Kies-één-voorstelpakketten, Schrijven met AI voor voorstellen en services op agenda-afspraken

Kies-één-pakketten: laat je klant kiezen uit goed, beter of best

Je kunt nu alternatieven aanbieden op een voorstel, zoals Starter-, Growth- en Signature-versies van een website, en je klant er één laten kiezen. Open in de voorstel-editor het ⋯-menu van een regelitem en kies 'Aanbieden als pakketoptie…', geef vervolgens een nieuw pakket een naam of voeg het item toe aan een bestaand pakket. Elke optie toont de pakketnaam en een radiobutton. De ingevulde radiobutton is de standaardoptie, degene waarmee het voorstel wordt geopend, en 'Standaardoptie maken' in het ⋯-menu verandert dit. Alleen de standaardoptie telt mee voor de totalen die je in de editor ziet.

Op de voorstelpagina is elke optie gemarkeerd met de pakketnaam en 'Kies er één', en de standaardoptie is al geselecteerd. Wanneer je klant een andere optie kiest, worden het subtotal, de korting, de btw en het totaal bijgewerkt om overeen te komen, en ook een aanbetaling die als percentage is ingesteld; een vast aanbetalingsbedrag blijft hetzelfde. De opties die ze niet hebben gekozen, worden gedimd in plaats van doorgestreept. Hun keuze gaat mee met het voorstel wanneer ze het accepteren en wanneer ze de aanbetaling betalen. Pakketten staan naast optionele extra's, dus één voorstel kan beide bevatten. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

• Groepeer alternatieven in een benoemd pakket
• Kies de standaardoptie waarmee het voorstel wordt geopend
• Totalen, en een percentage aanbetaling, volgen de keuze van de klant
• Werkt samen met optionele extra's

Waar te vinden.

1. Voorstellen
2. een voorstel openen
3. het ⋯ menu van een regelitem
4. Aanbieden als pakketoptie…

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Offertes en prijsopgavenVoorstellen stap voor stap

Schrijven met AI: stel de introductie, scope en regelitems van een voorstel op

De voorstel-editor heeft een nieuwe knop 'Schrijven met AI', in de bovenste balk op desktop en in het ⋯-menu op een telefoon. Kies eerst de klant van het voorstel. Voeg vervolgens notities toe over wat het voorstel moet bevatten als je wilt, bijvoorbeeld het project, de timing en de toon, en laat 'Suggesties voor regelitems uit je producten en services' aanstaan om voorgestelde regels te krijgen. Schrijven met AI stelt een introductie en een scope van werk op uit de klant, het gekoppelde project, de titel van het voorstel en je notities.

Niets wordt direct toegevoegd. Je beoordeelt eerst het concept: bewerk de titel en tekst van elke sectie, en vink alle voorgestelde regelitems die je niet wilt uit. Voorgestelde regels komen uit je eigen producten en services, tegen je catalogusprijzen. Wanneer je 'Toevoegen aan voorstel' kiest, worden de secties toegevoegd als nieuwe tekstblokken net onder de prijzen, vóór je andere inhoud, en de regels die je hebt behouden worden toegevoegd aan je regelitems, zonder iets te veranderen wat er al staat, en één 'Ongedaan maken' haalt het hele concept er weer uit. Kies 'Verwerpen' om niets toe te voegen.

Schrijven met AI gebruikt het maandelijkse AI-gebruik van je werkruimte, zoals 'AI vragen', en de knop wordt weergegeven voor teamleden die voorstellen kunnen bewerken en AI kunnen gebruiken. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

• Introductie en scope van werk van de klant, project en je notities
• Voorgestelde regelitems uit je eigen catalogus, tegen je prijzen
• Beoordelen en bewerken voordat er iets wordt toegevoegd
• Eén keer Ongedaan maken verwijdert het hele concept

Waar te vinden.

1. Voorstellen
2. een conceptvoorstel openen
3. Schrijven met AI

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Offertes en prijsopgavenWorkspace AI

Plaats het voorsteltotaal en de aanbetaling in een contract

Contracttemplates hebben twee nieuwe samenvoegvelden, 'Voorsteltotaal' en 'Voorstel aanbetaling', onderaan het menu 'Samenvoegveld' in de template-editor. Wanneer je het contract aan een voorstel koppelt, ondertekent je klant het direct nadat hij het heeft geaccepteerd, en de velden worden ingevuld met het totaalbedrag en de aanbetaling van het geaccepteerde voorstel, in de valuta van het voorstel. De aanbetaling volgt de instelling voor de aanbetaling van het voorstel en toont $0.00 wanneer er geen aanbetaling is.

Deze velden worden alleen ingevuld in een contract dat aan een voorstel is gekoppeld. Als je een contract verzendt dat ze op zichzelf gebruikt, vraagt Workspace369 je om het vanuit het voorstel te verzenden of die velden te verwijderen, zodat een klant nooit een contract met een leeg bedrag ondertekent. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

• Samenvoegvelden voor voorsteltotaal en voorstel aanbetaling
• Ingevuld vanuit het geaccepteerde voorstel
• Nooit verzonden met een leeg bedrag

Waar te vinden.

1. Contracten
2. Sjablonen
3. een template openen
4. Samenvoegveld
5. Voorsteltotaal

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Contracten en e-handtekeningOffertes en prijsopgaven

Services en producten op agenda-afspraken

Agenda-afspraken hebben een nieuwe rij 'Services & producten'. Voeg een of meer items uit je product- en servicecatalogus toe om aan te geven waar een afspraak voor is, en ze worden weergegeven in de afspraak op alle agendaweergaven en in het afspraakvoorbeeld. Boekingen die via je boekingspagina worden gedaan, tonen de geboekte service afzonderlijk.

Om te kiezen wat er op afspraken wordt weergegeven, open je 'Weergaveopties' op de agenda en schakel je 'Services & producten', 'Klant' en 'Team' in of uit onder 'Weergeven op afspraken'. Je keuze wordt op elk apparaat opgeslagen. Het is nu beschikbaar in de web-app en komt naar de iPhone- en Android-apps met hun volgende update.

• Selecteer services en producten uit je catalogus
• Weergegeven op afspraken in elke agendaweergave
• Kies ervoor om services, klant en team weer te geven op afspraken

Waar te vinden.

1. Agenda
2. een gebeurtenis openen
3. Services & producten

Openen in de app →

Plannen

Elk abonnement

Meer informatie

Agenda en boekingProducten en diensten