CRM Terbaik untuk Agensi Prestasi pada 2026

Apa itu CRM untuk agensi pemasaran prestasi (dan apa yang bukan)

Kerja prestasi jarang sekali satu saluran. Seorang pelanggan mungkin membeli ujian carian berbayar, sosial berbayar dan halaman pendaratan, atas retainer yang menggandingkan yuran asas dengan bonus yang dikaitkan dengan hasil yang diukur. CRM ialah ingatan komersial akaun itu: terma yang ditandatangani, saluran yang dilindungi oleh setiap yuran, siapa yang membuka akses kepada akaun iklan mana, ujian mana yang diluluskan pelanggan dan invois mana yang terbuka. Ia bukan pengurus bida, model atribusi atau papan pemuka, dan ROAS, CPA dan perbelanjaan tidak sepatutnya berada di dalamnya sebagai sumber kebenaran. Bajet media pergi ke platform, jadi ia tidak sepatutnya berada pada invois anda sebagai pendapatan. Apabila kenalan duduk dalam satu apl dan perjanjian serta bil duduk dalam apl lain, ujian yang ditambah pada pertengahan bulan menjadi kerja yang tidak dibayar.

Cara kami membandingkan alat ini

Lima pemeriksaan, digunakan pada setiap alatan daripada halaman harganya sendiri (disemak 26 Oktober 2026):

1. Berapa kos pelan retainer. Pelan termurah yang menamakan pengebilan retainer atau bajet berulang, bulanan dan dibilkan tahunan, dengan harga setiap pengguna didarabkan pada minimum tempat vendor.
2. Jejak kertas untuk urusan yuran-ditambah-bonus. Sama ada halaman menamakan kontrak atau cadangan dan invois, supaya klausa bonus, kelulusannya dan baris invoisnya boleh dijejak.
3. Pendahuluan akses akaun iklan. Borang yang mengumpul ID akaun setiap saluran, dan portal atau log masuk pelanggan untuk menerimanya.
4. Kawalan skop ujian bajet. Cara bernama untuk menetapkan harga dan meluluskan ujian tambahan, seperti perubahan pesanan atau semakan semula cadangan.
5. Sesuai untuk dua hingga lima orang. Minimum tempat duduk, had pengguna dan tempoh percubaan.

Tidak dilindungi: betapa pantas mana-mana alatan terasa, kualiti sokongan, masa aktif, apl mudah alih, atau sama ada sebarang sambungan ke platform iklan berfungsi. Kami juga mengabaikan penilaian tapak ulasan.

Mengapa Workspace369 mendapat pangkat pertama di sini: perintah itu mengikut kesesuaian yang didokumentasikan untuk agensi kecil yang menjual retainer, dan harga tidak menentukannya. Pada matriks Workspace369, cadangan, kontrak dan e-tandatangan, retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, penukaran cadangan kepada invois, borang pengambilan awam, portal klien dan projek semuanya disenaraikan pada Cadet, jadi perjanjian, borang akses dan invois boleh berada pada satu rekod daripada pelan pertama. Productive, Teamwork.com dan SuiteDash masing-masing menyenaraikan beberapa baris ini, tetapi tiada halaman harga mereka menamakan kontrak dengan e-tandatangan, retainer, borang pengambilan awam, portal klien berjenama dan invois bersama-sama pada satu pelan. Alat yang lebih murah wujud, dan alat yang mengalahkan Workspace369 untuk pembaca lain: Productive untuk bajet dan margin, Teamwork.com untuk pengebilan berasaskan jam, dan AgencyAnalytics untuk pelaporan iklan terbina dalam.

CRM terbaik untuk agensi pemasaran prestasi pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk agensi kecil yang menjual retainer pada satu rekod

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan dengan kontrak dan e-tandatangan, retainer, projek, tugasan, pemasa, portal pelanggan dan invois dalam satu ruang kerja. Cadet ialah $29 sebulan untuk satu pengguna ($23.25 bil per tahun) dan menyenaraikan retainer dan jadual pembayaran, invois berulang, borang kemasukan awam, pembina borang seret dan lepas serta penukaran cadangan kepada invois. Borang awam boleh meminta ID akaun iklan setiap saluran dan orang yang memberikan akses, dan balasan difailkan pada pelanggan. Tangkapan skrin hanya menunjukkan data demo.

Batasan: tiada pautan ke Google Ads, Meta atau mana-mana platform iklan dan tiada pelaporan prestasi, jadi jumlah bonus ditaip pada invois secara manual. Webhook dan API bermula pada Specialist ($149 sebulan, 10 tempat duduk), di mana anda boleh membina sambungan anda sendiri. Cadet membenarkan satu pengguna dan 5 projek aktif; Voyager ialah $74 sebulan ($59.25 dibilkan setiap tahun) dengan dua tempat duduk, projek tanpa had dan $10 sebulan untuk setiap tempat duduk tambahan. Pesanan perubahan dan semakan cadangan bermula pada Specialist, jadi pada Cadet dan Voyager ujian tambahan memerlukan cadangan baharu. Percubaan 14 hari meliputi Cadet hingga Commander, kad diperlukan.

Terbaik untuk: kedai carian berbayar, sosial berbayar dan kedai CRO sehingga sepuluh orang yang menjual retainer tetap atau yuran-ditambah-bonus dan mahukan setiap terma yang ditandatangani bersebelahan dengan invois, dengan hasil dibaca daripada platform atau alat pelaporan.

2. Productive, terbaik untuk agensi yang mengurus bajet dan margin

Productive ialah alat projek dan kewangan untuk agensi, yang dianjurkan di sekeliling bajet, masa dan kapasiti. Pada halaman harganya, Essential ialah $10 sekerja sebulan dibilkan setiap tahun ($12 bulanan) dan Professional ialah $25 ($29 bulanan); halaman itu lalai kepada sepuluh pengguna, yang dibaca $100 dan $250 sebulan dibilkan setiap tahun. Jawapan FAQ menetapkan minimum tiga pengguna pada setiap pelan. Semua pelan menyenaraikan invois yang anda buat dan hantar kepada pelanggan daripada apl, nota kredit, urusan dengan eksport cadangan ke PDF, penjejakan masa, bajet dan pengurusan perbelanjaan. Professional dan Ultimate menambah bajet berulang, invois retainer (draf invois daripada bajet retainer), peringatan pembayaran dan akses pelanggan kepada bajet. Borang awam hanya untuk Ultimate. Pelanggan boleh dijemput ke projek tanpa caj. Pasukan tiga orang pada Professional membayar $75 sebulan dibilkan setiap tahun.

Batasan: halaman itu menamakan tiada kontrak dengan e-tandatangan dan tiada portal klien berjenama, dan borang awam yang anda akan gunakan untuk pengambilan akaun iklan terletak pada Ultimate, yang berharga dengan bercakap dengan jualan. Perancangan kapasiti dan ramalan melangkaui kebanyakan agensi di bawah lima orang akan gunakan.

Terbaik untuk: agensi tiga atau lebih yang menagih retainer daripada bajet dan mengambil berat tentang margin setiap pelanggan.

3. Teamwork.com, terbaik untuk pengekalan berasaskan jam dengan pengguna pelanggan

Teamwork.com mengenakan caj setiap pengguna. Dibilkan bulanan, Basics ialah $13.99 dan Accelerate ialah $29.99; dibilkan tahunan, $9.99 dan $24.99. Basics menyenaraikan tangkapan permintaan kemasukan, penjejakan masa yang boleh dibilkan dan pengguna pelanggan yang dijemput ke dalam projek. Accelerate menyenaraikan invois asas, bajet masa dan elaun masa tanpa had; elaun masa dan kos serta sebut harga duduk pada pelan atasan, dengan Optimize berharga melalui jualan. Pelan Percuma meliputi sehingga lima pengguna dan lima projek. Accelerate memerlukan sekurang-kurangnya lima pengguna (Basics memerlukan tiga). Untuk lima pengguna, Accelerate datang kepada $124.95 sebulan dibilkan tahunan atau $149.95 bulanan; Workspace369 Specialist ialah $149 bulanan untuk sepuluh tempat duduk.

Batasan: agensi yang mengenakan yuran asas ditambah bonus mungkin tidak pernah menggunakan ciri bajet masa yang mereka bayar, kerana retainer yang disenaraikan diukur dalam jam. Halaman harga tidak menamakan kontrak dengan e-tandatangan atau portal pelanggan berjenama pada Accelerate. Sebut harga duduk pada pelan yang lebih tinggi. Kedua-dua Basics dan Accelerate membawa percubaan 14 hari tanpa kad.

Terbaik untuk: pasukan lima atau lebih yang menjual blok jam untuk pengurusan akaun atau ujian kreatif dan dibilkan terus daripada helaian masa.

4. SuiteDash, terbaik untuk harga tetap dengan kakitangan dan portal tanpa had

SuiteDash menetapkan harga mengikut pelan, bukan mengikut pengguna. Bulanan, Start ialah $19, Thrive ialah $49 dan Pinnacle ialah $99; dibilkan setiap tahun, Start ialah $180 setahun, Thrive $480 dan Pinnacle $960. Ketiga-tiganya menyenaraikan kenalan CRM tanpa had, kakitangan tanpa had dan portal tanpa had dengan penjenamaan putih. Thrive menambah cadangan dinamik dan saluran paip peringkat jualan, dan Pinnacle menambah kit alat automasi, kit alat pendaftaran, tiket sokongan dan kebergantungan tugas. Percubaan 14 hari berjalan pada Pinnacle dan halaman menyatakan tiada kad diperlukan. Penerangan produk umumnya menamakan pengebilan dan pengebilan berulang, pengurusan langganan dan kontrak dengan e-tandatangan, tetapi tidak mengaitkan mana-mananya dengan pelan.

Batasan: senarai pelan tidak menyatakan tahap mana yang membawa pengebilan berulang, dan pesanan perubahan tidak dinamakan, jadi sahkan cara yuran bulanan dan ujian tambahan dibilkan sebelum anda membuat komitmen. Cadangan bermula pada Thrive. Agensi satu orang mungkin tidak memerlukan kedalaman portal dan penyerahan, dan Pinnacle pada $99 sebulan ialah yang paling mahal daripada tiga pelan.

Terbaik untuk: agensi tiga hingga sepuluh orang yang mahukan portal dan onboarding untuk ramai pelanggan pada satu harga bulanan tetap.

5. HubSpot, terbaik untuk menjejaki petunjuk perniagaan baharu sebelum mereka mendaftar

HubSpot menyenaraikan peringkat percuma untuk sehingga 2 pengguna, tanpa kad diperlukan, dan Starter pada $20 setiap tempat duduk sebulan harga senarai. Kedua-dua pandangan pengebilan menunjukkan promosi pelanggan baharu, yang kami abaikan. Di bawah alatan pemasaran mereka, halaman itu menamakan pengurusan iklan, penyasaran semula iklan, saluran dan aliran kerja. Untuk Starter halaman harga tidak menyenaraikan kontrak, retainer atau penjejakan masa, jadi pengebilan retainer dan terma yuran-ditambah-bonus yang ditandatangani akan berada dalam produk lain. Pusat bantuan HubSpot mendokumentasikan invois pada semua pelan, dan sebut harga dengan e-tandatangan dijual dalam Revenue Hub Professional dan Enterprise.

Batasan: tiada apa-apa pada halaman itu meliputi penghantaran atau bil untuk akaun pelanggan, dan tiada terma percubaan dinyatakan untuk Starter. Baris iklan duduk di bawah alatan pemasaran mereka dan tidak menyatakan apa-apa tentang bil akaun pelanggan.

Terbaik untuk: agensi yang kelemahan mereka ialah saluran perniagaan baharu dan sejarah e-mel, dengan bil dikendalikan di tempat lain.

6. AgencyAnalytics, terbaik untuk pelaporan merentas saluran terbina dalam (bukan CRM)

AgencyAnalytics ialah perisian pelaporan berbanding CRM, dan ia melakukan satu tugas dengan lebih baik daripada mana-mana dalam panduan ini: menunjukkan pelanggan hasil mereka. Halaman harga menyenaraikan $20 setiap pelanggan sebulan yang ditagih tahunan dan termasuk akaun kakitangan tanpa had, laporan dan papan pemuka tanpa had, 85+ integrasi pemasaran, pelaporan pelanggan automatik, penjejakan matlamat dan makluman, dan portal pelanggan berjenama putih. Halaman tersebut menawarkan percubaan percuma 14 hari tanpa kad kredit diperlukan. Senarai lapan pelanggan berjumlah $160 sebulan yang ditagih tahunan.

Batasan: ia tidak menyimpan perjanjian anda, permintaan akses, perubahan skop atau invois, dan harga setiap pelanggan meningkat seiring dengan senarai pelanggan anda. Halaman tersebut hanya menamakan kadar tahunan, dan kami tidak menemui harga bulanan.

Terbaik untuk: agensi yang melaporkan pada beberapa saluran setiap pelanggan dan memerlukan papan pemuka lebih daripada rekod bil.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alat manakah yang sesuai untuk agensi prestasi anda?

