Inzendingen zitten in een e-mailinbox
Een formulier dat alleen de antwoorden naar je e-mailt, vereist dat je het bericht opmerkt, en aanvragen koelen af terwijl ze wachten.
Client intake form software
Client intake form software die inzendingen omzet in klanten.
Een intakeformulier is alleen nuttig als iemand ermee aan de slag gaat. In Workspace369 komt elke inzending binnen in een Aanvragen-inbox met de antwoorden van de persoon, het toestemmingsrecord en de campagne-tracking. Reageer per e-mail of sms, converteer vervolgens het verzoek in één stap naar een klant, met de antwoorden opgeslagen op het dossier. Openbare intakeformulieren en aanvraagtracking zijn inbegrepen op elk plan, vanaf Cadet voor $29/maand.
1 scriptom een formulier op uw site in te sluiten, of deel het als een eigen pagina
1 stapvan aanvraag naar klantrecord, zonder opnieuw te typen
Elk abonnementintakeformulieren, aanvraagtracking en conversie
Belangrijke feiten
Client intake form software bij Workspace369 dekt 10 gebieden, waaronder aangepaste intakeformulieren, website embed of standalone pagina, aanvragen inbox met statusfilters.
De workflow draait in 4 stappen, van "het formulier bouwen" tot "converteren naar een klant".
Workspace369 begint bij $29/maand voor 1 zitplaats, en het Commander-abonnement bevat 20 zitplaatsen en 120.000 AI-tokens per maand voor $299/maand.
Extra zitplaatsen kosten $10 per stuk; de volledige prijslijst is openbaar op de Workspace369 prijzenpagina.
Het probleem
Wat gaat er mis met intakeformulieren?
Antwoorden worden opnieuw getypt
Het kopiëren van een naam, e-mail, telefoon en projectdetails van een formulier naar een CRM is traag en foutgevoelig, waardoor details verloren gaan.
U kunt niet zeggen welke campagne werkte
Zonder de verwijzings- of UTM-waarden van de link van de bezoeker, weet u niet welke post, advertentie of partner de lead heeft gestuurd.
Het product
Zie de werkruimte die uw klanten voelen.
01
Een portaal dat klanten daadwerkelijk controleren
Klanten volgen voortgang, bestanden en facturen in een gepersonaliseerd portaal in plaats van uw team om updates te vragen.
02
Elk kanaal in één inbox
E-mail, sms, telefoongesprekken en voicemail komen naast het klantrecord te staan — met AI-samenvattingen, zodat iedereen in het team kan reageren met volledige context.
03
Klantwerk, georganiseerd als projecten
Taken, bestanden en status voor elke opdracht — zichtbaar voor het team en, via het klantenportaal, voor de klant.
04
Offertes tot betaalde facturen
Verstuur offertes, factureer mijlpijlen of retentieovereenkomsten, en laat geautomatiseerde herinneringen alles openstaande achtervolgen.
Workflow
Hoe intake werkt in Workspace369
01
Bouw het formulier
Maak een intakeformulier met uw eigen vragen, embed het vervolgens op uw website met één scripttag of deel het als een standalone pagina.
02
Bekijk elke aanvraag in één inbox
Inzendingen komen binnen in Aanvragen met contactgegevens, formulierantwoorden, toestemming en eventuele trackingwaarden zoals ref of utm_source. Nieuwe aanvragen worden gemarkeerd totdat iemand ze opent.
03
Reageren per e-mail of sms
Antwoord vanuit de aanvraag zelf per e-mail, of per sms als de persoon toestemming heeft gegeven voor sms. Antwoorden gaan uit via uw werkruimte-inbox.
04
Omzetten naar een klant
Eén stap maakt het klantrecord aan met de antwoorden als notitie, de bron als leadbron en trackingwaarden als aangepaste velden. Iemand twee keer converteren koppelt aan de bestaande klant in plaats van deze te dupliceren.
Productdekking
Intakeformulierdekking
- Dien uw eigen formulier in op een telefoon en meet hoe lang het duurt voordat u een antwoord en een klantrecord ontvangt.
- Controleer of trackingwaarden van uw links behouden blijven op het klantrecord.
- Intakeformulieren zijn inbegrepen op elk abonnement, Cadet inbegrepen.
Aangepaste intakeformulieren
Website-embed of zelfstandige pagina
Inbox voor aanvragen met statusfilters
Toestemmingsrecords
UTM- en verwijzingsbijhouding
E-mail en SMS antwoorden
Aanvraag-naar-klantconversie
Dubbele bescherming
Werkstromen voor nieuwe klanten
Offertes en facturen vanuit het record
Abonnementen voor freelancers
Kies het abonnement dat uw werk vandaag nodig heeft.
Klantgegevens, offertes, facturen, online betalingen, tijdregistratie en intakeformulieren zijn in elk plan inbegrepen. Upgrade wanneer uw werk gesprekken, sms-berichten of meer vereist.Cadet
Reguliere prijs$29$14.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
1 zitplaats inbegrepen
- Openbare offerte-goedkeuring en ondertekening
- Aanbetaling bij acceptatie
- Offerte-naar-factuur conversie
- Factureerbare tijdsregistratie
- Openbare intakeformulieren
Voyager
Reguliere prijs$74$37 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
2 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Cadet, plus
- SMS-berichten
- Spraak & voicemail
- Gedeelde inbox
- Gemiste oproep sms-terug
- Niet-beantwoorde oproep doorsturen
Specialist
Reguliere prijs$149$74.50 / maand
Oprichters prijs voor uw eerste 12 maanden
10 zitplaatsen inbegrepen
Alles in Voyager, plus
- Online boeken
- Onkostentracking
- Betalingsregelingen
- Voorraadbeheer
Oprichtersaanbieding: 50% korting op uw eerste 12 maanden, voor de eerste 100 klanten die zich vóór 31 oktober aanmelden. 14-daagse proefperiode met kaart, maandelijkse facturering in USD. Vergelijk alle abonnementen.
Overstappen & Besparen
Gratis account setup & migratiehulp
Ons team zet uw werkruimte samen met u op en helpt bij het verplaatsen van uw klanten en facturen uit de tools die u nu gebruikt.
Exporteer uw gegevens als spreadsheet en AI-import koppelt de kolommen voor u. Voor alles wat afwijkt, helpt support.
Aanbieding eindigt .
Gratis proefperiode starten
Claim gratis setup in uw werkruimte na aanmelding.
Geliefd op de App Store
Beoordeeld door de mensen die hun klantwerk erop uitvoeren.
★★★★★
Voelt eindelijk rustigWisselde tussen drie of vier alles-in-één tools en belandde altijd in een chaos van tabbladen. Dit is de eerste die rustig aanvoelt. Mijn klantprojecten in tien minuten ingesteld.
★★★★★
Pijnloze teamuitrolWe hebben het uitgerold naar ons team van acht personen en de adoptie was pijnloos — intuïtief en gepolijst. Ik zou graag meer integraties willen, maar ze blijven leveren.
★★★★★
Uren per week terugJongleerde met aparte tools voor notities, taken, documenten en updates. Consolideren op één plek heeft me wekelijks uren bespaard. Ondersteuning is ook responsief.
Aan de slag gaan
Bekijk Workspace369 in uw eigen klantwerk.
Start uw proefperiode en verstuur uw eerste offerte of factuur vanuit uw eigen werkruimte. Vergelijk abonnementen op elk moment; upgrade alleen wanneer uw werk meer nodig heeft.FAQ
Hoe u software voor klantintakeformulieren kiest
Wat is software voor cliënt intakeformulieren?
Client intake form software laat u een formulier publiceren dat de gegevens en projectinformatie van een nieuwe klant verzamelt, en slaat vervolgens elke inzending op waar u ermee kunt werken. In Workspace369 worden inzendingen aanvragen die u kunt beantwoorden en kunt omzetten in klantrecords, zodat de antwoorden rechtstreeks worden meegenomen in offertes en facturen.
Welk abonnement bevat intakeformulieren?
Openbare opnameformulieren, verzoektracking en conversie van verzoeken naar klanten zijn bij elk plan inbegrepen, beginnend met Cadet voor $29/maand. Specialist ($149/maand, tien stoelen) en hogere plannen zijn hier ook bij inbegrepen.
Kan ik het formulier op mijn eigen website plaatsen?
Ja. Integreer het met één scripttag, of deel het als een zelfstandige pagina als u geen website heeft.
Wat gebeurt er als dezelfde persoon twee keer indient?
Het omzetten van een persoon die al een klant is, koppelt de aanvraag aan de bestaande klant in plaats van een duplicaat te maken.
Kan een nieuwe aanvraag een automatische reactie triggeren?
Het aanmaken van een klant kan uw nieuwe-klantworkflows starten, zoals een welkomst-e-mail. Controleer wat elke workflow verzendt voordat u deze inschakelt.
Klaar wanneer u dat bent
Bekijk waar Workspace369 past in uw klantwerkflow.
Begin met de modules die u vandaag nodig heeft, schakel vervolgens AI, automatiseringen, boekhouding, inventaris, aanvragen en rapportage in naarmate de operatie groeit.
