2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk agensi pemasaran prestasi

CRM untuk Agensi Pemasaran Prestasi dengan Aliran Kerja Yuran dan Pelaporan

Agensi pemasaran prestasi menghadapi geseran pentadbiran apabila retainer berubah-ubah memerlukan pengesahan manual. Apabila komponen yuran yang dikaitkan dengan hasil dipertikaikan semasa semakan pelaporan, pasukan anda memerlukan rekod operasi yang jelas dan bukannya enjin analitik. Workspace369 menyimpan rekod pelanggan, cadangan, perbualan dan invois untuk setiap akaun di satu tempat. Pasukan menjejaki perjanjian dan komunikasi pelanggan di sana, manakala atribusi iklan kekal dalam alat analitik anda. Dengan mengekalkan dokumentasi yang jelas tentang terma kontrak asal dan jadual bil, pengurus akaun boleh menangani pertanyaan pelanggan dengan data yang disahkan, memastikan aliran kerja bil dan pelanggan kekal teratur dan telus sepanjang kitaran hayat retainer pemasaran prestasi.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk agensi pemasaran prestasi di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod dan cadangan pelanggan" hingga "menjana dan menyemak invois".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam pengekalan pemasaran prestasi

Metrik prestasi yang dipertikaikan

Apabila pelanggan mempertikaikan yuran yang dikaitkan dengan hasil semasa semakan laporan, pengurus akaun kekurangan rekod muktamad komunikasi pelanggan. Perselisihan faham berlaku apabila peringkat pengekalan berubah-ubah mengganggu kitaran pengebilan. Tanpa rekod terma cadangan asal dan fail yang berkaitan, pasukan tidak dapat mengesahkan parameter yang dipersetujui, yang membawa kepada invois tertunda dan hubungan pelanggan yang tegang semasa penilaian prestasi bulanan.

Dokumentasi Retainer yang Berselerak

Agensi pemasaran prestasi selalunya menyimpan cadangan yang ditandatangani di satu lokasi dan tugasan projek di lokasi lain. Apabila yuran tetap dan komponen berubah-ubah diuruskan merentasi sistem yang berasingan, pengesahan skop kerja menjadi sukar. Fragmentasi ini memaksa eksekutif akaun untuk mencari fail yang tidak bersambung dan perbualan lepas untuk mencari klausa retainer tertentu sebelum menjana invois pelanggan bulanan.

Jangkaan Pelanggan yang Tidak Selaras

Pelanggan sering mempersoalkan status kempen pengiklanan yang sedang berjalan dan tugasan tugas. Tanpa portal pelanggan khusus, pasukan agensi menghabiskan masa yang berlebihan menjawab pertanyaan penjadualan dan permintaan status melalui e-mel. Kekurangan keterlihatan yang jelas ke dalam projek dan tugasan aktif ini menyebabkan jurang komunikasi, terutamanya apabila peristiwa penting yang berkaitan dengan hasil semakin hampir atau sedang menjalani semakan formal.

Penjejakan Invois yang Tidak Tersambung

Menghubungkan tugasan projek yang lengkap kepada invois akhir adalah sukar apabila data pengebilan terpencil daripada pengurusan projek. Apabila pengekalan prestasi boleh ubah memerlukan pelarasan berdasarkan hasil kempen luaran, penciptaan invois manual terdedah kepada kesilapan. Pasukan bergelut untuk menyelaraskan rekod pelanggan bersejarah dan perbualan lepas dengan item baris tertentu pada invois yang dipertikaikan.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Langkah operasi untuk menguruskan pengekalan prestasi

01

Menetapkan Rekod Pelanggan dan Cadangan

Mulakan dengan mencipta rekod pelanggan terperinci untuk akaun pemasaran prestasi. Hantarkan cadangan awal yang mengandungi terma tepat bagi yuran tetap dan komponen yang berkaitan dengan hasil. Rekodkan dalam ringkasan metrik luaran khusus yang akan mengawal peringkat pengebilan berubah, memastikan kedua-dua pihak mempunyai akses kepada fail perjanjian asas sebelum kerja kempen bermula.

02

Sediakan Projek dan Tugas

Cipta projek khusus untuk setiap saluran pengiklanan atau kitaran kempen. Pecahkan projek ini kepada tugasan yang boleh dilaksanakan yang diberikan kepada ahli pasukan tertentu. Pastikan semua tugasan mencerminkan skop operasi yang digariskan dalam tawaran yang diluluskan, menyediakan jejak aktiviti agensi yang jelas yang boleh dirujuk silang semasa semakan pelaporan seterusnya.