Workspace369 beraksi untuk yuran-ditambah-bonus bulan

Retainer prestasi dalam Workspace369 ialah satu projek setiap bulan pelanggan dan satu invois pada penghujungnya. Tangkapan skrin pertama ialah papan projek dalam ruang kerja demo dengan data sampel (perniagaan auto-detailing, bukan agensi). Projek duduk dalam lajur Perancangan, Sedang Berjalan dan Diletakkan, dan setiap kad menunjukkan bar kemajuan, bajet dan kiraan hari. Dalam akaun agensi, kad seperti "Sosial berbayar, November" akan duduk dalam Sedang Berjalan, dengan ujian tambahan sebagai tugas padanya dan jamnya direkodkan dengan penjejakan masa.

Tangkapan skrin kedua ialah editor invois daripada ruang kerja demo yang sama. Pratonton langsung menunjukkan invois yang ditandakan Dibayar sebahagian, dengan $600.00 dibayar setakat ini, $601.58 masih perlu dibayar dan butang Bayar Sekarang. Untuk perjanjian yuran-tambah-bonus, yuran asas berulang melalui retainer dan invois berulang, dan bonus tersebut diteruskan sebagai barisnya sendiri setelah anda menyemak angka dalam platform. Pelanggan melihat terma yang ditandatangani dan setiap invois dalam portal pelanggan.

Apa yang tidak dilakukannya: Workspace369 tidak bersambung dengan Google Ads, Meta atau LinkedIn, membaca perbelanjaan atau mengira bonus, jadi angka bonus ditaip secara manual. Membahagikan baki kepada ansuran (tab Pelan Pembayaran dalam editor) bermula pada Specialist.

Jalankan ujian bajet-pertengahan bulan

Gunakan masa percubaan untuk menolak satu pelanggan rekaan melalui sebulan penuh dalam setiap alat dalam senarai pendek anda:

1. Hantar borang pendaftaran yang meminta ID akaun iklan pada setiap saluran dan orang yang akan memberikan akses. Sahkan jawapan dilampirkan pada rekod pelanggan.
2. Drafkan retainer sebagai cadangan yang mengandungi yuran asas, peraturan bonus, sumber pengukuran dan tarikh semakan, dan luluskan ia sebagai pelanggan.
3. Cipta invois berulang bulan pertama atau pengeluaran retainer.
4. Sebagai pelanggan, minta ujian sosial berbayar tambahan separuh jalan melalui bulan. Draf permintaan dengan percuma pembina permintaan perubahan skop, meluluskannya, dan menyatakan di mana alatan itu menyimpan kelulusan tersebut.
5. Log jam pada ujian dan letakkan yuran padanya pada invois, dengan bonus sebagai barisnya sendiri selepas anda mengesahkan angka tersebut dalam platform.
6. Muat turun rekod pelanggan dan lihat apa yang anda dapat.

Alat lulus jika akses menjawab, terma yang ditandatangani, ujian yang diluluskan dan invois semuanya boleh dicapai daripada satu rekod pelanggan. Ujian yang hanya wujud dalam benang e-mel ialah kebocoran yang direka untuk didedahkan oleh latihan ini.

Simpan pelaporan dalam alatan pelaporan

Membaca hasil dan merekodkan komitmen ialah tugas yang berasingan. Alat pelaporan seperti AgencyAnalytics membaca saluran; alat kerja pelanggan merekodkan apa yang anda janjikan dan apa yang anda bil. Tinggalkan ROAS, CPA dan perbelanjaan dalam platform dan papan pemuka, dan gandakan alat pelaporan dengan mana-mana perekod yang anda pilih. Tiada CRM yang disemak di sini didokumentasikan untuk menggantikannya.

Bila perlu ringkas

Dengan dua atau tiga pelanggan pada satu saluran, senarai tugasan yang dikongsi, perjanjian yang ditandatangani dan templat invois mungkin sudah cukup. Bertukar apabila orang kedua mula menerima permintaan, apabila tiada siapa yang boleh mengatakan skop ujian apa yang dipersetujui tiga bulan lalu, atau apabila pembayaran lewat dikejar secara manual. The halaman produk agensi pemasaran prestasi menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan cadangan, komunikasi, pesanan perubahan dan pegangan, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Automasi Alur Kerja Urus peringatan dan susulan, dan automasi e-mel ada pada setiap pelan.

Jalankan satu bulan penuh pada data demo dan sahkan eksport berfungsi sebelum memindahkan klien langsung.