Klanten krijgen fasen en opvolgingen, en de agenda krijgt een snellere editor met Google Meet

Fasen, prospects en een wachtrij voor opvolging

Voeg mensen toe als Prospects en verplaats klanten door fasen die je kunt hernoemen, opnieuw kleuren, opnieuw ordenen of verbergen. De Klantenlijst heeft een tabblad voor elke fase, en de kolom Volgende opvolging geeft aan waarom elke klant aan de beurt is.

De weergave Opvolgingen toont wie er vandaag gecontacteerd moet worden en waarom, en elke fase kan je herinneren wanneer een klant een aantal dagen stil is geweest dat jij kiest, zodat niemand onopgemerkt wegdrijft.

• Een tabblad voor elke fase, met je eigen fasen
• Opvolgingsweergave: wie je vandaag moet contacteren en waarom
• Herinner me na een rustige periode ingesteld per fase

Waar te vinden.

1. Klanten in de zijbalk
2. Follow-ups

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

CliëntmanagementsoftwareTutorial voor het toevoegen van klanten

Snelle weergave met door AI opgestelde opvolgingen

Selecteer een klant om een zijpaneel te openen met hun fase, tijdlijn en volgende opvolging. Vanaf daar kun je snoozen of als voltooid markeren, een oproep of vergadering plannen, of AI de e-mail, sms of gespreksnotities laten opstellen.

Concepten tellen mee voor het AI-gebruik van je abonnement, en je bewerkt het bericht voordat er iets wordt verzonden. Concepten is ook beschikbaar vanuit het klantendossier op je telefoon.

Waar te vinden.

1. Klanten
2. een klant selecteren

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

CliëntmanagementsoftwareWorkspace AI tutorial

Maak evenementen door te slepen, bewerk ze in een volledige editor

Sleep op de agenda om een afspraak te maken met een snel pop-upvenster, of open de volledige editor om gasten, herinneringen en team beschikbaarheid in te stellen. Houd Shift ingedrukt tijdens het slepen om op de exacte minuut te landen.

Bekijk elk evenement vanuit een pop-over of zijpaneel en gebruik het actiemenu om het te wijzigen of te verwijderen zonder de agenda te verlaten. Het verwijderen van een terugkerend evenement kan van toepassing zijn op dit en volgende evenementen.

Waar te vinden.

1. Agenda in de zijbalk

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Agenda en planningAgenda-tutorial

Google Meet-links, gastuitnodigingen en sms-herinneringen

Voeg een Google Meet-link toe aan elke afspraak nadat je Google-account is verbonden in Instellingen → Integraties. E-mailuitnodigingen gaan naar je gasten met een aparte notitie voor gasten, zodat je interne beschrijving privé blijft.

Klanten kunnen ook een sms-herinnering ontvangen voor het evenement. Sms-herinneringen beginnen bij Voyager, en voor het verzenden van uitnodigingen is de toestemming 'Uitnodigingen verzenden' nodig, dus jij bepaalt welke teamleden gasten of klanten kunnen e-mailen vanuit de agenda.

Waar te vinden.

1. Agenda
2. een gebeurtenis openen
3. Google Meet toevoegen

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Agenda en planning