03

Kekalkan Perbualan dan Penjadualan Gabungan

Lakukan semua komunikasi pelanggan mengenai kemas kini kempen dan semakan pelaporan dalam perbualan platform. Gunakan ciri penjadualan untuk menetapkan semakan prestasi yang kerap. Dokumentasikan setiap perbincangan mengenai hasil retainer berubah-ubah secara langsung bersama-sama rekod pelanggan, memastikan bahawa sebarang persetujuan lisan atau penjelasan dipelihara secara bertulis.

04

Sediakan Akses Portal Pelanggan

Berikan klien akses ke portal klien supaya mereka boleh melihat projek aktif, tugasan tertunda dan mesyuarat yang dijadualkan. Arahkan klien untuk mengesahkan akses portal mereka dan menyemak cadangan yang diluluskan. Keterlihatan ini membantu menyelaraskan jangkaan mengenai pelaksanaan kempen tanpa mendedahkan butiran perancangan sumber agensi dalaman.

05

Hasilkan dan Semak Invois

Cipta invois bulanan yang mencerminkan yuran tetap asas dan sebarang komponen yang dikaitkan dengan hasil yang disahkan. Sebelum dihantar, ahli pasukan mesti menyemak rekod pelanggan, perbualan lepas dan tugasan projek secara manual untuk mengesahkan ketepatan. Jika timbul perselisihan semasa semakan pelaporan, gunakan fail yang disimpan dan sejarah perbualan untuk menyelesaikan perbezaan bil.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk agensi pemasaran prestasi

  • Pengendali manusia boleh berjaya mencari fail cadangan yang disimpan dan mengesahkan klausa yuran tetap dan berubah yang tepat dalam masa dua minit semasa pertikaian pelanggan.
  • Portal klien memaparkan tugasan projek aktif dan semakan pelaporan yang dijadualkan dengan betul apabila diuji dengan akaun pengguna klien simulasi.
  • Invois boleh dijana secara manual dan dipadankan dengan rekod pelanggan tertentu dan benang perbualan lepas mengenai komponen yang dikaitkan dengan hasil tanpa kesilapan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria penilaian untuk bil retainer

Di manakah pengatribusian pengiklanan sesuai untuk kempen pemasaran prestasi kami?

Atribusi kekal dalam platform iklan dan alatan analitik anda. Workspace369 menguruskan bahagian pelanggan akaun: rekod, cadangan, perbualan dan invois. Hitung metrik prestasi dalam platform iklan luaran anda dan catatkan nombor akhir yang dipersetujui dalam taklimat pelanggan. Ini memastikan rekod pengebilan anda dikaitkan dengan data yang disahkan oleh pasukan anda, dengan analitik pemasaran dalam alatan yang dibina untuknya.

Bagaimana kita mengendalikan pertikaian mengenai komponen yuran yang berkaitan dengan hasil?

Apabila pelanggan mempertikaikan yuran pengekalan berubah-ubah semasa semakan laporan, ahli pasukan harus membuka rekod pelanggan dan melihat cadangan yang disimpan serta perbualan lepas. Sejarah ini menyediakan konteks bertulis tentang apa yang dipersetujui, membolehkan pengendali manusia membuat keputusan termaklum dan melaraskan invois secara manual.

Bolehkah kami menjadualkan semakan pelaporan klien secara langsung melalui platform?

Ya. Anda boleh menggunakan keupayaan penjadualan untuk menetapkan semakan pelaporan dengan pelanggan pemasaran prestasi anda. Butiran mesyuarat boleh dikaitkan dengan rekod klien, dan sebarang tugasan susulan atau fail yang terhasil daripada semakan boleh ditugaskan kepada projek dengan segera untuk memastikan rekod akaun jelas.

Apa yang sepatutnya dilihat oleh pelanggan di dalam portal pelanggan?

Klien boleh melihat projek, tugasan dan invois khusus mereka dalam portal klien. Anda harus mengarahkan klien untuk menggunakan portal ini untuk mengakses cadangan asal mereka dan menyemak senarai tugasan aktif, yang mengurangkan e-mel status ulang-alik semasa penilaian prestasi bulanan.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo