti agensi yang jelas yang boleh dirujuk silang semasa semakan pelaporan seterusnya.

03

Kekalkan Perbualan dan Penjadualan Gabungan

Lakukan semua komunikasi pelanggan mengenai kemas kini kempen dan semakan pelaporan dalam perbualan platform. Gunakan ciri penjadualan untuk menetapkan semakan prestasi yang kerap. Dokumentasikan setiap perbincangan mengenai hasil retainer berubah-ubah secara langsung bersama-sama rekod pelanggan, memastikan bahawa sebarang persetujuan lisan atau penjelasan dipelihara secara bertulis.

04

Sediakan Akses Portal Pelanggan

Berikan klien akses ke portal klien supaya mereka boleh melihat projek aktif, tugasan tertunda dan mesyuarat yang dijadualkan. Arahkan klien untuk mengesahkan akses portal mereka dan menyemak cadangan yang diluluskan. Keterlihatan ini membantu menyelaraskan jangkaan mengenai pelaksanaan kempen tanpa mendedahkan butiran perancangan sumber agensi dalaman.

05

Hasilkan dan Semak Invois

Cipta invois bulanan yang mencerminkan yuran tetap asas dan sebarang komponen yang dikaitkan dengan hasil yang disahkan. Sebelum dihantar, ahli pasukan mesti menyemak rekod pelanggan, perbualan lepas dan tugasan projek secara manual untuk mengesahkan ketepatan. Jika timbul perselisihan semasa semakan pelaporan, gunakan fail yang disimpan dan sejarah perbualan untuk menyelesaikan perbezaan bil.

Operasi pelanggan untuk agensi pemasaran prestasi

  • Pengendali manusia boleh berjaya mencari fail cadangan yang disimpan dan mengesahkan klausa yuran tetap dan berubah yang tepat dalam masa dua minit semasa pertikaian pelanggan.
  • Portal klien memaparkan tugasan projek aktif dan semakan pelaporan yang dijadualkan dengan betul apabila diuji dengan akaun pengguna klien simulasi.
  • Invois boleh dijana secara manual dan dipadankan dengan rekod pelanggan tertentu dan benang perbualan lepas mengenai komponen yang dikaitkan dengan hasil tanpa kesilapan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Berharga untuk pasukan, bukan setiap orang.

Setiap pelan pasukan termasuk tempat duduk. Retainer, invois berulang, cadangan dan rekod pelanggan ada pada setiap pelan. Tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan setiap seorang.
Keperluan pasukan kecil

Voyager

$74 / bulan

Tawaran Pengasas: $444 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

2 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Voyager

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $74/bulan untuk Voyager. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kebanyakan agensi

Specialist

$149 / bulan

Tawaran Pengasas: $894 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

10 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Specialist

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $149/bulan untuk Specialist. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Operasi yang lebih besar

Commander

$299 / bulan

Tawaran Pengasas: $1,794 untuk tahun pertama anda, dibilkan setiap tahun

20 tempat duduk disertakan

Mulakan percubaan Commander

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $299/bulan untuk Commander. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Tawaran ahli Pengasas pada pelan tahunan: tahun pertama anda berharga sama seperti 6 bulan, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai menjelang 31 Okt. Pengebilan bulanan USD. Bandingkan semua pelanIngin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.

Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma

Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.

Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.

Tawaran tamat .

Mula percuma

14 hari percuma · kad diperlukan · kemudian $29/mo · batalkan bila-bila masa

Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan anda, jemput pasukan dan, untuk masa terhad, tuntut bantuan persediaan dan migrasi percuma dalam ruang kerja anda. Ingin panduan langkah demi langkah dahulu? Tempah demo.
Mula percuma Tempah demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria penilaian untuk bil retainer

Di manakah pengatribusian pengiklanan sesuai untuk kempen pemasaran prestasi kami?

Atribusi kekal dalam platform iklan dan alatan analitik anda. Workspace369 menguruskan bahagian pelanggan akaun: rekod, cadangan, perbualan dan invois. Hitung metrik prestasi dalam platform iklan luaran anda dan catatkan nombor akhir yang dipersetujui dalam taklimat pelanggan. Ini memastikan rekod pengebilan anda dikaitkan dengan data yang disahkan oleh pasukan anda, dengan analitik pemasaran dalam alatan yang dibina untuknya.

Bagaimana kita mengendalikan pertikaian mengenai komponen yuran yang berkaitan dengan hasil?

Apabila pelanggan mempertikaikan yuran pengekalan berubah-ubah semasa semakan laporan, ahli pasukan harus membuka rekod pelanggan dan melihat cadangan yang disimpan serta perbualan lepas. Sejarah ini menyediakan konteks bertulis tentang apa yang dipersetujui, membolehkan pengendali manusia membuat keputusan termaklum dan melaraskan invois secara manual.

Bolehkah kami menjadualkan semakan pelaporan klien secara langsung melalui platform?

Ya. Anda boleh menggunakan keupayaan penjadualan untuk menetapkan semakan pelaporan dengan pelanggan pemasaran prestasi anda. Butiran mesyuarat boleh dikaitkan dengan rekod klien, dan sebarang tugasan susulan atau fail yang terhasil daripada semakan boleh ditugaskan kepada projek dengan segera untuk memastikan rekod akaun jelas.

Apa yang sepatutnya dilihat oleh pelanggan di dalam portal pelanggan?

Klien boleh melihat projek, tugasan dan invois khusus mereka dalam portal klien. Anda harus mengarahkan klien untuk menggunakan portal ini untuk mengakses cadangan asal mereka dan menyemak senarai tugasan aktif, yang mengurangkan e-mel status ulang-alik semasa penilaian prestasi bulanan.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.